OportunidadesenTiemposde DiversificacineInnovacin

AGROINDUSTRIA

Europa
Octubre 2010

AGROINDUSTRIA

Espaa

CONTEXTOESPAA
ElcanalHoreca(Hostelera,restauracinycafeteras)enEspaa representa302.000 puntosdeventa,siendoel66% elsubcanalde establecimientosdebebidas(bares,discotecasycafeteras). Espaaesunpasmuyabiertoalagastronoma. Culturadeltapeoyelpicoteo:1caa 1tapa Unmen ejecutivoenEspaasuperaencalidadyvariedadaun men equivalenteenColombia. Unespaoldesayuna,almuerza,meriendaytapeaenelbar. EnEspaaresiden500.000colombianosaproximadamente. Elmercadotnicoest maduroyestable.

TENDENCIASENESPAA
PesealacadadelconsumodelsectorHorecaporlacrisis,sesigue innovandoylanzandonuevosproductosalmercado. LasventasdeHorecaestnmigrandoalcanaldelagrandistribucin. Crecimientodelasmarcasdedistribuidor. PresenciadedistribuidoresInternacionales. Consumodeproductosaspiracionales. Despusdevariosaos,elinmigrantedisminuyeelconsumodeproductos tnicos. Cultoalcuerpo comermsvecesduranteeldaenmenorescantidades alimentosmssaludables. Lacrisisobligaamuchosinmigrantesaregresarasuspasesdeorigen.

CANALESDEDISTRIBUCINESPAA

OPORTUNIDADESENESPAA

Algunosproductoscolombianospuedentrascenderelmercadotnicoy entraralconsumidorespaol Productosorgnicos SnacksyRones Productosdenicho,ejemplo:sinGlutenparacelacos Productosfuncionales Productoscondiferenciacinymayorvaloragregado

AGROINDUSTRIA

Reino Unido

CONTEXTOENELREINOUNIDO

Poblacin: 62 millones (2009) Area 243.610 km2 PIB 2009: USD$ 2.003.433 MM (nmero 6 mundo). Variacin: 2007 + 2.6% 2008 + 0.5% 2009 4.9% PIB per cpita (PPP): USD$ 36.496 (nmero 14 del mundo, 3 del G7) ***Source: World Bank Economa de servicios Parte de la UE, pero moneda y sistemas de inmigracin independientes
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CARACTERISTICAS DEL MERCADO REINO UNIDO

ElmercadodeFloresrepresent enel2009USD870,2Mill. ReinoUnidoimportael90%delasfloresqueconsume. LosprincipalespasesqueproveenaReinoUnidodeFloresson Holanda(77%),Kenia(9%),Colombia(6%),Sudfrica(1%)y Espaa(1%). Porlatradicinjardineradelosbritnicos,elconsumodeflores esconstanteentodoslosestratosdelasociedad. ElmercadodeFrutasrepresent enel2009USD4.634Millones. LosprincipalesproveedoresdefrutasdeReinoUnidosonEspaa (14,71%),Sudfrica(9,96%),Holanda(6,54%),CostaRica(5,33%)y Chile(5,08%). Lasfrutasmasvendidasenel2009fueronBanano,Manzana, Naranja,PerayUva(Euromonitor).
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CARACTERISTICASDELMERCADO REINOUNIDO

ElmercadodeFrutadeshidratadaenelReino Unidorepresent enel2008USD860,8Millones. LosprincipalesconsumidoresdeFruta deshidratadaenlaUninEuropeasonItalia, ReinoUnido,Alemania,EspaayFrancia. USD322,6Mill(37,4%deltotaldelmercado)de lasfrutasdeshidratadasqueimport ReinoUnido venandepasesendesarrollo. SusprincipalesproveedoressonHolanda, EstadosUnidos,Chile,Argentina,Brasily Sudfrica.
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TENDENCIAS REINOUNIDO
Demandacrecientedeproductosorgnicosy sellos/certificacionesqueacreditenprcticassociales yambientalesjustas. ElFairTradesigueimpulsadoporelbanano,tanslo elbananoFairtraderepresentaen6%envolumen delmercadototaldefrutafresca. Productoslistosparaconsumoenempaquessimples yreciclables. Productosbajosengrasaysaludables. Laflorcomonuevoartculodelacanastafamiliar debidoasudistribucinensupermercados.

