Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Sec Es Plasticos
Sec Es Plasticos
La industria de productos plsticos ha experimentado un sostenido crecimiento en los ltimos aos, impulsada por la reactivacin de la demanda interna, la mayor apertura comercial y el impacto positivo de la demanda global sobre las exportaciones. Luego de un largo proceso de consolidacin, las empresas del sector, en su mayora, han mostrado una significativa mejora en su situacin financiera, convirtindose nuevamente en sujetos de crdito. Se espera que la industria contine expandindose en el mediano plazo, ante el crecimiento de los mercados interno y externo. Asimismo, la presencia de empresas multinacionales en el mercado local ha incentivado la inversin en tecnologa, incrementando la competitividad en los mercados externos y fomentando la diversificacin de la produccin. Sin embargo, la fuerte competencia en los mercados interno y externo, as como la persistencia de problemas como el ingreso de productos finales subvaluados, el contrabando y la produccin local informal, ejercen presin sobre los mrgenes de utilidad de las empresas del sector, desincentivando en muchos casos las decisiones de inversin. A pesar de que el sector en conjunto muestra un comportamiento positivo, el desempeo es mixto al observar los diferentes subsectores. As, los rubros de mejor desempeo y perspectivas seran los de envases PET y polipropileno, mientras que otros, tales como el de poliestireno, son los ms afectados por la competencia de los productos importados. Entre los riesgos que enfrenta la industria, destaca el impacto negativo que tendra el sostenido aumento de los precios del petrleo en la estructura de costos de las empresas, as como el potencial incremento del contrabando y de la produccin informal de plsticos.
8/11/2004
INDICE
1. 2. Productos plsticos: definicin, clasificacin y principales aplicaciones Proceso Productivo 2.1. El moldeo de los plsticos 3. Evolucin, estructura e importancia del sector 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 5. 6. Evolucin del consumo y de la produccin Estructura del mercado y grado de concentracin industrial Efecto de las importaciones en la estructura competitiva del sector Exportaciones de productos plsticos Evolucin de los precios en la industria Inversiones en el sector 2 3 5 7 7 8 9 10 11 11 12 12 13 13 16 17
Principales determinantes de la demanda por productos plsticos Principales determinantes de la oferta Anlisis competitivo 6.1. Anlisis DAFO 6.2. Anlisis 5 Fuerzas 6.3. Conclusiones y perspectivas del sector
Polietileno
Consumo masivo
Poliestireno
Consumo masivo
Polietileno: el plstico ms popular, utilizado para la fabricacin de bolsas plsticas en general Poliestireno: es un plstico ms duro y tambin flexible Polipropileno: utilizado en la elaboracin de sacos para harina de pescado y geomembranas o mantas sintticas P.V.C.: empleado para la fabricacin de tubos de construccin y geomembranas Plastificantes D.O.P. Masterbatch Sulfato Tribsico de Plomo Resina PET para envases: envases plsticos principalmente para bebidas gaseosas
Estos productos plsticos tienen una amplia diversidad de usos y aplicaciones, entre los cuales destacan, de acuerdo a los sectores demandantes:
Polipropileno
Consumo masivo
Construccin
P.V.C.
Consumo masivo
Industrias manufactureras: envolturas, empaquetado, envases PET, telas plsticas (usadas en la elaboracin de prendas de vestir, calzado, carteras, carpas y toldos, entre otros) Industria pesquera: sacos de polipropileno para harina de pescado Actividad minera: geomembranas Sector agroindustrial: envases y envolturas, tuberas de PVC para proyectos de riego Actividad comercial mayorista y minorista: bolsas y envolturas Sector construccin: fabricacin de tubos de PVC, pisos vinlicos, planchas frmicas
Consumo masivo
2. Proceso productivo
El trmino plstico, en su significado ms general, se aplica a las sustancias de distintas estructuras y naturalezas que carecen de un punto fijo de ebullicin y poseen durante un intervalo de temperatura propiedades de elasticidad y flexibilidad que permiten moldearlas y adaptarlas a diferentes formas y aplicaciones. En sentido restringido, se denota as a ciertos tipos de materiales sintticos obtenidos mediante fenmenos de polimerizacin o multiplicacin artificial de los tomos de carbono en las largas cadenas moleculares de compuestos orgnicos derivados del petrleo y otras sustancias naturales. De este modo, los plsticos son materiales polimricos orgnicos (compuestos por molculas orgnicas gigantes) que pueden deformarse hasta conseguir una forma deseada por medio de extrusin, moldeo o hilado. Las molculas pueden ser de origen natural (por ejemplo la celulosa, la cera y el caucho natural) o sintticas (como el polietileno y el nylon). Los materiales
Textil Construccin
Fuente: The Dow Chemical Company, entrevistas con representantes del sector. Elaboracin: Estudios Econmicos - BWS.
