Plan Estratgico Agroalimentario y Agroindustrial Argentino 2010-2020

Conflicto Crisis Arquitectura Social Involucramiento y Compromiso Estado, Mercado y Sociedad Balance y equilibrio Liderazgo contracultural Vision compartida de futuro Proyecto construido colectivamente Las dos logicas: metodologica y participativa Carlos Matus y la teoria del juego social El marketing politico Actores sociales y complejidad del proceso participativo La importancia de la vision Escenarios futuros mas probables Las metas: deseo, potencialidad y sustentabilidad La jugada genial: acordar las metas y abrir una segunda instancia para acordar politicas Neutralidad ideologica del consultor? Trabajar para/con el Gobierno?
2

Qu es el PEA?

Es importante pensar en el futuro porque es all donde vamos a pasar el resto de

La vida slo puede ser compren dida mirando para

La Lgica Metodolgica y la Lgica Participativa

Imagen metafrica: el Barco de Regatas

PLAN ESTRATGICO

DIRECCIN ESTRATGICA

ESCENARIOS FUTUROS MS PROBABLES POLTICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES SITUACIN ACTUAL

BRECHAS MATRIZ F.O.D.A.

METAS A ALCANZAR

Marco organizador
QU: que queremos ser? PARA QU: para qu queremos ser lo que queremos ser? HACIA DNDE: dnde queremos llegar? CMO: nos imaginamos el futuro? QUIN: quin/ quines sern los actores involucrados? DNDE: estamos? desde dnde parVmos? CMO ESTAMOS?: una va para la accin: fortalezas y debilidades, amenazas y oportunidades CUNTO: cuanVcacin de los objeVvos DISTANCIA: a qu distancia estamos de la situacin requerida? DE QU MANERA?: cmo lo llevaremos adelante? CUANDO: cules son los Vempos que estableceremos para alcanzarlo? VISIN
(Desagregado en ejes estratgicos)

MISIN

OBJETIVOS ESCENARIOS ACTORES SITUACIN ACTUAL FODA METAS BRECHAS POLTICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES PLAZOS

Produccin y exportacin con valor agregado y desarrollo

Vision

El Mundo: tendencias y oportunidades

Impacto macroeconmico

FD

Estrategias y Polticas

OA

10

El Mundo: tendencias y oportunidades

11

El Cambio de poca
2006
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

La poblacin urbana supera a la rural por primera vez en la historia de la humanidad

China primer exportador mundial de bienes

China segundo PBI total/ Primer inversor en frica

China primer cliente y proveedor de Amrica LaTna, superando a Estados Unidos

China primer productor vehculos automotor

Pases emergentes y en desarrollo superan por primera vez el 50 % del PBI mundial, dejando a atrs a los PD

China supera a los Estados Unidos en PBI total. En ese mismo ao 5 pases emergentes. China, India, Brasil, Rusia y Mjico comparten la lista de los diez pases de mayor PBI total

50 %

12

Poblacin Rural y Urbana

Fuente: ONU. Elaboracin: ICONE.

13

Billones de personas

Oportunidades: Los impulsores por el lado de la demanda

Por primera vez en la historia de la humanidad, en el ao 2006, la poblacin urbana mundial supera a la rural

2006 Nuevas necesidades de alimentacin

Ms comidas rpidas

Poblacin RURAL

Poblacin URBANA

Cambios de hbitos que afectan fundamentalmente a los pases en desarrollo

De aqu en ms todo el crecimiento poblacional es urbano, mientras la poblacin rural desciende lentamente
14

Los impulsores de la demanda

Para el 2050 se esVman 9000 millones de personas
Este fenmeno supera por el nmero de personas y su velocidad al ocurrido entre nes de siglo XIX y la segunda posguerra en Estados Unidos, Europa y Japn principalmente
Poblacin URBANA

Reemergencia de China, la irrupcin de India y de otros pases de Asia y tambin desde mediados de la dcada anterior de Amrica del Sur y frica - consecuencia de la enorme demanda de los primeros mencionados -

Tasa de NATALIDAD

Modicaciones de pautas de alimentos, susVtuyndose progresivamente cereales, races y tubrculos, por carnes, lcteos, dulces y aceites
2010-2019

