Estrategias del Mercantil para Apoyar a las PyMEs

Contenido

Caractersticas de las PyMEs

Modelo de Negocio Mercantil Cifras Relevantes

Alianzas y Convenios
Conclusiones

Contenido

Caractersticas de las PyMEs

Modelo de Negocio Mercantil Cifras Relevantes

Alianzas y Convenios
Conclusiones

Caractersticas de las PyMEs Principales Caractersticas

Alto componente familiar Menor grado de formalidad

Concentracin de roles en una sola persona

Caractersticas de las PyMEs

Factores Internos
(Controlables)

Factores Externos
(No Controlables)

Mercadeo Tecnologa Finanzas Compras Cobranzas Recursos Humanos Contabilidad de Costos Manejo de Inventario

Poltica Monetaria Poder Adquisitivo Inflacin Reduccin del PIB Tasas de Inters Cambios en el Mercado Competencia

Caractersticas de las PyMEs Respuestas Claves del Financiamiento

Cundo se Requiere el Financiamiento ? Qu Monto ? En qu Condiciones ? Por qu y Para qu ?

Contenido

Caractersticas de las PyMEs

Modelo de Negocio Mercantil Cifras Relevantes

Alianzas y Convenios
Conclusiones

Modelo de Negocio Mercantil

Segmentacin

Investigacin de Mercado

Producto

Modelo de Atencin

Modelo de Negocio Mercantil

Segmentacin de la Cartera de Clientes

1.998
Empresas

Corporativo

Corporativo

Mercado Medio

PyMEs

Micro Empresas

Personas

Comercial

Alta Renta

Masivo

Modelo de Negocio Mercantil

Investigacin de Mercado
Se realiz encuesta para detectar las necesidades de los clientes arrojando los siguientes resultados: Sus requerimiento financieros son cubiertos en mayor proporcin con crditos a corto plazo (68%). El 94% tiene marcada preferencia a la atencin especializada. Variable de decisin: rapidez de respuesta (78%). El producto pasivo por excelencia es la cuenta corriente (58%), donde manejan el 69% del volumen de depsito.

Tarjeta de Crdito empresarial

Lnea de Crdito en Cuenta Corriente Les gustara cuenta corriente remunerada.

Modelo de Negocio Mercantil

Desarrollo de Producto
Se desarroll el producto

Producto asociado a una cuenta corriente remunerada Lnea de crdito en cuenta corriente

Lnea de Crdito para Capital de Trabajo en Pagare, Descuentos y Cartas de

Crdito Tarjeta de Crdito Empresarial, hasta 6 adicionales Monto preaprobado para Arrendamiento Financiero, Crdito Automotriz Mercantil, Crdito Hipotecario Aprobacin automatizada a travs de Scoring Rating

Modelo de Negocio Mercantil

Desarrollo de Producto
Se desarroll el producto

60%
70% para capital de trabajo
Parmetros

5% 5%

Pagar Descuento Cartas de crdito Tarjeta de crdito (monto mximo: 5% del lmite preaprobado) Lnea de crdito en cuenta corriente (monto mximo: 5% del lmite preaprobado)
Crdito Automotriz Mercantil Leasing, arrendamiento Mediano Plazo Hipotecario

30% para otras modalidades de crdito

30%

Modelo de Negocio Mercantil

Crdito Automotriz Mercantil

El Plan ha sido diseado para dar a los transportistas soporte en los aspectos de disponibilidad y confiabilidad en el financiamiento, ofrecindole:

Financiamiento negociable de acuerdo a la capacidad de pago de cada cliente.

Asesora permanente en cuanto a saldos y amortizaciones a capital, proyecciones del prstamo, cuotas mensuales, etc. Crdito ajustado a la medida y posibilidades de cada cliente.

Beneficios que ofrece al Transportista

Referencias Bancarias Tasas Competitivas Planes especiales de financiamiento

Modelo de Negocio Mercantil

Crdito Automotriz Mercantil Condiciones

Inicial: 40% (Negociable)

Plazo : Hasta 48 meses

Tasa : De mercado, variable y revisable mensualmente Amortizacin : Cuotas mensuales de capital e intereses Abonos a Capital : Cuando el cliente lo desee sin penalizacin Comisin : 3% flat sobre saldo a financiar Garanta : Reserva de Dominio y Fiador dependiendo de cada caso Seguro : Cobertura amplia prdida total y R.C.V. a travs de Seguros Mercantil

Modelo de Negocio Mercantil

Leasing Arrendamiento Financiero

El Arrendamiento financiero o leasing es una operacin de financiamiento que le permite a las empresas adquirir, con opcin a compra, bienes muebles o inmuebles con fines productivos, sin afectar su capital de trabajo.

Beneficios que ofrece al Transportista

Condiciones de pago hechas a su medida. Pago adaptados al flujo de caja de su negocio y las cnones (cuotas) de arrendamiento (capital ms intereses) son totalmente deducibles para el clculo del Impuesto Sobre La Renta. Pague maana el precio de hoy. Al arrendar un bien, est pagando maana el precio de hoy. "Sale and Lease Back" En esta modalidad el cliente da en venta a Banco Mercantil uno o ms bienes que son de su propiedad y este ltimo se los devuelve bajo arrendamiento financiero. Este tipo de arrendamiento proporciona a la empresa una forma de obtener Capital de Trabajo a mediano plazo y al final del mismo los bienes pasan a ser de su propiedad nuevamente.

