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Refinacion 2020 Base

Refinacion 2020 Base

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Publicado porDaniel Redondo
Presentacion realizada en el IPA-Instituto Petroquimico Argentino el 27 de Agosto del 2012 con una vision de la Refinacion en Argentina y el mundo hacia el 2020
Presentacion realizada en el IPA-Instituto Petroquimico Argentino el 27 de Agosto del 2012 con una vision de la Refinacion en Argentina y el mundo hacia el 2020

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Published by: Daniel Redondo on Oct 02, 2012
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Una  visión  sobre  

LA  REFINACIÓN  DEL  2020  
Presentación  para  el  Ins4tuto  Petroquímico  Argen4no   27  de  Sep4embre  del  2012  
1  

La Refinación del Petróleo en el mundo
•  Existen unas 650 refinerías de petróleo en el mundo
–  Capacidad total de 91.8 MBPD versus demanda de 86 MBD –  La mayor parte de la capacidad está en el hemisferio Norte –  Utilización de capacidad a aprox. al 90%

• 

La mayor parte de las refinerias estan localizadas…
–  Cerca de un área metropolitana de alta población/consumo –  Con acceso marítimo o fluvial para transporte/distribución

•  • 

La capacidad promedio es de aprox. 250 KBD No se construyen nuevas refinerías de petróleo, excepto en
–  Paises en desarrollo como China, India, etc. –  Paises productores para integración vertical y/o complejos petroquímicos –  En USA, la última refinería se construyó en 1976 (Garyville, Louisiana)

Daniel  A.  Redondo  

2

Capacidad  de  Refinación  por  región    
(2011  en  KBD)  

FUENTE:  IEA-­‐Interna4onal  Energy  Agency  Agosto  2012   Daniel  A.  Redondo   3  

Capacidad  de  Refinación  por  país  
(KBD-­‐2011)  

FUENTE:  IEA-­‐Interna4onal  Energy  Agency-­‐Agosto  2012  

Daniel  A.  Redondo  

4  

Las 20 refinerías más importantes

Daniel  A.  Redondo  

5

Los  cambios  del  Milenio  
Antes    
•  Aumento  sostenido  de  la   demanda  de  combus4bles   •  Desarrollo  de  procesos  y   catalizadores   •  Primeros  movimientos   para  la  protección  del   medio  ambiente   •  La  eficiencia  opera4va   como  llave  para  la   rentabilidad  

Ahora  
•  Demanda  selec4va  y   combus4bles  alterna4vos   •  Mejora  y  disponibilidad  de   tecnologías  diferentes   •  Severas  restricciones  a  la   operación  y  sobre  calidad   de  productos   •  La  fluctuación  del  margen  y   el  desaXo  de  la  rentabilidad   empresaria  
Daniel  A.  Redondo   6  

Panorama  Global  hacia  2020  
•  Menor  demanda  de  motorfuels  en  los  países   desarrollados  
–  Menor  crecimiento  de  la  economía  en  Europa/USA   –  Mayor  eficiencia  automotores/Otras  energías  

•  Crecimiento  de  la  demanda  de  combus4bles  para  el   transporte  en  los  países  en  desarrollo  
–  China/India  en  Asia   –  La4noamérica  y  Africa  

•  Nuevas  regulaciones  ambientales  y  de  calidad  
–  Mejora  de  calidad  en  Na_as/Gas  Oil  y  uso  Biocombus4bles   –  Reducción  de  azufre  en  combus4bles  marinos   –  Mayor  control  de  emisiones  y  requerimientos  

•  Menor  producción  de  crudos  livianos/dulces  
Daniel  A.  Redondo   7  

Racionalización  de  refinerías  en  USA  

FUENTE:  IEA-­‐Interna4onal  Energy  Agency  2012  

Daniel  A.  Redondo  

8  

Refinación-­‐Inversión  2011/17  

FUENTE:  Turner,  Mason  &  Co.  Consul4ng  Engineers-­‐Houston  2011  
Daniel  A.  Redondo   9  

La  refinación  global  en  el  2020   Conclusiones  
•  Reducción  de  la  capacidad  de  refinación  en  USA  y  Europa    
–  Aprox.  20  %  siguiendo  la  caída  de  la  demanda   –  Nuevas  regulaciones  ambientales  y  crisis  económica   –  USA  importa  Na_as  desde  Europa/LA  y  con4nuan  exportaciones  de  Diesel  desde  Rusia/MO  hacia   Europa  

•  La  inversión  en  nueva  capacidad  de  refinación  se  concentra  en  Asia   (China/India)  incluyendo  conversión  
–  Expansión  de  la  capacidad  en  La4noamérica  para  abastecer  la  mayor  demanda   –  Nueva  capacidad  e  integración  con  petroquímica  en  Medio  Oriente  