2000-2009

1,3%

1%

Hay cientos de millones de

nuevos consumidores de clase media y tambin millones que ahora

comen sin sobresaltos

CLASE MEDIA

15

Tendencias a mediano plazo 2010/2020

La informacin de perspecTvas recabadas de diversas fuentes - con diferencias de maTces y nfasis

Indican la persistencia de condiciones favorables para los complejos producTvos agro-alimentarios que incluyendo la pesca de captura y la acuicultura

Integran por su tamao, composicin y repercusin la seguridad alimentaria mundial

16

Tendencias a mediano plazo 2010/2020

Estos complejos son

CEREALES Trigo, arroz y cereales secundarios en especial el maz

OLEAGINOSAS

CARNES

LACTEOS

Con eje central en la soja, el vacuna, porcina, girasol y luego palma y aviar y ovina man

PRODUCTOS DE LA PESCA

Precios promedio de la dcada 2010/2020

Pero por debajo de los mximos alcanzados durante la crisis 2008-2009

17

Tendencias a mediano plazo 2010/2020

BIOCOMBUSTIBLES
Complejos Cerealeros Complejos Oleaginosos
UTlizacin de cereales en especial trigo, y maz Porcentajes de mezclas obligatorias ya vigentes con gasolina y diesel y en aumento durante la dcada proyectada Fundamentalmente soja y palma

2019

10%

Promedio 2007/2009

9%

2019
18

Tendencias a mediano plazo 2010/2020

El crecimiento de la demanda de alimentos para uso humano provendrn en su casi totalidad de los pases emergentes (PED)

Los Pases desarrollados sern cada vez mercados de nichos para productos de

Dispuestos a pagar ms por

Alimentos sanos, ambiente amigable y diferenciados

19

Tendencias a mediano plazo 2010/2020

ALERTAS SOBRE:
Problemas de alta volaTlidad de precios con cierta recurrencia debido a cuesTones climTcas agudas que afecten a importantes pases productores PolTcas de proteccin del mercado interno que impidan determinadas corrientes de comercio Depreciaciones de monedas que lleven a refugiarse en acTvos reales, elevacin brusca de los costos de la energa petrleo- que impidan u obstaculicen la produccin
(De hecho desde nes de marzo los precios del trigo y del maz se encuentran al nivel de los picos del 2008 y la soja est un 15 % por debajo de su record de ese ao).

20

Tendencias a mediano plazo 2010/2020

GRANOS GANADO

Crecimiento Proyectado
Mejoramiento de los rendimientos con leves aumentos de la supercie sembrada Mejores tasas de extraccin en el ganado

21

Oportunidades para la ArgenVna

Cereales El trigo es un mercado interesante porque somos pocos los pases exportadores y muchos los pases demandantes. El comercio mundial es amplio 22 % del total de la produccin global y adems no hay compradores claves ningn pas supera el 10 %. Precios suba leve Cereales secundarios Estos cereales representan prcTcamente el 50 % del total producido 1100 M/t/ ao- de los cuales el maz representa mas del 75 %. Este grano se usa en alimentacin humana, animal y a su vez como insumo para la elaboracin de bioetanol. Tiene una escasa oferta productora-exportadora, basada en muy pocos
pases fundamentalmente USA, ArgenTna, Brasil y Ucrania.
22

Oportunidades para l rgenVna (conTnuacin) Oportunidades para la Aa ArgenTna

En Biodiesel La produccin se duplicara pero desde bases mas bajas. El principal abastecedor previsto es la ArgenTna y el casi nico cliente pases de la UE. En Oleaginosas

En soja la presin de la demanda se hace senTr sobre el aceite doble propsito demanda en alza y precios muy rmes. En semilla leve suba de precio y en harinas precio a la baja.

23

Oportunidades para la Aa ArgenTna Oportunidades para l rgenVna (conTnuacin)

Carnes
Aumentos de produccin y comercio en los cuatro complejos, con destaque para el pollo, luego bovino y menor para el porcino. Los precios son rmes para aviar, porcino y ovino y volTles para vacuno con tendencias diferentes por origen: UE, USA y Brasil.

