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ANALISIS FINANCIERO 2012[1]

ANALISIS FINANCIERO 2012[1]

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ANALISIS FINANCIERO 2012 “LAIVE”

Somos una empresa de alimentos eficiente e innovadora, que brinda a sus consumidores productos de calidad garantizada y marcas reconocidas contribuyendo a una adecuada alimentación en los hogares. Estamos comprometidos en ser para nuestros proveedores y clientes el mejor socio estratégico; y para nuestros accionistas una excelente alternativa de rentabilidad sobre el capital invertido. Contribuimos al crecimiento de nuestros colaboradores y al bienestar de la comunidad operando con responsabilidad social.

DATOS GENERALES:
Razón Social: LAIVE S.A. RUC: 20100095450 Objeto Social: Elaboración de productos lácteos. Fecha de Inicio de Operaciones: 20 de Octubre de 1910 Dirección Legal: Av. Nicolás de Piérola 601 Fnd. La Estrella ± Ate ± Lima Página Web: http://www.laive.com.pe Plana Gerencial: Gerente General: Ferrand Aspíllaga, Luis Javier Gerente Administrativo Financiero: Davelouis Saona, Jose Eduardo Representante Legal: Davelouis Saona,Jose Eduardo Gerente de Logística: de Albertis Moreyra, Juan Enrique Representante Legal: Ferrand Aspíllaga, Luis Javier Gerente de Aseguramiento de la Calidad: León Ojeda, Carmen María Elena Gerente de Producción: Montoya Manrique, Alfredo Gerente Regional Sur: Perez Wicht San Roman,Mauricio Representante Legal: Solimano Salerno Sandro Hector Gerente Comercial: Tapia Ruiz Eldredge, Henry Felipe

1. DESCRIPCIONES DE LA EMPRESA: 1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA: 1.1.1 MISIÓN: Somos una empresa innovadora, eficiente, y responsable, que produce y comercializa alimentos de calidad garantizada, a través de marcas confiables contribuyendo a una alimentación saludable de sus consumidores. 1.1.2 VISIÓN: Ser la empresa líder en innovación de productos alimenticios saludable. 1.1.3 ROL SOCIAL: Nuestro principal rol con la comunidad es LA ALIMENTACION y tiene que ver con seriedad con la que fabriquemos y declaremos los alimentos que producimos.

La empresa tiene relaciones óptimas con su entorno social, vecinos, comisarias, municipalidades. Aporta y ayuda en obras de bien social sobre toda las relacionadas con niños. Trabajamos con Fundades, Operación Sonrisa, Niño Sano, Ayacucho, Ariam, Mercado de Pulgas y otras.

1.1.4 HISTORIA:
.Nuestra

Historia

Hace 100 años, en 1910 Sociedad Ganadera del Centro S.A., hoy LAIVE S.A. se fundó con la participación de los señores Domingo Olavegoya, Demetrio Olavegoya, Felipe Chávez y Juan Valladares con 50,000 Libras Peruanas, para compra de haciendas Acopalca, Chamiseria y Runatullo primero, después se anexaron a la propiedad otras haciendas Huari, Acocra, Punto, Laive e Ingahausi en los departamentos de Junín y Huancavelica. El propósito de la sociedad fue lograr la excelencia en la crianza de ganado lanar y vacuno, aprovechando para ello tierras situadas en las alturas de la Cordillera de los Andes, tierras marginales de agreste puna. Con técnicas avanzadas de manejo de suelos, mejoramiento y selección genética, cuidado del medio ambiente y estímulo al trabajador mediante servicios y condiciones de vida ejemplares, se lograron resultados técnicos que marcaron rumbos en la ganadería nacional y resultados económicos que permitieron crecer y superar los vaivenes de la economía nacional y mundial. La historia de Laive es una saga que merece contarse. Es una historia de porfía, de adaptación, de perseverancia y de éxito. Representa la encarnación

de muchos valores aprendidos de nuestra propia experiencia, vivificados por el esfuerzo cotidiano de sus trabajadores y ahora proyectados hacia el futuro. Una de estas haciendas se llamaba LAIVE. No se sabe con certeza de donde viene este nombre se supone que es la unión de las iniciales de dos nombres como por ejemplo Luis Alberto y Víctor Eduardo. La principal actividad de esta sociedad era la crianza de ganado ovino y vacuno. Del primero provenía la producción de lana, negocio principal de la sociedad; y del vacuno se extraía la leche sólo para producción de mantequilla, que era lo único que se podía

transportar en esa época en lomo de burro hasta los mercados de Huancayo y Lima. Así la mantequilla se convirtió en el primer producto comercializado primero como mantequilla de los hermanos Olavegoya después con la marca LAIVE y aún hasta hoy sigue en el pináculo de preferencias de los consumidores Peruanos porque conserva su calidad y sabor original. Con los años venideros se importó padrillos que mejoraron la raza y la productividad del ganado. Se incrementó la producción de leche y se inició la producción y comercialización de quesos madurados eran los años 30 y en el 58 se empieza a fabricar quesos fundidos con quesos madurados. En la década de los 60 se adquirió un terreno en Ate y posteriormente se instalaron ahí las primeras máquinas para terminar de procesar los productos de las haciendas. En 1970, dentro del proceso de Reforma Agraria, la empresa fue expropiada de sus tierras, ganado e instalaciones. Tuvo entonces que optar entre liquidar o continuar en otra actividad. En actitud poco común para esa circunstancia y momento se decidió seguir adelante como empresa, mediante la producción de queso y mantequilla. No obstante haber quedado sin leche fresca y sin posibles proveedores, con tecnología moderna se pudo sustituirla por leche en polvo importada. Esto permitió incrementar el volumen y prestigio de la marca LAIVE y en 1972 se inauguró una moderna planta procesadora de productos lácteos que producía además del queso fundido, mantequilla y queso fresco, el novedoso yogurt. En ella logramos un desarrollo importante en circunstancias muy particulares: fabricar productos lácteos sin tener leche. En la década de los 80, se solucionó el problema de la falta de leche fresca, construyendo dos plantas, primero en Arequipa y luego en Tacna, zonas de

