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PLAN ESTRATGICO

PARA LA UNIN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE CACAO DEL TRPICO DE COCHABAMBA CHOCOLATE TROPICAL
2010-2015

PREPARADO POR ENCARGO DE:

Programa de Apoyo a la Poltica Sectorial, PAPS

ELABORADO POR:

Ing. Windson July Martinez Consultor Agroforestal -CATIE Lic. Marcelo Velsquez Consultor Economista

Cochabamba - Chimor Mayo 2010

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AGRADECIMIENTOS
Los consultores encargados de realizar la planificacin estratgica 2010 -2015, agradecen al Ing. Agrnomo. Osvaldo Navia, Gerente de la Unin de Organizaciones Chocolate Tropical, con quien recopilamos la mayora de la informacin y elaboramos la presente planificacin para 5 aos. Agradecemos tambin al Directorio, personal administrativo y tcnico de la Unin de Organizaciones de productores de cacao del Trpico de Cochabamba, quienes nos brindaron informacin primaria y pudimos capturar sus expectativas futuras. Agradecer tambin a Alessandro Bocoli, encargado de Desarrollo Rural, del programa P.A.P.S, quien nos hizo el seguimiento y contribuy con sus observaciones. Finalmente agradecemos a personas e instituciones que han contribuido en la elaboracin del presente plan estratgico 2010 - 2014.

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CONTENIDO
Resumen Ejecutivo...................................................................................................................6 Diagnstico Situacional de la Organizacin .................................................................................7 I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. Antecedentes ............................................................................................................7 Historia de la Organizacin .........................................................................................9 Estructura Organizacional .........................................................................................10 Documentos Legales ................................................................................................12 Personal .................................................................................................................13 Logstica .................................................................................................................14

Diagnstico Situacional de la Produccin ..................................................................................15 I.7. I.8. I.9. Generalidades del cacao En el Trpico de Cochabamba ................................................15 Zonas de Produccin ................................................................................................15 Variedades de Cacao Identificados en el Trpico de Cochabamba.................................16

Diagnstico Situacional de las Tecnologas de Manejo de Plantaciones y Asistencia Tcnica ...........17 I.10. A. B. C. D. E. Tecnologas de Manejo del Cultivo de Cacao ...............................................................18 VIVERO CENTRALIZADO ............................................................................................18 MANEJO DE LA PLANTACIN.....................................................................................18 PODA DE CACAO ..................................................................................................19 ENFERMEDADES Y PLAGAS ....................................................................................19 POST COSECHA DEL CACAO.......................................................................................20

Diagnstico del Desarrollo organizacional .................................................................................22 A. B. LA ORGANIZACIN...................................................................................................22 EL DIRECTORIO ........................................................................................................22

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Diagnstico de procesamiento de cacao artesanal .....................................................................23 II. MBITO DE ACCIN DE LA CONSULTORA DISEO DE UN PLAN ESTRATGICO ......................23 II.1. II.2. III. III.1. A. B. III.2. III.3. III.4. IV. Objetivo General .....................................................................................................23 Objetivos Especficos ................................................................................................23 RESULTADOS DE LA CONSULTORIA ................................................................................24 Definiciones Estratgicas Fundamentales: Visin y Misin ............................................27 Visin.- ...................................................................................................................27 Misin.- ..................................................................................................................27 Anlisis FODA.- ........................................................................................................27 Tablero Operativo y de mando integral de la empresa. ................................................30 Identificacin de los Planes de Accin ........................................................................46 CONCLUSIONES...........................................................................................................58 En lo Administrativo .............................................................................................58 En lo Productivo ...................................................................................................59

IV.1. IV.2. V.

RECOMENDACIONES .......................................................................................................61 A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. Marco Legal ............................................................................................................61 Mecanismos e Instrumentos Administrativos Financieros .............................................62 Desarrollo de Capacidades Empresariales ...............................................................62 Gestin de Financiamiento ....................................................................................63 Gestin de Empresa Comunitaria...............................................................................63 Participacin en Espacios de Concertacin ..................................................................63 Ampliacin de reas de Cultivo de Cacao ................................................................64 Modernizacin de las Tecnologas de Manejo del Cultivo de Cacao ............................64 Asistencia Tcnica y Desarrollo Organizacional ............................................................65 Infraestructura y Activos ...........................................................................................65

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K. L. M. VI.

Comercializacin de cacao de calidad. ........................................................................66 Industrializacin de chocolate artesanal .....................................................................67 Certificacin Orgnica ...........................................................................................67

PROPUESTAS DE ESTRUCTURA ORGNICA .....................................................................68 Organigrama, asumiendo la planificacin estratgica: ..............................................68 Organigrama, como Empresa Comunitaria: .............................................................69

VI.1. VI.2. VII.

INVERSIONES PLAN ESTRATEGICO UNIN DE PRODUCTORES CHOCOLATE TROPICAL .......70

ANEXOS .............................................................................................................................73

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RESUMEN EJECUTIVO

Uno de los enfoques para alcanzar los objetivos de un programa de fortalecimiento multisectorial de sus capacidades operativas y productivas en un tiempo de cinco aos, es fortalecer estimular la produccin a organizaciones locales, que consistir en crear condiciones para que las organizaciones locales, que intensifiquen e incrementen los niveles de produccin primaria de sus asociados. Este plan estratgico Mayo 2010 Abril 2014, analiz los principales cuellos de botella de la

Organizacin Chocolate Tropical e identific alternativas de desarrollo que permitan su sostenibilidad y afianzamiento en las reas en las que se especializaron y desarrollaron sus potencialidades. Los productos estratgicos que se definieron y construyeron de manera consensuada y participativa fueron: La Misin y Visin de la empresa proyectada a 5 aos, El anlisis situacional de la Organizacin, El Plan estratgico a cinco aos (2010 a 2014),

Este ltimo producto costa de un tablero operativo y mando integral y un cuadro donde se identifican los planes de accin a seguir, instrumento que servir para realizar una evaluacin de las actividades desarrolladas. Inicialmente se recomienda un acompaamiento tcnico a corto y mediano plazo, en los sectores de contabilidad, administracin, asistencia tcnica en el manejo del cultivo de cacao, que permitir asegurar y cumplir con los objetivos y planes de accin que vencen en el 2011, siendo el compromiso de la Gerencia y de la Organizacin de Chocolate Tropical, llegar a las metas trazadas. Este acompaamiento permitir inducir a la Organizacin y a la Gerencia, que por cuenta propia continen con la ejecucin del Plan Estratgico. Otro de los resultados que va ms all de la planificacin de la empresa, es que se pudieron definir los roles, funciones, responsabilidades y la adecuacin de un organigrama acorde a la organizacin y la propuesta de otro que est en funcin de la toma de decisiones que considere la Asamblea General de Socios.

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Este Plan Estratgico ayudar a guiar la correcta inversin de los recursos que se logren; mejorando las capacidades locales, mediante procesos de capacitacin y de Asistencia Tcnica, lo cual

aumentar y diversificar la produccin, ocasionando un impacto en el rendimiento de los cacaotales e incrementando los volmenes de comercializacin, con un efecto directo en la economa de los productores del Trpico de Cochabamba, aumentando sus ingresos por la venta de cacao de calidad.

DIAGNSTICO SITUACIONAL DE LA ORGANIZACIN I.1. ANTECEDENTES


La Unin de Organizaciones de Productores de cacao del Trpico de Cochabamba, conocida como Chocolate Tropical (CT) tiene su mbito de accin en el Trpico de Cochabamba, municipios de; Entre Ros, Puerto Villarroel, Chimor, Shinahota y Villa Tunari, fue creada el 27 de Noviembre del 2004. Es una organizacin sin fines de lucro, con personera jurdica N 863/05 agrupa a 48 asociaciones y beneficia a un nmero de 567 familias. Concebida inicialmente dentro del Enfoque del Desarrollo Alternativo (DA) como una Organizacin de Segundo Nivel, es decir como una Organizacin que agrupaba a varias Organizaciones de Primer Nivel, con un concepto de sustitucin de cultivos de coca por cultivos lcitos como una estrategia de contraposicin con la economa de la coca por medio de la erradicacin forzosa. Bajo este enfoque del DA tradicional solo se conceba la creacin de este tipo de organizaciones con la finalidad de ser proveedoras de materia prima, para tal efecto se deba garantizar el flujo de material vegetal, asistencia tcnica y capacitacin para asegurar el fin. De esta manera es que la constitucin de esta organizacin estaba ms enfocada a ser una organizacin sin fines de lucro y con su estructura adecuada para brindar solo servicios especializados a sus asociados, descuidndose de brindar otros servicios importantes como; asistencia tcnica permanente, mercado y fortalecimiento organizacional, servicios importantes que le permitira velar por su sostenibilidad en el largo plazo. La produccin de cacao en la regin del Trpico de Cochabamba es cultivado desde el ao 2001, promovido por proyectos del DA (ej: Jatun Sach`a; Proyecto Forestal entre otros), se convirti en una de las actividades econmicas ms importantes para los pequeos productores. La demanda de

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servicios tcnicos de los productores est en aumento, debido a que este cultivo es nuevo, en la actual situacin el cultivo presenta ataques de enfermedades debido a las inadecuadas prcticas de manejo del cultivo, que se realiza con pocos criterios tcnicos, con la consecuente probabilidad de daos en las plantaciones, este conjunto de desconocimientos se reflejan en los bajos rendimientos. Ahora bien como los ciclos econmicos y la situacin coyuntural que atraviesa el Estado Boliviano, demandan que este tipo de organizaciones asuman un rol protagnico en procesos identificados en el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Sectorial (PNDIC 2006-2010) que parten de principios, entre otros como los de: Soberana Alimentaria, que busca la independencia de la alimentacin de las importaciones de alimentos; Creacin de Empresas Comunitarias, para que los productores no solo sean considerados como proveedores de materia prima, sino que se logre insertarlos en la cadena productiva y puedan participar de las utilidades que se generan en los procesos de agregar valor a travs de la transformacin y la comercializacin El Desarrollo Integral con Coca, hace nfasis en la generacin de procesos de desarrollo inclusivos, concertados, participativos, complementarios e integrales a travs de la racionalizacin concertada y permiten la inversin de los excedentes generados en la economa de la coca en actividades de desarrollo econmico-productivo con enfoque de mercado buscando mejorar la competitividad de la produccin. Dentro de esta lgica es necesario que las Organizaciones creadas tengan que adaptarse y adecuarse a estos procesos de cambio, identificndose debilidades en diversos escenarios que no les permiten ser ms competitivas o adoptar un rol generador de excedentes con operaciones o actividades con enfoque de mercado. El presente trabajo busca identificar estas debilidades y cuellos de botella que no permiten a la organizacin su participacin en la generacin de empresas comunitarias que logren una insercin en el mercado orientando otros procesos de articulacin, crecimiento y desarrollo. Por lo que se comenzar con un breve diagnstico indicativo situacional, para luego proceder a definir un Plan Estratgico para la Organizacin.

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El Cuadro 1, muestra datos de referencia en resumen de la organizacin Chocolate Tropical, datos de respaldo se detallan en Anexos. 1 Y 2, mayor informacin se detalla en el texto a continuacin:

Cuadro 1 Datos de la Organizacin Chocolate Tropical

Ref. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Descripcin Nombre Contacto Empresa Cargo Razn Social Organizacin NIT Actividad Econmica Registro Fundempresa Sector N Empleados Permanentes N Operarios Temporales Direccin Localidad /Municipio / Depto. Telfonos Mes / Ao Fundacin Empresa Nmero de Productos Principal Producto 1 Principal Producto 2 Principal Producto 3 Tipo de Mercado

Contenido 1. Rolando Cori Callata y 2. Osvaldo Carlos Navia Barrera 1. Presidente del Directorio 2. Gerente General UNIN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE CHOCOLATE TROPICAL 152804021 Servicios No Agro comercio y Agro servicios 3 3 Calle Los Naranjos s/n entre Calle El Trompillo y Los Tajibos Chimor / Chimor / Cochabamba 591-71424242 Noviembre 2004 3 Comercializacin Produccin y Venta de Plantas de Cacao Asistencia Tcnica Especializada Nacional con opciones de Exportacin CACAO

I.2. HISTORIA DE LA ORGANIZACIN


El 27 de Noviembre de 2004, bajo la denominacin de una Organizacin sin fines de lucro se constituye la UNIN DE ASOCIACIONES PRODUCTORAS DE CACAO CHOCOLATE TROPICAL, con la participacin de 43 Asociaciones participantes siendo posesionado su primer Directorio en fecha 30

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de Noviembre de 2004. A la fecha ha cambiado su denominacin a UNIN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE CACAO DEL TRPICO DE COCHABAMBA y cuenta con 48 Asociaciones Activas. La organizacin inici sus actividades de forma oficial desde mayo del 2005, brindando a sus asociados servicios de asistencia tcnica, acopio de cacao en grano y produccin de plantas en vivero. Hasta el momento gestion y ejecut tres proyectos con la FAO, uno con CHF Internacional, tres con el proyecto Arco, uno con la GTZ y otros tres en ejecucin (AR BOLIVIA, B2B, DED) los ltimos a travs de la empresa REPSA y tres ms en proceso de gestin ante la Unin Europea FONADAL. Adems CT se benefici con activos en calidad de donacin (dos camionetas, cuatro motocicletas y otros equipos de oficina, que vale mencionar, ya cumplieron su ciclo de vida til), cedidos por proyectos de DA al culminar su ejecucin, CT compro una motocicleta con fondos propios. A pesar de las donaciones recibidas estas no satisfacen las necesidades de la organizacin, porque para que el trabajo sea eficiente se necesitan ms equipos (motocicletas, camin de acopio, equipos de oficina, entre otros).

I.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL


Chocolate Tropical, al ser una Organizacin constituida por Asociaciones de Productores tiene establecido en su Acta de Constitucin; una Personalidad Jurdica Colectiva de Derecho Privado sin fines de lucro, definiendo su estructura orgnica en: a. Asamblea de socios, que es el mximo organismo de decisin de la Organizacin b. Directorio, rgano de direccin y supervisin c. Comit de Fiscalizacin, que es el rgano de control y d. Gerencia General, nivel ejecutivo de los planes y determinaciones del Directorio y la Asamblea. De esta manera y en base a la las actividades que actualmente est desarrollando la Organizacin y revisando la estructura definida, con base a una revisin de la Protocolizacin de Documentos y la Resolucin Prefectural No. 595/05 de fecha 13 de Diciembre de 2005 para la aprobacin de las modificaciones al Estatuto y al Reglamento Interno de la Asociacin Chocolate Tropical se puede determinar el presente organigrama (Figura 1):

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Figura 1 ORGANIGRAMA ACTUAL DE CHOCOLATE TROPICAL

Nivel Legislativo

ASAMBLEA

COMITE DE FISCALIZACION

Nivel Directivo

DIRECTORIO

GERENCIA GENERAL

Nivel Ejecutivo
AREA TECNICA AREA COMECIALIZACION

AREA ADMINISTRACION

ADMINISTRACION VIVERISTA VILLA TUNARI REPSA AR BOLIVIA IVIRGARZAMA SECRETARIA

El contar con una estructura de estas caractersticas muestra las siguientes fortalezas y debilidades: Fortalezas: El sistema de rdenes es fijo, por tanto es fcil manejar la organizacin. Debilidades: No existe flexibilidad, la responsabilidad se centraliza en el nivel superior (DIRECTORIO). El Gerente suele tener un volumen demasiado alto de trabajo, adems de no tener

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claras sus funciones especficas ya que asume sus actividades de manera directa, instrucciones que deben estar definidas en un manual de funciones.