Lcteos
Aumento del consumo en los PED, disminucin de la produccin en los pases OCDE salvo quesos. Cambios de hbitos urbanizacin aseguran aumentos consumo mantequilla y quesos. LDP es lo que Tene mejor tendencia de precios, mantequilla y quesos con volaTlidad en baja y luego vuelven hacia 2019 a los valores 2010 .
24

Las Metas 2020

25

Techos producVvos
6

Innovacin tecnolgica y nuevos techos producTvos Innovaciones insTtucionales Ejes que Orientan las Proyecciones

Diversicacin producTva regional con valor agregado

Desarrollo de bioenerga

Ordenamiento territorial y ambiental

Uso sustentable de la Terra (rotaciones/ pequea produccin)

26

Conceptos Centrales que integran la Visin

Liderazgo Mundial en el Sector.

1
Bienes y Servicios Agroalimentarios y Agroindustriales 2 de calidad y valor agregado, en parVcular en origen.

Asegurar la provisin alimentaria nacional y la demanda internacional en canVdad y calidad.

3
Desarrollo de la Nacin y sus Regiones.
Equidad territorial (arraigo, ocupacin del territorio, desarrollo regional). Inclusin social (seguridad alimentaria nutricional, empleo, seguridad social) Sustentabilidad Ambiental.
27

Esquema de Fines Estratgicos

Econmico producVvo

Socio Cultural

Misin Visin Valores

Ambiental Territorial

InsVtucional

28

Econmico producVvo

Socio Cultural

Misin Visin Valores

Ambiental Territorial

InsVtucional

29

Las Metas 2010-2020

Econmico producVvo

Socio Cultural

Misin Visin Valores

Ambiental Territorial

InsVtucional

30

Econmico producTvo

Las Metas 2010-2020 - Granos1)

Granos
Produccin
[mill. tn]

% de incremento2)

Lnea base 2010 Meta 2020

Supercie Sembrada [mill. ha]

Lnea base 2010 Meta 2020

ProducVvidad
[tn/ ha]

Lnea base 2010 Meta 2020

1) Arroz, Trigo, Girasol, Maz, Soja, Cebada, Sorgo, Alpiste, Avena, Cebada Forrajera, Centeno, Mijo, Trigo Candeal ,Lino, Colza y Cartamo 2) Incremento porcentual respecto al ao base 2010

31

Econmico producTvo

Las Metas 2010-2020 - Maz/ Girasol

Complejo Maicero Produccin
[mill. tn]
Lnea base 2010

% de incremento1)

Complejo Girasolero
Lnea base 2010

% de incremento1)

Meta 2020

Meta 2020

Supercie Sembrada [mill. ha]

Lnea base 2010

Lnea base 2010

Meta 2020

Meta 2020

ProducVvidad
[tn/ ha]

Lnea base 2010 Lnea base 2010

Meta 2020

Meta 2020

1) Incremento porcentual respecto al ao base 2010

32

Econmico producTvo

Cambio en la composicin de la dieta argenVna

Carnes [Kg/hab/ao]
Bovina
Lnea base 2010 Meta 2020

Aviar

Lnea base 2010 Meta 2020

Porcina

Lnea base 2010

Meta 2020

Consumo total de protena animal por habitante

Ovina

Lnea base 2010

Meta 2020

33

Econmico producTvo

Las Metas 2010-2020 - Carne Bovina

Carne Bovina
Stock de ganado [mill. cabezas] Lnea base 2010 Meta 2020 Produccin [mill. tn]

% de incremento1)

Lnea base 2010 Meta 2020

Faena2)

[mill. unidades]

Lnea base 2010 Meta 2020

Exportaciones MOA [USD mill.]

Lnea base 2010

Meta 2020
1) Incremento porcentual respecto al ao base 2010 2) Como expresin de rendimiento de produccin de Carne Bovina

34

Econmico producTvo

Las Metas 2010-2020 - Carne Porcina

Stock de ganado [mill. cabezas]

Carne Porcina
Lnea base 2010 Meta 2020

% de incremento1)

Produccin [mil. tn]

Lnea base 2010

Meta 2020 Faena2)

Lnea base 2010

[mill. unidades]

Meta 2020 Exportaciones MOA [USD mill.]

Lnea base 2010

Meta 2020
1) Incremento porcentual respecto al ao base 2010 2) Como expresin de rendimiento de produccin de Carne Porcina

35

Las Metas 2010-2020 - Lcteos

Lcteos
Produccin
[mil. mill. litros]

Econmico producTvo

% de incremento1)
Lnea base 2010 Meta 2020

ProducVvidad
[l/v/Lactancia]

Lnea base 2010 Meta 2020

Exportaciones MOA [USD mill.]