producción de leche para la fabricación de quesos madurados, (Edam, Danbo, Gouda, Cuartirollo, Parmesano, Mozarella, Characato, Santa Clara, Majes y Andino). Estas inversiones permitieron ampliar la oferta de productos y establecer relaciones de amistad y colaboración con más de mil ganaderos. En 1991 LAIVE ingresa a un nuevo campo de la industria alimentaria con derivados cárnicos. Inicialmente adquiere Salchichería Suiza, después se aprobó la construcción de una nueva y moderna planta procesadora de embutidos. Esta se inauguró en 1996. Las carnes que se procesan en la planta son de las mejores granjas del país. En 1994 ya no teniendo ninguna conexión de trabajo con el centro del país se cambia de razón social a LAIVE S.A. y la empresa deja de llamarse Sociedad Ganadera del Centro S.A. Estos años fueron de gran desarrollo tecnológico mundial en nuestra industria. Nuevos productos de gran calidad, valor alimenticio y duración exigían inversiones cuantiosas y constituían un reto que LAIVE quería y debía asumir. Concretamente se trataba de construir una planta para leches y jugos por el sistema UHT (Ultra High Temperature). Para ese fin y en el deseo de aumentar la capacidad económica, comercial y tecnológica de LAIVE S.A., a fines de 1995 se llegó a un acuerdo con la firma Empresas Santa Carolina S.A. de Chile para un aumento de capital, mediante un importante aporte por ellos en el capital de LAIVE S.A. En 1997 LAIVE ingresa en el mercado de leches frescas ultra altas pasteurizadas y con leche sin lactosa fresca envasadas en cajas (Tetra Pak y bolsas Prepac). Ambos sistemas permiten conservar la leche en su forma

natural y aséptica. En la misma planta y bajo el mismo proceso se envasan jugos de frutas. Esta asociación ha sido plenamente exitosa pues se ha mantenido en el tiempo, con armonía de metas, criterios y visión del futuro. Ese mismo año fue inaugurada una planta en Majes Arequipa, para acopiar y evaporar la mejor leche fresca de la región sur del país, que constituye la principal materia prima de nuestros productos. Esta planta acopia leche de más de 1,500 ganaderos de la región cumpliendo con estándares de calidad. 1998 fue el año del lanzamiento de la leche evaporada ultra alta pasteurizada en un novedoso envase de alta tecnología en bolsa que lo llamamos Bolsitarro. En 1999 LAIVE lanza al mercado una segunda marca, La Preferida, con productos lácteos y cárnicos. El nuevo siglo se estrenó con nuevas instalaciones, convenios y productos. En 2002 se inauguró un nuevo centro de despacho en Santa Clara, mientras que en 2003 se firmó un contrato de exclusividad con Watt´s Alimentos Chile para la elaboración de sus productos. Dos años después se ingresa a una nueva etapa de control de calidad total obteniéndose los certificados HACCP para todas sus plantas. Esta certificación está orientada a satisfacer plenamente las exigencias sanitarias modernas que impone el mercado y sobre todo asegurar la calidad al consumidor. En el 2005 LAIVE cambia sus envases de yogurt dándoles forma a sus botellas y colocándoles fundas, igualmente reformula el contenido y el concepto de sus yogures agregándoles beneficios saludables como son los cultivos probióticos, empezamos así con las líneas de productos funcionales Bio.

Siguiendo la línea de alimentos de prevención y buena salud en el 2006 se lanzó al mercado el primer alimento funcional probiótico del mercado “Biodefensa”. También en el 2006 empezamos a producir leches evaporadas ultra altas pasteurizadas, entera, semidescremada y sin lactosa en cajas. En los años sucesivos, LAIVE continuó con una sostenida estrategia de innovación en el mercado, pasando por su ingreso en el mercado de leches evaporadas con valor agregado (sin lactosa, niños omegas), y el lanzamiento de yogurts (con trozos de frutas) y bebidas lácteas orientadas a la salud y bienestar de sus consumidores. LAIVE llega a su centenario fortalecida con una venta anualizada superior a los 100 millones de dólares y dando empleo entre directo e indirecto a más de 1,500 trabajadores.

Este es un momento propicio no solo para revisar nuestro rico pasado y sacar de él las experiencias para enfrentar con seriedad y serenidad los retos del incierto futuro. También para comprometernos cada vez más con nuestro entorno y su alimentación. Para dar gracias a Dios y a las innumerables personas que de muchas maneras nos han ayudado y estimulado y que son parte de nuestra historia y de nuestro futuro.

1.1.5. ECOLOGÍA: Velar por el medio ambiente es una constante en nuestro trabajo. En general tenemos la suerte de ser una empresa que trabaja con insumos frescos, naturales y no contaminantes. Nuestros procesos en muchos casos son artesanales y nos ayudan a cumplir mejor con el cuidado de nuestro medio ambiente. En el año 2010 hemos hecho el esfuerzo de cambiar gran parte de nuestra energía de calderos de petróleo por gas. 1.2 SECTOR ECONÓMICO:

Producción, elaboración de productos lácteos. Derivados lácteos, jugos y embutidos. LAIVE es una empresa dedicada principalmente a la producción,

comercialización y distribución de productos lácteos jugos y embutidos. LAIVE realiza sus actividades principalmente en el sector alimentos (Leche, jugos y derivados lácteos).

La línea de derivados lácteos, que encabeza los productos de Laive por su larga tradición en la empresa, comienza con el acopio de la leche. Los centros de acopio se ubican tanto en Arequipa, por ser la cuenca de leche más importante del Perú, como en Huacho, que gracias a su cercanía provee a la planta de Lima con leche fresca cada día. 1.3 PRINCIPALES PRODUCTOS: 1.3.1 CATEGORIAS:  YOGURT:  Yogurt Bio       Yogurt Bio Natural Familiar Yogurt bio familiar (mora, lúcuma, vainilla francesa, pera, coco, piña colada, manzana-canela, plátano, guanabana). Yogurt Bio galonera (fresa, vainilla francesa, durazno, lúcuma) Yogurt bio 250 ml. (fresa, durazno, vainilla) Yogurt bio personal (durazno, fresa). Yogurt bio con trozos de fruta Vaso (fresa-plátano, coco).

 Yogurt bio niños    Yogurt bio niños kids vaso (vainilla francesa Yogurt bio niños mix vaso (fresa, chocolate, vainilla). Yogurt bio niños kids el chavo sachet

  

Yogurt bio niños kids el chavo Vaso (vainilla, plátano). Yogurt bio niños mix vainilla-hojuelas azucaradas vaso. Yogurt bio niños mix fresa-aritos Vaso.

 Yogurt Fresh Up  Yogurt fres up (granadilla, pera, fresa-plátano).

