Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Análise Estratéxica de Feiraco
Análise Estratéxica de Feiraco
Aljn Porto, Tania Apolinar Medinaceli, Rafael Argibay Portela, Pablo Gmez Paz, Ricardo
Direccin Estratxica Facultade de Ciencias Econmicas e Empresariais Universidade de Vigo Curso 2011 - 2012
Anliseestratxica
ndice de contido
Licenza da obra ...........................................................................................3 Prlogo........................................................................................................5 Feiraco Cooperativa Agrogandeira Galega.....................................................6 Anlise externa............................................................................................7
Grupos de interese (stakeholders).....................................................................................7 PESTEL................................................................................................................................8 Cluster da agroalimentacin............................................................................................10 Que un cluster?.........................................................................................................10 Cluster agroalimentario galego....................................................................................11 Empresas auxiliares.....................................................................................................13 Estrutura competitiva do sector lcteo............................................................................13 Rivalidade no sector lcteo..........................................................................................14 Poder de negociacin dos provedores.........................................................................14 Poder de negociacin de os clientes............................................................................15 Ameaza de novos competidores..................................................................................15 Produtos sustitutivos....................................................................................................16 Diagrama de Abell do sector........................................................................................17
Anlise Interna...........................................................................................19
Misin da empresa...........................................................................................................19 Responsabilidade Social Corportativa..............................................................................20 Cadea de valor de Feiraco................................................................................................23 Que a cadea de valor?..............................................................................................23 Actividades da cadea de valor.....................................................................................23 Perfil estratxico de Feiraco.........................................................................................26 Anlise de recursos e capacidades de Feiraco.................................................................30 Identificacin dos recursos..........................................................................................30 Identificacin das capacidades....................................................................................31 Avaliacin estratxica dos recursos e capacidades.....................................................32
Feiraco
Asesoraminto a gandeiros...........................................................................................36 Control da alimentacin das reses...............................................................................37 Poltica RSC..................................................................................................................37 Os produtos Feiraco.....................................................................................................37 Investigacin en novos produtos.................................................................................38 Prezo............................................................................................................................38 Estratexia competitiva.....................................................................................................39
Estratexia corporativa................................................................................41
Contorna competitiva de Feiraco.....................................................................................41 Direccins, estratexias e mtodos de desenvolvemento.................................................43 Anlise da estratexia de Feiraco......................................................................................48
Anliseestratxica
Licenza da obra
Esta obra Feiraco: Anlise estratxica est baixo unha licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License. Para obter unha copia desta licenza, pode ou visitar enviar un http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0//legalcode. California, 94041, USA.
correo postal a Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View,
Baixo as condicins seguintes: Recoecemento Debe recoecer os crditos da obra da maneira especificada polo autor ou o licenciador (pero non dunha maneira que suxira que ten o seu apoio ou apoian o uso que fai da sa obra).
Non comercial Non pode utilizar esta obra para fins comerciais
Compartir baixo a mesma licenza Se altera ou transforma esta obra, ou xera unha obra derivada, s pode distribur a obra xerada baixo unha licenza idntica a esta. Entendendo que: 3
Feiraco
Renuncia Algunha destas condicins pode non aplicarse se se obtn o permiso do titular dos dereitos de autor Dominio Pblico Cando a obra ou algn dos seus elementos chese no dominio pblico segundo a lei vixente aplicable, esta situacin non quedar afectada pola licenza. Outros dereitos Os dereitos seguintes non quedan afectados pola licenza de ningunha maneira: Os dereitos derivados de usos lextimos ou outras limitacins recoecidas por lei non ven afectados polo anterior. Os dereitos morais do autor; Dereitos que poden ostentar outras persoas sobre a propia obra ou o seu uso, por exemplo dereitos de imaxe ou de privacidade. Aviso Ao reutilizar ou distribur a obra, ten que deixar ben claro os termos da licenza desta obra.
Anliseestratxica
Prlogo
Neste traballo tentaremos descifrar as claves que levaron a Feiraco sa situacin actual, analizando a contorna competitiva a travs das ferramentas e a informacin que tiamos nosa disposicin. A eleccin do tema froito dunha detida deliberacin e seleccin no seo do grupo, entre moitas outras empresas da nosa contorna. Consideramos que esta empresa, Feiraco Sociedade Cooperativa Agrogandeira, unha empresa con suficiente traxectoria e o suficientemente interesante para desenvolver unha anlise estratxica como o que se dispn a ler. A estrutura do traballo responde a unha anlise estratxica clsico onde partimos da anlise interna, para logo pasar anlise externa, tanto xenrico como especfico, que nos permite ter unha visin global da situacin de Feiraco. Finalmente, realizamos unha anlise das estratexias seguidas pola empresa, para terminar cunha valoracin global do conxunto. Esperamos que a lectura sexa da sa agrado e que gozar como ns fixmolo durante a sa elaboracin.
Feiraco
Anliseestratxica
Anlise externa
Neste apartado procedemos a estudar a contorna onde se atopa inserida Feiraco SCG. Analizaremos tanto a contorna xenrica, nas sas distintas dimensins (lexislativo, econmico, cultural...), como especfico (competidores, produtos sustitutivos, normativa alimentaria,...) co que situaremos a Feiraco no mundo e as partir dunha base slida sobre a que construr a anlise interna.
Tecnoloxa e Territorio (GIS-T IDEGA) da USC. Competidores: empresas do sector lcteo (Leite Pascual, Leite Ro, C.L. Asturiana...). Secundarios: Xunta de Galicia.