empleados en la fabricacin de plsticos son resinas en forma de bolitas o polvo o en disolucin, con los cuales se fabrican los plsticos terminados. Los plsticos se caracterizan por una relacin resistencia/densidad alta, unas propiedades excelentes para el aislamiento trmico y elctrico y una buena resistencia a los cidos, lcalis y disolventes. Las enormes molculas de las que estn compuestos pueden ser lineales, ramificadas o entrecruzadas, dependiendo del tipo de plstico. Las molculas lineales y ramificadas son termoplsticas (se ablandan con el calor), mientras que las entrecruzadas son termoendurecibles (se endurecen con el calor). El proceso de elaboracin de los plsticos y de los productos finales manufacturados a partir de stos implica cuatro pasos bsicos:
Moldeo o deformacin del plstico (forma final)
Obtencin de las materias primas Sntesis del polmero bsico Composicin del polmero como un producto utilizable industrialmente Moldeo o deformacin del plstico a su forma definitiva
Con relacin al segundo y tercer paso, los diferentes procesos de polimerizacin llevados a cabo tienen como objetivo buscar molculas sencillas que pudieran enlazarse para crear polmeros y, con ellos, diferentes tipos de material plstico. Por ejemplo, en la dcada de los aos treinta, se descubri que el gas etileno polimerizaba bajo la accin del calor y la presin, formando un termoplstico al que llamaron polietileno (PE). Asimismo, al reemplazar en el etileno un tomo de hidrgeno por uno de cloruro se produjo el cloruro de polivinilo (PVC), obtenindose un plstico duro y resistente al fuego, especialmente adecuado para caeras de todo tipo. Al agregarles diversos aditivos se logra un material ms blando, sustitutivo del caucho, comnmente usado para ropa impermeable, manteles, cortinas y juguetes. Un plstico parecido al PVC es el politetrafluoretileno (PTFE), conocido popularmente como tefln y usado para rodillos y sartenes antiadherentes. Otro de los plsticos desarrollados fue el poliestireno (PS), un material muy transparente comnmente utilizado para vasos y potes. El poliestireno expandido (EPS), una espuma blanca y rgida, es usado bsicamente para embalaje y aislante trmico. En la presente dcada, principalmente en lo que tiene que ver con el envasado en botellas y frascos, se ha desarrollado el uso del tereftalato de polietileno (PET), material que viene desplazando al vidrio y al PVC en el mercado de envases. Cabe sealar que en el Per no se llevan a cabo, de manera industrial, los pasos segundo y tercero (que corresponden a la industria petroqumica), sino principalmente el cuarto paso, de moldeo o deformacin del plstico para la elaboracin de productos finales.
Se realiza mediante mquinas hidrulicas que ejercen la presin suficiente para el moldeado de las piezas. Bsicamente existen tres tipos: compresin, inyeccin y extrusin. Compresin: en este proceso, el plstico en polvo es calentado y comprimido entre las dos partes de un molde mediante la accin de una prensa hidrulica, ya que la presin requerida en este proceso es muy grande. Este proceso se usa para obtener pequeas piezas de baquelita, como los mangos aislantes del calor de los recipientes y utensilios de cocina. Inyeccin: se introduce el plstico granulado dentro de un cilindro, donde se calienta. En el interior del cilindro hay un tornillo sinfn. Cuando el plstico se reblandece lo suficiente, el tornillo sinfn lo inyecta a alta presin en el interior de un molde de acero para darle forma. El molde y el plstico inyectado se enfran mediante unos canales interiores por los que circula agua. Por su economa y rapidez, el moldeo por inyeccin resulta muy indicado para la produccin de grandes series de piezas. Por este procedimiento se fabrican palanganas, cubos, carcasas, componentes del automvil, etc. Extrusin: Es uno de los mtodos ms utilizados para procesar resinas termoplsticas, ya que permite obtener piezas de manera continua con formas y dimensiones constantes. El material plstico es empujado por un tornillo sinfn a travs de un cilindro que acaba en una boquilla, lo que produce una tira de longitud indefinida. Cambiando la forma de la boquilla se pueden obtener barras de distintos perfiles. Tambin se emplea este procedimiento para la fabricacin de tuberas, inyectando aire a presin a travs de un orificio en la punta del cabezal. Regulando la presin del aire se pueden conseguir tubos de distintos espesores. Con este mtodo se fabrican mltiples productos, como multifilamentos y filamentos para hacer hilos sintticos, compuestos para cables, sacos industriales, bolsas para tiendas y supermercados, bolsas de basura, pelculas para Invernaderos, termoencogibles, lminas para termoformados, termos ,puertas para baos y tubos colapsibles.