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TENDENCIAS REINO UNIDO

Fuerzadeimportacinconcentradaenlossupermercadosdebidoalaalta influenciaypoderdecompraqueejercen. Lacrecientepresenciadefrutasyverdurasdeshidratadasenelretail. PrincipalespasesproveedoresHolanda,EstadosUnidosyChile. Saludybienestar.Losinglesessepreocupanporsusaludybuscanproductos naturalesyconalgnatributosaludable. Elfactornovedad. Elconsumidorseinteresapornuevosproductos,entreellos productosexticosqueofrezcannuevossaboresytexturas. Eldinmicoestilodevidahacequelaspersonasacostumbrenaalmorzarenla oficina,paralocuallossnacksylasfrutasdeshidratadassonunbuen complemento.

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OPORTUNIDADESREINOUNIDO

Frutas tropicales con valor agregado como cortadas y empacadas. Frutas exticas como Pia, Uchuva, Gulupa, Mango, Mangostino y Aguacate. Las frutas deshidratadas como ingrediente en la industria de cereales, pasteleras, barras de dulce y consumo On the Go (Snacks Comer en movimiento). Aumento de la participacin de flores en los supermercados. (Supermercados son 75% de la venta de flores en UK)

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CANALES DE DISTRIBUCION REINO UNIDO

FrutasySnacks

Flores

6.000Floristerias 300Mayoristas

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AGROINDUSTRIA

Alemania

ACUERDOSCOMERCIALESVIGENTESEN ELMERCADOALEMAN
SISTEMAGENERALIZADODEPREFERENCIAS GraciasalSistemaGeneralizadodePreferencias,lamayorade productosagrcolasyagroindustrialesnodebenpagararancel para ingresaralaUninEuropeaotienenunatarifapreferencial. Algunosejemplos:

TENDENCIASGENERALESDEAGROINDUSTRIAEN ALEMANIA

FAIRTRADE

Concepto Formaalternativaalcomercioconvencional promovidaporlasNacionesUnidasy movimientossocialesypolticos Selloqueelconsumidorreconoceyporelcual est dispuestoapagarunsobreprecioqueser destinadoalosproductores Objetivo Promoverunarelacincomercialjusta entre productoresdepasesdelsur yconsumidores delnorte Lograrmayorequidad enelcomercio internacional Protegerlafuentedesustentodelos productores Evitarintermediarios

FAIRTRADE
Productos Fundamentalmenteagrcolas Caf,t,arroz,bananos,mangos,cacao, algodn,azcar,miel,jugosdefruta, nueces,frutafresca,quinoa,hierbasy especies. Vinosypelotasdeportivas Culeselcertificado? Elsellointernacionaldecertificacinde comerciojustoFAIRTRADE Quincertifica? FLOCERT Colombia Qu garantiza? Reconocimientointernacionaldela responsabilidadsocialdelaempresa
FototomadaenKarstadt

Fuente:www.fairtrade.net

CRITERIOSFAIRTRADE

Pequeosproductores Sonaquellosquenodependendeun trabajocontratado permanentemente,administransu plantacinconsupropiotrabajoyel desufamilia Hacenpartedeorganizaciones (cooperativas,asociaciones,etc.)que estncontroladasdemocrticamente porsusmiembros Masdel50%delproductoFairtrade vendidodebeserproducidopor pequeosproductores. Existirdemandaparaelproducto Cumplirconloscriteriosde exportacin

Trabajocontratado Lostrabajadoresdebenestar organizados(sindicatos)ylaempresa debeestardeacuerdo IngresosgeneradosporFairtrade debensercompartidosconlos trabajadores Laempresadebecontarconmedios administrativos,logsticosytcnicos. Laempresadebetenermetasde responsabilidadsocial Demostrardesventajasdelcomercio convencionalfrentealprecio

Tenermetasdefortalecimientodelas operacionescomerciales(controlde Productodecalidad calidad,capacitaciones,etc.)