Feiraco
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Mario. Unin Europea. Poboacin das comarcas onde desenvolve a sa actividade
PESTEL
No esquema PESTEL1 que presentamos a continuacin sinalamos os que, ao noso parecer, son factores a ter especialmente en conta na elaboracin dun plan estratxico, posto que exercen de forma directa ou indirecta influencia sobre o negocio presente ou futuro de Feiraco. Para facilitar a sa anlise, o desagregaremos en cinco grandes dimensins: o poltico-legal, a econmica, o socio-cultural, a tecnolxica e, finalmente, a ecolxica2. Dimensin Poltico-Legal: Cota lctea: lmite cantidade mxima que pode explotacin gandeira sen incorrer en sancin. Rxime Especial Agrario: rxime dentro da Seguridade Social que pose caractersticas distintas s xerais. Poltica Agraria Comn (PAC): marco regulatorio xeneral imposto desde a Unin Europea. Lei de Concentracin Parcelaria: lei que persegue combater o minifundismo mediante a reagrupacin de leiras de pequeno tamao. Banco Galego de Terras (BanTeGal): iniciativa da Xunta de Galicia para a ampliacin da oferta de terras para a explotacin agrcola. Plans de mellora das explotacins leiteiras (Fondos PERE).
1 PESTEL un acrnimo que ten a sa orixe nos temas que compoen este tipo de estudos: Poltico, Econmico, Social, Tecnolxico, Ecolxico e Legal. 2A dimensin ecolxica ha collido especial relevancia durante os ltimos anos polo que se debe prestar especial atencin hora da sa anlise.
vender cada
Anliseestratxica
Dimensin Econmica: Fondos FEDER: subvencins da Unin Europea a fondo perdido para o desenvolvemento rural e a reconversin industrial. Beneficios fiscais: reducin de dereitos notariais e honorarios dos rexistradores da propiedade. Modificacin do imposto sobre sucesins e doazns que fomenta a adquisicin de explotacins agrarias e de bens e dereitos afectos s mesmas, as como de leiras rsticas includas na rede galega de espazos protexidos mediante unha reducin porcentual da base impoible. Axudas mellora da produtividade: Xunta de Galicia para axuda mellora da eficiencia na producin de leite. Dimensin Socio-Cultural: Novas tendencias alimentarias: veganismo, vegetarianismo, crudismo. Alimento tradicional en Espaa (derivados lcteos). Inmigracin, novas formas de consumo (inmigracin con novos costumes, rabes). Dimensin Tecnolxica Grupos de de investigacin e sobre produtos de agrcolas: (GIS-T Grupo IDEGA) de da
Investigacin Sociedade, Tecnoloxa e Territorio do Instituto Universitario Estudos Desenvolvemento Galicia Universidade de Santiago de Compostela. Mellora na alimentacin e o coidado dos animais. Automatizacin dos procesos de producin. Incentivos modernizacin tecnolxica (optimizacin de procesos, calidade...). Adopcin temper de novas tecnoloxas e procesos no campo (brecha tecnolxica) 9
Feiraco
Dimensin Ecolxica: Emisins de metano das vacas: as emisins de metano das vacas leiteiras supoen unha alta porcentaxe das emisins totais deste gas que contribe ao efecto invernadoiro. Impacto ambiental das explotacins gandeiras: ademais das emisins de gas atmosfera, as explotacins gandeiras xeran residuos slidos, lquidos e impacto sobre o medio no que se sitan. Aproveitamento de residuos (abonos, enerxa en forma de calor, metano...).
Cluster da agroalimentacin
Que un cluster?
Un cluster ou distrito industrial un grupo numeroso de empresas relacionadas cunha mesma actividade econmica, que compiten pero tamn cooperan, e institucins afns, localizadas nunha contorna xeogrfica determinado. Isto incle s empresas auxiliares e provedoras das principais.
3 Http://clusteragroalimentariodegalicia.org
10
Anliseestratxica
Adegas Martn Cdax S.A.U. Cuevas e cia S.A. Calvo Conservas S.L.U. Cravo Conxelados S.A. Coellos Galegos S.C.G Cooperativas Ourenss S.C.G. Feiraco Lcteos S.L. Galega de Economa Social S.L. Galega de Patacas S.L. Fillos de Rivera S.A. Boto Hosteleri S.L. Ingapan S.L. Innaves S.A. Innolact S.L. ... Ademais destas empresas, podemos atopar entidades pblicas ou privadas asociadas, encargadas de facilitar informacin e fornecer apoio ao colectivo, por exemplo: Consello Regulador de Agricultura Ecolxica. Indicacin Xeogrfica Protexida Tenreira Galega. Asociacin Galega de Cooperativas Agrarias. Asociacin Espaola de Almacenistas, Importadores, Transformadores e Exportadores de Produtos de Pesca e Acuicultura (CONXEMAR). C.R.D.Ou.P. San Simn d Costa. 11
Feiraco
Asociacin de Empresas Lcteas de Galicia (Aelga). Fundacin Centro Tecnolxico d Carne. Universidades Galegas (USC, Uvigo e UdC). destacable a relacin que manteen as universidades galegas co cluster, posto que este vnculo permite a xeracin de vantaxes competitivas. Grupos de investigacin como o Ante4 (Anlise Territorial, USC), CITI5 (Centro de Investigacin, Transferencia e Innovacin, Uvigo), CETAL6 (Centro Tecnolxico Agroalimentario de Lugo) ou CTC7 (Centro Tecnolxico d Carne) con colaboradores do tres universidades galegas e outras espaolas, levan a cabo traballos para o desenvolvemento do sector enfocados sobre todo en: o uso eficiente de ferramentas que permiten reducir o impacto ambiental, as melloras tcnicas dos produtos, as sas calidades dietticas, a investigacin dos mercados domsticos europeos... Cabe destacar tamn a implicacin destes grupos de investigacin na aplicacin a nivel industrial de novas tcnicas e variedades melloradas xurdidas da investigacin.