Inyeccin
Extrusin
2.1.2.
Absorcin del aire (al vaco) Moldeo a baja presin Aplicacin de aire a presin
Se emplea para dar forma a lminas de plstico mediante la aplicacin de calor y presin hasta adaptarlas a un molde. Se emplean, bsicamente, dos procedimientos: El primero consiste en efectuar el vaco absorbiendo el aire que hay entre la lmina y el molde, de manera que sta se adapte a la forma del molde. Este tipo de moldeado se emplea para la obtencin de envases de productos alimenticios en moldes que reproducen la forma de los objetos que han de contener. El segundo procedimiento consiste en aplicar aire a presin contra la lmina de plstico hasta adaptarla al molde. Este procedimiento se denomina moldeo por soplado, como en la extrusin, aunque se trata de dos tcnicas totalmente diferentes. Se emplea para la fabricacin de cpulas, piezas huecas, etc. Adems de los procesos de moldeo a alta y baja presin, existen otros tres procedimientos para moldear los plsticos: 2.1.3. Colada
Colada (vertido del plstico lquido) Espumado (aire introducido en el plstico) Calandrado (rodillos)
Consiste en el vertido del material plstico en estado lquido dentro de un molde, donde fragua y se solidifica. La colada es til para fabricar pocas piezas o cuando emplean moldes de materiales baratos de poca duracin, como escayola o madera. Debido a su lentitud, este procedimiento no resulta til para la fabricacin de grandes series de piezas. 2.1.4. Espumado
Otros procedimientos
Consiste en introducir aire u otro gas en el interior de la masa de plstico de manera que se formen burbujas permanentes. Por este procedimiento se obtiene la espuma de poliestireno, la espuma de poliuretano (PUR), etc. Con estos materiales se fabrican colchones, aislantes termo-acsticos, esponjas, embalajes, cascos de ciclismo y patinaje, plafones ligeros y otros. 2.1.5. Calandrado
Consiste en hacer pasar el material plstico a travs de unos rodillos que producen, mediante presin, lminas de plstico flexibles de diferente espesor. Estas lminas se utilizan para fabricar hules, impermeables o planchas de plstico de poco grosor.
3.1. Evolucin del consumo y de la produccin En los ltimos aos, la produccin de productos plsticos ha mostrado un ritmo de crecimiento relativamente elevado, impulsado por la paulatina recuperacin de la demanda interna y por el gradual aumento en el nmero de aplicaciones y usos del plstico en diferentes sectores econmicos, destacando el caso de los envases PET para la industria de aceites comestibles y bebidas gaseosas, entre otros. De otro lado, tambin el crecimiento de los rubros de exportacin no tradicional entre los cuales destacan el sector agroindustrial, el textil y la manufactura misma de productos plsticos destinados al consumidor final han generado un incremento en la demanda por productos plsticos. No obstante, el ritmo de expansin de la industria se desaceler en el 2003, en el cual la produccin del sector creci 2.1%, comportamiento que viene manteniendo en lo que va del presente ao (en el perodo enero setiembre experiment un crecimiento de 1.7% respecto a similar perodo del 2003). Dicha desaceleracin estara en parte explicada por la sustitucin de productos plsticos de origen nacional por productos importados (las importaciones se incrementaron 12.5% en el 2003, previndose un aumento similar en el presente ao), as como por el contrabando y la produccin informal. En este sentido, mientras que ciertos rubros muestran un importante dinamismo, tales como la produccin de envases PET y de productos en base a polipropileno, otros rubros, tales como el de productos en base a poliestireno, se han contrado en los ltimos aos, mostrando as comportamientos diferentes al interior de la industria local de productos plsticos. En cuanto a los principales rubros de la industria, la manufactura de productos plsticos finales a base de polietileno ha mostrado una contraccin de 5.8% en los nueve primeros meses del ao respecto a similar perodo del 2003, luego de haber crecido 1.5% y 4.5% en el 2002 y 2003, respectivamente. Pese a la diversidad de productos elaborados a partir del polietileno, la mayora de stos se orientan al consumo masivo (juguetes, bolsas para productos de consumo, botellas, pelculas para productos de higiene personal, entre otros) y enfrentan
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2.1
1.7
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Produccin de polietileno
(Var. % respecto al ao anterior) 17.0
1.9
1.5
-3.3
-5.8
Produccin de poliestireno
(Var. % respecto al ao anterior)