Lnea base 2010

Meta 2020

1) Incremento porcentual respecto al ao base 2010

36

Las Metas 2010-2020

Econmico producVvo

Socio Cultural

Misin Visin Valores

Ambiental Territorial

InsVtucional

37

B. ESTIMULAR EL ARRAIGO DE LA POBLACION EN CONDICIONES DE VIDA DIGNAS Y CON CLARAS PERSPECTIVAS DE PROGRESO INDIVIDUAL Y SOCIAL

1. Alcanzar que el 20 % del total de la poblacin argenVna resida en Departamentos /ParVdos de menos de 50.000 habitantes 2. La Repblica ArgenVna se acerca a niveles de IDH de los pases mas desarrollados (0,9)
38

D. ESTIMULAR PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL A PARTIR DE PRODUCCIONES AGROALIMENTARIAS DIFERENCIADAS CON IDENTIDAD TERRITORIAL 1. Incrementar en 10 % los empleos rurales directos 2. Duplicar el nmero de trabajadores vinculados a la acVvidad agroindustrial y agroalimentaria

39

E. IMPULSAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

- EsVmular el enfoque de Buenas PrcVcas Agrcolas en

insumos, tecnologas y en su impacto ambiental y social .

- Promulgar la legislacin adecuada que permita la adopcin de BPA y BPM potenciando las posibilidades de acceso a mercados exigentes
40

Las Metas 2010-2020

Econmico producVvo

Socio Cultural

Misin Visin Valores

Ambiental Territorial

InsVtucional

41

Ambiental Territorial

Las Metas 2010-2020 Ambiental - Territorial

Ambiental - Territorial
Supercie boscosa
[%]

% de incremento1)

Lnea base 2010 Meta 2020

Stock de carbono por hectrea [tn./h]

Lnea base 2010

Meta 2020

1) Incremento porcentual respecto al ao base 2010

42

Valor agregado

43

Valor agregado en un tubo de papas fritas

Papa Blanca o negra, en bolsas de 30 kg. Papa Blanca o negra, en bolsas de 2 kg. Papa seleccin, en bolsas de 1 kg. Papa congelada bastn

Desarrollo de producto
Papa congelada noisemes Papa Papa frita deshidratada copenn, segn en escamas tamao y adicin ingredientes Papa frita en tubos

$133,8 $57,80 $57,80 $27,58 $17,13 $4,27 $3,73 $0,78

de VECES

170
44

Precio por kg.

Fuente: Mercado Central de Buenos Aires y supermercados on-line

Valor agregado en la Cadena ViVvincola

Exportaciones ArgenTnas de Vinos
Hectolitros totales

40 %
1.100%
USD miles
45

De 1995 a 2010 para similar volumen de exportacin el complejo quintuplica valor en 10 aos

De 1995 a 2010 el complejo incrementa en 0,4 veces el volumen de exportaciones pero en 12 veces el valor de las mismas

Valor agregado y generacin de empleo

Caso OncaTvo
750 has de maz 839 has de soja
hs./hombre/ao

3.592
Mano de obra

de
hs./hombre/ao

28
VECES

99.500
Mano de obra

4 granjas

200.000 ponedoras

Ciudad de Crdoba

En este caso integrar la produccin avcola a la de maz y soja

Fuente: Proyecto de Valor Agregado en Origen-PRECOP III-INTA

46

Impacto macroeconmico: el efecto PEA2

47

Los 2 Modelos de desarrollo

2002
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Modelo Valor agregado con desarrollo

Modelo Incremental

Fuente: elaboracin propia

48

Exportaciones del Sector Agroalimentario y Agroindustrial

Valor Agregado con Desarrollo / ArgenTna Incremental [Miles de Mill. U$S]

100
mil millones

U$S

49

Exportaciones de MOAs y Primarias

[Miles de Mill. U$S]

lnea base

50

Exportaciones de BiocombusVbles
[Miles de Mill. U$S]

51

Exportaciones Totales del Sector Agroalimentario y Agroindustrial - Valor Agregado con desarrollo
Composicin de las exportaciones Primarias, MOAs y BiocombusTbles dentro de las exportaciones Totales del Sector Agroalimentario y Agroindustrial
Mayor proporcin de Valor Agregado en el Sector Agroalimentario y Agroindustrial

52

Producto Bruto Interno [%]

53

LOGICA PARTICIPATIVA: CINCO PROCESOS CLAVE

3. mbitos de ParVcipacin 2. Generacin de una Visin ComparVda 4. Metodologa y Tcnicas ParVcipaVvas

1. Direccin, Elaboracin de Propuestas Tcnicas, SistemaVzacin y Validacin

Lgica ParVcipaVva

5. AcVvidades complementarias

Proceso 1: Direccin, Elaboracin de Propuestas Tcnicas, SistemaVzacin y Validacin.