 Yogurt Sbelt     Yogurt Sbelt familiar (guindón, lúcuma, vainilla francesa, durazno, guanabana, mora, granadilla-linaza) Yogurt Sbelt con trozos de frutas cocktail frutas vaso (piñalinaza Yogurt Sbelt galonera (vainilla francesa, fresa). Yogurt Sbelt cereal vaso (vainilla francesa).

 Yogurt Sin Lactosa  Yogurt sin lactosa Lactaid familiar (vainilla francesa, fresa, piña).

 LECHES:  Leches Evaporadas       Leche evaporada Sixpack Leche Evaporada Sixpack Ligth Leche Evaporada sin Lactosa 400 ml. Leche Evaporada ligera Bolsa. Leche Evaporada Bolsa Leche Evaporada Sixpack Niños.

 Leches Frescas             Leche Fresca Vainilla Leche Fresca Vainilla calcio+ Zinc Leche Fresca Chocolatada Leche Fresca Entera Calcio, Hierro, Zinc Leche Fresca Niños DHA Leche Fresca Chocolatada Calcio+ Zinc Leche Fresca Chocolatada Bolsa Leche Fresca Semi descremada Bolsa Leche Fresca Semidescremada Leche Fresca Entera Calcio+ Zinc Leche Fresca Entera Bolsa Leche Fresca Entera

 Leche Sbelt  Leche Sbelt Descremada

 Leches Sin Lactosa    Leche sin lactosa Bolsa Leche evaporada sin Lactosa 400 ml. Leche sin Lactosa Fresca

 Leche de Soya   QUESOS:  Quesos Artesanales:   Queso Characato Molde. Queso Andino Molde Cuadrado. Leche de Soya.

    

Queso Andino Porción. Queso majes porción. Queso Santa Clara Molde. Queso Majes molde redondo. Queso Characato Porción.

 Quesos Frescos:    Queso Fresco Molde 1kl. Queso Fresco Molde3 kl. Queso Fresco Molde 2.3 kl.

 Quesos fundidos:         Queso Cheddar Paquete 12 tajadas. Queso Cheddar Paquete 8 tajadas. Queso Fundido Molde 2 kl. Queso Crema natural Sachet. Queso Fundido Molde 1 kl. Queso Fundido tajada fina paquete. Queso Crema jamón Sachet. Queso Cream Chesse Barra.

 Quesos Generales:          Queso Edam. Queso Gouda. Queso Edam tajada fina paquete. Queso Gouda etiqueta negra porción. Queso Parmesano Molde. Queso Dando Chico. Queso Mozarella tajada fina Paquete. Queso Parmesano Rallado. Queso Gouda Porción

        

Queso Edam tajada tradicional Paquete. Queso Parrillero. Queso Dando tajada tradicional Paquete. Queso Dando porción. Queso Parmesano Porción. Queso Edam Petit. Queso Mozarella Porción. Queso Mozarella tajada tradicional Paquete. Queso Fresco Molde 1 kl.

 Quesos Sbelt:    Queso Edam Molde 3 kl. Queso Fresco Molde 1.6 kl. Queso Mozarella Paquete 250 gr.

 MANTEQUILLAS Y OROS:  Mantequillas:     Sin sal Barra x 200 gr. Con sal Pote x 10 gr. Con sal barra x 200 gr. Con sal Barra x 100 gr.

 Crema de leche:    Crema de Leche Bolsa x 236 ml. Crema de Leche Bolsa x 946 ml. Crema de Leche Caja x 1 lt.

 Margarina:   Swis Pote x 225 gr. Swis Barra x 200 gr.

     BIODEFENSA:

Swis Barra x 100 gr. Swis Ligera x 450 gr. Swis Pote x 450 gr.

 Biodefensa Ligth.   Biodefensa Fresa-Frambuesa 0% Four Pack. Biodefensa Vainilla 0% Four Pack.

 Biodefensa Natural:     SBELT:  Yogurt Sbelt:       Yogurt Sbelt con trozos de fruta piña, linaza Vaso Yogurt Sbelt Familiar (granadilla-linaza, mora, guindón, lúcuma, guanabana, durazno, ciruela-linaza, fresa Yogurt Sbelt galonera (Fresa, vainilla francesa Yogurt Sbelt Cereal Vainilla Francesa Musli Vaso. Yogurt Sbelt Natural. Yogurt Sbelt con trozos de fruta cocktail de frutas vaso. Biodefensa Naranja-mandarina Four pack Biodefensa Vainilla Four pack. Biodefensa Fresa Four Pack.

 Quesos Sbelt:    Queso Edam Molde 3 kl. Queso Mozarella paquete 250 gr. Queso Fresco molde 1.6 kl.

 Leches Sbelt:  Leche Sbelt Descremada.

 Néctares Sbelt:  Néctar Light Caja x 1 lt. (durazno, naranja).

 JUGOS Y NÉCTARES:  Jugos y Néctares de pura fruta:    Néctar Caja x 1 lt. (naranja, durazno, pera, piña). Néctar x 1 lt. (manzana, mango). Néctar Six Pack x 200 ml. (piña, manzana, mango, pera, durazno, naranja).  Jugos Premium:  Jugo Caja x 1 lt. (frambuesa-ciruela, manzana-té verde, piña-zanahoria).  EMBUTIDOS:            Schublig al peso. Tocino ahumado a granel. Jamonada Sandwich Molde. Jamón de pechuga de pavo al peso. Jamonada Sandwich x 1 kg. Jamón de pavita al peso. Hot-dog de pollo a granel. Jamón Inglés al peso. Tocino ahumado plancha x 1 kg. Jamonada especial paquete x 100 gr. Jamonada molde x 3 kg.

                               

Salchicha natural al peso. Frankfurter al peso. Chicharrón de prensa al peso. Bologna x 1 kg. Hot dog de pollo paquete x 250 gr. Jam{on con especias paprika al peso. Vienesa granel al peso. Mortadela molde x 1 kg. Jamón Especial x 2 kg. Chorizo parrillero al peso. Jamon de pierna al peso. Pastel de jamon x 1 kg. Jamonada de pollo molde x 2 kg. Bologna x 1 kg. Jamón con especias de pimienta al peso. Tocino ahumado paquete x 200 gr. Salchicha natural al peso. Hot-dog de pollo a granel. Schublig al peso. Tocino de lomo al peso. Jamonada especial paquete x 100 gr. Mortadela paquete x 100 gr. Bologna x 1 kg. Jamón inglés al peso. Jamonada de pollo paquete x 100 gr. Hot-dog de pollo a granel. Jamonada molde x 1 kg. Jamonada sandwich molde. Jamón del país al peso. Jamón de pierna al paso. Jamón inglés chico al peso. Jamonada molde x 3 kg.