Empresas auxiliares
Atopmonos ante un cluster, o agroalimentario de Galicia, que abarca gran cantidade de empresas que elaboran unha variada gama de produtos, desde produtos lcteos (Feiraco) at elaborados a base de algas marias (PortoMuios), pasando por bebidas (Fillos de Rivera S.A.) ou doces (Cuevas e cia). O desenvolvemento deste sector agroalimentario ha propiciado a aparicin de todo un tecido empresarial auxiliar ligado no que podemos destacar algns exemplos:
4 5 6 7
12
Anliseestratxica
Distribuidores: Froiz Provedores de maquinaria: New Holland Control de calidade: Aenor
13
Feiraco
controlar en certa medida estes custos, eliminando servizos innecesarios e levando a cabo unha maior especializacin dos veterinarios. O poder de negociacin na adquisicin de sementes e cereais mnimo, posto que isto depende dos mercados mundiais; na medida en que os produtores cooperativistas sexan capaces de autoabastecer propia cooperativa, estes tern maior capacidade de control sobre os custos.
14
Produtos sustitutivos
Os produtos sustitutivos son aqueles que satisfn as mesmas necesidades dos clientes ou desempean as mesmas funcins que o produto ofrecido pola industria. A medida que nunha industria aparecen produtos sustitutivos, o seu 15
Feiraco
grao de atractivo para entrar nela tende a decrecer. No caso que nos ocupa, o dos produtos de leite de vaca e derivados (leite, iogures, queixo, nata, manteiga, callada...), existen produtos derivados doutros tipos de leite (leite de ovella, de cabra...) que poden perfectamente substitur aos primeiros sen necesidade de que os consumidores fagan fronte a un custo de adopcin excesivamente elevado, posto que as aplicacins deses produtos sustitutivos son as mesmas que as dos derivados do leite de vaca. Ademais, existen outros produtos que, sen ser lcteos, poden converterse en sustitutivos; o caso dos mollos de sementes como a soia. esta ltima opcin, os produtos derivados da soia, a que durante os ltimos anos adquiriu unha maior importancia, acaparando unha cota de mercado importante, o que permitiu ampliar o nmero de produtos ofertados, as como as variedades de cada produto. A razn deste avance relativamente rpido no mercado debe buscarse na cada vez maior importancia que a poboacin est a dar ao coidado da sade mediante unha alimentacin mis sa e equilibrada (os produtos de orixe vexetal son unha fonte moi rica en graxas insaturadas10).
10 http://www.vitonica.com/alimentos/bebida-de-soia-un-bo-substituto-de-o-leite-de-vaca
16
Anliseestratxica
17
Feiraco
Anlise Interna
Misin da empresa
Lema: Calidade de principio a fin Misin: Feiraco agora 43 anos. Lder non sector lcteo galego, recolle, procesa e comercializa leite, derivados e produtos afns ds producins dous seus socios aos que presta vos servizos necesarios para desenvolver a sa actividade. As mesmo, fomenta ou desenvolvemento dous territorios nos que se asenta, favorecendo a cohesin social d poboacin non mbito rural, e ofrcelle ao consumidor final produtos de gran calidade. Nesta declaracin de misin Feiraco presntase como unha empresa agrogandeira lder no sector lcteo (situacin actual) que est presente en todas as fases do proceso produtivo at a sa comercializacin. Ademais, pon de manifesto o seu compromiso co desenvolvemento econmico e social de Galicia (declaracin de principios). Feiraco destaca o seu afn pola creacin de valor para os seus stakeholders mediante o desenvolvemento e cohesin dos territorios onde se asenta e os seus habitantes, as como gran calidade. Consideramos que esta declaracin de
Ilustracin responsables 1: 1er premio
unha
compaa
agrogandeira
comprometida
co
socialmente
misin
est
bastante
ben
estruturada e que contn a maiora de aspectos bsicos que debe inclur, pero debera facer mis fincap no apartado de calidade, posto que se centra mis no 18
Anliseestratxica
aspecto social e territorial (cohesin social, desenvolvemento dos territorios...). Unha proposta de misin que subliase mis o aspecto de calidade sera: Feiraco 1968. Lder no sector lcteo galego, recolle, procesa e comercializa leite, derivados e produtos afns das producins dos seus socios aos que presta os servizos necesarios para desenvolver a sa actividade. As mesmo, fomenta o desenvolvemento dos territorios nos que se asenta, favorecendo a cohesin social da poboacin no mbito rural. Entendemos a calidade, non como un valor en si mesmo, senn como a constante satisfaccin dos nosos socios e clientes desde a tripla dimensin tcnica, humana e econmica. unha compaa agrogandeira comprometida co
Feiraco
facilitar empresa as sas relacins cos stakeholders11. Feiraco, dada a sa forma societaria Sociedade Cooperativa ten certas caractersticas especiais que fan que as polticas RSC12 estean integradas no ADN da propia empresa. Feiraco est comprometida, como di na sa lema Calidade de principio a fin, unha frase que non gratuta, posto que as sas polticas de control de calidade aplcanse a todos os mbitos de actuacin da empresa, permitndolle crear valor de forma autosostenida mediante o coidado do medio ambiente e aproveitando ao mximo os recursos locais. Os socios, socias, traballadoras e traballadores da Cooperativa son os primeiros beneficiados da poltica RSC articulada mediante unha forte aposta
Ilustracin 2
laboral, por unha formacin continuada, pola igualdade de oportunidades e polo emprego estable e de calidade. A fundacin Feiraco permite o despregamento da RSC nos lugares onde se asenta a cooperativa, buscando o desenvolvemento local e nacional de Galicia a travs da formacin educativa, social e cultural da sa rea de influencia e o desenvolvemento de accins de asistencia social. Feiraco cumpre o seu compromiso con Galicia sendo, ademais, a nica empresa que garante que todo o leite envasada galega13, contando co selo Galicia Calidade14. Entre os grupos de interese externos, destacan os consumidores. por iso que Feiraco traballa para mellorar a xestin dos seus procesos co fin de obter calidade, innovacin e seguridade nos seus produtos e servizos, como camio para xerar riqueza na sa contorna.