I.4. DOCUMENTOS LEGALES


De la revisin de los documentos, Estatuto Orgnico, Libro de Actas de Asamblea y Libro de Actas de Directorio, as como informacin primaria y secundaria otorgada por el Gerente General de CT. El presente anlisis se hace en base a una revisin de la Protocolizacin de Documentos y la

Resolucin Prefectural No. 595/05 de fecha 13 de Diciembre de 2005 (Anexo 1), para la aprobacin de las modificaciones al Estatuto y al Reglamento Interno de la Asociacin Chocolate Tropical, de esta revisin se indica lo siguiente: El Estatuto Orgnico es un documento bastante confuso lo que muestra que es una adaptacin de un modelo de constitucin de alguna organizacin a la cual se le hicieron mejoras y enmiendas que no permiten definir un hilo conductor En el momento de la constitucin se especifica que la finalidad es conformar una Organizacin sin fines de lucro, sus objetivos estn centrado en la provisin de asistencia tcnica y social a sus asociados, el documento no hace referencia puntual al rubro Cacao deja el espacio amplio a produccin agropecuaria, adems que cierra el espacio a que no se permiten realizar actividades de intermediacin financiera u otras actividades comerciales (entendindose por comercial la compra y venta de bienes o productos) Define una estructura organizacional que est compuesta por una Asamblea, un Directorio, Comit de Fiscalizacin y Gerencia General, siendo la Asamblea la mxima instancia de decisin En la descripcin de las funciones del Gerente General existen una serie de contradicciones que confunden en su momento como Gerente y como Administrador siendo dos funciones totalmente diferentes En las disposiciones finales existe y deja abierta la posibilidad a realizar modificaciones al Estatuto y al Reglamento Interno con la aprobacin de 2/3 de la Asamblea

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No se cuenta con un Manual de Organizacin y Funciones, solo con un documento de capacitacin que permite apreciar que las descripciones estn adecuadas a otra realidad, que a las actividades que realiza Chocolate Tropical

No se cuenta con un Manual de Procesos y Procedimientos, solo se tuvo acceso a algunos reglamentos aprobados en la gestin 2008, ms relacionados al control interno

No se cuenta con Estados Financieros de la Gestin 2009 No se cuenta con un POA para la presente gestin aprobado, se puede evidenciar la existencia de una matriz de planificacin.

I.5. PERSONAL
Chocolate Tropical est compuesta por 3 personas de planta de las cuales 1 persona corresponde a un nivel superior, que debe contar con la definicin de tareas y responsabilidades para hacer efectiva la operatividad de la Organizacin. De acuerdo a las entrevistas sostenidas (Anexo 3), con el personal de la Organizacin se puede definir lo siguiente: A nivel del Gerente General, no existe un Manual de Descripcin de Funciones con su respectivo Plan Operativo Anual Individual que permita definir sus roles y funciones, muchas de las actividades gerenciales de la Organizacin son asumidas y realizadas por el Directorio, la Gerencia en determinados momentos asume funciones por delegacin del Directorio que saturan la capacidad de dedicacin y respuesta. A nivel Administrativo, de igual manera NO existe un Manual de Descripcin de Funciones con su respectivo Plan Operativo Anual Individual que permita definir sus roles y funciones. Al ser esta un rea muy importante para el funcionamiento de la organizacin no se cuenta con un personal permanente, se tiene la presencia a medio tiempo de una Contadora que es parte de una alianza que tiene la Organizacin con AR BOLIVIA, por lo que las responsabilidades son compartidas y de ninguna manera se asume un control o responsabilidad definida ya que sus funciones estn ms relacionadas al manejo contable de fondos en avance y de caja chica; se cuenta con una persona de apoyo en el Cargo de:

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Recepcin y Compra de Grano, que tiene bien definidas sus funciones las cuales fueron comunicadas de manera verbal as mismo se encarga de realizar procesos de transformacin de cacao artesanal y apoyo como auxiliar de oficina. A nivel de campo, se cuenta con un viverista, que es el responsable de la produccin de plantas en vivero localizado en la poblacin de Shinahota.

I.6. LOGSTICA
La Organizacin como consecuencia de los apoyos que vienen de los Proyectos Ejecutados por la FAO, logra que se le transfiera una serie de activos para su funcionamiento los cuales a la fecha constituyen en un patrimonio para el servicio que brinda de lo cual se puede detallar lo siguiente: La organizacin cuenta con un sistema informtico contable que permite realizar un registro metdico y ordenado de las transacciones y operaciones de la Organizacin, pero por motivos de no contar con los RRHH necesarios a la fecha la contabilidad de la Organizacin se encuentra desactualizada contndose solo con los estados financieros a diciembre del 2008. De igual manera se cuenta con un parque automotor compuesta por 2 Vehculos y 5 Motocicletas, equipos de computacin, muebles y enseres para el desarrollo de sus actividades, la mayora de estos activos ya cumplieron su depreciacin debiendo realizarse una revalo a precios de mercado para poder estimar el patrimonio real de la organizacin. No cuenta con bienes inmuebles propios, desempeando sus actividades en ambientes para oficinas en alquiler. Las acciones y actividades solo estn centradas al acopio, comercializacin de grano de cacao, produccin y venta de plantas de cacao, prestacin de servicios y ejecucin en convenio con otras instituciones como de: Coordinacin y Asistencia Tcnica (AR-BOLIVIA y REPSA).

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DIAGNSTICO SITUACIONAL DE LA PRODUCCIN I.7. GENERALIDADES DEL CACAO EN EL TRPICO DE COCHABAMBA


El cultivo del Cacao (Theobroma Cacao L.) en el Trpico de Cochabamba, se encuentra en condiciones silvestres en los Territorios Comunitarios de Origen de los Yuracares y Yuquies, especialmente en los mrgenes de los ros Chapare e Ichilo. En la zona colonizada se introdujo cacao los aos 70s por el Instituto Boliviano de Tecnologa Agropecuaria (IBTA) y el ao 2001, por el Proyecto Jatun Sacha de DA, este material vegetal introducido fue seleccionado de una gama de clones provenientes de la zona de Alto Beni y la selva del Per. A partir del ao 2001 al 2008 el Proyecto Jatun Sacha estableci 965 has de cacao forneo, sin embargo, por diferentes razones (entre ellos: desconocimiento del cultivo, escasa asistencia tcnica y otros) se estima que esta superficie se ha reducido en un 30%. Paralelamente el Proyecto Forestal, de la Mancomunidad de Municipios entre el ao 2008 y 2009 ha difundido el cultivo del cacao a travs de los cinco Municipios, habiendo establecido 270 ha, mismas que aun estn en desarrollo. El Trpico de Cochabamba rene todas las condiciones para el buen desarrollo de este cultivo, la superficie actual aproximada es de 1300 has incluido el cacao nativo. 1226 has de cacao forneo (Hbridos y clones) introducidos por proyectos de desarrollo. Se estima que la produccin de cacao supera las 100 TM, Chocolate Tropical acopio el ao 2009 ms de 41 TM. Se estima qu con las ltimas plantaciones y la produccin de plantas adultas el rendimiento suba a 464 TM hasta el 2014.

I.8. ZONAS DE PRODUCCIN


En el Trpico de Cochabamba (Chapare) se cultiva cacao en cinco municipios (Cuadro 2). Los cultivos tienen una extensin territorial de 1,226 has. Sin embargo la extensin territorial alcanza un total de 420.666 has. Estos datos revelan que solo un 0.29 % de superficie estn con cultivos de cacao, existiendo un potencial de territorio para desarrollar una alternativa econmica basado en este cultivo. El Cuadro 2, muestra a los Municipios productores, sus comunidades y superficies de cultivo, donde se puede apreciar que el municipio de Villa Tunari es el que mayor extensin de cacao establecido tiene. Cabe mencionar que en algunas localidades como Eterazama, Chipiriri, Villa Tunari,

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Vueltadero, Valle de Sajta, los cultivos establecidos los aos 70s por el IBTA, fueron desapareciendo por falta de asistencia tcnica y mercado seguro.

Cuadro 2 Zonas de Produccin y Superficies de Cultivo MUNICIPIO COMUNIDADES


15 DE JUNIO, 27 DE OCTUBRE, 2DA. ISLA, 6 DE AGOSTO, ALTO SAN JUAN, CARMEN CONI, CESARZAMA, CHURO CURICHAL, ENTRE RIOS, ESTAO COLORADO, ESTAO PALMITO, GUALBERTO VILLARROEL, ILLIMANI, LITORAL, MIRABEL, NUEVA LITORAL, PUERTO AURORA, PUERTO AURORA A, PUERTO AURORA B, PUERTO COCHABAMBA, PUERTO MONTERO, SAN GABRIEL, SAN SALVADOR B, SANTA ISABEL, SANTA ROSA, SENDA A, SENDA B, SENDA C, SENDA D, SENDA E, SENDA F, SENDA TRES, TRINIDADCITO YURACARE, VALLE HERMOSO 10 DE FEBRERO, ANDINO, BERMEJO, COTOCA, G. VILLARROEL, G. VILLARROEL B, LOS ANGELES, MANANTIAL, NUEVA VIDA, PUERTO ALEGRE A, PUERTO ICHILO, RIO BLANCO, RUMI TAMBO, SACABA, SAN JOSE, SAN SALVADOR 14 DE SEPTIEMBRE, 7 ISLAS, AGRO INDUSTRIAL, ALTO SAN PABLO, ALTO TUNARI, AYOPAYA, BERMEJO, BOLIVAR B, CESARZAMA, CONSEJO INDIGENA RIO SACTA, CONSEJO INDIGENA YURACARE RIO IVIRGARZAMA, COPACABANA, COPACABANA BAJA, ESMERALDA, ISRAEL, MOROCHATA, NUEVA ESTRELLA, PELIGRO, PUERTO ALEGRE A, PUERTO CHIMORE, QUILLABAMBA, SACABA, SAN CARLOS, SAN ISIDRO, SAN JUAN DE DIOS, SAN MARCOS, SAN RAMON, SANTA ANA "D", SEGUNDA PARAISO, SUCRE, TAMBORADA I, TARIJA, TITICACA, TUNARI, VILLA ESPERANZA, VILLA IMPERIAL, VILLA SAN FLORES AGRIGENTO A, ARENALES, AROMA, AYOPAYA, COOP. LA VICTORIA, DORADO SEGUNDA, GERMAN BUSCH, IBUELO, LAUCA EE, SAN GABRIEL, SAN ISIDRO, SAN JOSE CHIQUITOS, SANTA ROSA, SENDA F, VILLA FERNANDEZ, VILLA VICTORIA 10 DE AGOSTO, 12 DE MAYO, 23 DE OCTUBRE, ABAROA, ANTOFAGASTA C, BUENA VISTA, BUSTILLOS, CARAOTA, CHIPIRIRI, COM. STSMA. TRINIDAD, GENERAL ROMAN, GUADALUPE, IBUELO, ICHOA, ICOYA, ILIBULO ALTO, ISINUTA, ISRAEL A, ITIRAPAMPA, LA ESTRELLA, LITORAL, MAXIMILIANO PAREDES, MAYOR JORDAN, MEJILLONES, MOLETO, MONTE SINAI, NORTE CENTRAL, NUEVA AMERICA, NUEVA ESPERANZA, NUEVA ORINOCA, PARACTITO, PUERTO PATIO, PUERTO SUCRE, SAMUSABETI, SAN CRISTOBAL, SAN JOSE DE LA ANGOSTA, SAN MIGUEL, SAN PABLO, SAN PEDRO, SAN RAFAEL, SAN SILVESTRE, SANTA ELENA, SENDA BAYER, SIMON BOLIVAR, SUCRE, TIM URIYUTA, TODOS SANTOS VIEJO, URKUPIA, VILLA FATIMA, VILLA PORVENIR

Superficie ha

CHIMORE

250,23

ENTRE RIOS

115,98

PUERTO VILLARROEL

269,13

SHINAHOTA

174,92

VILLA TUNARI

415,3 1225,56

TOTAL GENERAL

I.9. VARIEDADES DE CACAO IDENTIFICADOS EN EL TRPICO DE COCHABAMBA


Las variedades de cacao introducidos al Trpico de Cochabamba, se hicieron inicialmente por el Instituto Nacional de Colonizacin, mediante el IBTA, introdujo principalmente semilla hbrida trada inicialmente de Ecuador y luego producida localmente mediante polinizacin controlada de una lista de clones internacionales introducidos de Trinidad y Tobago, del Centro Agronmico Tropical de

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Investigacin y Enseanza (CATIE) en Costa Rica y la Estacin de Cuarentena Intermedia de la Universidad de Reading en el Reino Unido (Somarriba y Trujillo 2005) 1. Se estableci un jardn clonal en la Estacin Experimental la JHOTA dependiente del IBTA en los aos 70s. En la actualidad esta estacin experimental depende de la Universidad Indgena. Sin embargo en la zona se encuentran genotipos de cacao silvestre en territorios TCO indgenas de los Yuquis y Yuracares. Otros materiales se introdujeron entre los aos 2001 2003, de la regin de Alto Beni y el Per, por proyectos de Desarrollo Alternativo y productores emprendedores. Las Variedades de cacao identificadas en el trpico de Cochabamba, se muestran a continuacin en el Cuadro 3, informacin ilustrada en (Anexo 4). Cuadro 3 Variedades de cacao identificadas en el Trpico de Cochabamba
Clones
CCN-51 EET - 400 EET - 95 EET - 96 HIBRIDO HBRIDO-2 ICS - 1 ICS - 39 ICS - 6 ICS - 60 ICS - 8 ICS - 95 II A - 00 III - 06 III-12 IMC - 67 PA - 121 PLAYA ALTA - 2 Pound - 7 TSH - 565 Per Alto Beni Alto Beni Alto Beni Alto Beni Alto Beni Alto Beni Per Alto Beni Alto Beni Alto Beni Alto Beni Alto Beni Alto Beni Alto Beni Alto Beni Alto Beni Alto Beni Alto Beni Alto Beni

Procedencia

Pas de Origen
Per Ecuador Ecuador Ecuador Bolivia Bolivia Isla Trinidad Isla Trinidad Isla Trinidad Isla Trinidad Isla Trinidad Isla Trinidad Bolivia Bolivia Bolivia Per Per Venezuela Per Isla Trinidad

DIAGNSTICO SITUACIONAL DE LAS TECNOLOGAS DE MANEJO DE PLANTACIONES Y ASISTENCIA TCNICA


Para analizar la situacin actual del manejo del cultivo de cacao, se realiz visitas a instituciones, centros de acopio, vivero de Chocolate Tropical y productores socios de CT (Anexo 3), donde se convers con los productores y se hizo un reconocimiento visual de las parcelas de cacao, el

Somarriba, E; Trujillo, L. 2005. El proyecto Modernizacin de la Cacaocultura Orgnica en Bolivia. In Agroforestera en las Amricas no. 43-44: 6-13

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diagnostico de las parcelas se baso en la experiencia del consultor en la cadena de produccin del cultivo de cacao, los resultados se detallan a continuacin:

I.10.