•  Creciente  protagonismo  de  las  empresas  Nacionales/Estatales  

Daniel  A.  Redondo  

10  

LA  REFINACIÓN  EN  ARGENTINA   Actualidad  y  futuro  de  

Daniel  A.  Redondo  

11  

Refinación en Argentina
Capacidad Total: 626 kbd
REFINOR   30  KBD   Oil   38  KBD   ESSO   90  KBD   SHELL   110  KBD   YPF   P.Huincul   26  KBD   YPF   LA  PLATA   198  KBD  

• 

60% de la capacidad localizada cerca del mercado metropolitano Desarrollo progresivo con aumento de capacidad desde 1911. Aumento conversión YPF en los 80s como último gran proyecto Algunas refinerías “a riesgo” por falta de escala/ conversión
12

YPF   L.DE  CUYO   126  KBD  

• 

• 

PETROBRAS   32  KBD  

• 
Capacidad  Instalada

 

 

Daniel  A.  Redondo  

Argen4na-­‐Demanda  de  Combus4bles  
(2000-­‐2011  en  Km3)  

Na_as    

Gas  Oil  

FUENTE:  Inst.  Argen4no  del  Petróleo  y  el  Gas  

•  Crecimiento  del  PBI  del  65%  desde  2000  (280  en  2000  a  460  BArg$  en  2011)   •  Impacto  importante  del  transporte  de  carga  y  ac4vidad  agropecuaria   •  Aumento  sostenido  del  parque  automotor     •  Reducción  de  la  conversión  a  GNC  y  menor  disponibilidad  para  consumo    
Daniel  A.  Redondo   13  

Argentina-Procesamiento de Crudo
•  Capacidad  nominal  de   626  KBD   Record  de   procesamiento  en  2007   con  574  KBD   Menor  factor  de   u4lización  en  los   úl4mos  años  por   paradas  no   programadas  de   unidades  claves  

• 

• 

FUENTE:  Inst.  Argen4no  del  Petróleo  y  el  Gas  

Daniel  A.  Redondo  

14

Expo/Impo  de  Combus4bles  
(2000-­‐2011  en  Km3)  

NaJas    

Gas  Oil  

FUENTE:  Inst.  Argen4no  del  Petróleo  y  el  Gas  

•  Saldo  comercial  favorable  hasta  2006   •  Importación  de  Gas  Oil  y  Fuel  Oil  para  usinas   •  Balanza  energé4ca  nega4va  es4mada  en  11  BUS$  en  2012  incl.  LNG    
Daniel  A.  Redondo   15  

Argen4na-­‐La  situación  actual  
•  El  parque  refinador  opera  a  su  máxima  capacidad  
–  No  se  ha  inver4do  en  nueva  capacidad  desde  mediados  de  80s   –  Inversiones  puntuales  para  mejora  calidad  productos  

•  La  producción  no  alcanza  a  suplir  la  demanda  de  combus4bles  
–  Importación  creciente  de  Gas  Oil  desde  2005   –  Parcialmente  cubierto  por  la  incorporación  de  Biocombus4bles    

•  Falta  capacidad  para  cumplir  con  requerimientos  de  calidad  en   productos  claves  
–  Bajo  nivel  octánico  en  las  na_as   –  No  se  puede  reducir  el  contenido  de  Azufre  en  Gas  Oil  para  cumplir  especificación  de  10  ppm   Max  en  2016  

•  Hay  cambios  en  la  propiedad/gerenciamiento  de  la  mayor  parte  de   las  empresas  refinadoras.  

Daniel  A.  Redondo  

16  

Argen4na-­‐Demanda  Na_as  y  Gas  Oil    
(2010-­‐2020  en  KBD)  
434   334   280  

FUENTE:  Información  de  Secretaría  de  Energia    y  proyección  del  autor.   Daniel  A.  Redondo   17  

Procesamiento  vs.  Demanda  2020  
Procesamientopara  suplir     100%  demanda  local  

GAP=200  KBD  

Procesamiento  Real    

Demanda  de  Na_as  y  Gas  Oil  

FUENTE:  Información  de  Secretaría  de  Energia  a  Agosto  2012  y  proyección  del  autor.  

Daniel  A.  Redondo  

18  

Resumen  de  los  proyectos  posibles  

Daniel  A.  Redondo  

19  

¿  Cúal  es  la  localización  ideal  ?  

Daniel  A.  Redondo  

20  

Daniel  A.  Redondo  

21

Refinación  Argen4na-­‐Conclusiones  
•  La  demanda  de  combus4bles  crecerá  aprox.  30%  hasta  el   2020   •  Para  lograr  el  autoabastecimiento  se  necesita  aumentar   la  capacidad  de  procesamiento  en  200  KBD  
–  Inversión  total  de  aprox.  10.000  Millones  de  Dólares   –  Nueva  refinería  y  upgrading  de  las  actuales  

•  Un  ambiente  de  negocios  favorable  es  esencial  para   promover  las  inversiones  en  toda  la  cadena  de  valor   petrolera.  

Daniel  A.  Redondo  

22  

El  desaXo  del  futuro…  

Daniel  A.  Redondo  

23  

¿  PREGUNTAS  ?  

Daniel  A.  Redondo  

24  

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