una fuerte competencia por parte de la produccin informal y de los productos importados. De otro lado, la produccin de plsticos en base a poliestireno mostrara en el 2004 una cada por tercer ao consecutivo (en el perodo enero setiembre se va contrayendo 25.4%). Ello estara relacionado, al igual que en el caso de los productos de polietileno, a la alta concentracin en productos orientados al consumo masivo (juguetes, instrumental mdico, equipajes, reflectores de luz, entre otros), en los cuales los fabricantes nacionales enfrentan a la competencia externa y a la informal. Por el contrario, la manufactura de productos plsticos a base de polipropileno experiment una expansin de 19.3% en los nueve primeros meses del 2004. Pese a estar tambin concentrado en productos orientados al consumo masivo, la actividad al interior del rubro debe su dinamismo a los bienes que vende a la industria pesquera (envases para harina de pescado y otros productos) y a las empresas vinculadas con la minera (geomembranas y mantas sintticas, entre otros), cuya demanda continuara mostrndose fuerte durante el prximo ao. Por su parte, la produccin de plsticos a base de P.V.C., luego de contraerse casi 4% en el 2003, creci 23.3% en el perodo enero setiembre del presente ao, impulsada por el fuerte dinamismo del sector construccin, ante la recuperacin de los crditos hipotecarios y el importante crecimiento de los programas habitacionales promovidos por el Estado. Cabe destacar que el sector construccin e inmobiliario muestra favorables perspectivas de crecimiento para los prximos aos. Finalmente, entre los principales rubros de la industria de plsticos destaca la manufactura de productos en base a PET, la cual registr un crecimiento de 7% en el 2003 y 3.3% en los primeros ocho meses del 2004, siendo el rubro ms dinmico en la industria durante los ltimos aos. La fabricacin de productos PET viene siendo impulsada por la demanda externa y, principalmente, por el crecimiento de la industria de bebidas gaseosas, que demanda envases elaborados con esta forma primaria de plstico. Asimismo, algunos productos PET son destinados a la industria textil y a la actividad constructora, sectores que muestran actualmente un fuerte crecimiento. 3.2. Estructura del mercado y grado de concentracin industrial
7.9
10.9
-22.6
-21.7
-25.4
2001 2002 2003 Ene-set 04
1996
1997
1998
1999
2000
Produccin de polipropileno
(Var. % respecto al ao anterior) 24.0 17.8 12.8 10.6 6.8 2.6 -1.1 -6.9
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Fuente: MinProduce. Elaboracin: Estudios Econmicos - BWS.
19.3
Ene-set 04
Produccin de P.V.C.
(Var. % respecto al ao anterior) 23.3 14.2 10.0 6.1 3.2
-3.9
-3.9
-20.5
1996 1997 1998 1999
-17.8
2000 2001 2002 2003 Ene-set 04
560.6
73.7
143.7
3.9
Ene-set 04
En cuanto a la estructura del mercado, en trminos de volumen (TM), en el 2003 las exportaciones de bienes finales representaron el 30% del total producido, tasa que se mantuvo durante el perodo enero setiembre 2004 (31%). En consecuencia, la produccin restante estara destinada a satisfacer la demanda domstica, compitiendo en el mercado interno con un significativo volumen de
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
importaciones de productos finales. En este sentido, debe considerarse que alrededor del 85% de las importaciones estn constituidas por productos plsticos en formas primarias, de modo que la produccin interna de productos finales compite con el 15% de las importaciones de plsticos. De esta forma, la competencia con los productos finales importados es intensa, dado que stos mantienen una participacin en el mercado local de aproximadamente 37%. La produccin formal interna tambin enfrenta la fuerte competencia de la produccin informal, considerando el relativamente bajo costo que implica iniciar lneas de produccin de algunos productos plsticos finales. Segn estimados de representantes de la industria, la produccin informal equivale a cerca del 25% del sector formal de plsticos, el cual factura aproximadamente US$900 millones anuales. En la industria del plstico intervienen, directa e indirectamente, cinco subsectores:
Productores de resinas y materiales plsticos en formas primarias (prcticamente no existe una industria local) Fabricantes de equipos y maquinarias Productores de moldes Empresas transformadoras, que conforman la industria local de plsticos propiamente dicha, la cual utiliza los materiales plsticos en forma primaria y los transforma en productos finales; algunas empresas combinan diferentes materiales primarios para obtener compuestos con caractersticas fsicas y qumicas distintas, los cuales posteriormente venden a las transformadoras Vendedores mayoristas y principales distribuidores
3.3. Efecto de las importaciones en la estructura competitiva del sector Como resultado de la creciente demanda en el mercado interno y de los bajos precios de los productos importados, el monto de importaciones de productos plsticos viene registrando una tendencia ascendente desde el 2001, la cual se mantiene en el 2004. Al respecto, como se mencion, en el 2003 el monto importado creci 12.5% y en el 2004 se registrara un mayor crecimiento, ante el aparente estancamiento de la produccin interna en diversos rubros. Uno de los principales problemas con las importaciones es el ingreso al pas de diversos productos a precios dumping, los cuales generan una distorsin en la estructura de precios del mercado domstico. Una distorsin adicional es la ocasionada por el contrabando.