11 Stakeholders son os grupos de interese que ven directa ou indirectamente afectados pola actividade desenvolvida pola empresa. 12 RSC ou RSE, Responsabilidade Social Corporativa e Responsabilidade Social Empresarial. 13 http://www.feiraco.es/ga/galega-100-por-100.htm 14 http://www.galiciacalidade.es/
20
Anliseestratxica
O compromiso de Feiraco pdese resumir co declogo tico15 no que basea a sa actividade empresarial: 1. Apoio e respecto pola proteccin dos dereitos humanos recoecidos internacionalmente dentro da sa esfera de influencia. 2. Seguridade de non actuar como cmplice de violacins dos dereitos humanos. 3. Apoio liberdade de asociacin e recoecemento efectivo do dereito negociacin colectiva. 4. Promocin da eliminacin de todas as formas de traballo forzoso e obrigatorio. 5. Promocin da abolicin efectiva do traballo infantil. 6. Promocin da eliminacin da discriminacin en relacin co emprego e a ocupacin. 7. Apoio a un criterio de precaucin respecto dos problemas ambientais. 8. Adopcin de iniciativas para promover unha maior responsabilidade ambiental. 9. Fomento do desenvolvemento e a difusin de tecnoloxas ecoloxicamente racionais. 10. Traballo contra a corrupcin en todas as sas formas, includas a extorsin e o suborno.
15 http://www.feiraco.es/media/newsletter_01_01_2011.pdf
21
Feiraco
Anliseestratxica
Loxstica externa ou distribucin: Feiraco dispn dunha rede de transportes propia para levar os seus produtos aos clientes-distribuidores, permitndolle cooperativa asegurar o correcto transporte nas mellores condicins (sen romper a cadea de fro, por exemplo). Mercadotecnia e vendas: anda que Feiraco dispn dunha tenda propia onde vende os seus produtos, ademais doutros; non pose rede de distribucin propia anda que, como vimos anteriormente, si se encarga da loxstica ata que os produtos chegan aos distribuidores. Feiraco promociona a sa marca a travs de actividades de patrocinio e publicidade convencional, mediante as cales mostra o compromiso da marca co territorio (todo o leite galega). Servizo post-venda: Feiraco dispn dun servizo de atencin ao cliente telefnico e va web desde o que permite aos usuarios formular preguntas sobre os seus produtos e servizos. 2) Actividades de apoio: Aprovisionamento: os cooperativistas de Feiraco proporcionan as materias primas necesarias para a producin, tanto produtos elaborados (pensos) como produtos primarios (leite). Desenvolvemento de tecnoloxa: o mtodo Feiraco Calidade de principio a fin un modelo organizativo que implica controlar e optimizar os procesos produtivos de forma continua, axudando aos cooperativistas a mellorar a producin e a eficiencia dos recursos mediante un equipo tcnico propio, ademais de desear e fabricar os pensos utilizados na alimentacin das reses. Administracin de recursos humanos: ao ser Feiraco unha cooperativa, as relacins cos recursos humanos son de cooperacin. Todos os produtores son socios da empresa e, por tanto, participan dela e das sas decisins. A poltica de RSC da cooperativa fai implcita unha relacin cordial cos empregados directos, facendo valer as sas opinins e permitndolles conciliar a vida laboral coa familiar. 23
Feiraco
Infraestrutura da empresa: a forma societaria de Feiraco a de cooperativa. As sociedades cooperativas son empresas que se rexen por uns principios democrticos; todos os socios teen poder sobre a empresa e, por tanto, inflen nas decisins tomadas.
24
Anliseestratxica
Feiraco
por reas funcionais, que se detallan na tboa 1. Valoracin de variables: Fai referencia valoracin do comportamento das variables, utilizando unha escala de 1 a 5. Representarn debilidades as mis prximas a 1 e fortalezas as mis prximas a 5. (Ilustracin 5)
26
Anliseestratxica
rea comercial - Cota de mercado - Imaxe de marca - Forza de vendas - Publicidade e promocin - Distribucin - Prezo - Posicionamento internacional Recursos humanos - Sistemas de incentivos - Clima social - Nivel de formacin rea de producin - Estrutura de custos - Control de calidade - Produtividade - Instalacins - Materias primas Direccin e organizacin rea financeira - Estrutura financeira - Custo de capital - Rendibilidade investimentos - Solvencia financeira - Investimento - Estilo de direccin - Estrutura organizativa - Cultura empresarial - Alianzas estratxicas - Nivel de participacin - Creacin de emprego Xestin e desenvolvemento profesional - Fidelizacin rea tecnolxica - Tecnoloxa dispoible - Esforzo en I+D - Asimilacin tecnoloxa
27
Feiraco
Anliseestratxica
Feiraco
ademais de estar baseados na informacin e o coecemento. Dentro deles, podemos diferenciar entre: Activos organizativos: marca Feiraco, logotipo de Feiraco, prestixio da marca, reputacin da marca, etc. Activos tecnolxicos: Feiraco conta cunha forma de organizacin da producin e tratamento das materias primas nico, o Mtodo Feiraco, mtodo do cal detallaremos mis adiante o seu instrumentacin e a xustificacin da sa consideracin como activo tecnolxico. c) Recursos humanos: Os recursos humanos fan referencia ao capital humano, o que incle os coecementos, a experiencia, a capacidade de adaptacin e a lealdade cara empresa. A motivacin neste caso tamn forma parte dos recursos humanos; os provedores de leite de Feiraco son os propios socios da cooperativa.
31
Feiraco
ANLISE EXTERNA
16 Os produtores son socios e a capacidade de producin relativamente estable e non se pode modificar en curtos perodos de tempo. 17 Dispn de ligazn pxina principal de Facebook, onde non ten pxina propia da marca Feiraco, anda que si de Unicla , na que simplemente se dedica a colgar noticias da marca. A creacin de comunidades web pode ser un factor decisivo para a fidelizacin de clientes, anda que se teen un aspecto descoidado ou pouco activo proxectan unha mala imaxe corporativa ,ou no mellor dos casos, pasa desapercibida.