1 ConsTtucin del equipo central de proyecto. 2 Elaboracin del documento de proyecto y validacin polTca 3 ConsTtucin del equipo de trabajo ampliado 4 Funcionarios del MAGyP 5 Formadores nacionales

6 Facilitadores provinciales

7
Diseo detallado de la lgica metodolgica de los ocho pasos

8
Diseo detallado de la lgica parTcipaTva actores sobre Metas

9 Elaboracin tcnica de propuestas

10 SistemaTzacin de los aportes de los actores

11 Validacin y elaboracin de documentos nales

Proceso 2: Generacin de una Visin ComparVda.

1 Lanzamiento interno del proyecto (MAGYP. 2 Lanzamiento pblico del proyecto (convocatoria a actores) 3 ConsTtucin de los mbitos de parTcipacin 4 5 Primer

Distribucin de la Seminario propuesta tcnica y Nacional para aportes de los validacin de la actores sobre la Direccin Direccin Estratgica

Estratgica

6
Distribucin de la propuesta tcnica y aportes de los actores sobre O/A y F/D

7
Segundo Seminario Nacional para la validacin de la matriz FODA

8
Distribucin de la propuesta tcnica y aportes de los actores sobre Metas

9
Tercer Seminario Nacional para la validacin de Metas

10
Distribucin de propuesta tcnica y aportes sobre Lneas Estratgicas y PolTcas.

11
Cuarto Seminario Nacional para validacin de Lneas Estratgicas y PolTcas

Actores ParVcipantes
Actores del Poder Legislativo

Actores Interinstitucionales
57

Proceso 3: Diseo y Funcionamiento de los mbitos de ParVcipacin

1 Consejo Federal Agroalimentari o (CFA)

2 Consejo Federal del Sistema ProducVvo (CFSP)

3 Consejo Federal Asesor Ciencia y Tecnologa (CFACyT)

4 Consejo Federal para el Desarrollo Econmico y Social (CFDEyS)

5 Consejo Interministerial

6 Consejo Representante s del Poder LegislaVvo

7 Consejo General

8 Actores parVcipantes: el PEA en

9 Actores parVcipantes: el PEA en cifras

Proceso 4: Metodologa y Tcnicas ParVcipaVvas

1 2 3 Jornadas Regionales y Provinciales 4 Tcnicas de Visin ComparVda

Seminarios

Talleres

Proceso 5: AcVvidades Complementarias

1 Programa de Generacin de Pensamiento Estratgico

2 Programa de Formacin de Dirigentes

3 Programa para Fortalecimiento InsVtucional de Escuelas Agrotcnicas

4
Relevamiento expectaVvas poblaciones vinculadas acVv. agropec. Agroaliment. y agroindust.

5
Estudio sobre cultura y liderazgo en el sector Agroalimentario y Agroindustrial

6 InvesVgacin sobre planes estratgicos en Amrica LaVna

Nada ms peligroso que una idea cuando no se tiene ms que una.