2003 Ene - set 2004
2.6
2002
Con relacin a la estructura de las importaciones, se aprecia una ligera tendencia creciente en la participacin de las importaciones de productos plsticos en formas bsicas respecto al total, de 64% en el 2002 a 71% en el perodo enero
setiembre del 2004, mientras que el resto corresponde a productos plsticos en forma final (bienes finales).
Procedencia de las importaciones de productos plsticos, 2003
(Participacin %)
A nivel de los principales productos primarios, el polietileno y el polipropileno fueron los productos con mayores montos importados, impulsados en parte por la mayor demanda de la industria pesquera y de la agroindustria de exportacin. En cuanto a los principales pases de origen de las importaciones de productos plsticos, stas se encuentran concentradas en seis pases, liderados por EE.UU. (23% del total) y Corea del Sur (16%), seguidos de Chile (13.6%), Colombia (13.5%), Brasil (9%) y Argentina (7%)1. Por su parte, las importaciones procedentes de Asia no registran montos significativos, siendo lideradas por China (2.6% del total), Taiwn (2.5%) y Malasia (2.1%). Sin embargo, estos pases asiticos, en particular China, estaran entre los principales de origen de los productos plsticos que ingresan va contrabando o a precios dumping. Finalmente, las importaciones son realizadas por: i) empresas que fabrican productos plsticos finales e importan el plstico en sus formas primarias para procesarlo, ii) empresas que fabrican productos plsticos finales y a la vez los importan, y iii) empresas que pertenecen a otros sectores pero que importan directamente productos plsticos finales para utilizarlos en el envasado de los productos que fabrican. Las importaciones de productos plsticos (primarios o finales) no estn concentradas en pocas empresas, siendo la participacin en el total de importaciones relativamente homognea.
24.7
Resto 15%
EE.UU. 22%
72.7
3.4. Exportaciones de productos plsticos Las exportaciones de productos plsticos finales crecieron 14.3% en el 2003, impulsadas por el crecimiento de la demanda externa, principalmente en los pases andinos (destaca el incremento registrado por las exportaciones de envases PET a estos pases), la incursin en nuevos mercados (usos y aplicaciones) y el incremento de los precios internacionales del petrleo, lo cual ha elevado los costos de la industria de plsticos en el exterior con relacin a los costos en el mercado peruano. Se espera que estas tendencias se mantengan durante el resto del presente ao y en el 2005, de manera que las exportaciones continuaran incrementndose. De otro lado, entre los principales mercados de exportacin se encuentran Ecuador (37.7% del monto total exportado), Bolivia (12.9%), Colombia (11%) y Venezuela (10.4%). As, poco ms del 70% del total exportado se concentra en los pases andinos, lo que en parte ha sido incentivado por los beneficios arancelarios existentes entre ellos.
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Colombia 11%
Bolivia 13%
Con relacin al grado de concentracin de las exportaciones entre las principales empresas exportadoras, ste es bastante mayor al de las importaciones, debido a que dos empresas, Amcor Pet Packaging del Per y San Miguel Industrial muestran las mayores tasas de participacin (27.5% y 27.3%, respectivamente). 3.5. Evolucin de los precios en la industria
Precios al por Mayor: Productos Plsticos Nacionales
12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 May-00 May-01 Ene-00 Sep-00 Ene-01 (Var. % ltimos 12 meses)
Los precios de los productos plsticos se han mantenido prcticamente estancados en los ltimos aos, ante la fuerte competencia interna y el ingreso de productos importados. Solamente algunos rubros experimentaron un alza en sus precios ante la recuperacin de la demanda interna, en tanto que otros mostraron leves incrementos desde principios del presente ao, ante la tendencia alcista en los precios del petrleo. De este modo, la capacidad de las empresas de la industria de plsticos para trasladar incrementos de costos a sus clientes es limitada.