TECNOLOGAS DE MANEJO DEL CULTIVO DE CACAO

A. VIVERO CENTRALIZADO Administrado por Chocolate Tropical, ubicado en el lote del Sr. Emilio Antezana, en la localidad de Shinahota, tiene una superficie aproximada de 5000 m2, su capacidad de produccin es de 50.000 plantas/ao, actualmente cuenta con 20.000 plantas entre injertos y patrones sin injertar, el cuidado est a cargo de un viverista mltiple (Ramiro Peafiel), tambin trabaja un injertador (Mariano Chirino) que se encarga de injertar, el proceso de injertacin se basa en el clon CCN-51, variedad adaptada a la regin del Trpico de Cochabamba de muy buena produccin. Sin embargo, la calidad en chocolate est en discusin. De la observacin realizada in situ (Anexo 3), se apreci la presencia de enfermedades en fase de vivero como la Antracnosis y Phytophthora, que pese al control que reciben, no se realiza con eficiencia ya que debe hacerse todo de una sola vez y una sola persona no lo puede hacer, es necesario incorporar un personal de apoyo para la mantencin del vivero, de esta manera optimizar la produccin de plantas sanas. B. MANEJO DE LA PLANTACIN De las visitas realizadas a productores, se observ que el manejo de sombra en parcelas jvenes, no est manejado adecuadamente, es importante regular la sombra de manera que permita un rpido desarrollo de los rboles asociados. En parcelas en produccin es necesario regular la auto sombra del cacao mediante las podas de mantenimiento, antes de la floracin. En plantaciones en crecimiento se ha encontrado con parcelas que no cuentan con rboles de sombra y se observ de las que tienen que no realizan los raleos necesarios de las especies forestales asociadas al cultivo. Sin embargo en parcelas en crecimiento asociados con banano se observ un desarrollo ptimo, la regulacin de sombra del banano es adecuada.

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C. PODA DE CACAO Existe un desconocimiento de los criterios de poda (bajar, subir, abrir y cerrar la copa), el manejo que realizan los productores estn en base a la asistencia tcnica que recibieron, que es buena pero no es constante. Esta situacin implica la necesidad de poner en marcha o fortalecer un programa de asistencia tcnica en el manejo de podas con demostraciones prcticas y en la poca apropiada. Las herramientas que se utilizan para el manejo de podas son adecuadas, en su mayora utilizan slo un machete, herramienta que practica para la poda pero no es la ms recomendada. Algunos productores comprometidos con el proyecto TOMS REPSA, recibieron un equipo de herramientas conformadas por un serrucho, una navaja, una podadora de altura y una tijera, con el compromiso de entregar un cacao de calidad, estas herramientas ayudan en el manejo adecuado del cacao, pero no todos cuentas con ellas. D. ENFERMEDADES Y PLAGAS La presencia de enfermedades y plagas en las parcelas de cacao es evidente, los bajos rendimientos son a causa de estas afecciones. Las enfermedades y plagas ms importantes identificadas en el Trpico de Cochabamba son: ENFERMEDADES: Escoba de Bruja (Moniliophtora perniciosa).- Es una enfermedad que ocasiona hasta un 80% de prdidas en la produccin, en cacaotales mal manejados. Ataca a brotes tiernos, cojines florales, mazorcas pequeas y mazorcas grandes. Mazorca Negra (Phytophthora palmivora).- Hongo que ataca a todas las partes de la planta (chupones, cojines florales, tallo, races y frutos). Las prdidas pueden ser de 20 a 30% si no existe control. Mal de Machete (Ceratocystis fimbriata).- Con esta enfermedad, la planta muere en un plazo de 15 a 30 das todo el follaje se seca y muere, permaneciendo las hojas en las ramas, como caracterstica principal de esta enfermedad. El ataque est asociado a heridas provocadas por medios mecnicos o naturales.

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Muerte Regresiva (B. theobromae, Fusarium sp, Colletotrichum sp.) es una enfermedad causada por varios factores; excesiva exposicin al sol y falta de sombra, ataque de hongos, ataque de insectos, mala fertilidad del suelo y mal drenaje. El rbol se va secando, comenzando en las ramas de arriba hasta llegar abajo, finalmente el rbol muere. PLAGAS: Chinche (Monalonion dissimulatum). El insecto pica las mazorcas e inyecta sustancias txicas que detienen el crecimiento y presentan pudricin de las mazorcas pequeas. Cuando las mazorcas son grandes se pueden salvar los granos de cacao, pero estos suelen ser ms pequeos. Hormiga Arriera (Atta sp.) Es una hormiga de color naranja obscuro, que causa serios daos a los rboles, al daar al follaje debilita al rbol y retrasa el crecimiento, especialmente en plantas pequeas. Cortan hojas y flores del cacao, luego las llevan a sus nidos y las almacenan para cultivar a los hongos de los cuales se alimentan. E. POST COSECHA DEL CACAO Se puso nfasis en el diagnostico en el proceso de post cosecha ya que de esta fase depende la obtencin de un producto de buena calidad. Este proceso consiste en una serie de operaciones sucesivas, que comienzan con la cosecha, apertura de mazorcas maduras, fermentacin, secado, limpieza, y termina con la seleccin y clasificacin de cacao, lo observado en cada una de estas etapas se detalla a continuacin. COSECHA.- El periodo principal de cosecha en la regin del Trpico de Cochabamba, comienza en el mes de abril y se prolonga hasta noviembre. El modo de cosecha es adecuado, al parecer los productores entendieron la capacitacin que brindaron los tcnicos, aunque no todos realizan una cosecha adecuada, los socios que entregan su cacao a CT, lo realizan de manera adecuada. QUIEBRA Y EXTRACCIN DE ALMENDRAS.- Se observ que este proceso se hace con ayuda de un machete, el mtodo es adecuado ya que siguen el procedimiento establecido, sin embargo algunos productores que realizan esta operacin, no tienen prctica en la apertura de las mazorcas, daando la semilla y afectando de esta manera la calidad. Otros productores prefieren abrir las mazorcas golpeando una con otra o con el empleo de una madera maciza o piedra.

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FERMENTACIN.- Esta etapa, que es la ms importante para conseguir el aroma y sabor del chocolate, no se realiza de manera adecuada, esto quiz debido a que no todos los productores cuentan con un cajn de fermentacin, realizando est operacin en el suelo tapando el cacao con hojas de pltano causando una des uniformidad en la fermentacin. Sin embargo con el proyecto TOM REPSA, se est proporcionando a los productores beneficiarios, unas gavetas de madera, que se colocan una sobre otra, con este mtodo se pretende obtener un producto con buena fermentacin. Este mtodo ya fue validado con anterioridad en la regin antes de recomendarlo, es denominado Rohan. Entre otras formas que se emplean para la fermentacin est el uso de sacos tipo Yute y baadores de plstico con orificios para dejar que escurra el jugo del cacao. SECADO.- La deficiencia en el proceso de secado es por falta de una secadora adecuada que permita obtener un cacao seco con olor y sabor agradable, pocos productores cuentan con una secadora adecuada, esto dificulta el proceso de obtencin de cacao de calidad. ACOPIO Y CALIDAD.- El acopio que realiza CT, se basa en un calendario programado para compra de cacao seco, en centros de acopio alquilados en Villa Tunari e Ivirgarzama, que solo funciona en pocas de zafra (Marzo a Agosto), tambin compran cacao en las oficinas de Chocolate Tropical en Chimor, donde tienen un espacio determinado para almacenar grano. Uno de los problemas que se pudo evidenciar en el aspecto del proceso de produccin y comercializacin, no es de orden tcnico sino de orden financiero. Se trata de la falta de un fondo de acopio a disposicin, CT tiene que comprar a crdito, saliendo perjudicado el productor por qu tiene que esperar a que CT venda el cacao, para recibir el pago por su producto, esto causa desanimo y mal estar en los productores. Chocolate Tropical, compra un cacao de calidad, exige a sus socios la entrega de un cacao con una adecuada fermentacin mayor al 90%, cumple las normas que exigen sus compradores, a un inicio los productores mezclaban el cacao, no entregaban un producto adecuado, pero con los rechazos de compra, los productores se fueron disciplinando y hoy en da entregan un producto de buena calidad2. Esta exigencia se convierte en una fortaleza de la organizacin por la exigencia del producto. Otra de las razones por las que el socio viene entregando un cacao de mejor calidad es porque se hace un pago discriminado, es decir, se ha categorizado el cacao por calidad (A, B y C). Normalmente el cacao que se rechaza es aquel que est lleno de moho o de insectos.

Entrevista personal a Rogers Mendoza, encargado de acopio y tcnico de Chocolate Tropical

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CERTIFICACIN ORGNICA, Los socios de Chocolate Tropical son certificados como productores orgnicos por CERES, los costos del proceso de certificacin son cubiertos por el REPSA, empresa que compra parte del cacao a Chocolate Tropical.

DIAGNSTICO DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL


A. LA ORGANIZACIN La organizacin est legalmente establecida y cumple todos los requisitos. Sin embargo, no existe estrategias de motivacin para que los socios se apropien de su organizacin, manejo y fortalecimiento externo e interno, una muestra de ello es la disminucin de convocatoria de socios a las reuniones, es posible que esta situacin se deba a que el productor asociado tenga otras prioridades que le aseguran ms rdito privilegiando otras actividades, en este sentido se considera importante fortalecer la organizacin tomado como referencia otras experiencias exitosas buscando modificar esta postura. La constitucin o transformacin de CT en una empresa comunitaria podra ser una de las opciones viables, pero est claro que se tienen que trabajar fuertemente en el desarrollo organizacional. B. EL DIRECTORIO El directorio est conformado por socios de base, elegidos en asamblea general, segn el anlisis del FODA, se aprecia que existe una baja capacidad administrativa y empresarial, discrepancias dentro el directorio, entre otras. A criterio del consultor estos problemas son normales cuando una organizacin de productores es dirigida por ellos mismos, donde el directorio debe tomar y consensuar decisiones de carcter administrativo y de gestin. Por esta razn la capacitacin constante al directorio es importante, en temas como liderazgo, administracin, elaboracin de proyectos entre otros temas, esto debera realizarse antes de que los socios elegidos ocupen sus funciones con un periodo de encaminamiento para hacer ms eficiente su trabajo. Otro aspecto importante para el xito de esta organizacin es el compromiso del directorio con su organizacin, deben sentirse parte de ella y algunas veces las actividades que realice a favor de su organizacin no tendrn rdito econmico, hasta que la empresa comience a generar utilidades.

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DIAGNSTICO DE PROCESAMIENTO DE CACAO ARTESANAL


Otra de las actividades de Chocolate Tropical es la produccin de pastas de chocolate artesanal, actividad que es asumida por personal disponible es decir, realizada por cualquier persona del equipo. En este momento esta tarea esta asumida por la secretaria que elabora las pastas manualmente con materia prima que no es necesariamente de primera calidad. Los equipos de procesamiento moledor y tostadora, son adaptados y mejorados con un motor para que se realice con energa elctrica, son equipos que permiten el proceso de poca cantidad de cacao y requieren el manejo de una persona constantemente. Los moldes son unos platillos donde se vierte el licor de cacao, para luego hacerlos enfriar en un refrigerador, luego se envasa en bolsas pequeas de Nylon, con una etiqueta que lleva los datos mnimos. La venta de este producto genera un valor agregado, siendo una alternativa la industrializacin del cacao como chocolate artesanal.

II. MBITO DE ACCIN DE LA CONSULTORA DISEO DE UN PLAN ESTRATGICO


Se plante un contenido mnimo para el Plan Estratgico fundado en un diagnstico bsico de Chocolate Tropical, una comparacin de la produccin nacional frente a la produccin mundial, y con base a esta informacin se planteo una visin, misin y objetivos estratgicos comunes que surgen del anlisis, discusin y consenso de los actores involucrados.

II.1.

OBJETIVO GENERAL

Formulacin de un programa de fortalecimiento de la Unin de Organizaciones de Productores de Cacao del Trpico de Cochabamba.

II.2.

OBJETIVOS ESPECFICOS
Levantamiento del Diagnostico Situacional Interno de Chocolate Tropical Definicin de una nueva Misin y Visin Realizar un anlisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Identificacin de Objetivos Estratgicos para las distintas reas traducidas en la Elaboracin de un Tablero Operativo y de mando integral de la empresa. Identificacin de planes de accin y Plan de Inversin con presupuesto estimado.

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III. RESULTADOS DE LA CONSULTORIA


A continuacin se detalla el presupuesto y estructura del plan estratgico 2010 2014, en tres cuadros; a corto plazo, a mediano y a largo plazo, el detalle de los componentes A-M, se detalla en el punto VII. (Inversiones) del presente documento. Cabe mencionar que en los cuadros a continuacin se encuentran detallados presupuestos con otras fuentes de financiamiento y aportes propios de Chocolate Tropical, una celda especfica detalla el presupuesto requerido para la implementacin del Plan Estratgico.

PRESUPUESTO Y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO A CORTO PLAZO (De JUNIO A DICIEMBRE 2010)
FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPONENTE * *
A B C D
PERSONAL (Sec, Viv, Ser) y GERENCIA MANTENIMIENTO VEHCULOS Y COMBUSTIBLE MARCO LEGAL MECANISMOS E INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS DESARROLLO DE RECURSOS Y CAPACIDADES EMPRESARIALES GESTIN DE FINANCIAMIENTO Aporte Comunal 0 0 1.000 0 3.000 5.000 5.000 0 0 5.000 0 0 0 0 0 19.000 2.703 2 Chocolate Tropical 85.297 41.250 2.000 0 0 0 5.000 2.000 10.000 0 0 110.000 30.000 1.200 0 286.747 40.789 23 Otros donantes 15.993 21.000 0 0 0 0 0 2.000 0 0 19.000 10.000 0 0 4.000 71.993 10.241 6 Fondos segn Plan Estratgico 0 0 7.700 18.000 33.000 10.000 31.500 7.500 20.000 317.000 84.000 42.000 270.000 0 10.000 850.700 121.010 69

Total
101.290 62.250 10.700 18.000 36.000 15.000 41.500 11.500 30.000 322.000 103.000 162.000 300.000 1.200 14.000 1.228.440 174.743 100

E GESTIN EMPRESA COMUNITARIA


PARTICIPACIN EN ESPACIOS DE F CONCERTACIN AMPLIACIN DE REAS DE CULTIVO DE G CACAO

H I J K L M

MODERNIZACIN TECNOLOGAS DE MANEJO DE CACAO ASISTENCIA TCNICA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS COMERCIALIZACIN DE CACAO DE CALIDAD INDUSTRIALIZACIN DE CHOCOLATE ARTESANAL CERTIFICACIN ORGNICA

TOTAL INVERSIN EN BOLIVIANOS TOTAL INVERSIN EN DLARES (T/C = 7.03) PORCENTAJE (%)

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PRESUPUESTO Y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO A MEDIANO PLAZO (DE ENERO A DICIEMBRE 2011)
FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPONENTE
Aporte Comunal Chocolate Tropical Otros donantes Fondos segn Plan Estratgico. 0 0 0 0 64.000 8.000 5.000 6.300 178.500 352.000 164.000 356.000 45.500 149.000 6.000 121.416 17.271 6 40.000 1.368.300 194.637 72

Total

* * A B C D E F G H I J K l M

PERSONAL (Sec, Viv, Ser) y GERENCIA MANTENIMIENTO VEHCULOS Y COMBUSTIBLE MARCO LEGAL MECANISMOS E INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS DESARROLLO DE RECURSOS Y CAPACIDADES EMPRESARIALES GESTIN DE FINANCIAMIENTO GESTIN EMPRESA COMUNITARIA PARTICIPACIN EN ESPACIOS DE CONCERTACIN AMPLIACIN DE REAS DE CULTIVO DE CACAO MODERNIZACIN TECNOLOGAS DE MANEJO DE CACAO ASISTENCIA TCNICA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS COMERCIALIZACIN DE CACAO DE CALIDAD INDUSTRIALIZACIN DE CHOCOLATE ARTESANAL CERTIFICACIN ORGNICA

0 0 0 0 5.000 7.000 7.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 29.000 4.125 2

146.223 70.714 2.000 0 0 0 10.000 2.000 10.000 0 0 110.000 30.000 2.400 0 383.337 54.529 20

27.416 36.000 0 0 0 0 0 0 0 0 32.000 20.000 0

173.639 106.714 2.000 0 69.000 15.000 22.000 8.300 188.500 362.000 196.000 486.000 75.500 151.400 46.000 1.902.053 270.562 100

TOTAL INVERSIN EN BOLIVIANOS TOTAL INVERSIN EN DLARES (T/C = 7.03) PORCENTAJE (%)

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PRESUPUESTO Y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO A LARGO PLAZO (DE ENERO 2012 A DICIEMBRE 2014)
FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPONENTE
Aporte Comunal Chocolate Tropical Otros donantes Fondos segn Plan Estratgico.

