Gua de inicio rpido para usuarios profesionales: Microsoft Dynamics CRM 2011

Personalizar Microsoft Dynamics CRM

1.
2. 3.

Importar datos
1. 2. 3. 4. 5. Agrupe cada tipo de datos (como clientes potenciales) en archivos diferentes. D formato a los datos para que se ajusten al sistema. Guarde cada archivo en uno de los tipos de archivo vlidos: txt, csv, xls o xml. Seleccione las plantillas de importacin de datos que necesite e introduzca en ellas los datos. Importe los archivos.
Ms detalles acerca del formato de datos: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=227431 Ms informacin acerca de la importacin: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=227113

Haga clic en la pestaa Archivo y, a continuacin, haga clic en Opciones. En la pantalla Definir opciones personales, ver siete fichas. Aqu, puede definir lo que ver cuando inicie sesin, ajustar el modo en que se muestran los datos y cmo trabajar con los registros y el correo electrnico.

Ms detalles en lnea: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=227074

Ejecutar un informe
1. Desde el rea Informes, en rea de trabajo, en Mi rea de trabajo, haga clic en Informes. 2. Escriba las primeras letras del nombre del informe y haga clic en Buscar. 3. En la lista de informes, haga doble clic en el informe que desee ejecutar. 4. Si el informe tiene un filtro predeterminado, se mostrar el filtro predeterminado. Sugerencia: Para ejecutar un informe sin ver el filtro predeterminado, seleccione el informe. En la ficha Informes, en el grupo Acciones, haga clic en Ejecutar informe.
Ms detalles en lnea: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=227112

Los mejores mtodos abreviados de teclado en Microsoft Dynamics CRM

Para Seleccionar todo el texto en el campo o en la lista actual Cerrar un formulario activo Avanzar por los campos de un formulario Retroceder por los campos de un formulario Guardar un formulario Presionar CTRL+A

ALT+F4 TAB MAYS+TAB CTRL+S o MAYS+F12

Filtrar una lista

1. 2. 3. Abra la lista que desee ver (como Cuentas u Oportunidades). En el grupo Datos, haga clic en Filtrar . En cada encabezado de columna aparece una flecha abajo . Haga clic en la flecha y seleccione cmo desea ordenar la lista. Puede ordenar la lista por orden alfabtico, numrico, en funcin de si contiene datos, o mediante el filtro personalizado que seleccione. Las selecciones de filtros personalizados aparecen en funcin de los tipos de datos que se vean en la columna.
Ms detalles en lnea: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=227110

Ms detalles en lnea: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=227375

Asignar un registro
1. 2. 3. 4. En la lista de registros, seleccione el registro que desee. En el grupo Colaborar, haga clic en Asignar. En el cuadro de dilogo Asignar, seleccione una opcin. Haga clic en Aceptar.

Compartir un registro
1. 2. 3. 4. 5.
Ms detalles en lnea: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=227115

En la lista de registros, seleccione el registro que desee. En el grupo Colaborar, haga clic en Compartir. En el cuadro de dilogo de uso compartido, en Tareas comunes, haga clic en Agregar usuario o equipo. Busque el usuario que desee y haga clic en Aceptar. Asigne el permiso que desee conceder al usuario y haga clic en Aceptar.
Ms detalles en lnea: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=227114 Versin 5.1.0

Copyright 2011 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.