May-04 Sep-04
May-02
May-03
Sep-01
Ene-02
Sep-02
Ene-03
Sep-03
Ene-04
Los precios de los productos finales importados se han mantenido relativamente bajos, pese al sostenido incremento en los precios internacionales del petrleo, lo cual se debera en parte al ingreso de productos a precios subvaluados (dumping). No obstante, en la medida en que se mantenga la tendencia alcista en los precios internacionales del petrleo, los precios de tales productos importados experimentarn nuevas presiones al alza. De otro lado, el 100% de las materias primas de la industria son de origen importado (resinas y plsticos en formas primarias), por lo que sus precios muestran una alta dependencia de la evolucin de la cotizacin internacional del petrleo. Finalmente, la sostenida apreciacin del Nuevo Sol tiene un impacto positivo en la estructura de costos de las empresas transformadoras de plsticos, por la importancia de sus insumos importados en los costos totales, lo que compensa el efecto negativo del incremento en los precios del petrleo y sus derivados. No obstante, este comportamiento del tipo de cambio es negativo para los ingresos por exportacin, afectando a aquellos rubros de plsticos cuyos ingresos dependen significativamente de las exportaciones (bsicamente PET y polipropileno). 3.6. Inversiones en el sector Una de las ventajas competitivas que se ha estado formando en el sector ha sido la continua modernizacin tecnolgica por parte de la mayora de empresas participantes, con el objetivo de mantener una elevada competitividad tanto en el mercado local como en los de exportacin. La participacin de multinacionales extranjeras en la industria local, tales como Amcor y Alusud, ha contribuido de manera importante a esta tendencia, por medio de transferencias de tecnologa.
de obra como factor de produccin. Asimismo, los costos de produccin y de inversiones estn influenciados por las tasas arancelarias aplicables a maquinaria y equipos para la industria, las cuales son relativamente bajas en la actualidad (tasa arancelaria de 4%). Costos de materias primas e insumos. En un contexto de fuerte competencia en la industria de productos plsticos y alza de los precios de las materias primas bsicas (el petrleo y sus derivados, entre ellos la resina), la consecuente reduccin de los mrgenes de utilidad podra forzar a una disminucin de la oferta domstica, mediante una consolidacin del sector. En este sentido, la industria local muestra una alta dependencia de los derivados importados de los hidrocarburos como principal insumo de produccin. Competencia informal y contrabando. En parte como resultado de los elementos anteriores, la industria local de productos plsticos enfrenta una fuerte competencia informal y del contrabando, lo que desincentiva la oferta interna formal.
1600 1400 1200 1000 800 600 400 Oct-03 May-03 Ene-03 Sep-03 Nov-03 Feb-03 Ago-03 May-04 Oct-04 Mar-03 Abr-03 Mar-04 Jun-03 Abr-04 Dic-03 Jul-03 Ene-04 Sep-04 Nov-04 Feb-04 Ago-04 Jun-04 Jul-04 Polietileno Poliestireno Polipropileno
6. Anlisis competitivo
En la presente seccin mostramos dos metodologas de anlisis competitivo del sector de productos plsticos: el anlisis DAFO y el de 5 fuerzas.
-0.5
2001
2002
2003
2004 P
2005 P
Expansin de la demanda interna. El crecimiento econmico viene reflejndose en un importante aumento de la demanda de diversas industrias manufactureras y de otros sectores econmicos, tales como la actividad pesquera, comercial y de construccin, por productos plsticos, lo cual se espera que se mantenga en los prximos aos. Crecimiento de la demanda externa. Las favorables condiciones econmicas a escala global se traducen en un fuerte crecimiento de la demanda proveniente del exterior, lo que ha permitido el significativo aumento de las exportaciones. Alto grado de diversificacin. El rpido desarrollo tecnolgico de la industria ha permitido que la oferta de productos plsticos alcance un elevado grado de diversificacin. Este factor atena en cierta medida la intensidad de la competencia interna entre las empresas del sector, dado que permite la especializacin entre las mismas de acuerdo a los sectores demandantes o a los tipos de productos plsticos.
3.1
3.5
5.2
3.8
6.7
2001
2002
2003
Ene - set 03
Ene - set 04
Presencia de empresas transnacionales. La incursin de estas empresas en el mercado local implica una mayor fortaleza financiera en el sector, as como un ingreso ms acelerado de alta tecnologa, sobre todo en las lneas de materiales para construccin y envases PET. Alta calidad de los productos plsticos e innovacin tecnolgica permanente. Existe un importante nmero de empresas con certificacin de alta calidad en sus procesos productivos. Asimismo, la constante actualizacin tecnolgica le otorga a la industria la capacidad para diversificar sus lneas de produccin de una forma ms rpida que otras industrias, de manera que puede enfrentar mejor una eventual coyuntura desfavorable en algn rubro en particular. Debilidades Tamao reducido del mercado interno. Pese al rpido crecimiento de la demanda domstica por productos plsticos, el relativamente reducido tamao de la misma no permite generar beneficios significativos por economas de escala.