Total

* * A B C D E F G H I J K l M

PERSONAL (Sec, Viv, Ser) y GERENCIA MANTENIMIENTO VEHCULOS Y COMBUSTIBLE MARCO LEGAL MECANISMOS E INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS DESARROLLO DE RECURSOS Y CAPACIDADES EMPRESARIALES GESTIN DE FINANCIAMIENTO GESTIN EMPRESA COMUNITARIA PARTICIPACIN EN ESPACIOS DE CONCERTACIN AMPLIACIN DE REAS DE CULTIVO DE CACAO MODERNIZACIN TECNOLOGAS DE MANEJO DE CACAO ASISTENCIA TCNICA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS COMERCIALIZACIN DE CACAO DE CALIDAD INDUSTRIALIZACIN DE CHOCOLATE ARTESANAL CERTIFICACIN ORGNICA

0 0 0 0 15.000 21.000 21.000 0 0 30.000 0 0 0 0 0 87.000 12.376 2

438.669 212.142 6.000 0 0 0 30.000 6.000 30.000 0 0 330.000 90.000 7.200 0 1.150.011 163.586 25

82.416 108.000 0 0 0 0 0 0 0 0 96.000 60.000 0

0 0 0 0 130.000 24.000 15.000 12.600 325.500 1.056.000 756.000 280.000 136.500 117.000

521.085 320.142 6.000 0 145.000 45.000 66.000 18.600 355.500 1.086.000 852.000 670.000 226.500 124.200 138.000 4.574.027 650.644 100

18.000 364.416 51.837 8

120.000 2.972.600 422.845 65

TOTAL INVERSIN EN BOLIVIANOS TOTAL INVERSIN EN DLARES (T/C = 7.03) PORCENTAJE (%)

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III.1.

DEFINICIONES ESTRATGICAS FUNDAMENTALES: VISIN Y MISIN

Las definiciones de Misin, Visin se refieren a cmo la Organizacin integra un conjunto de principios para la toma de decisiones en sus procesos y objetivos estratgicos. La Visin es una imagen del futuro que se desea crear, descrita en tiempo presente, como si sucediera ahora. La Visin muestra a donde se quiere ir y cmo ser la empresa cuando se llegue. La Misin, en cambio, se refiere al propsito de la empresa o a su razn fundamental para existir; es la expresin orientada a acciones de qu requiere la organizacin cmo pretende realizarlas. A. Visin.-

En el lapso de cinco aos (2010-2014). Chocolate Tropical altamente competitivo bajo un modelo de Empresa Comunitaria, confiable, autogestionaria, generadora de servicios, vela por el bienestar de sus asociados y sus clientes. B. Misin.-

Potenciar la produccin y comercializacin del cacao, ofertar servicios y material vegetal (bajo estndares de calidad y certificaciones) beneficiando a productores (socios y no socios) y mercados internos y externos, en el Trpico de Cochabamba y otras regiones, con personal capacitado, infraestructura logstica e innovacin tecnolgica.

III.2.

ANLISIS FODA.-

El anlisis FODA, debe ser cuidadosamente analizado por el Directorio y la Gerencia cuando se comience a formular el Plan Estratgico. La clave de una Estrategia Exitosa, est en el desarrollo de una posicin que evite al mximo hacer de la empresa vulnerable a las debilidades y amenazas, mediante este anlisis metdico se identificaron las siguientes:

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Anlisis Interno.FORTALEZAS
Produccin Importante base social productiva Material gentico de cacao de alto valor (parcelas establecidas) Produccin de cacao de ao redondo Viveros en produccin Gestin Organizacin legalmente constituida Activos de la Organizacin Directorio organizado Se cuenta con base contable propia Personal tcnico de la zona Gerencia dinmica Comercializacin Calidad reconocida de nuestro cacao en el concurso Cacao de excelencia realizado en Francia (primer lugar, categora madera dulce) Utilidades generadas por la comercializacin de cacao, soportan la compra del incremento anual en los volmenes de produccin. Sistema de acopio y comercializacin de grano organizado y con controles mnimos de calidad

DEBILIDADES
Produccin El cacao no es el cultivo principal de los socios Bajos volmenes de oferta de cacao para exportacin Cacaotales con bajo nivel de manejo agronmico Muy escaso acceso a tecnologas adecuadas para el manejo de procesos de beneficiado del cacao No se cuenta con terreno para la produccin de cacao, de plantas injertadas y el establecimiento de un huerto clonal Escasos conocimientos de los productores sobre el manejo de cacaotales y procesos de beneficiado Superficie promedio por familia no supera la hectrea Dispersin de las unidades de Produccin dificultan y encarecen el acopio Variabilidad en la calidad del grano

Gestin Baja capacidad administrativa y empresarial en el Directorio Discrepancias dentro del Directorio (Caractersticas de la Organizacin Sin Fines de Lucro SFL) Diminucin del poder de convocatoria de la Organizacin Activos fijos Depreciados (Motocicletas y equipo) con ciclo de vida concluido Recursos propios insuficientes para cubrir costos de Experiencia reconocida para brindar Asistencia Tcnica y asistencia tcnica, operativos y de mantenimiento. Capacitacin de Calidad Reducido personal gerencial - administrativo No se cuenta con infraestructura propia para el acopio del cacao Ausencia de Capacitacin y actualizaciones para personal tcnico. Difcil acceso a recursos y/o apoyo de entidades gubernamentales Baja capacidad de cubrir contrapartes en la gestin de proyectos Comercializacin Calidad general del cacao es aun variable No se cuenta con certificaciones (orgnico, comercio justo) Se comercializa el cacao slo como materia prima y no con valor agregado (transformacin) Los controles de calidad durante el acopio y comercializacin de cacao no se ajustan completamente a normas de gestin de calidad Desnimo de los socios por bajos precios y pagos tardos. Gestin de Ventas y Apertura de Mercados locales y externos Fidelidad en negociacin y ventas.

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Anlisis Externo.OPORTUNIDADES
Produccin Fondos concursales de diferentes entidades financiadoras Instituciones con Experiencia en rubor como CORPOICA, CATIE que tienen trabajos sobre cacao Instituciones de apoyo en certificacin orgnica del cacao (REPSA, FONADAL) Coyuntura poltica actual que promueve la produccin de productos ecolgicos Existen fondos para el financiamiento de proyectos productivos, de infraestructura y equipamiento Gobiernos Municipales permiten incrementar superficies de cultivo que pueden ser futuros socios de chocolate tropical Nuevos productores incorporan el cultivo del cacao en sus chacos

AMENAZAS
Produccin Competencia, fuga de cacao Brote incontrolado de plagas Factores climticos adversos No disponibilidad de recursos para produccin de plantas y subvencin parcial Degradacin gentica de clones Las condiciones de clima propias de la regin acentan ms la incidencia de enfermedades fungosas. Gestin La conformacin de nuevas cooperativas apoyadas por El Ceibo (Monopolio y Competencia desleal)

Comercializacin Fluctuaciones significativas del precio internacional del Gestin grano de cacao Coordinacin con entidades pblicas (GM, GD Y GN) y gestin Situacin actual del mercado interno (bajos precios y de proyectos a travs de ellos pagos muy tardos) Prstamos de bajos intereses como los de BDP Regulacin del precio interno del cacao por el CEIBO La Coordinadora de las seis Federaciones del Trpico como un (monopolio) Delegar al Comit Nacional del Cacao. espacio de reconocimiento Comercializacin Demanda interna de cacao insatisfecha Mercados externos (Dinamarca, Alemania) manifiestan inters de compra de cacao del TC Mercado interno y externo importante Derivados (para licor, manteca y polvo de cacao)

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III.3.

TABLERO OPERATIVO Y DE MANDO INTEGRAL DE LA EMPRESA.

Para la construccin del tablero operativo y de mando integral diseado para Chocolate Tropical, se ha generado una metodologa con base a las propuestas de Akihiro Tsukamoto3; Robert Kaplan y David Norton4. El Tablero operativo y de mando integral como herramienta de gestin estratgica, se fundamenta y se elabor considerando la estrategia desde 13 perspectivas: Se define la Siguiente Estrategia para la Gestin (Fortalecimiento Organizacin Produccin Capacitacin - Certificacin - Comercializacin) Estrategia Desarrollar e implementar Mecanismos e Instrumentos de Gestin que permitan Consolidar a Chocolate Tropical como una Organizacin Moderna de Desarrollo Integral (Econmico: Produccin, Comercio y Servicios; Ambiental: Conservacin, servicios Ambientales, etc.; Social: Inclusin, Concertacin y participacin) que se articula a redes y contactos Estratgicos a Nivel Social, Empresarial, Financiero, Acadmico y Comercial que se enmarcan en la realidad del Trpico de Cochabamba, vinculndose a mercados exigentes con productos y servicios con valor agregado y sostenibles en el largo plazo. De la misma manera y consecuencia de la lo anterior se definen los Objetivos Estratgicos que estn dispuestos de la siguiente Manera: a) Marco Legal, Proporcionar en el marco jurdico y legal, mecanismos e instrumentos adecuados necesarios para que la Organizacin pueda desempear sus actividades de manera eficiente. b) Mecanismos e Instrumentos Administrativos y Financieros.- Establecer procesos y procedimientos que permitan que la Organizacin, personal o equipo tcnico cuenten con documentos establecidos que permitan el normal desarrollo de sus
3

Metodologas Japonesas para el desarrollo econmico y socioeconmico, Bolivia 2006 de la agencia de cooperacin internacional del Japn
4

Metodologa Balance Scorecard, Boston, 1996, Harvard Business Review

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funciones y actividades, as como el control interno. (en base a una nueva estructura organizativa aprobada) c) Desarrollo Recursos y Capacidades Empresariales.- Fortalecer y organizar las destrezas, habilidades y conocimientos desarrollados de la organizacin bajo un enfoque integral que permita un posicionamiento competitivo como una opcin difusin, en base a la adaptacin y cambio. d) Gestin de Financiamiento.- Contar con un brazo operativo gestor y varias opciones de financiamiento a nivel Pblico, Privado y Cooperacin para actividades sociales (no rentables) y empresariales para el fortalecimiento patrimonial de la Organizacin. e) Gestin de Empresa Comunitaria.- Establecer bases para fortalecer la Asociatividad desde una ptica empresarial sin dejar de lado los principios, valores, misin y visin de la Organizacin. f) Participacin en Espacios de Concertacin.- Articular a la Organizacin a las Redes de toma de decisiones a nivel Local (Social, Pblico y Privado-Comunitario) y a Nivel Nacional para ser considerados como Actores e Impulsores del Desarrollo de la Regin del Trpico de Cochabamba. g) Ampliacin de reas de Cultivo de Cacao.- Disear e implementar un plan de accin para aumentar las superficies de cacao en el Trpico de Cochabamba, con socios y no socios de Chocolate Tropical y promover la inclusin de estos ltimos a la organizacin. h) Modernizacin de las Tecnologas de Manejo del Cultivo de Cacao.- Formular un plan de Asistencia Tcnica, que considere conceptos nuevos de cacaocultura, la validacin de nuevas tecnologas e intercambio de experiencias a otras zonas productoras de cacao en el Pas y el Exterior, con la finalidad de incrementar los volmenes de oferta y producir un cacao que cumpla las normas de calidad exigidas por el mercado nacional e internacional.

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i) Asistencia Tcnica y Desarrollo Organizacional.- Mejorar la capacidad empresarial de la Organizacin y competitividad mediante un plan de capacitacin modular en; manejo del cultivo de cacao (Toda la cadena) liderazgo, tesorera, administracin, gestin de proyectos entre otros y que involucre intercambio de experiencias a otras zonas productoras de cacao y diferentes experiencias exitosas en el mbito nacional e internacional. j) Infraestructura y Activos.- Gestionar proyectos y aportes propios para contar con infraestructura propia, para la administracin y acopio de cacao. k) Comercializacin de cacao de calidad (GESTION DE MERCADOS).- Gestionar canales de mercado, locales, nacionales e internacionales. l) Industrializacin de chocolate artesanal.- Promover la industrializacin de chocolate artesanal en mercados nacionales, con identidad local. m) Certificacin Orgnica.- Promover la agricultura orgnica certificada y de comercio justo, as mismo garantizar la inspeccin anual de los socios de Chocolate Tropical certificados y otros productores particulares que quieran ingresar a este proceso.

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Cuadro 4 Tablero Operativo y de Mando Integral El tablero de mando Integral se sintetiza en un conjunto de medidas que dan una visin rpida y comprensiva del negocio. ste incluye medidas financieras y productivas que muestran el resultado de las acciones ya tomadas, las cules se complementan con las medidas de la satisfaccin del cliente; proceso interno y en la innovacin y mejoramiento de las actividades organizativas.
Corto Plazo ( 8 meses) Objetivo operativo a Plan de accin a DIC/10 Indicador Visin y Misin Ajustadas y aprobadas Fecha Mediano Plazo ( 1 ao) a ABR/11 Indicador Fecha Largo Plazo ( 5 ao) a JUN/14 Indicador Fecha Directorio Gerente Responsables SI NO Lleg a meta

jun-10

ANALISIS FODA de la Organizacin Validado Proporcionar en el marco jurdico y legal, mecanismos e instrumentos adecuados necesarios para que la Organizacin pueda desempear sus actividades de manera eficiente. A) MARCO LEGAL DEFINIDO

jun-10

Directorio Gerente

POA 2010 y Plan Estratgico Jun 2010 a Abr 2014 Aprobado

jul-10

Directorio Gerente

Estatutos y Reglamento Interno ajustado y aprobado bajo la nueva estrategia de la Organizacin

jul-10

Directorio Gerente

Estructura Orgnica de Transicin Aprobada

jul-10

Directorio Gerente

* Objetivos operativos realizables con Proyecto.


PLAN ESTRATGICO MAYO 2010 ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL Pgina 33

Corto Plazo ( 8 meses) Objetivo operativo a Plan de accin a DIC/10 Indicador 1 Manual de Establecer procesos y Organizacin y Funciones procedimientos para (MOF) contar con una estructura y organizacin dinmica (En Base a la Nueva Estructura Organizativa) Fecha

Mediano Plazo ( 1 ao) a ABR/11 Indicador Fecha

Largo Plazo ( 5 ao) a JUN/14 Indicador Fecha Responsables

Lleg a meta SI NO

ago-10

Gerente

B) MECANISMOS E INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

Implantacin del MOF( 100% del Personal Conoce y Aplica el MOF

jun-11

Gerente

Establecer procesos y procedimientos administrativos financieros y de control interno.