32
Anliseestratxica
OPORTUNIDADES Novos produtos derivados do leite. Novas formas de consumo de produtos lcteos. Eliminacin da cota lctea18. Novos produtos derivados de sementes. Feiraco ten unha mellor relacin calidade prezo que outras marcas recoecidas. Outras grandes empresas estn a perder cota en mercados onde Feiraco est establecida. Redes sociais para a creacin de comunidade ao redor da marca. AMEAZAS Produtos con caducidade rpida19. (dificultade para exportar ou levar a lugares afastados). Baixada de prezos continua. Dumping doutros pases s exportacins gandeiras. Eliminacin da cota lctea. Produtos sustitutivos (leite de soia e outras sementes). Marca de distribuidor. Grandes empresas do sector con maior marxe de manobra.
18 Inclumos a eleiminacin da cota lctea como oportunidade e como ameaza posto que: como ameaza permite a entrada de novos competidores a un sector maduro e como oportunidade permitira a Feiraco ampliar a producin sen incorrer en sancins por parte da Unin Europea. 19 Dificulta a exportacin e o transporte dos produtos a lugares afastados, as como a xestin de stock.
33
Feiraco
Anliseestratxica
vantaxe competitiva en aspectos de coecemento, sinerxas operativas, etc. Outras vantaxes que obtn Feiraco son unha maior capacidade de innovacin, mellora de I+D+i e unha maior produtividade.
Asesoraminto a gandeiros
Feiraco pon a disposicin dos seus gandeiros servizos como departamentos de asesora xurdico-fiscal, seguros, servizo de asesoramento atencin zootcnico reproducin e con especial alimentacin
Ilustracin 6: Brick de Unicla
animal, asesora agro-tcnica, etc. O obxectivo conseguir que as vacas estean sas para que produzan leite en cantidade e calidade.
Feiraco
Feiraco, pola sa banda, aposta por mellorar a graxa do leite a travs da alimentacin da vaca, pois, entre os elementos presentes no leite, a graxa o que mellor responde na sa composicin qumica s modificacins levadas a cabo en a alimentacin das reses: diminucin dos acedos grasos saturados hipercolesterolmicos, aumento dos cidos grasos monoinsaturados e omega3, aumento dos antioxidantes naturais, etc.
Poltica RSC
Como vimos en anteriores captulos, a poltica de responsabilidade social corporativa de Feiraco, ben pola sa forma societaria ou pola propia cultura empresarial, unha das sas bases sobre as que se asenta. A sa implicacin co territorio onde desenvolve as sas actividades son a clave do seu xito, pois lle permite un posicionamento de empresa comprometida coa terra (todo o leite provn de granxas situadas en Galicia) e respectuosa cos seus traballadores (premios de conciliacin da vida familiar e laboral).
Os produtos Feiraco
Feiraco fai unha clara aposta pola calidade de principio a fin20, por levar a cabo un control exhaustivo de todo o proceso co obxectivo de ofrecer ao consumidor os mellores produtos co mellor sabor. A cooperativa soubo detectar, dentro dos seus clientes, a tendencia que durante os ltimos anos xurdiu polo coidado da sade. por iso que desde hai anos Feiraco veu desenvolvendo produtos como Unicla que, ao amparo de importantes proxectos de innovacin no sector lcteo, busca pr a disposicin do gran pblico un produto cun elevado valor engadido dentro da sa categora, obtido de forma natural, a travs da alimentacin e os coidados dispensados aos animais. Non s se lanzaron ao mercado produtos de alta innovacin, senn que tamn se desenvolveron outros produtos como o labn, un leite fermentada de orixe rabe que non exista no mercado espaol pero que con todo ten unhas caractersticas dietticas destacadas, pois facilmente digerible e pose un alto 20 Este a lema da empresa. 36
Anliseestratxica
valor nutricional. No mercado destacan os seus produtos de maior valor con envases distintivos das sas lias mis innovadoras, leste o caso de Unicla ou o labn, para os que Feiraco destinou envases con tons verdes e dourados.
Prezo
Feiraco separa o mercado en dous segmentos diferenciados de
consumidores de produtos lcteos: consumidores de produtos normais e consumidores de produtos premium (leites ou outros derivados lcteos con caractersticas diferenciais, como omega3, calcio...). Podemos afirmar que a marca Feiraco mantivo at a data uns prezos lixeiramente mis baixos que os da sa competencia directa (ver tboa comparativa), tanto en produtos estndar como en produtos de alto valor engadido ou premium.
PULEVA --1.15
21 Os prezos desta tboa foron extrados da pxina de Froiz o da 24 de novembro de 2011. 22 Utilizronse os leites bsicos de cada marca. Puleva non ten no mercado ningn leite bsico. 23 Usronse as marcas Unicla (Feiraco), Naturcalcio (Asturiana), Pascual Calcio e Puleva
Calcio.Larsa non ten no mercado ningn leite que se poida considerar premium.
37
Feiraco
Estratexia competitiva
As fontes de vantaxe competitiva de Feiraco, localizadas e expostas anteriormente, permtennos identificar a estratexia competitiva seguida pola empresa. Do mesmo xeito que outras marcas do sector, Feiraco busca destacar nun mercado tan competitivo como o dos produtos lcteos. Este feito, sumado a que os consumidores teen gustos diversos, fai que resulte necesario innovar e ofrecer produtos de calidade a prezos razoables, xa que estes consumidores son cada vez mis esixentes. Ademais, Feiraco apiase na sa poltica RSC para manter a fidelidade cara sa marca. Con todo isto, podemos dicir que Feiraco segue unha estratexia que busca un equilibrio entre a calidade percibida e o prezo. Trtase, por tanto, dunha estratexia de diferenciacin orientada a calidade-prezo para un mercado masivo. Dise que unha empresa ten unha vantaxe competitiva en calidade-prezo de produtos, como o caso de Feiraco, cando proporciona aos clientes produtos con alto ou medio valor engadido percibido pero mantendo prezos relativamente baixos ou medios, sostendo, en consecuencia, unha boa relacin entre a calidade ofrecida e o prezo esixido a cambio. Esta estratexia require unha dobre habilidade por parte da empresa para captar e atender os gustos e necesidades dos consumidores, vez que se mantn unha estrutura de custos relativamente reducida. Feiraco est a desenvolver de forma notable esta estratexia, pois conseguiu un equilibrio estable entre custos e calidade que permite ofertar aos consumidores uns produtos de elevada calidade cun prezo axustado, como o caso de Unicla, ou de calidade estndar cun prezo baixo, como o caso do leite convencional.