 

Frankfurter al peso.

1.4 PRINCIPALES COMPETIDORES: Considerando la producción de lácteos y derivados lácteos- los principales competidores en este subsector son: GLORIA, y NESTLÉ, en ese orden de importancia. El sector está conformado por tres empresas grandes, unas veinte empresas medianas y más de 290 empresas pequeñas. Las plantas industriales se encuentran concentradas en tres cuencas: Arequipa, Cajamarca y Lima. En el 2001 se estimó que el 85 % de la leche era industrializada por las 17 empresas más importantes, se puede observar el crecimiento y el indiscutible liderazgo de Gloria S.A. y Nestlé del Perú S.A. que facturan aproximadamente 1,178 millones de dólares, que representa el 75.6 % del sector. La tercera empresa en orden de importancia es LAIVE S.A., que en conjunto con las anteriores suman el 91.3% del mercado, se puede apreciar que las firmas más importantes, si bien elaboran una gama amplia de productos, tienen un liderazgo claro en alguno de ellos: Gloria S.A. en leche evaporada y yogurt, Laive S.A. en quesos blandos y quesos madurados, Nestlé en leche condensada y Negociación Ganadera Bazo Velarde en manjar blanco. Aún cuando las cifras han experimentado cierta variación en relación con las de este estudio (2001), lo cierto es que la tendencia general de concentración de la producción en pocas empresas se ha mantenido al 2003. Como se puede apreciar, pues, el sector presenta una estructura de mercado fuertemente oligopólica en términos de número de empresas productoras, pero de gran competencia en términos de variedad de productos y presentaciones. Esta aparentemente contradictoria paradoja se explica gracias a la existencia de muy diversos y variados nichos de mercado.

Actualmente, los competidores son: Gloria, Nestlé y Laive. Gloria continúa incrementando su participación en el mercado de leche industrializada, UHT y fresca. En el caso del yogur, Gloria ha alcanzado el liderazgo en este mercado, obteniendo una participación de 78.4% (38.0% en el 2001) en desmedro de Laive, su más cercano competidor.

Asimismo, en el mercado de jugos néctares, el ingreso de la marca Pulp del Grupo Ajeper (grupo enfocado al sector de gaseosas y refrescos) en el 2005 afectó la participación de todos los competidores. Identificación de las empresas competidoras Grupo Gloria El Grupo Gloria es un conglomerado industrial de capitales peruanos conformado por empresas con presencia en Perú, Bolivia, Colombia y Puerto Rico. Conforman el Grupo las empresas: Gloria S.A. Farmacéutica del Pacífico S.A.C, Centro Papelero S.A.C, Yura S.A., Cemento Sur S.A., Industrias Cachimayo S.A.C., Racionalización Empresarial S.A., Distribuidora de Productos de Calidad S.A. y Logística del Pacífico S.A. en Perú; Pil Andina S.A. en Bolivia; Suiza Dairy Corporation, Suiza Fruit Corporation, Neva Plastics Manufacturing Corporation y Garrido & Compañía Incorporated en Puerto Rico y en Colombia, con la reciente adquisición de Algarra S.A., que marcó un hito trascendental dentro de la estrategia de crecimiento regional del Grupo Gloria. Las actividades de las empresas que conforman el Grupo están orientadas a los sectores: alimenticio, principalmente lácteo, cementero, farmacéutico, de envases de cartón, transporte y aduanero. El crecimiento y fortalecimiento estratégico del Grupo Gloria se sustenta a base del liderazgo de sus marcas en los mercados donde opera.

La variedad y calidad de los productos que fabrica y comercializa, aunado a la eficiente capacidad de distribución y transporte para llegar a todos los mercados que abastece, le permite al Grupo Gloria generar sinergias que

garantizan una estructura diversificada de negocios, capaz de desempeñarse con éxito en un entorno altamente competitivo. En el año 2004, las ventas del Grupo Gloria fueron de US$725 millones y contó con 6,337 colaboradores. 1.5 CARACTERISTICAS DEL MERCADO:

Estructura del mercado Los principales ofertantes en el distrito de los olivos son:
   

Yogurt Gloria Yogurt Laive Yogurt Metro Yogurt La Preferida

Siendo el yogurt Gloria quien posee la mayor parte del mercado, seguido por yogurt Laive, y las otras marcas que sólo poseen una pequeña parte del mercado de yogurt. El cuadro muestra las principales empresas lácteas en el Perú

Cuadro Nº 4. Principales empresas lácteas, volúmen de ventas (en millones de dólares) y capacidad de acopio (l/día), 2001 Empresa Gloria S.A. Nestlé Laive S.A. Carnilac S.A. Danlac S.A. Volúmen 898 284 184 56 18 Acopio 950,000 300,000 260,000 80,000 25,000

Agraria el Escorial Bazo Velarde Proderlac LTDA.

15 8 4

21,000 12,000 5,600

El mercado está oligopolizado, porque no hay nadie más a quien venderle, lo que hace que el productor tenga que aceptar el precio que ofrece el comprador. Eso sucede en el mercado de la leche, que está altamente concentrado en 3 empresas, lideradas por Gloria, con más del 80%. Es por eso que, en el Perú, los márgenes de ganancia de los industriales llegan al 66%, cuando el promedio mundial es de 55%.

El mercado de productos lácteos peruano se caracteriza por contar con pocos participantes y una demanda sensible ante cambios en el precio de los productos. Gloria ha logrado aumentar su participación de mercado en sus principales productos, consolidándose así como líder en el mercado lácteo. Cabe destacar que la Empresa ha logrado este liderazgo no sólo en aquellos mercados en donde. Cuenta con una experiencia adquirida a través de muchos años, como es el caso de la leche evaporada, sino también en mercados en los cuales ha incursionado recientemente. Sin embargo, como se puede observar en la tabla, a diferencia de las demás, Gloria ha sido la única compañía en

recuperarse de dicha caída, demostrando así su capacidad de reacción ante el ingreso de nuevos y especializados competidores.