Modelo de Negocio Mercantil

Leasing Arrendamiento Financiero Condiciones

Monto: Se puede financiar hasta el 100% de la factura, es decir el costo del bien incluido el IVA. Dentro del financiamiento no se incluirn gastos administrativos, ni accesorios para vehculos, gastos legales (Setra), entre otros. Cuando se trata de bienes usados se financia hasta el 70% del valor del avalo en caso de bienes muebles y hasta 80% en caso de inmuebles. Plazo: Desde seis (6) meses hasta cinco (5) aos. Tasa de inters: De mercado, variable y revisable mensualmente Comisin flat: Mxima 3% (Negociable) Forma de pago: Cnones mensuales, contentivos de capital e intereses. Opcin a compra: Es el monto por el cual se traspasa la propiedad del bien al cliente una vez cancelados todos los cnones de arrendamiento y queda establecido en el contrato. Por lo general se establece el 1% del costo del bien y debe indicarse en la aprobacin. Garantas: A satisfaccin del Banco

Modelo de Negocio Mercantil

Crditos a Mediano Plazo

Financiamiento a mediano plazo para capital de trabajo, adquisicin de bienes muebles e inmuebles, ampliacin, etc.

Beneficios que ofrece al Transportista

Perodo de gracia hasta un mximo de seis meses para la adquisicin de bienes muebles e inmuebles. Mediante este instrumento el cliente puede programar su financiamiento a un plazo acorde con la inversin y flujo de caja, permitiendo as un sano apareamiento financiero.

Modelo de Negocio Mercantil

Crditos a Mediano Plazo Condiciones

Monto: Mximo del crdito no podr ser superior al 75% del valor de los bienes que garantizarn la operacin.

Plazo: 3 aos o ms dependiendo de la operacin mximo 5 aos.

Tasa: Variable, revisable mensualmente. Comisin flat: Negociable (dependiendo del plazo y riesgo). Forma de pago: Generalmente mediante cuotas de capital mensuales, iguales y consecutivas ms los intereses sobre saldo deudor. Garanta: A satisfaccin del Banco

Modelo de Negocio Mercantil

Red de Atencin

Usted dispone de un ejecutivo asignado a su cuenta, que le brinda una eficiente

atencin personalizada 300 oficinas a nivel nacional Ms de 1.000 cajeros automticos a nivel nacional

Contenido

Caractersticas de las PyMEs

Modelo de Negocio Mercantil Cifras Relevantes

Alianzas y Convenios
Conclusiones

Cifras Relevantes Cartera de crdito de PyMEs y Mercado Medio

3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

2.872 1.763 1.109

2.771 1.652 1.119

1.476 969 507

Dic-04 PYMES

Dic-05 MERCADO MEDIO

May-06 EMPRESARIAL

Cifras en MMM de Bs.

Cifras Relevantes Cartera de crdito de PyMEs por Sector Econmico

1.109

1.119

507

Cifras en MMM de Bs.

Dic-04

Dic-05

May-06

Contenido

Caractersticas de las PyMEs

Modelo de Negocio Mercantil Cifras Relevantes

Alianzas y Convenios
Conclusiones

Alianzas y Convenios

Alianza

Estrategia para Fortalecer

Se cre el programa CONINPYME dirigido al fortalecimiento de la competitividad de las PyMEs
Asesora especializada con fase de diagnstico, de implementacin y seguimiento La alianza tiene 4 aos

Alianzas y Convenios

Alianza

Situacin actual convenio 2003 - 2004

Fideicomiso Bs. 60MM

Empresas participantes: 59

Total Liquidaciones dentro del convenio: Bs. 43.611MM (Riesgo actual Bs. 21.398MM)
El 100% de las empresas poseen clasificacin A

Alianzas y Convenios

Alianza

Situacin actual convenio 2004 - 2005

Incremento Fideicomiso Bs. 280MM con meta de 5.000MM en crdito

Empresas participantes: 109 Liquidaciones dentro del convenio: Bs. 68.549MM (Riesgo actual Bs. 28.953MM)

Nueve clientes nuevos a travs del programa

El 100% de las empresas poseen clasificacin A

Alianzas y Convenios

Alianza

Estrategia para Fortalecer

CONINPYME
Dirigido al fortalecimiento en la competitividad de las PyMEs El aument el aporte del 20% al 40% a las asesoras

Actualmente se encuentra en desarrollo con 45 empresas inscritas, con 120 horas de asesora y diagnstico.

Alianzas y Convenios

Alianza

Estrategia para Fortalecer

COMUNIDAD DE EMPRESAS
Dirigido a las PyMEs proveedoras de las grandes empresas Homologar el nivel de competitividad, con procesos eficientes y reduccin de costos dentro de las cadenas productivas El aporta el 40% de las asesoras

Alianzas y Convenios

Alianza

Estrategia para Fortalecer

PAIPYME-PARD
Dirigidas a las PyMEs proveedoras estratgicas de la industria petrolera Capacitacin y fortalecimiento de las PyMEs para competir contra los productos importados El aporta el 15% de las asesoras

Alianzas y Convenios

Alianza
PADE

Estrategia para Fortalecer

Dirigidas a las PyMEs del sector manufacturero con capacidad exportadora Desarrollar un plan exportador que les permita acceder de manera sustentable a los mercados internacionales El aporta el 15% de las asesoras

Actualmente se encuentran inscritas 25 empresas. Se encuentra en proceso la inclusin de un closter bajo la participacin de Avexcon

Contenido

Caractersticas de las PyMEs

Modelo de Negocio Mercantil Cifras Relevantes

Alianzas y Convenios
Conclusiones

Conclusiones

C onclusiones
I. El Financiamiento es un APOYO que debe ser OPORTUNO y ADECUADO

II.

Las Asesoras son una INVERSIN no un GASTO

III.

El sector financiero puede impulsar con ideas innovadoras el FORTALECIMIENTO y CREACIN del sector transporte