38
Anliseestratxica
Estratexia corporativa
Tras estudar as fontes de vantaxes competitivas, chega a hora de analizar a estratexia seguida pola empresa. Para iso, faremos unha anlise da contorna competitiva, pasando logo a realizar unha pequena viaxe traxectoria seguida pola cooperativa ao longo da sa historia desde a sa fundacin at a sa historia mis recente.
Funcins24: Leite25, iogur, nata, batido, labn, queixo e manteiga. Tecnoloxas26: Leite de vaca, leite de cabra, leite de ovella, mollo de soia, mollo de amndoa, mollo de arroz. Grupos de clientes27: Local, rexional, nacional, internacional.
24 Podera ser mis amplo o catlogo de produtos, como leite en po, iogur bebible,... pero non achegara mis informacin. 25 Neste epgrafe inclumos bebidas sustitutivas, como as de sementes. 26 No sector existen diferentes empresas que estn especializadas en bebidas sustitutivas das de orixe animal, polo que decidimos determinar este eixo como a orixe dos produtos. Podera facerse unha desagregacin mis xenrica en orixe animal e orixe vexetal, pero consideramos mis interesante esta desagregacin posto que algunhas posiblemente tean unha importancia elevada no futuro.
39
Feiraco
Como podemos ver no diagrama (imaxe 7), actualmente Feiraco enmrcase como unha industria dentro do sector, pois abarca todo o mercado e unha ampla variedade de produtos, pero centrndose nunha tecnoloxa, o leite de orixe animal e, concretamente, de vaca.
40
Anliseestratxica
defender os intereses comns dos seus asociados (negociacin fronte a empresas distribuidoras) e a obtencin dunha reducin de custos a travs da compra conxunta de produtos necesarios para o desenvolvemento da actividade agrcola (economas de escala). 1970 - Construcin da fbrica de pensos: con financiamento propio e de crditos bancarios, Feiraco crea a primeira fbrica de pensos da cooperativa. As, a cooperativa emprende o camio cara integracin de parte da sa cadea de valor. Direccin de desenvolvemento: Diversificacin. Estratexia de desenvolvemento: Integracin vertical cara atrs. Mtodo de desenvolvemento: Xerarqua. 1971 - Recollida e comercializacin de leite: a cooperativa desenvolve un programa de recollida e distribucin do leite dos socios, o cal fundamental para o negocio da sociedade. Direccin de desenvolvemento: Diversificacin. Estratexia adiante. Mtodo de desenvolvemento: Xerarqua. 1974 - Envasado de longa vida UHT e inauguracin da planta: a cooperativa pasa dun envasado tradicional tecnoloxa UHT, que permite unha duracin mis prolongada dos lcteos. Direccin de desenvolvemento: Expansin. Estratexia de desenvolvemento: Desenvolvemento de produto. Mtodo de desenvolvemento: Xerarqua. 1980 Novos servizos: Veterinaria. Engdense servizos de desenvolvemento: Integracin vertical cara
veterinarios para os socios da cooperativa, que se ofrecen de forma interna e a un prezo mis reducido que no mercado. Direccin de desenvolvemento: Diversificacin Estratexia de desenvolvemento: Non relacionada. Mtodo de desenvolvemento: Xerarqua 41
Feiraco
1980 - Novos servizos: Gasolineiras. Para o desenvolvemento da actividade gandeira, a cooperativa crea unha gasolineira onde os socios poden encher a un custo mis baixo e con servizos adaptados s necesidades das explotacins. Direccin de desenvolvemento: Diversificacin. Estratexia de desenvolvemento: Non relacionada. Mtodo de desenvolvemento: Xerarqua. 1980 - Novos servizos: Taller. Feiraco crea un taller para reparacin de tractores e maquinaria de explotacins agro-gandeiras. Direccin de desenvolvemento: Diversificacin. Estratexia de desenvolvemento: Non relacionada. Mtodo de desenvolvemento: Xerarqua. 2000 - Planta de cogeneracin: Despois da creacin da gasolineira, a cooperativa crea unha planta de xeracin de enerxa elctrica para autoconsumo para os socios gandeiros e a factora. Direccin de desenvolvemento: Diversificacin. Estratexia de desenvolvemento: Non relacionada. Mtodo de desenvolvemento: Xerarqua. 2000 - Planta mesturadora de fertilizantes: Feiraco crea unha planta para fabricar fertilizantes para os seus socios. Direccin de desenvolvemento: Diversificacin. Estratexia de desenvolvemento: Integracin vertical cara atrs. Mtodo de desenvolvemento: Xerarqua. 2000 - Planta de fabricacin de iogures tradicionais: Feiraco ampla a sa oferta de produtos para o almorzo. Direccin de desenvolvemento: Expansin. Estratexia de desenvolvemento: Desenvolvemento de produto. Mtodo de desenvolvemento: Xerarqua. 42
Anliseestratxica
2004 - Peche de seccins: Feiraco pecha as seccins de carne e de iogur tradicional. Direccin de desenvolvemento: Reestruturacin. Estratexia de desenvolvemento: Reestruturacin. Mtodo de desenvolvemento: Xerarqua. 2006 - Lanzamento de Labn: Feiraco saca ao mercado un novo e innovador produto de orixe rabe, o Labn, un leite fermentada que ten calidades nutritivas moi interesantes. Este produto abre a gama saudable que a cooperativa lanza ese mesmo ano. Direccin de desenvolvemento: Expansin. Estratexia de desenvolvemento: Desenvolvemento de produto. Mtodo de desenvolvemento: Xerarqua. 2006 - Lanzamento de leite enriquecido: Seguindo coa sa gama saudable, Feiraco lanza leite enriquecido con calcio e omega 3. Direccin de desenvolvemento: Expansin. Estratexia de desenvolvemento: Desenvolvemento de produto. Mtodo de desenvolvemento: Xerarqua. 2007 - Lanzamento de YOGU +: Feiraco ampla a sa gama saudable co lanzamento de YOGU +, un iogur lquido adaptado s necesidades dos mis pequenos da casa. Direccin de desenvolvemento: Expansin. Estratexia de desenvolvemento: Desenvolvemento de produto. Mtodo de desenvolvemento: Xerarqua. 2007 - Lanzamento de nova gama de leites: Feiraco ampla a sa oferta de leites saudables cun produto innovador: Feiraco Unicla, un leite cun baixo contido en graxas saturadas e alto contido en omega 3 e 6,
43
Feiraco
conseguido a travs dunha alimentacin especifica dos animais. Direccin de desenvolvemento: Expansin. Estratexia de desenvolvemento: Desenvolvemento de produto. Mtodo de desenvolvemento: Xerarqua.