1 Manual de Descripcin de Cargos 1 Manual de Procesos y Procedimientos 1 Carpeta con Diversos Reglamentos

ago-10

Gerente Administrador

Implantacin de Manuales Procesos Procedimientos y Reglamentos(100% del Personal aplica instrumentos ago-10

abr-11

Administrador

Contar con Personal 1 Administrador(a) Estratgico Permanente permanente Contar con informacin confiable para la toma Reconstruccin Contable de decisiones Determinacin de un patrimonio real de la Organizacin 1 Avalo de Activos a Precios de Mercado

Directorio Gerente

sep-10

Administrador

oct-10

Administrador

PLAN ESTRATGICO MAYO 2010 ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL

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Corto Plazo ( 8 meses) Objetivo operativo a Plan de accin a DIC/10 Indicador Fecha

Mediano Plazo ( 1 ao) a ABR/11 Indicador 1 Evento de Actualizacin en rea Contable y/o Financiera Fecha

Largo Plazo ( 5 ao) a JUN/14 Indicador Fecha Responsables

Lleg a meta SI NO

abr-11

Gerente

C) DESARROLLO DE RECURSOS Y CAPACIDADES EMPRESARIALES

Establecer un Cronograma de Capacitacin, Actualizacin e Intercambio para los RRHH de la Organizacin

1 Capacitacin en Identificacin de Mercados (Solidarios y Comercio Justo)

dic-10

Gerente

2 intercambios, Actualizaciones y Capacitaciones con Instituciones Especializadas (CATIE, CORPOICA, CEPLAC, INIAP, etc.) 2 centros de Acopio consolidado 1 en Villa Tunari y 1 en Ivirgarzama

abr-15

Gerente

Establecer un mecanismo que permita el acopio de Grano de Calidad y que evite la 1 estudio para la viabilidad de la operacin fuga de grano a de un fideicomiso para rescatistas Micro Warrant de Grano de Cacao Lograr la presencia de la Organizacin en 1 Participacin en Eventos Espacios de Promocin Nacionales Econmica Lograr la informacin y la comunicacin de los principales logros de la Organizacin a sus Asociados y pblico en general

Abil-11

Gerente

nov-10

Gerente

dic-10

2 participaciones en Eventos Nacionales 1 Entrevista Radial cada 2 meses

abr-11

3 participaciones en eventos Nacionales y 2 en Eventos Internacionales

abr-15

Gerente

abr-11 60 publicaciones informativas para asociados

Directorio Gerente abr-15 Gerente

PLAN ESTRATGICO MAYO 2010 ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL

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Corto Plazo ( 8 meses) Objetivo operativo a Plan de accin a DIC/10 Indicador Fecha

Mediano Plazo ( 1 ao) a ABR/11 Indicador Fecha

Largo Plazo ( 5 ao) a JUN/14 Indicador Fecha Responsables

Lleg a meta SI NO

D) GESTION DE FINANCIAMIENTO

1 Convenio de Financiacin con el VCDI PAPS - FONADAL para el Ajuste de Documentos Institucionales (Estatutos, Reglamentos, MOF, MPPADFCI) Gestin de Financiamiento para la Operativizacion de las Estrategias y Planes de Accin de la Organizacin

jul-10

Directorio Gerente

1 Convenio y/o Gestiones realizadas para Financiacin con Organismos de Apoyo al Desarrollo para la financiacin de AT y Capacitacin Convenio de Financiamiento (fideicomiso) para mecanismos de Acopio de Grano

abr-11

2 Convenio de Financiacin con Organismos de Apoyo al Desarrollo para la financiacin de AT y Capacitacin

abr-14

Directorio Gerente

nov-10

Directorio Gerente

* Objetivos operativos realizables con Proyecto.

PLAN ESTRATGICO MAYO 2010 ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL

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Corto Plazo ( 8 meses) Objetivo operativo a Plan de accin a DIC/10 Indicador 1 evento de socializacin de las ventajas de la asociatividad en la creacin de una empresa Afianzar los Ventajas de la Asociatividad en el comunitaria Contexto del Desarrollo Acta de directorio Integral definiendo la figura comercial de la Empresa Comunitaria (S.R.L; S.A. ; S.A.M) E) GESTION DE LA EMPRESA COMUNITARIA Convenio de Financiacin para Constitucin, Estatutos y Reglamento Interno Empresa Comunitaria del Cacao en el TC Fecha

Mediano Plazo ( 1 ao) a ABR/11 Indicador Fecha

Largo Plazo ( 5 ao) a JUN/14 Indicador Fecha Responsables

Lleg a meta SI NO

jul-10

Gerente

ago-10

Directorio

Definir la estructura de la Empresa, Finalidad, objetivos( Transformacin, 1 Acta de Constitucin de la comercializacin, Empresa Comunitaria servicios, estudios, etc.) (estatutos, reglamento, visin, misin, objetivos, estructura, etc.) Contar con un Proyecto para una planta de 1 documento a Diseo Final procesamiento de para financiamiento cacao artesanal Contar con procedimiento para la Gestin Operativa de la Empresa Comunitaria Asegurar Financiamiento de la Planta de procesamiento de cacao Artesanal Actas de Evaluacin de Iimplementacion, prueba, Puesta en marcha y consolidacin (componentes)

nov-10

Directorio Gerente

nov-10

Directorio Gerente

oct-10

Gerente

abr-12

1 Convenio de Financiacin con la Empresa o Organizacin

dic-10

Directorio Gerente

PLAN ESTRATGICO MAYO 2010 ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL

Pgina 37

Corto Plazo ( 8 meses) Objetivo operativo a Plan de accin a DIC/10 Indicador Fecha

Mediano Plazo ( 1 ao) a ABR/11 Indicador Fecha

Largo Plazo ( 5 ao) a JUN/14 Indicador Fecha Responsables

Lleg a meta SI NO

F) PARTICIPACION EN ESPACIOS DE CONCERTACION

Actas de participacin y coordinacin con las Direcciones de Desarrollo Econmico Productivo de los Municipios en el rea de Influencia de la Organizacin Articulacin de la Organizacin en las redes de toma de decisiones a nivel Social, Pblico y Privado Comunitario

dic-10

Gerente

Convenio Interinstitucional con la Coordinadora de las 6 federaciones del Trpico

abr-11

Directorio

Convenios con Instituciones Pblicas y Privadas de Desarrollo (CDI, SENASAG, VCDI, etc.)

abr-12

Gerente

* Objetivos operativos realizables con Proyecto.

PLAN ESTRATGICO MAYO 2010 ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL

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Objetivo operativo a Plan de accin

Corto Plazo ( 8 meses) a DIC/10 Indicador Fecha

Mediano Plazo ( 1 ao) a ABR/11 Indicador 1 Vivero Centralizado con infraestructura adecuada, produce 50.000 plantas de cacao y 2.000 forestales por ao. Fecha

Largo Plazo ( 5 ao) a JUN/14 Indicador Fecha Responsables

Lleg a meta SI NO

abr-11

Resp. De produccin

g) AMPLIACION DE AREAS DE CULTIVO DE CACAO

*Se mejor el del vivero centralizado de cacao y se instalaron otros viveros comunales instalados zonas de mayor demanda.

Se contrato dos personas eventuales para apoyo en actividades del vivero central y 2 para viveros comunales 2 viveros comunales de capacidad para 25.000 plantas, instalados en zonas de mayor demanda Jardn Clonal de la Universidad Indgena rehabilitado. Convenio de de uso del Jardn Clonal con la Universidad Indgena.

abrl-11

Gerente y coord. Tcnico

Cada ao hasta el 2014

Tcnicos de rea y promotores

Se cuenta con un jardn clonal que provee de varetas de al menos 8 variedades

sep-10

Gerente, coord. tcnico y tcnicos

*Ampliacin de reas de cultivo de cacao en el Trpico de Cochabamba. *Cursos de Capacitacin en diseo y trazado de parcelas de cacao

100000, plantas de cacao se distribuyen por ao. 5 talleres centralizados (Listas de Participantes), se realizan por ao en cada municipio.

Cada ao hasta el 2014

448 has. De cacao instaladas en Hasta el todo el trpico de 2014 Cochabamba.

Coord. tcnico, viverista y tcnicos

Hasta el 2014

Tcnicos de rea

* Objetivos operativos realizables con Proyecto.


PLAN ESTRATGICO MAYO 2010 ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL Pgina 39

Corto Plazo ( 8 meses) Objetivo operativo a Plan de accin a DIC/10 Indicador Fecha

Mediano Plazo ( 1 ao) a ABR/11 Indicador 1 plan de Asistencia Tcnica Fecha jul-11

Largo Plazo ( 5 ao) a JUN/14 Indicador Fecha Gerente y Directorio Responsables Lleg a meta SI NO

h) MODERNIZACIN DE LAS TECNOLOGAS DE MANEJO DEL CULTIVO DE CACAO

Se cuenta con un plan de Asistencia Tcnica (Protocolo)

Convenios con instituciones y entidades que apoyen la realizacin de los eventos 3 tcnicos de zona uno por Municipio y 3 promotores contratados 1 Contratos de prestacin de servicios

nov-11

Gerente y Directorio

*Asistencia tcnica satisfecha

3 tcnicos destinados y 3 promotores

abr-11

coordinador Tcnico

abr-11

Gerente y Directorio

*Contratar Capacitadores Especialistas en el cultivo de cacao (Consultores Nacionales e internacionales)

9 Contratos de prestacin de servicios. Listas de Participantes Informes de Consultoras. 10 trabajos de investigacin publicados (Tesistas, o estudios de caso)

2 por ao Hasta el 2014

Gerente y Directorio

*Tecnologas validadas y documentadas.

2 por ao Hasta el 2014

Resp. De investigacin

* Objetivos operativos realizables con Proyecto.

PLAN ESTRATGICO MAYO 2010 ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL

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Objetivo operativo a Plan de accin

Corto Plazo ( 8 meses) a DIC/10 Indicador 1 plan de Capacitacin Fecha sep-10

Mediano Plazo ( 1 ao) a ABR/11 Indicador Fecha

Largo Plazo ( 5 ao) a JUN/14 Indicador Fecha Gerente *200 cursos de capacitacin realizadas en las comunidades replicados de las consultoras. 3 tcnicos y 50 productores emprendedores visitaron la regin de Alto Beni 3 tcnicos y 10 productores, visitaron un pas extranjero productor de cacao. Responsables

Lleg a meta SI NO

*Se cuenta con un plan de Capacitacin

abr-14

Gerente y coord. Tcnico

i) ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

may-13

Tcnicos y promotores, brindan Asistencia Tcnica y realizaron intercambio de experiencias

Gerente y coord. Tcnico

may-13

Gerente y coord. Tcnico

1 Encuentro de Dirigentes de Chocolate Tropical

jul-10 4 talleres de Liderazgo. 4 Talleres de Acopiadores. 4 talleres de Desarrollo Organizacional 4 talleres de Tesorera.

Gerente y Directorio

*Organizacin fortalecida trabaja en equipo con objetivos comunes

Cada ao hasta el 2014

Resp. De desarrollo organizacional

Aumenta el nmero de socios de Chocolate tropical en mas del 30 %

abr-14

Resp. De desarrollo organizacional

PLAN ESTRATGICO MAYO 2010 ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL

Pgina 41

Objetivo operativo a Plan de accin

Corto Plazo ( 8 meses) a DIC/10 Indicador Fecha

Mediano Plazo ( 1 ao) a ABR/11 Indicador Fecha

Largo Plazo ( 5 ao) a JUN/14 Indicador Fecha Un terreno de al menos 1 ha, donde funciona la abr-13 oficina de Chocolate Tropical Una planta de beneficiado instalada abr-14 Responsables

Lleg a meta SI NO

Gerente y Directorio

Gerente y Directorio

j) INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS

Un galpn con oficina en Colomi *Se cuenta con Activos e infraestructura propia compra de 1 motocicleta compra 2 motocicletas para brindar Asistencia Tcnica 2 Camionetas Adecuadas, que brindan, apoyo en el acopio de cacao 2 lneas telefnicas (1 para uso de Internet) Compra 1 retroproyector y 1 computadora 3 computadoras Televisores. Equipo de DVD. Cmaras digitales

abr-12

Gerente y Directorio

ago-10

abr-11

Gerente y Directorio

abr-11

Gerente, Administracin y Directorio Gerente, Administracin y Directorio Gerente, Administracin y Directorio

abr-11

ago-10

abr-11

* Objetivos operativos realizables con Proyecto.

PLAN ESTRATGICO MAYO 2010 ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL

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Objetivo operativo a Plan de accin

Corto Plazo ( 8 meses) a DIC/10 Indicador 1 Contrato de venta de cacao. 1 Convenio de venta de cacao con REPSA Fecha jul-10 jun-10

Mediano Plazo ( 1 ao) a ABR/11 Indicador Fecha

Largo Plazo ( 5 ao) a JUN/14 Indicador Fecha Responsables

Lleg a meta SI NO

Gerente y Directorio Gerente y Directorio Potenciales mercados identificados, se cuenta con cartas de intensiones.

K) COMERCIALIZACIN DE CACAO DE CALIDAD

abr-12

Gerente y Directorio

Chocolate Tropical oferta a los mercados un producto de Calidad

200 productores beneficiados con secadoras y cajones de fermentar 100 productores son beneficiados con Techos de fermentar. Comercializacin del producto garantizado, se cuenta con convenios, contratos de Venta.

may-13

Tcnicos y coordinador tcnico

may-13

Tcnicos y coordinador tcnico

abr-14

Gerente y Directorio

PLAN ESTRATGICO MAYO 2010 ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL

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Corto Plazo ( 8 meses) Objetivo operativo a Plan de accin a DIC/10 Indicador Estudio de mercado y factibilidad, para la implementacin de una planta de industrializacin artesanal Fecha

Mediano Plazo ( 1 ao) a ABR/11 Indicador Fecha

Largo Plazo ( 5 ao) a JUN/14 Indicador Fecha Responsables

Lleg a meta SI NO

l) INDUSTRIALIZACIN DE CHOCOLATE ARTESANAL

dic-10

Gerente y Directorio

Personal de procesamiento y venta contratado *Mejorar la elaboracin y venta del chocolate artesanal producido por CT. Equipos semiindustriales adquiridos Capacitacin en procesos de elaboracin de chocolate artesanal

abr-11

Gerente y Directorio

dic-12

Gerente y Directorio

dic-12

Gerente y Directorio

Aumento del ingreso de CT, por la venta de chocolate artesanal

abr-14

Gerente y Directorio

* Objetivos operativos realizables con Proyecto.

PLAN ESTRATGICO MAYO 2010 ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL

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Objetivo operativo a Plan de accin

Corto Plazo ( 8 meses) a DIC/10 Indicador Productores Certificados, son inspeccionados por CERES Fecha

Mediano Plazo ( 1 ao) a ABR/11 Indicador Fecha

Largo Plazo ( 5 ao) a JUN/14 Indicador Fecha Resp de produccin orgnica Responsables

Lleg a meta SI NO

dic-10

abr-14

M) CERTIFICACIN ORGNICA

*Promover la agricultura orgnica certificada y garantizar la inspeccin anual de los socios de Chocolate tropical y otros productores particulares

300 productores certificados como productores orgnicos

cada ao hasta 2014

Resp de produccin orgnica y tcnicos

El 80 % de los productores de cacao que venden a CT, estan certificados como productores orgnicos. Aumenta un 20% de los ingresos del productor por la venta de cacao orgnico.

abr-14

Resp de produccin orgnica y tcnicos

abr-14

Gerente y Directorio

* Objetivos operativos realizables con Proyecto.

PLAN ESTRATGICO MAYO 2010 ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL

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III.4.