Fuente: Criterios Genricos de Comercio Justo FAIRTRADE. http:// www.fairtrade.net

PROCESODECERTIFICACINFAIRTRADE

Fuente: http:// www.flo-cert.net

BENEFICIOSFAIRTRADE
Asistenciatcnicaenla contruccinde infraestructurapara mejorarlaproduccin Mayoryfcil accesoaprstamos conbajoonulo inters

Mayorpreciodeventa Mayorpreciodeventa Mayorpreciodeventa Mayorpreciodeventa

PRODUCTOSECOLGICOS(BIOORGNICOSY AMBIENTALES)
Definicin Sonaquellosproductosagrcolasprimariosoelaborados, obtenidossinlautilizacindeproductosqumicosyconla utilizacindeaguasnocontaminadasconresiduos qumicosysinningncontenidodemetalespesados[1] Origen Inici amediadosdelsigoXXenAlemania,elReinoUnidoy Suiza Objetivos Lograreldesarrollosostenibleenlaregin Cuidarladegradacindelmedioambiente Consumirproductosdecalidad,massaludables,inocuos, nuevasformasdeempaque

Fuente: [1] Resolucin 544 de 1994. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

PRODUCTOSECOLGICOS(BIOORGNICOSY AMBIENTALES)
ElcertificadoenColombia SellonicoNacionalde AlimentoEcolgico Garanta Queelproductoobtenido cumpleconlosrequisitosde calidadorgnica Otorgante ElMinisteriodeAgriculturay DesarrolloRuralalpresentarla cartadecertificacindela entidaddeacuerdoala resolucin187de2006

Fuente:MinisteriodeAgriculturayDesarrolloRural

PROCESODECERTIFICACIN DEPRODUCTOSBIOLGICOS

Fuente:CorporacinColombiaInternacional. http://www.cci.org.co

ENTIDADESCERTIFICADORASENCOLOMBIA

Nombre certificadora
Corporacin Colombia Internacional (CCI) Biotrpico BCS OKO Garantie - Colombia Cotecna SGS - Colombia ECOCERT - Colombia Control Unin Colombia CERES - Colombia Biolatina

Ciudad
Bogot Cali Bogot Bogot Bogot Bogot Bogot Cali Cha

Pgina web
www.cci.org.co www.biotropico.com www.bcs-oeko.com www.cotecna.com.co www.sgs.com.co www.ecocert.com www.controlunion.com www.ceres-cert.com www.biolatina.com

Fuente:MinisteriodeAgriculturayDesarrolloRural

FERIASENALEMANIA

PARTICIPACIONENFERIAS

Hannover,Frankfurt,Coloniay Dsseldorf:cuatrodeloscincorecintos ferialesmasgrandesdelmundo Alemaniacuentacon24centrosde exhibicin,untotalde2,7millonesm2 de espaciocubierto,150ferias internacionalesconmasde170.000 expositoresy10millonesdevisitantes Lasferiassoninternacionales,hay exposicinacompradoresdetodoel mundo Eslamejorinversinquepuedehacerun exportadoreneltemacomercial Esnecesarioparticiparvariasveces

ISM InternationaleSwarenmesse

30 de enero al 2 de febrero de 2011, Colonia Feria internacional de la industria de las golosinas y los confites 1.503 expositores 32.000 visitantes Frecuencia: anual http://www.ism-cologne.com

FRUITLOGISTICA

9al11defebrero2011 Berln Feriainternacionalparala industriadefrutasyverduras 2.314expositoresde71pases 2.070expositoresextranjeros 54.172visitantesde125pases http://www.fruitlogistica.de

ANUGA

8al12deoctubre2012,Colonia Principalferiainternacionaldelmundo delosalimentosylasbebidas 6.522expositoresde98pases 149.349visitantesde180pases Frecuencia:biannual http://www.anuga.de

BIOFACH

16al19defebrero2011,Nuremberg Feriainternacionaldelmundoorgnico 2.557expositores 79.000m2espacioferial 43.669visitantes(38%internacionales) Frecuencia:anual http://www.biofach.de

OPORTUNIDADESAGROINDUSTRIAENALEMANIA

Acucolaypesquero Frutasexticas Frutastropicales Cafsespeciales

Frutasyverdurasprocesadas Florestradicionalesyexticas

ACUCOLAYPESQUERO:TENDENCIASDECONSUMO ENALEMANIA
Top10deespeciesconsumidas AbadejodeAlaska

Alemaniaeselquinto

Arenque
Salmn Atnbonito Pangasius Salmn(carbonero) Trucha Merluza Gallinetadorada Caballa
Fuente: Fisch-Informationszentrum. Daten und Fakten 2010

consumidormsgrandede productosacucolasypesqueros delaUninEuropea. Alemaniadependedelas importacionesparacubrirsu demandainterna.