El

mercado

peruano

de

leche

se

puede

subdividir

en:

-

El mercado comercial de leche evaporada es de 12 millones de cajas,

medidas en 586.680 TMF (toneladas métricas fluidas). Adicionalmente, se venden 1.525.000 cajas para programas sociales. Este mercado de leche evaporada representa el 86% del mercado total de leche. El tamaño del mercado en dólares es de 272 millones anuales (en facturación y sin incluir IGV). El mercado comercial de leche fresca es de 58.865 TMF, las cuales se

dividen en 26.247 en tetrapack y 32.617 en bolsa. Su participación de mercado es de 9%.

El mercado de leche en polvo es de 33.480 TMF y su participación de es de 6%.

mercado

Las empresas que participan en el mercado de leche evaporada son: Gloria: tiene 63 años en el mercado peruano y cuenta con las siguientes

marcas de leche: Gloria, Pura Vida, Bella Holandesa, Multilac y Chicolac. Nestlé: tiene 86 años en el mercado peruano y cuenta con las siguientes de leche: Ideal, Nido y Anchor.

marcas -

Laive: tiene 95 años en el mercado peruano y cuenta con las siguientes

marcas de leche: Laive y La Preferida.

Mercado de Alimentos Lácteos 1. Nestlé participa en este sector con las marcas Ideal, Nido, Ecco, Nestlé 2. Mercado liderado por Gloria S.A., empresa de capitales peruanos que produce leche evaporada, yogurts, quesos, jugos, entre otros 3. El segundo competidor es Nestlé aunque no participa en todas las categorías lácteas (leche evaporada con una participación del 16%) y Laive S.A. (con el 4% de participación).

4. Nestlé actualmente importa el resto de sus productos lácteos (todos menos Leche Evaporada), lo que da una exposición a los costos externos versus internos a nivel de leche Fresca que no permite competir con la Evaporada 5. El mercado lácteo es dominado por la costumbre del consumo de leche evaporada (89% del mercado lácteo) que siempre ha mostrado

rentabilidades bajas e incluso negativas, debido a que se comporta como un commodity 6. El consumo per capita de leche en el Perú es uno de los más bajos en Latinoamérica (49 Lts. Leche Fresca/per capita) lo cual permite un crecimiento del sector en los próximos años 7. La Leche Evaporada muestra un crecimiento de 2 dígitos en los últimos años debido a las múltiples opciones que tiene el consumidor en este producto (Light, modificadas, con Soja, etc.) 8. Existe una clara diferencia entre los mercados de Evaporadas

(considerados populares) y los otros (Polvos, Yogurts, etc.) como productos que no forman parte de la canasta básica familiar 9. Un caso a mencionar es Ecco el que es percibido como un producto sano y natural, lo que aunado a las raíces andinas de Perú y la migración a la urbe tiene en consecuencia un fuerte consumo (más de 1,000 Tn. Anuales). 10. Leche Condensada y Crema de Leche, son categorías percibidas como exclusivas para postres. Condensada Nestlé tiene 79% de participación, seguido por Gloria con 17%.

1.6 PROVEEDORES DE PRINCIPALES INSUMOS O MATERIAS PRIMAS:

Del campo a la mesa

La calidad que Laive imprime en cada uno de sus productos es fruto de un esfuerzo que se trasmite a lo largo de todas las fases de su elaboración: desde la cuidadosa selección de los ingredientes que constituyen su materia prima – como la leche traída de la campiña de Arequipa o la fruta cosechada en los valles de la costa– hasta la tecnología de última generación de su proceso de empaque, que asegura la conservación de las bondades del producto. La línea de derivados lácteos, que encabeza los productos de Laive por su larga tradición en la empresa, comienza con el acopio de la leche. Los centros de acopio se ubican tanto en Arequipa, por ser la cuenca de leche más importante del Perú, como en Huacho, que gracias a su cercanía provee a la planta de Lima con leche fresca cada día. Ganado Vacuno Las vacas pastan principalmente en los campos de Arequipa y Majes. LAIVE selecciona y trabaja con más de 1,700 de los mejores ganaderos de la región y obtienen de sus vacas la mejor leche fresca y natural, que es la principal

materia prima para fabricar la mayoría de los productos. Asimismo, los accionistas y directivos de LAIVE se sienten orgullosos de haber apostado el acopio de leche a los proveedores en la cuenca de Arequipa, ya que estas inversiones hechas en el Sur para el acopio, no solo son creadoras de fuentes de trabajo sino que también son descentralizadas y generan riquezas en el departamento .En los años 80 por decisiones del Estado Peruano, el 100% del insumo de leche utilizada era en polvo e importado. Hace sólo unos 10 años en el Perú, la producción lechera nacional sólo abastecía al 30% del mercado. Hoy casi la totalidad de la leche que utiliza LAIVE es Arequipeña. Laive S.A. fue la primera empresa que implementó un centro de acopio y fábrica en la irrigación de Majes. Por ello, la empresa está muy orgullosa que la ganadería se haya desarrollado, al punto de ser hoy prácticamente un país que se autoabastece; y de ser parte del desarrollo de los ganaderos. Precisamente por el origen de los socios ganaderos y por el esfuerzo de la producción nacional, se han aunado a la campaña "Cómprale al Perú", ya que conforme se cree más riquezas, se amplié el abanico de opciones de productos, la leche y los derivados lácteos tendrán un gran potencial en la alimentación del país. Ganado Porcino Se compran carnes de granjas modelos ayudando en el desarrollo de buenas prácticas en granjas que se preocupan por la limpieza y la calidad de sus razas. Del mejoramiento de las razas depende la calidad de sus carnes. Los animales son cuidados para evitar enfermedades durante su crecimiento y mantienen un monitoreo de su alimentación. PROVEEDORES FORÁNEOS MÁS IMPORTANTES DURANTE EL 2010 DE LA EMPRESA LAIVE S.A: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. NESTLE CHILE S.A JWIN ELECTRONICS CORP. HOOGWEGT U.S., INC. WATT`S S.A FMC BIOPOLYMER SCHREIBER FOODS, INC. FLEXIPLAST S.A

8. CHISHOLM - RONALD A. CHISHOLM, INC. 9. PS INTERNATIONAL LTD. 10. P.S. INTERNATIONAL LTD. PAÍSES DE SUMINISTRO MÁS IMPORTANTES DURANTE EL 2010 DE LA EMPRESA LAIVE S.A: 1. 2. 3. 4. 5. CHILE UNITED STATES ARGENTINA ECUADOR GERMANY