IDENTIFICACIN DE LOS PLANES DE ACCIN

El contar con un Tablero de planes de accin sirve para que en un simple golpe de vista se pueda evaluar cmo estn evolucionando aquellos procesos operativos que necesitan ser monitoreados da a da, para poder as, tomar a tiempo las medidas correctivas necesarias. A partir de los Objetivos Estratgicos se definen los siguientes planes de accin para alcanzar su cumplimiento.

Objetivo Operativo

Indicador Visin y Misin Ajustadas y aprobadas ANLISIS FODA de la Organizacin Validado POA 2010 y Plan Estratgico May 2010 a Abr 2014 Aprobado Estatutos y Reglamento Interno ajustado y aprobado bajo la nueva estrategia de la Organizacin Estructura Orgnica de Transicin Aprobada

Meta jun-10 jul-10

jun-10

Proporcionar en el marco jurdico y legal, mecanismos e instrumentos adecuados necesarios para que la Organizacin pueda desempear sus actividades de manera eficiente.

A) MARCO LEGAL DEFINIDO

Plan de Accin/Indicador de cumplimiento Taller de Misin y Visin Conformidad en el Libro de Actas de la Organizacin Taller de Validacin Conformidad en Libro de Actas de la Organizacin Taller de Presentacin del POA y Plan Estratgico Acta de Aprobacin en el Libro de Actas

SI

NO

jul-10

Definicin de TDR Contratacin de Consultor por producto Acta de aprobacin Organigrama adecuado al tamao y Actividades de la Organizacin Acta de aprobacin

jul-10

PLAN ESTRATGICO MAYO 2010 ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL

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Objetivo Operativo Establecer procesos y procedimientos para contar con una estructura y organizacin dinmica (En Base a la Nueva Estructura Organizativa)

Indicador 1 Manual de Organizacin y Funciones (MOF) Implantacin del MOF( 100% del Personal Conoce y Aplica el MOF

Meta agos-10

Plan de Accin/Indicador de cumplimiento Definicin de Funciones con el personal. Acta de aprobacin Evaluacin al Personal Acta con resultados

SI

NO

B) MECANISMOS E INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

jun-11

1 Manual de Descripcin de Cargos 1 Manual de Procesos y Establecer procesos y Procedimientos 1 Carpeta con procedimientos Diversos administrativos Reglamentos financieros y de control interno. Implantacin de Manuales Procesos Procedimientos y Reglamentos(100% del Personal aplica instrumentos Contar con Personal Estratgico Permanente Contar con informacin Confiable para la toma de decisiones Determinacin de un patrimonio real de la Organizacin 1 Administrador(a) permanente

agos-10

Analizar, Revisar y Ajustar con el Personal Acta de aprobacin

abr-11

Evaluacin al Personal Acta de Resultados Proceso de Contratacin para Administrador (a) en base al Manual de Descripcin del Cargo Contrato de Trabajo Sistematizacin de la Informacin Introduccin a Sistema Informtico Estados Financieros Actualizados Actas de Aprobacin Revisin y Ajuste de Precios de Bienes de la Organizacin Acta de Aprobacin

agos-10

Reconstruccin Contable

sep-10

1 Avalo de Activos a Precios de Mercado

oct-10

PLAN ESTRATGICO MAYO 2010 ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL

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Objetivo Operativo

Indicador 1 Evento de Actualizacin en rea Contable y/o Financiera

Meta

Plan de Accin/Indicador de cumplimiento Registro de necesidades de capacitacin del Personal Estructurar un ciclo de capacitacin Identificacin del Proveedor de la Capacitacin Participacin del Gerente en el ciclo de capacitacin

SI

NO

abr-11

Establecer un Cronograma de Capacitacin, Actualizacin e Intercambio para los RRHH de la Organizacin C) DESARROLLO DE RECURSOS Y CAPACIDADES EMPRESARIALES

1 Capacitacin en Identificacin de Mercados (Solidarios y Comercio Justo) 2 intercambios, Actualizaciones y Capacitaciones con Instituciones Especializadas (CATIE, CORPOICA, CEPLAC, INIAP, etc.) 2 centros de Acopio consolidado 1 en Villa Tunari y 1 en Ivirgarzama 1 estudio para la viabilidad de la operacin de un fideicomiso para Micro Warrant de Grano de Cacao 3 participaciones en eventos Nacionales y 2 en Eventos Internacionales

dic-10

abr-15

Convenios Interinstitucionales de Cooperacin y Asistencia Participacin en el ciclo definido

Establecer un mecanismo que permita el acopio de Grano de Calidad y que evite la fuga de grano a rescatistas

abr-10

Centros de Acopio en Funcionamiento Personal capacitado y organizado Definicin de TDR Contratacin de Consultor por producto Acta de aprobacin Identificacin de los espacios de promocin econmica afines a la Organizacin. Material de difusin Productos de la Organizacin y/o empresa. Acta de aprobacin Identificacin de los espacios radiales importantes y con audiencia masiva en el TC Firma de convenio para utilizar estos espacios con informacin de inters a los agricultores del TC Gerencia identifica informacin sobresaliente y la sintetiza en un material de difusin Distribucin del material a los Socios que se apersonan a la Organizacin.

nov-10

Lograr la presencia de la Organizacin en Espacios de Promocin Econmica

abr-15

1 Entrevista Radial Lograr la informacin cada 2 meses y la comunicacin de los principales logros de la Organizacin a sus Asociados y pblico en general 60 publicaciones informativas para asociados

abr-11

abr-15

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Objetivo Operativo

Indicador 1 Convenio de Financiacin con el VCDI - PAPS FONADAL para el Ajuste de Documentos Institucionales (Estatuto, Reglamento Interno , MOF MDC, MPPADF, Reglamentos, CI) 2 Convenio y/o Gestiones de Financiacin con Organismos de Apoyo al Desarrollo para la financiacin de AT y Capacitacin Convenio de Financiamiento (fideicomiso) para mecanismos de Acopio de Grano

Meta

Plan de Accin/Indicador de cumplimiento

SI

NO

D) GESTIN DE FINANCIAMIENTO

jul-10

Descripcin del Apoyo, Alcance y Presupuesto Convenio de Financiacin Acta de Aprobacin

Gestin de Financiamiento para la Operativizacion de las Estrategias y Planes de Accin de la Organizacin

abr-14

nov-10

Identificacin de Posibles Financiadores (VCDI, PAPS, FONADAL, REPSA, etc.) Descripcin del Apoyo, Alcance y Presupuesto Convenio de Financiacin Acta de Aprobacin Reuniones con VCDI PAPS Descripcin del Apoyo, Alcance y Presupuesto Convenio de Financiacin Acta de Aprobacin

PLAN ESTRATGICO MAYO 2010 ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL

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Objetivo Operativo

Indicador

Meta

Plan de Accin/Indicador de cumplimiento Taller de Presentacin al Directorio y Personal Directorio presenta propuesta a la Asamblea Acta de Aprobacin Taller de Definicin en base a ventajas y desventajas la Figura Comercial de la Empresa Comunitaria.

SI

NO

1 evento de socializacin de las ventajas de la asociatividad en la Afianzar los Ventajas creacin de una de la Asociatividad en empresa comunitaria el Contexto del Acta de directorio Desarrollo Integral definiendo la figura comercial de la Empresa Comunitaria (S.R.L; S.A. ; S.A.M) Convenio de Financiacin para Constitucin, Estatutos y Reglamento Interno Definir la estructura Empresa de la Empresa, Comunitaria del Finalidad, objetivos Cacao en el TC (Transformacin, 1 Acta de comercializacin, Constitucin de la servicios, estudios, Empresa etc.) Comunitaria (estatutos, reglamento, visin, misin, objetivos, estructura, etc.) Contar con un Proyecto para una 1 documento a planta de Diseo Final para procesamiento de financiamiento cacao artesanal Asegurar Financiamiento de la Planta de procesamiento de cacao Artesanal Contar con procedimiento para la Gestin Operativa de la Empresa Comunitaria 1 Convenio de Financiacin con la Empresa o Organizacin Actas de Evaluacin de Implementacin, prueba, Puesta en marcha y consolidacin (componentes)

jul-10

ago-10

E) GESTIN DE LA EMPRESA COMUNITARIA

nov-10

Reuniones con el VCDI PAPS Descripcin del Apoyo, Alcance y Presupuesto Convenio de Financiacin Acta de Aprobacin

nov-10

Definicin de TDR Contratacin de Consultor por producto Acta de aprobacin

oct-10

Presentacin de Perfil de Proyecto al Directorio Asignacin del mecanismos de financiacin de la Pre inversin Identificacin de posibles Financiadores. Actas de Reuniones de Gestin Financiamiento aprobado Plan Negocios que contempla, Descripcin de Productos y servicios de la empresa Identificar un tablero de mando y control en funcin a los productos y servicios Determinacin de responsables en las diferentes etapas.

abr-12

dic-10

PLAN ESTRATGICO MAYO 2010 ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL

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Objetivo Operativo

Indicador Actas de participacin y coordinacin con las Direcciones de Desarrollo Econmico Productivo de los Municipios en el rea de Influencia de la Organizacin Convenio Interinstitucional con la Coordinadora de las 6 federaciones del Trpico

Meta

Plan de Accin/Indicador de cumplimiento Identificacin del calendario de reuniones en los diferentes municipios Participar en el desarrollo del POA de cada uno de los CDEP Actas de Reuniones Redaccin de un Convenio Marco de Cooperacin con la coordinadora o con cada una de las 6 Federaciones Reuniones de Presentacin por el Directorio Acta de aprobacin Plan de Mejoramiento de la competitividad de la Organizacin y diversos actores Acta de aprobacin Tablero de Control de seguimiento a convenios y responsables.

SI

NO

F) PARTICIPACIN EN ESPACIOS DE CONCERTACIN

dic-10

Articulacin de la Organizacin en las redes de toma de decisiones a nivel Local (Social, Pblico y Privado Comunitario) y nivel Nacional

abr-11

Convenios con Instituciones Pblicas y Privadas de Desarrollo (CDI, SENASAG, VCDI, etc.)

abr-12

PLAN ESTRATGICO MAYO 2010 ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL

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Objetivo Operativo

Indicador

Meta

Plan de Accin/Indicador de Cumplimiento Ubicar un lugar adecuado con agua Postes y malla sanana instalado Herramientas disponibles. Embolsado de sustrato para 50000 plantas. Macetas enfiladas y con semilla en crecimiento Macetas enfiladas con semillas forestales.

SI

NO

1 Vivero Centralizado con infraestructura adecuada, produce 50.000 plantas de cacao y 2.000 forestales por ao.

abr-11

*Se mejor el vivero centralizado de cacao y se instalaron otros viveros comunales instalados zonas de mayor demanda. g) AMPLIACION DE AREAS DE CULTIVO DE CACAO

Se contrato dos personas eventuales para apoyo en actividades del vivero central, y 2 para vivero comunal

abrl-11

Contratar dos personas eventuales.

2 viveros comunales de capacidad para 25.000 plantas, instalados en zonas de mayor demanda

Ubicar los lugares adecuados con disponibilidad de agua. Postes, travesaos y techo de palma instalado Cada ao Herramientas disponibles, hasta el (regadoras). 2014 Embolsado de sustrato para 25000 plantas. Macetas enfiladas y con semilla en crecimiento. Reunirse con el Director de La Universidad Indgena, Ex. EE Jhota. Promover una carta de intensiones y posterior Convenio. Brindar Asistencia tcnica, para rehabilitar la parcela de cacao con ayuda de los estudiantes. Injertar por lo menos 8 clones (ICS1, ICS-6, ICS-8, ICS-95, IMC-67. CCN51, PA-121, EET 400, TSH-565). distribuir 100.000 plantas de cacao injertado de vivero centralizado y comunales / ao. Verificar y georeferenciar las nuevas parcelas instaladas. Solo puede variar el 30 % de superficie de las 448 has. Planificadas. Realizar un curso centralizado, mediante la metodologa escuelas de campo, uno por ao sobre el Diseo y trazado de parcelas agroforestales de cacao.

Se cuenta con un jardn clonal que provee de varetas de al menos 8 variedades

Jardn Clonal de la Universidad Indgena rehabilitado. Convenio de de uso del Jardn Clonal con la Universidad Indgena.

Sep-10

*Ampliacin de reas de cultivo de cacao en el Trpico de Cochabamba.

448 has. De cacao instaladas en todo el trpico de Cochabamba.

abr-14

*Cursos de Capacitacin en diseo y trazado de parcelas de cacao

5 talleres centralizados (Listas de Participantes), se realizan por ao en cada municipio.

Hasta el 2014

PLAN ESTRATGICO MAYO 2010 ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL

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Objetivo Operativo

Indicador 1 plan de Asistencia Tcnica

Meta sep-10

Plan de Accin/Indicador de Cumplimiento Contratar un consultor nacional para elaborar un plan de asistencia tcnica. Buscar apoyo de entidades nacionales para cubrir gastos de elaboracin del plan (IICA, HAM entre otras). Contratar 3 tcnicos uno para cada municipio. Contratar 3 promotores locales que vivan en su comunidad Capacitar previamente unificando criterios tcnicos a los promotores y tcnicos. Contratar un consultor nacional para capacitar al personal tcnico, productores y promotores.

SI

NO

h) MODERNIZACIN DE LAS TECNOLOGAS DE MANEJO DEL CULTIVO DE CACAO

Se cuenta con un plan de Asistencia Tcnica (Protocolo)

Convenios con instituciones y entidades que apoyen la realizacin de los eventos

sep-10

*Asistencia tcnica satisfecha

3 tcnicos de zona para las zonas ms importantes y 3 promotores contratados

abr-11

1 Contratos de prestacin de servicios *Contratar Capacitadores Especialistas en el cultivo de cacao (Consultores Nacionales e internacionales)

abr-11

9 Contratos de prestacin de servicios. Listas de Participantes Informes de Consultoras.

Contratar especialistas en el cultivo de cacao en 9 temas, dos por ao en: Tcnicas de manejo de podas de cacao, tcnicas de injertacin y 2 por ao multiplicacin, agro negocios con Hasta el cacao, gestin de calidad de cacao, 2014 control plagas y enfermedades y su control, tcnicas de fertilizacin orgnico, mejoramiento de cacao, fortalecimiento organizacional y gestin de acopio. Cada ao recibir dos tesistas o pasantes de Institutos Superiores o Universidades, que desarrollen temas de inters en con base a las actividades emprendidas.

*Tecnologas validadas y documentadas.

10 trabajos de investigacin 2 por ao publicados (Tesistas, o estudios Hasta el de caso) 2014

* Objetivos operativos realizables con Proyecto.

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Objetivo Operativo

Indicador 1 plan de Capacitacin

Meta sep-10

Plan de Accin/Indicador de Cumplimiento Contratar un consultor nacional para elaborar un plan de capacitacin. El personal tcnico con base al plan de asistencia tcnica y plan de capacitacin deber replicar los temas de capacitacin recibidos por los consultores. Cada tcnico en su rea capacitara a 40 veces por ao. Contactar a instituciones nacionales vinculadas con el rubro cacao. Concertar la visita de 53, personas divididas en tres grupos, en tres diferentes fechas. Contactar con Instituciones Internacionales (Corpoica, Ceplac, Catie, INIAF-Ecuador, ICT- Per entre otras). Concretar la visita a dos de ellas en una gira internacional). Convocar a la Directiva actual y de aos pasados. Analizar la situacin organizacional de CT. Estructurar resoluciones para fortalecer la organizacin. Convocar cada ao a un representante de cada organizacin que se capacite en liderazgo, desarrollo organizacional y tesorera. Convocar cada ao a un taller de acopiadores. Motivar mediante la asistencia tcnica, reuniones, talleres la inclusin y apropia miento de los socios a su organizacin.