61

ParVcipacin acVva 53 FACULTADES 500 Expertos y en el PEA

Profesionales

+ 140 CMARAS
Empresariales

7 MIL ACTORES
de 23 PROVINCIAS

+ 130 REPRESENTANTES
del sector ECONOMICO Y SOCIAL

+ 450 ESCUELAS AGROTCNICAS

PEA2
un proyecto comparVdo

+ 450 MUJERES AGRARIAS

+ DE 1.500 DOCENTES Y DIRECTORES

De las Escuelas Agrotcnicas

ORGANISMOS INTERNACIONALES

de la Agricultura Familiar
62

340 JVENES

Al da de hoy

Ya se ha construido la Visin, Misin, Fines Estratgicos y ObjeVvos que componen la Direccin Estratgica del PEA. Se han mapeado los Escenarios Futuros Ms Probables a nivel internacional, idenTcando las Oportunidades y Amenazas para la ArgenTna. Se han descripto las Fortalezas y Debilidades que determinan la Situacin Actual de los principales 24 Complejos ProducVvos de nuestro pas. Se elaboraron los F.O.D.A. con el objeTvo de marcar las estrategias a seguir por el Sector Agroalimentario y Agroindustrial. Se construyeron las Metas 2020 para el Sector Agroalimentario y Agroindustrial ArgenTno y se detectaron las Brechas a cerrar para alcanzarlas. Se analiz el Impacto Macroeconmico que tendr el Plan Estratgico Agroalimentario y Agroindustrial sobre el pas. Se inici la Segunda Etapa del PEA: de las Metas a las PolVcas
63

Para transformar un gran sueo en realidad, primero hay que tener un gran sueo.

Algunos conceptos centrales a destacar

Direccin Estratgica

Relacin individuo/ sociedad

Estado y Actores Sociales

Institucionalizacin

Algunos conceptos centrales a destacar

Direccin Estratgica Relacin individuo/ sociedad Estado y Actores Sociales El individuo como ser teleolgico El comportamiento racional La importancia de tener un Proyecto La necesidad de anLcipar el futuro La previsibilidad

Institucionalizacin

Nunca tendrs vientos favorables si no sabes adonde vas. (Sneca)

Algunos conceptos centrales a destacar

Direccin Estratgica Primero somos individuos y despus colecLvo social, pero el desLno de ambos es comn y tambin lo es la capacidad de disfrutar del bienestar. Un hombre superior, con valores Lcos slidos, no puede subjeLva y objeLvamente disfrutar de su riqueza en medio de la pobreza.

Relacin individuo/ sociedad

Estado y Actores Sociales

Institucionalizacin

Armnica conjuncin de los intereses individuales con los comunitarios, sobre la base de comparLr aportes y benecios equitaLvamente distribuidos.

Algunos conceptos centrales a destacar

Direccin Estratgica

Relacin individuo/ sociedad

Estado y Actores Sociales

Institucionalizacin

Los actores sociales persiguen intereses individuales/ sectoriales. El Estado garanFza el bien comn.
70

71

Territorio de la Visin

Eje Estratgico InsVtucional

Eje Estratgico Socio/ Cultural

Visin Misin Valores

Eje Estratgico Econmico/ ProducVvo

Eje Estratgico Ambiental/ Territorial

Vision: territorio , tensiones y proyecto comparVdo

Territorio de la Vision

Tensiones (intereses sectoriales)

Proyecto comparVdo (bien comun)

Tensiones: campos paradigmVcos

Campo Paradigmtico Fronteras adentro

Campo Paradigmtico Fronteras Afuera

Tensiones: campos paradigmVcos

Campo Campo Paradigmtico Paradigmtico Fronteras Fronteras Afuera Adentro

Tensiones: campos paradigmVcos divergentes o convergentes?

Cierre Apertura Cuidar lo propio Abrirse al mundo Desarrollo local y regional - Desarrollo global Desarrollo con inclusion social - Liderazgo mundial competitivo Seguridad alimentaria nutricional Enfrentar y terminar con el hambre mundial Distribucion Generacion de riqueza Comer - Exportar Inclusion social - Crecimiento Pequeos y medianos productores/Agricultores familiares Grandes corporaciones Actores locales Actores transnacionales Mas produccion con mas productores - Concentracion Produccion primaria - Valor agregado Valor agregado en origen - Integracion a las cadenas de valor global Coyuntura Largo plazo Intereses sectoriales Interes General Iniciativa privada Estado promotor/articulador/regulador Equidad Estimulo al emprendimiento/innovacion Calidad y sustentabilidad ambiental Volumen/Produccion/Productividad Ocupacion territorial Deslocalizacion productiva Tecnologia apropiada Tecnologia global

El Big Bang ParadigmVco Trayectoria del Cambio

Bajo Anarquia Organizada

Group
Alto Weberiano

NWS
Alto

WS Grid
Neo-liberal Integrativo

NPM
Bajo
ParVcipaVvo

Big Bang

Detrs de cada linea de llegada, hay una de partida; detrs de cada logro, hay

78

Muchas gracias!

79