FALTAN lOS PROVEEDORES

1.7 ESTRATEGIA COMERCIAL: La empresa ha basado su estrategia comercial en el desarrollo de nuevos productos. En ese sentido, el año pasado amplió su portafolio con nuevas presentaciones de Laive Leche Evaporada de 410 grs. Entera y light; y con los lanzamientos de Biodefensa Vainilla Light y Fresa Frambuesa Light el año pasado, y del yogurt Bio Laive con cinco cepas hace unos días. También hubo novedades en la marca La Preferida, en la que incorporó una presentación de leche evaporada modificada en lata de 400 grs. Y se introdujo una nueva bebida nutritiva chocolatada de 150 cc. En la marca Watt’s, finalmente, se lanzó un jugo durazno de 150 cc. Además, la gerencia de la empresa destaca el reforzamiento de la distribución horizontal tanto en Lima como en provincias y la instalación de un sistema de ERP que reemplazó sistemas in house , lo que le permitirá ganar eficiencias en diversos procesos. Cabe anotar que la empresa realizó en el 2007 sus primeras exportaciones, por un monto de US$290,688 (según Adex Data Trade) con destino a Ecuador.

1.8 CAPITAL HUMANO: Lo que somos en Laive es posible gracias al esfuerzo y la calidad humana de todos nuestros trabajadores, obreros, técnicos, ingenieros, empleados, toda la fuerza de ventas que nos ayuda con la distribución en todo el país y por supuesto de nuestros proveedores.

1.9 TECNOLOGÍA: NUESTRAS PLANTAS

Innovación, tecnología, expansión y calidad
Los laboratorios nos ayudan a

mantener una calidad pareja y en conocer si nuestro productos pudieran tener sido alguna siempre contaminación pioneros en no los deseada para desecharlos. Hemos desarrollos de productos. Hacemos mantequilla desde 1910. Fuimos seguramente los primeros en producir un queso de maduración en el Perú con la llegada de los técnicos en Suizos 1930. Los primeros en hacer queso fundido en 1938. En 1972, en actitud poco común para la época, se inauguró en Lima una moderna y amplia planta para la fabricación de mantequilla, queso fresco, queso fundido e introducir en el mercado el yogurt con leche en polvo, ya que la reforma agraria dejó a la compañía sin leche fresca. En 1974 se construyó un el primer laboratorio para el análisis físico y microbiológico de los productos y el control eficiente de la calidad de producción, al mismo tiempo fuimos los primeros en producir yogures frutados y queso fresco pasteurizado y controlado. Junto con la expansión de la empresa, se crearon diversas estrategias de marketing y en 1974 se produjeron los primeros comerciales para la marca Laive así como afiches y avisos de prensa de quesos y de yogures en 1983, por ejemplo, se produjo el primer comercial para televisión, del ratoncito dirigido a promocionar el queso Edam Laive.

En los 1980, se inauguró una nueva planta en Arequipa para retomar la producción de quesos de maduración e introducir nuevos tipos de quesos en el mercado nacional. Así se introdujo el queso Gouda, Dambo, Edam, Cuartirollo y Parmesano, entre otros, por primera vez en la industria alimentaria del Perú. Era 1987, la Sociedad Ganadera del Centro continuó creciendo y las ventas de quesos madurados aumentaron, en especial la de queso Edam, por lo cual se puso en marcha una nueva planta a través de la subsidiaria de Tacna, en el Parque Industrial de esa ciudad. En 1989, pese a la expansión de la marca, se estableció una política de protección de ganaderos para fortalecer los vínculos en la cadena de valor de la empresa. No obstante, esto generó un incremento en el stock de los productos que conllevó a un problema de liquidez. La situación se enfrentó llevando a cabo una agresiva campaña de ventas, promocionando productos y reduciendo los precios. Como parte de esta estrategia, se invirtió en publicidad para televisión, logrando, así, recuperar el nivel de las ventas

El Futuro como el nuevo fuerte
La década de 1990 fue testigo de la incorporación de grandes cambios y novedades en la empresa. En 1994 se decidió cambiar a la razón social a LAIVE S.A., ya que no se tenía vinculación con el centro sino con el sur del país. En 1995 se construyó la nueva planta en Santa Clara para la elaboración de productos cárnicos y embutidos. En 1999, Laive decidió llevar a término el uso de la planta en Tacna, debido a que la cuenca de leche de la región se había deteriorado. Por otro lado, en

1997 se inauguró la moderna planta de acopio y evaporación de leche en Majes, Arequipa, que a partir de este momento constituyó la materia prima principal de los productos Laive. Este mismo año, Laive recibe el aporte de la firma chilena Santa Carolina, la cual brinda el capital y recursos tecnológicos para continuar su expansión y desarrollo. A raíz de esta inversión, Laive ingresa en el rubro de leches ultra alta pasteurizadas, con la construcción de una nueva planta en el local de Ate, donde envasaría en cajas TetraPak y bolsas plásticas multicapas. Posteriormente, la producción se amplió a jugos, cremas y a leches evaporadas. El nuevo siglo se estrena con nuevas instalaciones, convenios y productos. En 2002 se inaugura un nuevo centro de despacho en Santa Clara, mientras que en 2003 se firma un contrato de exclusividad con Watt’s Alimentos Chile para la elaboración de sus productos en el mismo local. En 2004 se estrena la línea de yogures BioLaive, con un cambio radical de botellas y la incorporación de fundas seguido por el lanzamiento de alimentos funcionales, como Biodefensa, en 2006. Fuimos igualmente los primeros en producir leche evaporada tanto en bolsa “Bolsitarro” como en cartón Tetra Pak . 2008 introducimos leche sin lactosa toda una novedad en el país y 2010 la leche formulada para niños. Nuestra historia está hecha de innovación, acompañada de tecnología y calidad, queremos seguir por ese camino siempre pensando en la buena nutrición de nuestros consumidores. PRINCIPALES PLANTAS:

Planta de Lácteos

La planta de lácteos ubicada en Ate concentra la fabricación de productos como el Yogurt, el manjar Laive y el queso fresco. Todos estos productos son rigurosamente controlados para asegurar la calidad, frescura y valor alimenticio. Planta UHT Toda la tecnología plasmada en una moderna planta, queasegura el perfecto estado y conservación del producto. Losproductos UHT (Ultra High Temperature) son sometidos a145° de temperatura durante 3 segundos y luego sonenvasados asépticamente en envases Tetra Pak y PREPAC. Planta de Embutidos La moderna planta de cárnicos inaugurada en 1995 en Ate reafirma el compromiso de la empresa por brindar productos de excelente calidad. Combinando carnes seleccionadas de los mejores proveedores, alta tecnología y un riguroso control de Calidad. Planta de Arequipa / Quesería En esta planta se fabrican los quesos Laive, conservando la tradición de la fabricación y maduración natural. En Arequipa se procesan y maduran naturalmente en sus cámaras todas las líneas de quesos de maduración. Parmesano, Dambo, Edam, Gouda, Gouda etiqueta negra, Santa Clara, Cuartirollo, Mozarella y los andinos Majes y Characato. Planta de Majes / Acopio En Majes Arequipa se encuentra la acopiadora y evaporadora de leche, que recepciona leche fresca de los mejores ganaderos de la región y la procesa con los más altos estándares de tecnología y calidad. Laboratorios de control de Calidad Laive se preocupa por tu bienestar, es por eso que todos nuestros productos están en constante análisis y observación, garantizando el perfecto estado de nuestros productos. Contamos con Laboratorios para cada planta, tanto en Lima como en Arequipa, todos equipados con tecnología de última generación y personal especializado.

Cámaras de Despacho La mayoria de nuestros productos son frescos y necesitan ser refrigerados para llegar en óptimas condiciones a su hogar. Por eso contamos con una moderna cámara de despacho refrigerada que garantiza su conservación.

1.10 CALIDAD: CERTIFICADOS LAIVE S.A. ingresó a una nueva etapa de calidad total, al obtener en todas sus plantas la certificación HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) que define el más alto estándar de calidad en la elaboración industrial. Con certificaciones que dan testimonio de excelente calidad, como la ISO 9001:2000 y la Certificación de Sellos de Conformidad al sistema de gestión de calidad para la línea de leches UHT en el 2007, Laive mira al futuro con la capacidad de ofrecer garantía de la excelencia en todos sus productos. 
      CERTIFICADO-ISO-9001_UKAS CERTIFICADO-ISO-9001_ANAB CERTIFICADO-HACCP-UHT CERTIFICADO-HACCP-MAJES-LACTEOS CERTIFICADO-HACCP-LACTEOS CERTIFICADO-HACCP-CARNICOS CERTIFICADO-HACCP-AREQ

2. CARACTERISTICAS DEL ENTORNO EN LOS AÑOS DEL ANÁLISIS: 2.1 ENTORNO ECONÓMICO: 2.1.1 PBI 2.1.2 INFLACIÓN: 2.1.3 TIPO DE CMABIO 2.1.4 TASAS DE INTERÉS 2.1.5 TASA DE DESEMPEÑO 2.1.6 SUBEMPLEO 2.2 ENTORNO POLITICO-SOCIAL 2.3 ENTORNO TECNOLÓGICO:

2.4 NORMAS LEGALES: memorias, resúmenes ejecutivos, etc. 3. ANÁLISIS FODA: DIAGNÓSTICO: ESTE ES DE GLORIA

4. ANÁLISIS VERTICAL

5. ANÁLISIS HORIZONTAL 6. ANALISIS DE RATIOS 7. ANALISIS DE FLUJO DE EFECTIVO 8. ANALISIS EVA 9. ANALISIS EBITDA 10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
11. ANEXOS: POR EJEMPLO: ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LOS ULTIMOS 3 AÑOS, INFORMACION PARA SUSTENTAR, INFORMACION DE INTESRES, ARTICULOS

ARTICULOS

Laive espera quitarle el liderazgo a Gloria en yogurt
El mercado del yogurt más que se duplicó los últimos dos años, crecimiento que se explica por la guerra de precios en la que entró la categoría, definida como desangrante por los principales competidores que ahora esperan tener un mercado más sólido y maduro para empezar a rentabilizar. "Entramos a una guerra de precios muy fuerte, Laive bajó el precio, lo seguimos y al final toda la categoría entró a esta guerra. Esto ayudó al crecimiento del mercado, que casi se duplico, algo que en muy pocos mercados pasa", comentó Diego Vega, jefe de la marca Gloria. El mercado total para el 2001 lo estimó en 30 millones de litros. Henry Tapia, Gerente Comercial de Laive S.A., indicó que el mercado fue de alrededor de 26 mil toneladas y que muestra tendencia creciente. " En la guerra de precios de los últimos dos años, los precios han bajado desde niveles de S/5.0 el litro a S/ 3.80 ó S/ 3.90. Eso ha hecho crecer el mercado en unidades, y nos ha permitido llegar a los niveles C que antes tenían muy poco consumo de yogurt. El producto no tiene la rentabilidad de antes pero la base de consumidores se ha ampliado considerablemente, con respecto a hace 4 ó 5". En el último trimestre del año anterior Gloria S.A. lanzó una campaña publicitaria para soportar la marca en este mercado. Vega explica que la comunicación vino a cerrar el círculo de las estrategias que definieron hace más de tres años destinadas a convertir a la marca en la líder del mercado. "Hace tres años teníamos 9% del mercado, actualmente sólo en corta vida tenemos más del 49% si le sumamos Yogurello y Yo Most, tenemos más del 50%; en dos años hemos logrado el liderazgo absoluto. Gloria ha absorbido prácticamente todo el crecimiento del mercado" . "La categoría, agregó, no se caracteriza por hacer mucha bulla sólo se han hecho comerciales tácticos. Después de tantos años de silencio yogurt Gloria ha salido a anunciar su liderazgo con un comercial de 25" y una pauta muy fuerte. Como líderes del mercado, teníamos que fortalecer nuestro esquema de comunicación. El objetivo es cerrar toda la serie de actividades hacia el producto y hacia la marca, es una nueva etapa para yogurt Gloria". Como consecuencia de la campaña publicitaria las ventas de Gloria se incrementaron, según Vega, estaban vendiendo más del doble en promedio mes

después del comercial. Para este año, seguirán fortaleciendo su liderazgo y buscando incrementar su participación. Amenazó con seguir con la publicidad, "algo que ha golpeado a los competidores". En el caso de Laive, Tapia indicó que esperaban cerrar el año 2001 en el segundo lugar. "Laive tiene en este momento alrededor de 20% del mercado, debemos cerrar el añ o con esa cifra. El 2002 Gloria y Laive vamos a acaparar la mayor parte del mercado y las otras marcas verán decrecer su participación lentamente". La empresa apoyó la marca con la promoción de vasos con la licencia de lo s Gladiadores, que lanzó también el último trimestre del año, actividad que les permitió ubicarse en el segundo lugar en participación hasta casi cerrar el año pasado. "El objetivo es acercarnos y pelear el primer lugar. Estamos comenzando un trabajo y esperamos poder estar en primer lugar a fines del 2001", afirmó Tapia.