2011 - Negociacin entre Feiraco e Clesa28: As dificultades econmicas que atravesa a empresa propiedade da familia Ruiz-Mateos empuxan cooperativa a apostar pola sa adquisicin para obter as a marca Clesa, recoecida a nivel nacional en iogures e leite envasada. Direccin de desenvolvemento: Expansin. Estratexia de desenvolvemento: Penetracin mercado. Mtodo de desenvolvemento: Mercado.
28 Na data en que este traballo foi terminado, 13 de Xaneiro de 2012, Feiraco atpase anda en proceso de negociacin con Clesa S.L. Por tanto, leste un fito que non tivo realizacin efectiva e pode non chegar a darse a adquisicin; engdese nesta cronoloxa posto que un feito remarcable e que supora un jaln importante na estratexia de crecemento de Feiraco, coa entrada de novo nos iogures.
44
Anliseestratxica
cooperativa pero que responde dificultade de competir no negocio lcteo e o crnico (negocios moi distintos) Concentrar ao os mesmo tempo. na esforzos
producin e desenvolvemento de produtos lcteos foi o camio que se decidiu seguir neste momento. Tamn en 2004 Feiraco
Ilustracin 9: Feiraco a nica empresa que envasa exclusivamente leite galego
abandona a producin de iogures, un negocio que podera parecer natural para unha empresa dedicada aos produtos lcteos, pero que, lonxe de permitir explotar vantaxes competitivas, resultou un negocio pouco rendible para a cooperativa, que en 2004 decidiu retiralos do seu catlogo.
45
Feiraco
nos anos sucesivos cando o froito da estratexia de reestruturacin seguida en 2004 (abandono da producin de carne) e a concentracin do seu negocio contorna ao leite motivaron o lanzamento ao mercado de varios produtos innovadores, baixo o epgrafe de produtos saudables. O labn ou a marca de leite Unicla son produtos innovadores nun segmento, o do leite, no que non hai excesivas innovacins mis al do engadido artificial de elementos para incrementar o seu valor nutricional (calcio, omega3...). esta unha aposta arriscada por parte de Feiraco, pois anda que a condensacin do seu negocio permtalle concentrar o seu investimento no desenvolvemento de leites e produtos derivados con cada vez maior valor engadido, esta concentracin tamn xera sa pouca flexibilidade na carteira de negocio. A posible adquisicin de Clesa S.L. posiblemente o feito mis determinante que poida
Ilustracin 10: Clesa unha posible adquisicin que permitira entrar de novo na producin e venda de iogures.
ocorrer
nun
futuro
prximo para Feiraco, pois isto permitira cooperativa volver situar nos lineal iogures, esta
vez contando cunha marca recoecida a nivel nacional, que permitira levar unha estratexia de penetracin de mercado a nivel nacional e mesmo internacional, pois en Portugal unha marca tamn coecida.
46
Anliseestratxica
Conclusins
Feiraco como cooperativa agrogandeira apostou, desde a sa fundacin en 1968, pola integracin na sa cadea de valor das actividades propias dos seus provedores. As, ao longo do tres dcadas da sa existencia, pasou de ser unha simple cooperativa de gandeiros que buscaban unha reducin de custos a travs da compra conxunta de materias primas e outros inputs, a fabricar os seus propios pensos e a contar con servizos veterinarios propios ou mesmo estacins de venda de combustibles e plantas cogeneradoras de enerxa. Isto permitiu a Feiraco non s a obtencin de reducins de custos, senn tamn unha integracin co territorio a travs da sa poltica de responsabilidade social corporativa. esta, a poltica RSC, un dos puntos fortes de Feiraco, que non foi explotado como debera, pois o recoecemento da sa marca responsable baixo respecto ao esforzo realizado. Neste sentido, a cooperativa debera aproveitarse das redes sociais para, cun reducido orzamento, promocionar esta faceta tan valorada nos ltimos tempos, ademais de permitirlle achegarse mis aos consumidores, escoitando as sas recomendacins, as sas queixas, as sas suxestins, etc. Hoxe mis que nunca, os consumidores aprecian un contacto directo coa empresa; o sentimento de integracin e de formar parte de algo fundamental para garantir a fidelidade duns consumidores cada vez mis influentes na conversacin global que a rede e onde as opinins (sobre todo, as malas) xeran repercusins inesperadas que deben xestionarse de forma que permitan xerar valor para a organizacin e os consumidores, pois esta, a nica forma de obter a sa confianza ( imprescindible dar valor para recibir valor29). A industria lctea nos ltimos tempos apostou por novos produtos mis al dos derivados lcteos, sendo este o caso das bebidas de soia ou outras sementes. Por agora, Feiraco non deu mostras de interese por este segmento, o cal podera ser un erro, posto que se trata dun segmento emerxente e en crecemento e, por tanto, de alto valor engadido. Por outra banda, introducirse