Crecimiento de la produccin local y las importaciones de plsticos
(Var. % respecto al ao pasado) Produccin local
8.4 22.0
Importaciones
12.5 7.3 2.6 2.1 1.7
Fuerte dependencia de insumos importados. Considerando que no existe una industria petroqumica local que elabore los insumos bsicos de la industria de transformacin del plstico (es decir, plstico en sus diversas formas primarias), sta depende de la importacin de tales materias primas. Intensa competencia al interior del sector. A pesar de que la oferta de productos plsticos se encuentra altamente diversificada, an existe una fuerte competencia entre las empresas productoras y con los bienes importados. Fuerte presencia de contrabando y produccin informal. El relativamente bajo costo de iniciar una lnea de produccin informal en la industria de plsticos en los pases andinos favorece el contrabando y la competencia desleal por parte de productores locales informales. Elevados costos de fletes areos y martimos, los cuales encarecen los costos operativos de transporte de insumos y de productos finales, limitando las posibilidades de exportacin a mercados ms alejados del bloque de pases andinos. Oportunidades Continuo crecimiento del consumo de bebidas econmicas. La aparicin de bebidas econmicas ha impulsado la demanda interna, sobre todo en los estratos de menores ingresos, lo cual ha sido aprovechado por las empresas que elaboran envases PET, entre otras.
-2.5 2001
2002
2003
Elaboracin de bebidas
(IVF, var. % respecto al mismo mes del ao anterior) 20 16 12 8 4 0 -4 -8 -12 -16 May-99 May-00 May-01 May-02 May-03 May-04 Ene-99 Sep-99 Ene-00 Sep-00 Ene-01 Sep-01 Ene-02 Sep-02 Ene-03 Sep-03 Ene-04 Sep-04
Fuerte crecimiento esperado para las industrias manufactureras. El sector industrial en general est mostrando una importante expansin, la cual se prev
se mantendr en los prximos aos, impulsada por una mayor liberalizacin comercial. Ingreso de los productos plsticos a nuevos usos y aplicaciones. La aplicacin de tecnologa de ltima generacin en la elaboracin de productos plsticos estara permitiendo que stos tengan una creciente aceptacin entre las industrias demandantes y los consumidores finales en cuanto a su uso para distintos fines. Asimismo, varias empresas estn lanzando al mercado productos econmicos, sin dejar de lado la calidad en su elaboracin.
Crecimiento del PBI Construccin
(Var. % respecto al ao anterior)
7.9 4.8 0.6 5.0 5.1
Mayor demanda de envases para productos agrcolas. La firma de nuevos tratados comerciales podra abrir mercados potenciales para diversos productos agroindustriales, cuya exportacin demandar envases y envolturas que cumplan exigentes requisitos sanitarios y otros criterios de calidad, lo que sera provisto por la industria plstica local. Reactivacin del mercado inmobiliario y del sector construccin en general. La actividad en el sector muestra un comportamiento positivo, el cual repercutir favorablemente en las ventas de tubos PVC, entre otros productos.
-6.7
2001
2002
2003
2004 P
2005 P
Reduccin de los costos energticos por el eventual utilizacin del gas de Camisea. En la medida en que se haga extensivo el uso de gas natural como sustituto del petrleo entre las empresas del sector, el menor costo de esta fuente energtica se traducir en menores costos de produccin. Bajo consumo per cpita de productos plsticos a nivel de los consumidores finales. Existe un amplio margen de crecimiento para el consumo per cpita de productos plsticos en el Per. As, mientras que en el mercado local el consumo por persona es de 6.5 kg. por ao, en Mxico dicho consumo es de 24 kg., en Chile 32 kg., y en EE.UU. y Japn alcanza los 100kg. Apertura de nuevos mercados externos. Ello sera posible, en parte, por el renovado impulso a la firma de acuerdos comerciales con otros pases y bloques econmicos. Cabe destacar, en este sentido, las oportunidades que brindara la firma del Tratado de Libre Comercio con EE.UU. Recuperacin del crdito bancario para la industria. Luego del perodo de consolidacin en el sector, la industria de productos plsticos ha empezado a mostrar una mejora en sus indicadores financieros, lo cual podra mantenerse, incentivando a los bancos a incrementar el crdito dirigido al sector. La demanda por crditos comerciales sera adems incentivada por las relativamente bajas tasas de inters en el mercado local.
Amenazas Eventual alza en las tasas de inters locales. El inicio del ciclo alcista en las tasas de inters internacionales podra presionar al alza las tasas crediticias en el mercado local, aumentando el costo financiero de las empresas del sector.