Una guerra sin lactosa

Laive y el producto que llevó a dos nuevos lanzamientos en Gloria Desde hace aproximadamente tres meses, Laive tiene en marcha una agresiva campaña publicitaria para promocionar su leche evaporada sin lactosa, producto que le permitiría diferenciarse de sus competidores Gloria y Nestlé. En años anteriores, la firma buscó sin

éxito implantar „la moda‟ del consumo de leche en bolsa, así como el posicionamiento de su leche evaporada tradicional en caja a través de la promoción de atributos como una mejor conservación y facilidad de uso. Ante la falta de resultados con esas campañas, el lanzamiento de la leche evaporada Laive sin lactosa se presentó como la mejor oportunidad para captar a los consumidores aún desatendidos por sus principales competidores. La promoción empezó con el cambio de agencia de publicidad, así la empresa dejó Panorama Internacional y pasó a la cartera de JWT. Esta realizó un spot que cuenta con cuatro versiones y está „inspirado‟ en las cajas de leche protagonistas del video „Coffee and TV‟ de la banda británica Blur. Además de los medios tradicionales, Laive desarrolló su propia aplicación en Facebook que fue de la mano con una campaña de ayuda al Centro Ann Sullivan del Perú. La respuesta de Gloria, experta en el lanzamiento y diversificación de líneas de productos lácteos, se hizo esperar. Recién a inicios de este mes, la firma introdujo la leche evaporada Gloria Deslactosada, cuya promoción en medios no ha sido tan intensa. Sin embargo, esa no sería la principal respuesta a Laive. Días después, hizo su ingreso a las góndolas de supermercados la leche Bonlé sin lactosa. Esta se comercializa en empaques de seis bolsas y representa el primer lanzamiento masivo de Gloria bajo la marca tradicionalmente enfocada a quesos. Si bien la leche Bonlé no cuenta con publicidad en medios masivos, durante las últimas semanas forma parte de los encartes de ofertas de las principales cadenas de autoservicios. Mientras en el Perú se intensifica la „Guerra sin lactosa‟, uno de los principales productores lácteos de un país vecino mira con interés el mercado local. Se trata de la chilena Colun que ayer solicitó el registro de su marca ante la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi.

Gloria y Laive Dejan de Acopiar 800.000 Litros de Leche al Día
Escrito por Perulactea en 11/05/2012 en Noticias Nacionales - 1 Comentario

Más de 9.000 familias productoras dejan de recibir S/.800 mil soles por día. Pérdidas totales alcanzan el millón y medio de soles por día. 650.000 litros diarios de leche acopia Gloria, mientras que la compra de Laive es de entre 150.000 y 200.000 litros al día. Desde esta madrugada las plantas de Gloria y Laive en el sur del país dejaron de acopiar leche, medida que afectará a unas 9.000 familias productoras, informó la Asociación de Industriales Lácteos (ADIL). “Las plantas están en su límite de capacidad y los camiones tanqueros están en la carretera a punto de abrir las válvulas para echar la leche en el desierto, porque ya se avinagró”, informó Rolando Piskulich, representante de ADIL. La industria láctea toma esta medida en el cuarto día del paro provocado en el sur del país por los mineros informales, medida que incluye bloqueo de carreteras y que está afectando la economía de la zona. Piskulich dijo que Gloria y Laive captan 8 de cada diez litros de leche que se produce en los valles ganaderos de Arequipa, Moquegua y Tacna. Los otros dos litros se destinan a pequeñas industrias de yogur y queso en las zonas productoras. Las dos industrias lácteas más grandes del país pagan a los productores un sol por litro de leche, por lo que las familias productoras están dejando de recibir desde hoy unos 800.000 soles al día por su leche. Piskulich precisó sin embargo que las pérdidas totales diarias se estiman en un millón y medio de soles, considerando las horas hombre perdidas, la leche despachada en camiones y otros.

“Desde las nueve de la mañana he intentado comunicarme con el ministro de Agricultura, Luis Ginocchio, y me han dicho que está ocupado”, dijo Piskulich demandando a las autoridades actuar para cortar los daños económicos. Más Complicaciones Los ganaderos ya arrojaron 150 mil litros de leche malograda, porque no hay insumos para elaborar quesos y pobladores ya no quieren recibir el producto. Los más perjudicados con el bloqueo de carreteras son los 30 mil pequeños productos lecheros, porque no cuentan con un sistema de refrigeración que permita guardar la leche. 850 mil litros de leche, se producen diariamente en Arequipa. Los tres días consecutivos de paralización que acatan los mineros informales con el bloqueo de cuatro puntos de la carretera Panamericana Sur en la región Arequipa dejan pérdidas económicas por un millón 700 mil soles en el sector lácteo. “Los más perjudicados con el bloqueo de carreteras son los 30 mil pequeños productos lecheros, porque no cuentan con un sistema de refrigeración que permita guardar la leche”, enfatizó integrante de la Sociedad Agrícola de Arequipa Daniel Lozada Herera. Los pequeños productores ya arrojaron a los canales de regadío 150 mil litros de leche malograda, porque la población de la zona ya no quiere recibir el lácteo y los insumos para elaborar queso ya se terminaron, precisó el dirigente. En Arequipa son 80 mil productores lácteos, que producen diariamente 850 mil litros de leche, de los cuales 70 mil son destinados a la industria y el restante a la venta por litros y a la elaboración de queso. La zona más afectada es la joya y Majes, donde la carretera está bloqueada y la empresas lácteas no pueden recoger el producto. Fuente: Agencias

BIBLIOGRAFIA:

http://es.scribd.com/doc/7929693/LAIVE-S

http://cybertesis.upc.edu.pe/upc/2004/horna_mf/html/TH.6.html

http://ww1.nestle.com.pe/Inversionistas/cap3.aspx http://es.scribd.com/doc/46172581/Mision http://www.perulactea.com/2007/04/25/la-cadena-productiva-lechera-y-las-fallasdel-mercado-2/ http://www.minag.gob.pe/portal/download/pdf/direccionesyoficinas/dgca/analisis_s ector_lacteo_peruano.pdf

http://www.classrating.com/Gloria.pdf

http://html.rincondelvago.com/elaboracion-de-proyectos-de-inversion-economica.html

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