29 Jos Cabanelas Omil, Uvigo.
47
Feiraco
nese mercado implicara para a empresa reinventarse, pois a compaa nace como agrupacin de gandeiros (vacas); na medida en que as novas variedades vexetais escollidas sexan compatibles ou non cos cultivos actuais para alimentacin animal, supor maior ou menor esforzo de desenvolvemento. Unha opcin sera o desenvolvemento de bebidas en base a variedades autctonas (arroces, fabas...) con propiedades nutricionais especficas que permitan desenvolver produtos con propiedades nutricionais diferenciadas e interesantes para a alimentacin humana. A posible adquisicin de Clesa S.L.30, unha marca recoecida a nivel nacional, permitira a entrada de novo no mercado cos iogures31. Clesa que, ademais de venda con marca propia, fabrica para varias distribuidoras, unha empresa activa e cunha bolsa de clientes importante que con todo acumula unha dbeda estimada de 1.000 millns de euros32, o que supn un risco bastante elevado. Sera necesario, ademais, analizar con maior detemento as razns do abandono en 2004 da lia de iogures propia e tentar sacar a relucir os condicionantes que levaron nese momento a tomar a decisin de abandono e que se dan ou poden darse coa adquisicin desta empresa. Durante os prximos anos, Feiraco enfrontarase a un gran problema, pois a renovacin xeracional practicamente nula. Como vimos ao longo dos diferentes captulos expostos anteriormente, o lcteo un sector maduro e cunha marxe cada vez menor, pois os prezos destes produtos (os tradicionais) mantense estables ao longo do tempo, mentres a inflacin fai madeixa nos gastos asociados (tanto de inputs como de loxstica). Isto convrteo nun sector pouco atractivo para novos empresarios que decidan entrar no negocio ou mesmo manter o negocio familiar. Esta situacin dificulta a continuidade da actividade, pois a reducin da producin de leite (co peche de granxas) implicara, se non se cambia de estratexia, a morte da cooperativa. Para investir a tendencia, e que resulte atractivo o sector, fundamental o
30 Actualmente Clesa S.A. pertence familia Ruz-Mateos e atpase en proceso concursal, antiga suspensin de pagos. 31 Abandonada lembremos en 2004 32 http://www.elmundo.es/elmundo/2011/05/06/economia/1304696024.html
48
Anliseestratxica
investimento en innovacin de produtos e procesos para prover ao mercado de produtos de alto valor engadido e que por tanto tean maiores marxes de beneficios. Para iso imprescindible que as administracins pblicas adopten un posicionamento que favoreza o investimento e o desenvolvemento, as como a integracin da industria no territorio que permitan explotar as vantaxes competitivas da industria lctea galega. A posicin de liderado de Feiraco no Cluster Agroalimentario Galego permitir cooperativa exercer a presin necesaria sobre estas administracins para que acten en consecuencia.
49
Feiraco
Fontes
Este un ndice das fontes mis relevantes para a elaboracin do traballo. Ao longo das pxinas anteriores, dispn doutras referencias especialmente indicadas nos ps de pxina, onde se engaden a mido referencias a distintas pxinas webs ou a documentos que estn dispoibles na rede ou mediante outro soporte.
Informacin: http://www.feiraco.es http://www.agro-alimentarias.coop/ficheiros/doc/03164.pdf http://mediorural.xunta.es http://www.granxafamiliar.com/ http://www.clusteralimentariodegalicia.org http://www.terneragallega.com http://es.wikipedia.org/wiki/an%C3%A1lisis_Porter_de_o_cinco_forzas http://www.vitonica.com/alimentos/bebida-de-soia-un-bo-substituto-de-oleite-de-vaca Estudo de viabilidade dunha planta de producin de leite de soia Proxecto de Fin de Carreira de Javier Becerra Garca, 01/10/06 . Direccin estratxica da empresa: teora e aplicacins Guerras e Navas, 4 Edicin
Anliseestratxica
fra da imaxe 8, que foi extrada de http://www.efeagro.com/ , polo que manteen os seus respectivos dereitos de autor. Todos os grficos son de elaboracin propia, salvo que se indique o contrario, polo que estn baixo a mesma licencia que a obra.
51
Feiraco
Anexo A
Cronoloxa
1968: Unin gandeiros do val de Barcala. 1970: Construcin da fbrica de pensos. 1971: Recollida e comercializacin de leite 1974: Envasado de longa vida UHT e inauguracin da planta. 1980: Novos servizos: gasolineiras, taller, veterinaria. 1990: O leite Feiraco obtn o premio "cidadn" mellor relacin 2000: Planta de cogeneracin, mesturadora de fertilizantes e de 2004: Feiraco pecha a seccin de carne e de iogur tradicional. 2006: Lanzamento do Laban, produto de inspiracin rabe dentro da 2006: Lanzamento do leite enriquecido con calcio e omega 3, dentro 2007: Lanzamento de YOGU +, iogur lquido dentro da sa gama de 2007: Lanzamento da nova gama de leites saudables, radicalmente 2008: Substitucin do fundador D. Jess Garca calvo por D. Jos 2009: Primeiro premio europeo innovacin cooperativa. 2010: Empresa socialmente responsable. Distintivo de igualdade. 2010: 3.560 socios. 95 mm . De facturacin e mis de 200 2011: Apertura dun perodo de negociacin entre Feiraco e Clesa,
fabricacin de iogures.
produtos saudables.
Antonio Casades.
empregos directos.
empresa dedicada ao sector, para acordar a adquisicin desta ltima por parte de Feiraco.
52