ACUCOLAYPESQUERO:TENDENCIASDECONSUMO ENALEMANIA
Pescado fresco Pescado ahumado Crustaceos ymoluscos

Otros Ensaladas depescado Conservasy marinados

Alemaniaesunmercado parafiletes

Pescado congelado

Elpescadocongeladofueelpreferido porlosconsumidores
Fuente: FIZ

ACUCOLAYPESQUERO:CARACTERSTICASDEL MERCADOENALEMANIA

Alemaniaeselpasquemsproductoscertificados MSCvendeenelmundo.

ActualmenteGlobalGappuede certificarSalmon,Pangasius,Tilapiay Camarones.Enel2011todaslas especiespodrnsercertificadas. YlatendenciaBIOsigue creciendo

ACUCOLA Y PESQUERO: CANALES DE DISTRIBUCION

Exportador

Importador

Supermercados o mercado institucional

Los importadores distribuyen a los supermercados y al mercado institucional

FRUTASEXTICAS:TENDENCIASDECONSUMOEN ALEMANIA

Alemania es el importador lider

de frutas y verduras de la Unin Europea Losalemanestiendenaconsumir frutas exticas motivados por su alto contenido nutricional y por sus buenas consecuencias para la salud. Aunque son sensibles al precio valoran la calidad y la frescura de losproductos

FRUTASEXTICAS:CARACTERISTICASDELMERCADO ENALEMANIA

Denuevolomismo

Lossellosquedanvaloragregadoenestemercado

FRUTASEXTICAS:CANALESDEDISTRIBUCIN

SECTOR AGROINDUSTRIAL

Rusia

ALGUNAS GENERALIDADES
Mercado de 142 millones de habitantes Crecimiento del 7% despus de la crisis Devaluacin del rublo Sobreoferta en centros urbanos Importaciones estacionales

http://www.proexport.com.co/siic/
Alimentos es el primer rubro en el gasto ruso Ms del 80% de la poblacin en el territorio europeo Ms de 23 millones de personas en dos centros urbanos

http://www.foodmarket.spb.ru/

OPORTUNIDADES
Conservas y productos marenados: Tomate, pepino, zanahoria, champiiones Pulpa de fruta para la industria de jugos y fruta en conservas Camarones de cultivo Caf tostado, en grano y molido Carne de bovino y ave Leche y productos lcteos Azcar refinada y morena A tener en cuenta: Rusia es ms que Mosc o St. Peter Zonas especiales: Kaliningrad, Tatarstn Unin Aduanera Rusia Bielorrusia Kazajstn Licores Cacao

TENDENCIAS DEL CONSUMO EN RUSIA

Cambiodeconservatradicional Exhibirlalistadelascertificacionesaprobadas Lossabores"tradicionales"delcamporuso Boomdecomidajaponesa ymens asiticos.Estatendenciaseextiende rpidamentealasregiones. Camarnhacepartedelacanastafamiliar bsica. Presentacionesdesde25hasta100gramos (tipochips), tradicional"Zakuska"rusa.

SEGUIMIENTO Y PREPARACIN DE LA OFERTA:

Envo previo de oferta con especificacin de precios Respuesta rpida a los correos electrnicos (2do da) Largos procesos de negociacin Actualizacin constante de precios Primeros volmenes limitados Contacto constante y personal entre pares Envi de muestras para las certificaciones Participacin en las ferias

AL MOMENTO DE EXPORTAR
Es necesario un registro previo a la importacin Certificado sanitario para productos de origen animal Uso de membretes y sellos de la empresa exportadora Acceso Preferencial SGP Arancel desde el 0% La contraparte rusa es clave y debe estar informada

CANALES DE DISTRIBUCION

FRUTAS Y VERDURAS, FRUTAS Y VERDURAS, PROCESADOS PROCESADOS

SECTOR ACUICOLA Y SECTOR ACUICOLA Y CARNES CARNES