SI

NO

*Se cuenta con un plan de Capacitacin

*432 cursos de capacitacin realizadas en las comunidades replicados de las consultoras.

abr-14

i) CAPACITACIN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

3 tcnicos y 50 productores emprendedores visitaron la regin otras regiones productoras Tcnicos y promotores realizaron intercambio de experiencias 3 tcnicos, 1 gua y 10 productores, visitaron un pas extranjero productor de cacao.

may-13

may-13 1 Encuentro de Dirigentes de Chocolate Tropical jul-10 4 talleres de Liderazgo. 4 Talleres de Acopiadores. 4 talleres de Desarrollo Organizacional 4 talleres de Tesorera. Cada ao hasta el 2014 abr-14

*Organizacin fortalecida trabaja en equipo con objetivos comunes

Aumenta el nmero de socios activos de Chocolate tropical en ms del 30 %

* Objetivos operativos realizables con Proyecto.

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Objetivo Operativo

Indicador

Meta

Plan de Accin/Indicador de Cumplimiento Adquirir un rea de terreno de 1 ha. Gestionar la construccin de oficinas y reas de servicio de la organizacin Gestionar la Construccin de una planta de beneficio centralizada. Adquirir un terreno en Colomi, para almacenar el cacao Comprar una moto nueva inicialmente Vender las motocicletas viejas. Comprar 2 motos nuevas. Gestionar la compra de tres motos con proyecto Documentar las camionetas de donacin. Vender al menos una. Gestionar la compra de una camioneta con proyecto. Adquirir dos lneas de telfono. Una lnea ser exclusiva para el uso de internet Una computadora y un retroproyector se compra inicialmente. Adquirir los equipos mencionados. Facilitar a los tcnicos para facilitar los talleres de capacitacin

SI

NO

Un terreno de al menos 1 ha, donde funciona la oficina de Chocolate Tropical

abr-13

Una planta de beneficiado instalada Un galpn con oficina en Colomi

abr-14 abr-12

j) INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS

*Se cuenta con Activos e infraestructura propia

3 motocicletas adecuadas para Agos-10 y brindar Asistencia Tcnica, 1 se abr-11 adquiere en agosto 2010 2 Camionetas Adecuadas, que brindan, apoyo en el acopio de cacao abr-11 Agost2010 y abr-11

2 lneas telefnicas (1 para uso de Internet) 4 computadoras 1 Retroproyector Televisores. Equipo de DVD. Cmaras digitales

abr-11

* Objetivos operativos realizables con Proyecto.

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Objetivo Operativo

Indicador 1 Contrato de venta de cacao. 1 Convenio de venta de cacao con REPSA

Meta jul-10 jun-10 abr-12

Plan de Accin/Indicador de Cumplimiento Documentar el negocio mediante un contrato de venta Actualizar en periodos convenientes el convenio de trabajo con REPSA. Buscar nuevos mercados, para venta de cacao orgnico. Documentar estas intenciones mediante convenios y cartas. Identificar productores emprendedores, con disponibilidad de poner contraparte en madera. Contratar carpinteros, para construccin de secadoras y cajones de fermentar. Identificar productores emprendedores, con disponibilidad de contraparte en madera. Contratar albailes, para construccin techos de cajn de fermentar. Garantizar la comercializacin del cacao, a precios basados en la bolsa de Londres

SI

NO

K) COMERCIALIZACIN DE CACAO DE CALIDAD

Potenciales mercados identificados, se cuenta con cartas de intensiones.

Chocolate tropical oferta a los mercados un producto de Calidad

200 productores beneficiados con secadoras y cajones de fermentar

may-13

100 productores son beneficiados con Techos de fermentar.

may-13

Comercializacin del producto garantizado, se cuenta con convenios, contratos de Venta.

abr-14

* Objetivos operativos realizables con Proyecto.

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Objetivo Operativo l) INDSUTRIALIZACIN DE CHOCOLATE ARTESANAL

Indicador Estudio de mercado y factibilidad, para la implementacin de una planta de industrializacin artesanal Personal de procesamiento y venta contratado

Meta

Plan de Accin/Indicador de Cumplimiento

SI

NO

dic-10

Un profesional contratado por producto para realizar el estudio. Con base a los resultados del estudio, contratar personal. Invertir en una moledora semi artesanal, una tostadora de cacao, moldes, envolturas, entre otras. Contratar una capacitadora en elaboracin de chocolates Contabilizar los ingresos y realizar un estudio de beneficio costo. Plan de Accin/Indicador de Cumplimiento Seguir con el proceso de certificacin. Promover la certificacin de nuevos socios. Contratar un responsable de produccin orgnica, que realice el seguimiento de la certificacin Comparar los ingresos de productores muestra del ao 2010 y compralos con los del ao 2014, (puede hacerlo un pasante)

abr-11

*Mejorar la elaboracin y venta del chocolate Equipos semi-industriales artesanal producido por adquiridos CT. Capacitacin en procesos de elaboracin de chocolate artesanal Aumento del ingreso de CT, por la venta de chocolate artesanal Objetivo Operativo Indicador Productores Certificados, son inspeccionados por CERES

dic-12

dic-12

abr-14

Meta dic-10 Hasta el 2014

SI

NO

M) CERTIFICACIN ORGNICA

*Promover la agricultura orgnica certificada y garantizar la inspeccin anual de los socios de Chocolate Tropical y otros productores particulares

300 productores certificados como productores orgnicos El 80 % de los productores de cacao que venden a CT, estn certificados como productores orgnicos. Aumenta un 20% de los ingresos del productor por la venta de cacao orgnico.

abr-14

abr-14

* Objetivos operativos realizables con Proyecto.

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IV. CONCLUSIONES
Las conclusiones que se presentan son enunciativas, y son el resultado de la percepcin de los consultores as como de las entrevistas y reuniones con diversos actores vinculados o que tienen alguna relacin con la Organizacin, la participacin de los miembros del Directorio y del Personal Tcnico en el proceso de co-construccin fue activa, pese a existir limitaciones por la dispersin y la disponibilidad de tiempos, es as que se puede resaltar lo siguiente:

IV.1. EN LO ADMINISTRATIVO
Desarrollar un Marco Legal adecuado a la realidad de la organizacin le permitir ser ms competitiva en el contexto del Desarrollo Integral y en las oportunidades que se presentan dentro de la coyuntura del Estado. Contar con una estructura organizacional moderna permite la reaccin inmediata a requerimientos y desafos que se le presenten a la organizacin. La delegacin de funciones en el marco de la responsabilidad y funciones permiten una gestin ms proactiva que reactiva. Desarrollar un paquete de Manuales, Reglamentos, Mecanismos de Control, permiten al Directorio y Gerencia contar con mecanismos e instrumentos de gestin que ayudan a evaluar el desempeo del personal y la responsabilidad en los puestos. La organizacin que no cuenta con personal permanente y que no capacita y actualiza sus RRHH corre el riesgo de desaparecer ante la ausencia de informacin de calidad y oportuna y ante la creciente oferta de organizaciones e instituciones ms eficientes. La organizacin debe desarrollar mecanismos de acopio de grano que se adecuen a la realidad de los asociados, esto no tiene que implicar una subvencin de la organizacin al proceso (gasto operativo), calidad, precios y volmenes competitivos, brindan a la organizacin oportunidades de negociacin ms ventajosas ante clientes potenciales.

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La diversificacin en otras actividades es una medida de minimizar el riesgo, ste tipo de iniciativas deben estar respaldadas en el Estatuto y Reglamento Interno (Empresa Comunitaria, con sus distintas oportunidades de productos diversificados, desde la produccin de plantas de cacao, la transformacin de la produccin, el acopio y comercializacin, la venta de asistencia tcnica y servicios de consultora) y deben partir del consenso de los asociados ya que implica inversiones y asumir riesgos.

La articulacin de la Organizacin a diferentes esferas permitir el relacionamiento interinstitucional a Nivel Local (GM, MTC, Coordinadora de las 6 Federaciones, etc.) a Nivel Departamental (Gobernacin) y a Nivel Nacional (Ministerios, Vice ministerios, Empresas Estatales, etc.) y organismos de la cooperacin.

La Gestin del Financiamiento es un punto importante ya que ciertos servicios deben ser subvencionados hasta lograr una estandarizacin de la calidad y la produccin (Asistencia Tcnica y Capacitacin); las inversiones inciales que deben considerarse en la incursin en nuevos rubros o productos hasta llegar a un punto de equilibrio a travs de donaciones o financiamientos blandos deben ser considerados de igual manera.

IV.2. EN LO PRODUCTIVO
Existe un potencial de produccin de cacao en el Trpico de Cochabamba. Sin embargo del total del territorio 420.666 has solo el 1226 has (0.24%) est con cultivos de cacao. Las condiciones climticas permiten que se produzca casi durante todo el ao y no s est explotando estas condiciones favorables. Chocolate Tropical no satisface las necesidades de Asistencia Tcnica, ocasionando que el productor maneje sus plantaciones a su criterio, esto ocasiona que el rendimiento sea bajo y el producto no rena las condiciones de calidad exigidos. Se evidenci la presencia de enfermedades; Escoba de Bruja, Mazorca Negra en variedades de cacao supuestamente resistentes, la humedad favorece la incidencia de

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estas enfermedades, estas se pueden prevenir con un manejo adecuado de podas y variedades. Sin embargo los productores no tienen el conocimiento de cmo hacerlo. El vivero centralizado de Shinahota, no cuenta con las necesidades mininas, la disponibilidad de agua es escaza, el rea es insuficiente, no se cuenta con un galpn de embolsado de sustrato, el personal es reducido una sola persona no abastece el manejo adecuado y no satisface la demanda de plantines de cacao. Esta deficiencia de infraestructura se basa en que el terreno no es propio, es alquilado y no se puede invertir en infraestructura. El material utilizado para la multiplicacin de plantas se basa en el clon CCN 51, tanto en pie como en porta injerto, debido a que es un clon muy productivo y se adapta a las condiciones del Trpico de Cochabamba. Sin embargo tener disponibles por lo menos 4 variedades diferentes, prevendra posibles daos de incidencia de plagas, flujo de genes y sobre todo dara opciones de calidad diferentes. No se cuenta con un jardn clonal, muy importante para proveerse de material vegetal y multiplicar las plantas, de esta manera se abaratara costos de produccin de plantas injertadas. Los productores no cuentan con herramientas necesarias para producir un cacao de calidad, los cajones de fermentar y secadoras son imprescindibles. Aunque REPSA trabaje con algunos productores dotando estas herramientas no abastece a todos los productores. No se cuenta con un plan de Asistencia Tcnica y Capacitacin, las tecnologas de manejo del cacao avanzan da a da y es necesario que los tcnicos y productores se actualicen, la asistencia tcnica debe mejorarse. Las herramientas de trabajo de los tcnicos es obsoleta, 5 motocicletas que cumplieron su ciclo de vida, es necesario gestionar recursos para cambiar los activos herramientas de trabajo de campo, equipos de capacitacin entre otros.

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V. RECOMENDACIONES
La elaboracin del presente Plan Estratgico de Chocolate Tropical para el rea de Gestin (Fortalecimiento Organizacin), especficamente define parmetros que son planteados en el Tablero Operativo y de Mando Integral los cuales son desarrollados de una manera ms precisa en el Tablero de Planes de Accin. La ejecucin de las recomendaciones deben partir de la pro-actividad en este caso del Directorio y de la Gerencia General, ya que depender del seguimiento que brinden los responsables al Plan Estratgico de Chocolate Tropical para que este se constituya en un instrumento de gestin de la organizacin, a manera de resumen del trabajo podemos recomendar lo siguiente: Recomendacin General Contratar un acompaamiento permanente a Chocolate Tropical, que permitir asegurar y cumplir con los objetivos y planes de accin que vencen en el 2010, siendo el compromiso de la Gerencia General y de la Organizacin llegar a las metas trazadas. Este acompaamiento permitir inducir a la Organizacin y a la Gerencia que por cuenta propia contine con la ejecucin del plan estratgico.

SOBRE LAS INVERSIONES PARA EL PLAN ESTRATGICO A continuacin se detalla las recomendaciones para actividad mencionada en el Tablero de operaciones y presupuesto, recomendaciones que justifican la inversin A. Marco Legal Ajustar la misin, visin y FODA de la organizacin, presentada en el plan estratgico. Elaborar presentar para su aprobacin el POA y Presupuesto Gestin 2010.

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Modificar el Estatuto y Reglamento Interno, permitiendo a la asociacin la creacin y formar parte de otro tipo de Sociedades sin descuidar la esencia con la cual ha sido concebida y el objetivo General y Especficos de la Organizacin

Definir una estructura moderna que permita a la Asamblea, Directorio, Comit de Fiscalizacin y Gerencia General ser ms flexible en la delegacin de responsabilidades y permitir una transicin y participacin en la constitucin de la empresa comunitaria.

B. Mecanismos e Instrumentos Administrativos Financieros Contar con reas Organizacionales con personal completo y en el largo plazo, que permitan contar con informacin sistematizada precisa y oportuna Desarrollar la reconstruccin contable que permita contar con informacin confiable. Contar con un paquete de Mecanismos e Instrumentos Actualizados y adecuados a las finalidades de la Organizacin (P.ej. Manual de Organizacin y Funciones, Manual de Descripcin de Cargos, Manual de Procesos y Procedimientos, Reglamentos, etc.) Revalu de Activos y contar con informacin actualizada del patrimonio de la empresa Registro de las operaciones en el sistema contable (informtico), es necesario contratar a un Administrador a tiempo completo. C. Desarrollo de Capacidades Empresariales Desarrollar programas de capacitacin e intercambio basados en la demanda de los tcnicos y adelantndonos a giros futuros. Asegurar la Participacin de la Organizacin en eventos de promocin econmica a nivel Nacional e Internacional Inicialmente considerar la operacin de centros de Acopio en reas geogrficas importantes

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Considerar la Operacin de un Micro Warrant de Granos (Acceso a Fideicomiso) (Anexo 5) que permite mejores ventajas a la Organizacin y al Productor

Definir un mecanismo de comunicacin que permita el acceso de los asociados a la informacin permanente.

D. Gestin de Financiamiento Lograr convenios de financiacin con Instituciones Pblicas, Privadas o de Cooperacin para brindar el servicio de Asistencia Tcnica y Capacitacin Convenio de cesin de fondos en Fideicomiso para Micro Warrant de Grano Gestionar con instancias a nivel de organizaciones sociales en el Trpico de Cochabamba para la cesin de un terreno y/o infraestructura (Ventaja Comparativa de la oficina vs planta de beneficiado) Analizar posibilidad de transferencia de Bienes Inmuebles de Organizaciones que no estn operando o que se encuentran en proceso de Cierre o Liquidacin Validacin con el VCDI. E. Gestin de Empresa Comunitaria Definir la constitucin de una empresa comunitaria para: Transformacin, Produccin (Plantas de cacao), Comercializacin (Grano) y Servicios (AT y Consultoras) Convenio de financiacin para el desarrollo del proceso de constitucin. Convenio financiacin planta artesanal Gestin Operativa de la Empresa.

F. Participacin en Espacios de Concertacin Participacin Activa en espacios de concertacin a nivel de CDEP en los Municipios del TC, MTC.

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Convenios de cooperacin interinstitucional con movimientos sociales actores del desarrollo (coordinadora de las 6 Federaciones, CPITCO, etc.)

Articulacin con redes pblicas y privadas de desarrollo (CDI, SENASAG, MINISTERIOS, etc.)

