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Roland Berger
Strategy Consultants GmbH

, 13 2007 .



, . , 2006 .
[. ]
1
:


;

( 3 .)

2

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.)

: 17,5
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1): 6,3

: Roland Berger Strategy Consultants

: 12,5

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7,6
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4,4

1) 2007 .: 50%
2) 2007 .: Smart Group

: 6,0

%
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:
(

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:
7,0

5

,



, 2000 . [. ]
Ispat International
(
)
22,4
.

Nippon Steel
(
)
28,4
.
Posco (

Usinor
(
)
21,0
.

27,7

)
.

Arcelor Mittal
117,2

Posco (
30,1

Nippon Steel
(
)
32,7
.

)
.

JFE (
32,0

)
.

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> 5 ~15%

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>

> 5 ~19%

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,
>

: IISI, Roland Berger Strategy Consultants

>

: 2000 .
~3%
; 2006 .
~9%

Baosteel
(
)
22,5
.

Arbed
24,1

, 2006 . [. ]

>
, Arcelor Mittal
>
.

, JFE


,

- , 2006 . [.]
117,2

Arcelor Mittal
Nippon Steel
JFE
POSCO
Baosteel
U.S. Steel
Nucor
Tangshan
Corus Group
Riva Group
Severstal
Evraz Group
Magnitogorsk
Novolipetsk
Metalloinvest
Mechel

32,7
32,0
30,1
22,5
21,2
20,3
19,1
18,3
18,2
17,5
16,1
12,5

9,1
6,3
6,0

: IISI, Roland Berger Strategy Consultants

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
21
30
48
51

>

~7,0 ., - ~11,0 .
>
:
Severstal Evraz Group
10-,
3---7-
IUD
MetinvestHolding
Mariupol (MMK)
Zaporizhstahl

9,5
8,7
7,0
4,4

29
33
41
63

2010 .
, . /
: /

/
2 086 2 086
( )
1 989 1 962 2 057
1
962
[./]
1 544
1 422
1 044
699
439
149

789
524
152

1 041
836

657
217

316

1) [./1000 3]

7 363

1 558 1 558 1 557 1 555 1 552 1 552


[./]


[./ .]
261 201 221 213 257 271 271

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020

4 976

7 205 7 205
6 831 6 627 6 607 6 665 6 912 6 985 7 058 7 132
4 623 4 430 4 351 4 314


4 638 4 649 4 659 4 666 4 671 4 671

3 163

1 408 1 660

2 049

2 568

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020

1)
: ( ), EIU, , , Roland Berger Strategy Consultants




, 2002-2010 . [USD/, 2002=1.00]

(5)


, 2005-2010 . [USD/]
1 751

3 163 11 186 9 657 21 220 71 536 87 904 75 491


27,7

(3,3)

21,7

27,8
23,6

30,0
25,7

(2,7)
(2,3)
(1,9)
-15 (1,6)
(1,5)
(1,3)

1,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


2005

2010

...

: EIU, Roland Berger Strategy Consultants

9,9
6,3 7,2
4,7
3,9
2,6
1,9
1,2
1,7
1,1

2005 . (USD )

E-15



, 2007-2013 . [%]

~5,3%

~ 8,0%

~ 5,0%

~ 13,0%

1) , ,
: , Roland Berger Strategy Consultants

1)

~ 11,2%

~ 5,2%



2014 .
[RUB .]1)
123

74
57

25
10 6

10

2006

2007

16

2008

45 43

44

42

41

23

2009

32

2010

2011

38

37

2012

2013



1)
: , Roland Berger Strategy Consultants

32

2014

> 314 .


>
384 . 2006-2014 .
>
1,3%
2006 2014 .
>



2006

2010

2006

2010

3 831

25 000

62 409

125 000

3 831

5 0001)

50 000

50 000

70 000

30 000

24 210

65 000

4 000

30 000

700

50 000

20 358 40 0001)
12 157 150 0002)

115 000

48 545

160 000

UTTECH3)

0 240 0002)4)

48 397

120 000

47 946

75 000

- 2007-2010

1) ; 2) - -
3) ; 4) 2012 .
: ASM-Holding, , , Roland Berger Strategy Consultants

10



[%]1)
~67%
~50%



100% =
105 . 2)

100% =
138 . 2)

21%

20%

100% =
38 . 3)

61%

~26% ~25-30%

~22%

~18%

79%

80%
39%

- .

1) 2005 ., 2003/2004 .
2) 2003
3) 2005

,

,

: , / , Roland Berger Strategy Consultants

>

(- )

,
>



( )

11

>
-
>

>

>

>
>

>

>

4-5

>

>
,



: Roland Berger Strategy Consultants

12

Roland Berger :

33 23
I I I I I I I I I I
I I I I I I I I I - I I I
I I - I I I I I I I

~1 700

Roland Berger :
>
> 100



/
/
/
/
> 3



555 . 2006 .


1970-2006 . +15%

125047, ,
1- - ., 23

01601, ,
. , 42/44

.: +7-495-721-19-51

.: +380-44-494-08-65
: +380-44-494-08-64

: +7-495-721-19-54
e-mail: office_moscow@ru.rolandberger.com
- ,
,
,
,
- ,
,

e-mail: konstantin_mezentsev@ua.rolandberger.com
- ,
,
- ,

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