Proyeccin
Libor a 3 meses
Impacto del ruido poltico en las inversiones en el sector. En caso de incrementarse el ruido percibido en el entorno poltico local, las empresas podran frenar sus inversiones, lo que perjudicara la competitividad de la industria tanto en el mercado interno como en el exterior. Posible reduccin de mrgenes de utilidad por incremento en los costos de las materias primas. El principal riesgo en este aspecto es que contine el sostenido aumento en los precios del petrleo a escala global. Falta de decisin poltica para enfrentar el contrabando en productos plsticos. Ello podra agravar la situacin de competencia desleal, afectando an ms los mrgenes de ganancias de la industria. Agresiva campaa de penetracin de productos colombianos al mercado ecuatoriano, lo cual podra restar participacin de mercado a los productos peruanos en Ecuador, que es el principal destino de exportacin.
en la medida en que las empresas locales estn en capacidad de utilizar el gas proveniente de Camisea, se reducira en parte su dependencia de los proveedores de petrleo como recurso energtico. Rivalidad interna A pesar de la diversificacin en la fabricacin de productos plsticos, en la mayora de mercados resultantes se produce una intensa competencia va precios y calidad, lo que se ha traducido en una reduccin de los mrgenes de utilidad. Adicionalmente, se lleva a cabo una fuerte competencia con los productos importados. Bienes sustitutos Los productos plsticos no enfrentan mayor competencia de productos elaborados con otro tipo de material, salvo en algunos rubros, tales como en aquellos que emplean el acero, vidrio o la madera. Al contrario, el uso del plstico muestra una tendencia creciente incluso en dichos segmentos (por ejemplo, utensilios de cocina), por su adaptabilidad, maleabilidad y funcionalidad. Adicionalmente, la constante innovacin tecnolgica en la industria evita que la utilizacin de este material pierda vigencia y, por el contrario, incrementa la posibilidad de nuevas aplicaciones. Potencial entrada de nuevos competidores El ingreso de nuevos competidores es poco probable, dado el nivel de sobreoferta potencial que muestra la industria, as como el relativamente reducido tamao del mercado local. De esta manera, en los ltimos 12 meses las empresas del sector han operado utilizando apenas cerca del 50% de su capacidad instalada (el rango en la industria de plsticos es entre 30% y 70%). En este sentido, el eventual ingreso de un nuevo competidor estara principalmente determinado por el inters en exportar, aunque el Per no muestra ventajas comparativas significativas frente a otros pases para tales propsitos. Sin embargo, podra darse el caso que una empresa local sea adquirida por un competidor extranjero.
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004 P
2005 P
industria petroqumica. Entre los factores positivos para el sector, destacan la alta competitividad alcanzada, gracias a las inversiones realizadas, la diversificacin de los diferentes tipos de productos y la constante penetracin en nuevas aplicaciones y usos para los mismos. De otro lado, el poder de negociacin de las empresas transformadoras de plsticos frente a sus clientes y proveedores es relativamente bajo, y la competencia interna es intensa, lo que restringe el crecimiento de la rentabilidad en la industria. No obstante, la amenaza de sustitucin de los productos plsticos por otro tipo de bienes es poco significativa, as como el ingreso de nuevos competidores.
Crecimiento proyectado de la industria
(Var. % respecto al ao anterior) Rubros Polietileno Poliestireno Polipropileno P.V.C. Plastificantes D.O.P. Sulfato Tribsico de Plomo Resina Pet para Envases Sector Plsticos
Fuente: INEI, Estudios Econmicos - BWS. Elaboracin: Estudios Econmicos - BWS.
Al interior de la industria, los rubros que aprovecharan mejor las fortalezas y oportunidades del sector de productos plsticos en general seran los que producen envases PET y productos de polipropileno2, dado el crecimiento previsto para la demanda de estos productos en los mercados externos. Asimismo, las ventas de P.V.C. tambin continuaran incrementndose en los prximos meses y durante el 2005, considerando el renovado impulso a la actividad constructora por parte del sector privado. Por el contrario, los rubros que se veran ms afectados por las debilidades y riesgos que engloba la industria de plsticos seran los de polietileno y poliestireno, dada la fuerte competencia interna y de los productos importados. De esta manera, tomando en cuenta a la industria en su conjunto, prevemos que sta crecera alrededor de 2.2% en el 2004 y 3% el prximo ao. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta que, al interior de la industria local de plsticos, las perspectivas de algunos rubros son ms bien modestas, a diferencia de otros, tales como el de productos PET, que se cuentan con mejores ventajas competitivas.
2 El INEI clasifica la produccin de las manufacturas plsticas finales de acuerdo a los insumos utilizados, es decir, a las formas primarias de plstico empleadas (polietileno, poliestireno, etc.).
(PAGINA EN BLANCO).
Nota: Este reporte se basa en informacin de fuentes que consideramos confiables pero no nos hacemos responsables de su exactitud por lo cual si bien se pueden formular estrategias la decisin final es de responsabilidad del lector. Este reporte no es y no debe ser tomado como una cotizacin o solicitud para realizar operaciones