G. Ampliacin de reas de Cultivo de Cacao Reubicar el vivero centralizado a un rea mejor, que cuente con las necesidades bsicas, el vivero deber instalarse tomando en cuenta todas las reas necesarias que permitan producir plantas sanas. Producir 100.000 plantas de cacao injerto en el vivero centralizado y los 2 viveros comunales a partir del ao 2011, en cuatro aos se podr ampliar el rea de cultivo en ms de 448 has, lo que peritara ampliar el rea de cultivo con cacao y mejorando los ingresos del productor. Continuar con la gestin del jardn clonal ubicado en la Universidad Indgena, bajo un convenio que permita usufructuar el germosplasma la contraparte de Chocolate Tropical seria la asistencia tcnica en la rehabilitacin de la parcela, la universidad dispone de mano de obra (estudiantes). Es necesario capacitar en el diseo y trazado de nuevas plantaciones de cacao, para garantizar la distribucin de plantas compatibles y autocompatibles en la parcela, adems de las especies forestales. H. Modernizacin de las Tecnologas de Manejo del Cultivo de Cacao Es necesario contar con un plan de Asistencia Tcnica, que se estructure con la participacin de tcnicos, promotores y productores. Sobre los mtodos de transferencia de tecnologa como son las Escuelas de Campo, De Campesino a Campesino, adems de contar con un cronograma dirigido segn las pocas de cada actividad productiva. La contratacin de tres tcnicos y tres promotores ayudara a hacer eficiente la transferencia de tecnologa.

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Las consultoras internacionales permitirn modernizar las tecnologas en el manejo de cacao en los diferentes temas de la cadena productiva muy importantes para modernizar la produccin de cacao en Bolivia.

Es importante realizar investigacin de los problemas que se van presentando con el rubro productivo en la regin para ello se provee la incorporacin de tesistas investigadores, pasantes u otros similares dos por ao para, hacer investigacin sobre temas que sean necesarios para CT.

I.

Asistencia Tcnica y Desarrollo Organizacional Desarrollar un plan de capacitacin por mdulos con nfasis en el manejo post cosecha para la produccin de cacao fino, las Capacitaciones deben involucrar el intercambio de experiencias a otras zonas productoras de cacao nacionales e internacionales. Los tcnicos y promotores debern replicar los cursos de las consultoras internacionales a los productores, se pretende llegar al menos a 1000 cursos en cuatro aos a partir del 2011. Es necesario realizar viajes de intercambio de experiencias nacionales e internacionales para que los productores valoren lo que hacen e imiten a agricultores emprendedores de otros lugares con amplia experiencia como son: Alto Beni a nivel Nacional y Costa Rica, Colombia, Per, Brasil a nivel internacional. Fortalecer la organizacin mediante diversas actividades, encuentros de dirigentes y capacitacin en temas de liderazgo, tesorera, administracin, gestin de proyectos entre otros, la participacin de los jvenes podra ser una estrategia.

J. Infraestructura y Activos Gestionar proyectos y aportes propios para contar con terreno propio e infraestructura propia (Planta beneficiadora Centralizada) y comprar activos necesarios para acopio, asistencia tcnica y capacitacin.

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Un almacn de materia prima en Colomi (Saliendo de Cochabamba en la Cumbre), las bajas temperaturas de este lugar permitirn almacenar el cacao por ms tiempo y en futuro pensar en una planta industrializadora de chocolate.

La compra de 3 motocicletas es de suma importancia, para garantizar la asistencia tcnica a todos los beneficiarios, para que el tcnico pueda llegar hasta los lugares ms alejados, se recomienda hacer la compra de una motocicleta en el ao 2010, y las otras dos el 2011, ya que actualmente se tiene un tcnico que no cuenta con una motocicleta adecuada.

Se debe priorizar en aos posteriores 2011 a 2014, la compra de una camioneta Hi Lux, para el trabajo de acopio de cacao, las camionetas que tiene actualmente Chocolate Tropical no garantizan el trabajo continuo, por los constantes desperfectos.

Es necesario que Chocolate Tropical cuente con dos lneas te fnicas fijas, una para la comunicacin y uso de Fax y otra para el uso exclusivo de internet.

Otros activos que son de mucha importancia para las capacitaciones, es una computadora y un retroproyector (data Show) que debera adquirrselos este ao, otros activos de menor prioridad son un televisor, un DVD, una cmara digital y un GPS.

K. Comercializacin de cacao de calidad. Se recomienda dotar al productor de herramientas adecuadas para producir un producto de calidad, las secadoras tipo marquesina, y los cajones de fermentar mejoraran la calidad de produccin de al menos 200 familias beneficiarias. Los productores que tienen cajones de fermentar en los patios requieren de techos que los cubran, de esta manera proteger sus producto de las inclemencias del tiempo, esta infraestructura contribuir a mejorar la calidad del producto a comercializar.. Se recomienda gestionar recursos para el fondo de acopio de Chocolate Tropical, esto mejorara la confianza del productor hacia su organizacin, porque se le pagara en

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efectivo y no como hoy en dio tiene que esterar hasta tres meses para recibir el pago por su producto por falta de un fondo de contingencias. L. Industrializacin de chocolate artesanal Es necesario contar con un estudio de factibilidad para determinar el mercado, el producto con valor agregado ideal para emprender una industria artesanal, punto de partida para lograra a futuro una planta industrializadora de punta. Es necesario la contratacin de dos empleados que pueden ser socios de CT, que se dediquen exclusivamente a producir chocolate artesanal y acomodar en los mercados locales y departamentales a nivel nacional. Para cumplir con el punto anterior es necesario datar a CT de equipo necesario bsico como es una tostadora y moledora semi industrial, esta reemplazara al equipo hechizo con el que cuentan. M. Certificacin Orgnica Promover la agricultura orgnica certificada, bajo contrato de productor orgnico y garantizar la inspeccin anual de los socios de Chocolate tropical que se irn aumentando ao tras ao por que los precios de un producto orgnico es elevado, es necesario garantizar la inspeccin orgnica de al menos 300 productores hasta el 2024.

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VI. PROPUESTAS DE ESTRUCTURA ORGNICA VI.1. ORGANIGRAMA, ASUMIENDO LA PLANIFICACIN ESTRATGICA:

Nivel Deliberante

ASAMBLEA DE SOCIOS COMITE DE FISCALIZACION

Nivel Directivo

DIRECTORIO

Nivel Ejecutivo

GERENCIA GENERAL

AREA ADMINISTRACIN

AREA TCNICA

PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES

ADMINISTRADORA

COORDINADOR TECNICO

AR BOLIVIA

SECRETARIA Y RESP ALMACENES

VIVEROS PRODUCCIN

5 TCNICOS DE REA

REPSA

ACOPIO

RESP PROD. ORGNICA Y COMERCIALIZACIN

5 PROMOTORES

PRESUPUESTO Y EQUIPO INDEPENDIENTE

RESP. DES.ORGAN. E INVESTIGACIN

1000 PRODUCTORES

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VI.2. ORGANIGRAMA, COMO EMPRESA COMUNITARIA:

Nivel Deliberante

ASAMBLEA

CONTROLLER

Nivel Directivo
ASESORIA LEGAL

DIRECTORIO

Nivel Ejecutivo

DIRECTOR EJECUTIVO

EMPRESA COMUNITARIA

ORGANIZACION

ADMINISTRACION

ADMINISTRACION

TRANSFORMACION

ASISTENCIA TECNICA

COMERCIALIZACION

INVESTIGACION

SERVICIOS

PROYECTOS Y PROGRAMAS

CONSULTORIAS

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VII. INVERSIONES PLAN ESTRATGICO UNIN DE PRODUCTORES CHOCOLATE TROPICAL (EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
PROGRAMACIN DE INVERSIONES N A 1 2 3 4 5 B MARCO LEGAL Misin y Visin Ajustadas Anlisis POA de la Organizacin FODA Validado Estatuto y Reglamento Interno y Aprobado (nueva Organizacin) Estructura Orgnica de Transicin Aprobada MECANISMOS E INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS PROGRAMA / PROYECTO 2010 7.700,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.700,0 1.500,0 18.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2011 0,0 2012 0,0 2013 0,0 2014 0,0 TOTAL 7.700,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.700,0 1.500,0 18.000,0 SUBTOTAL COMPONENT ES

6 7 8

Consultora Desarrollo e Implantacin de MOF, MP, R y MCI Reconstruccin Contable Revalu de Activos Fijos 1 consultor administrador a tiempo completo

15.000,0 1.500,0 1.500,0 28.000,0 33.000,0 45.000,0 64.000,0 45.000,0 24.000,0 45.000,0 82.000,0 45.000,0 24.000,0 227.000,0

DESARROLLO DE RECURSOS Y CAPACIDADES EMPRESARIALES

9 10 11 12 13 14 15

Capacitacin y Actualizacin rea Financiera Capacitacin Identificacin Mercados Intercambio Org Especializadas Funcionamiento Centro Acopio VT IVIR Consultora Operacin Micro Warrant Grano Cacao Eventos de Promocin Econmica Nacionales Eventos de Promocin Econmica Internacionales

5.000,0 5.000,0

5.000,0 5.000,0 35.000,0

10.000,0 10.000,0 35.000,0 17.000,0 73.000,0 18.000,0

372.600,0

5.000,0 18.000,0

17.000,0

17.000,0

17.000,0

7.000,0 30.000,0

7.000,0 30.000,0

7.000,0

21.000,0 60.000,0

D 16

GESTIN DE FINANCIAMIENTO Recursos para Gestin de Financiamiento (Viajes y Representacin)

10.000,0 10.000,0

8.000,0 8.000,0

8.000,0 8.000,0

8.000,0 8.000,0

8.000,0 8.000,0

42.000,0 42.000,0 0,0

E 17

GESTIN EMPRESA COMUNITARIA Taller de presentacin, socializacin y definicin de tipo de empresa

31.500,0 3.000,0

5.000,0

5.000,0

5.000,0

5.000,0

51.500,0 3.000,0

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18 19 20

Consultora Constitucin Empresa Proyecto a Diseo Final Planta Artesanal Seguimiento y Monitoreo en el desarrollo de Empresa

20.000,0 3.500,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0

20.000,0 3.500,0 25.000,0

F 21 22 23

PARTICIPACIN EN ESPACIOS DE CONCERTACIN Recursos para Gestin a nivel GM Recursos para Gestin a nivel Social Recursos para Gestin con Instituciones Publicas o Privadas

7.500,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0

6.300,0 2.100,0 2.100,0 2.100,0

6.300,0 2.100,0 2.100,0 2.100,0

4.200,0 2.100,0 2.100,0

2.100,0 2.100,0

26.400,0 10.900,0 8.800,0 6.700,0

G 24 25 25 26 27 28

AMPLIACIN DE REAS DE CULTIVO DE CACAO 1 Vivero Centralizado con infraestructura adecuada 2 personas eventuales contratadas para vivero centralizado y otras dos para viveros comunales 2 viveros comunales instalados Jardn Clonal de la Universidad Indgena rehabilitado. Convenio de de uso del Jardn Clonal con la Universidad Indgena. Verificacin y documentacin de 448 has de cacao instaladas 5 Cursos de Capacitacin en diseo y trazado de parcelas de cacao

20.000,0

178.500,0 70.000,0

108.500,0

108.500,0

108.500,0

524.000,0 70.000,0

14.000,0

78.000,0 15.000,0

78.000,0 15.000,0 2.500,0 5.000,0 8.000,0

78.000,0 15.000,0 2.500,0 5.000,0 8.000,0

78.000,0 15.000,0 2.500,0 5.000,0 8.000,0

326.000,0 60.000,0 16.000,0 20.000,0 32.000,0

6.000,0

2.500,0 5.000,0 8.000,0

H 29 30 31 32 I 33 34 35 36 37 38

MODERNIZACIN TECNOLOGAS DE MANEJO DE CACAO Elaboracin de un plan de asistencia tcnica. 3 tcnicos de zona y 3 promotores contratados 9 consultoras (nal e Int) especializadas en el cultivo de cacao 10 trabajos de investigacin publicados (Tesistas, o estudios de caso) ASISTENCIA TCNICA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL Elaboracin de un plan de capacitacin. 1000 cursos de capacitacin en AT realizados por los tcnicos Viajes internacionales de intercambio de experiencias 16 personas Intercambio de experiencias Nacional para 3 tc y 50 productores 1 Encuentro de Dirigentes de Chocolate Tropical 16 talleres de cursos de desarrollo organizacional

317.000,0 15.000,0 200.000,0 70.000,0 32.000,0 84.000,0 15.000,0 60.000,0

352.000,0

352.000,0

352.000,0

352.000,0

1.725.000 15.000,0

250.000,0 70.000,0 32.000,0 164.000,0

250.000,0 70.000,0 32.000,0 204.000,0

250.000,0 70.000,0 32.000,0 388.000,0

250.000,0 70.000,0 32.000,0 164.000,0

1.200.000 ,0 350.000,0 160.000,0 1.004.000 15.000,0 3.931.000,0

160.000,0

160.000,0

160.000,0 224.000,0

160.000,0

700.000,0 224.000,0 40.000,0 6.000,0

40.000,0 6.000,0 3.000,0 4.000,0 4.000,0 4.000,0 4.000,0

19.000,0

J 39 40 41

INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS Adquisicin de un terreno de 1 ha oficina de Chocolate Tropical Una planta de beneficiado instalada Adquisicin de un almacn en Colomi

42.000,0

356.000,0

80.000,0 80.000,0

0,0

200.000,0

678.000,0 80.000,0

200.000,0 80.000,0

200.000,0 80.000,0

PLAN ESTRATGICO MAYO 2010 ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL

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42 43 44 45

Adquisicin de 3 motocicletas adquisicin de una camioneta Hi Lux Adquisicin de dos lneas de telfono. Adquisicin de COMPUTADORA TV, DVD, Retroproyector, cmara

21.000,0

42.000,0 210.000,0 14.000,0

63.000,0 210.000,0 14.000,0 31.000,0 0,0

21.000,0

10.000,0

K 46 47 48

COMERCIALIZACIN DE CACAO DE CALIDAD 200 secadoras y cajones de fermentar 100 productores son beneficiados con Techos de fermentar. Fondo de Acopio

270.000,0 10.000,0 10.000,0 250.000,0

45.500,0 28.000,0 17.500,0

45.500,0 28.000,0 17.500,0

45.500,0 28.000,0 17.500,0

45.500,0 28.000,0 17.500,0

452.000,0 122.000,0 80.000,0 250.000,0

l 49 50 51

INDUSTRIALIZACIN DE CHOCOLATE ARTESANAL Consultora en Estudio de mercado y factibilidad de una planta artesanal 2 Empleados contratados Equipos semiindustriales adquiridos (moledora, tostadora)

0,0

149.000,0 10.000,0 39.000,0 100.000,0

39.000,0

39.000,0

39.000,0

266.000,0 10.000,0

39.000,0

39.000,0

39.000,0

156.000,0 888.000,0

M 52 53 53

CERTIFICACIN ORGNICA 300 productores certificados entre orgnicos y en transicin hasta el 2014

10.000,0 10.000,0

40.000,0 40.000,0

40.000,0 40.000,0

40.000,0 40.000,0

40.000,0 40.000,0

170.000,0 170.000,0 0,0 0,0

INVERSIN TOTAL EN BOLIVIANOS INVERSIN TOTAL EN DLARES (T/C = 7.03)

850.700 121.010

1.368.300 194.637

912.300 129.772

1.072.200 152.518

988.100 140.555

5.191.600 738.492

5.191.600,00 738.492,18

PLAN ESTRATGICO MAYO 2010 ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL

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ANEXOS

PLAN ESTRATGICO MAYO 2010 ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL

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