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ESTUDIO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN MONTES DE MARA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO UNIN EUROPEA Proyecto de Desarrollo Local y Comercio en Colombia - DELCO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Grupo de investigacin y desarrollo en gestin, productividad y competitividad BioGestin

ESTUDIOS DE SECTORES PRODUCTIVOS PROMISORIOS PARA LAS REGIONES DE INTERVENCIN DEL PROYECTO DELCO
CONTRATO DE SERVICIOS No. DEL 05-2011

ESTUDIO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN MONTES DE MARA

OSCAR FERNANDO CASTELLANOS AIDA MAYERLY FQUENE M. SANDRA LORENA FONSECA R. DIANA CRISTINA RAMREZ M. EDNA PATRICIA GIRALDO T. MARA FERNANDA VALENCIA. Profesional de apoyo en la regin: PUBLIO RAFAEL COLN

GRUPO DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO EN GESTIN, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD BIOGESTIN1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 2011

E-mail: biogestion_bog@unal.edu.co. Sitio Web: www.biogestion.unal.edu.co

UNIN EUROPEA Delegacin de la Unin Europea en Colombia

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Ministro de Comercio, Industria y Turismo Sergio Daz Granados

Rector Moiss Wasserman L. Decano Facultad de Ingeniera Diego Hernndez L. Grupo de Investigacin y Desarrollo BioGestin Director del grupo Oscar Fernando Castellanos Domnguez. Coordinadoras del proyecto Sandra Lorena Fonseca R. Aida Mayerly Fquene Asesora del proyecto Diana Cristina Ramrez Profesionales de apoyo Edna Patricia Giraldo Mara Fernanda Valencia Profesional de apoyo en la regin de Montes de Mara Publio Rafael Coln

Secretaria General Mara Pierina Gonzlez Falla

Viceministro de Desarrollo Empresarial Carlos Andrs de Hart Pinto

Directora de Micro, Pequea y Mediana Empresa Sandra Clementina Giraldo Zapata

Equipo proyecto DELCO

Coordinador del proyecto DELCO en Montes de Mara Alfonso Alfredo Henrquez

AGRADECIMIENTOS El estudio sectorial que coordina el Proyecto de Desarrollo Local y Comercio en Colombia (DELCO), del Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MCIT), es una iniciativa financiada con fondos de la Unin Europea, que ha tenido el privilegio de contar con la participacin de diversas entidades y actores, cuyo aporte al proceso desarrollado entre los meses de abril a noviembre del ao 2011, ha sido invaluable. El Estudio para la cadena productiva del cacao en los Montes de Mara es el resultado de la colaboracin de todos aquellos que han hecho parte de esta importante apuesta pas, iniciando por el equipo de trabajo del proyecto DELCO en el MCIT, sin cuya constante directriz no se hubiese obtenido este producto. En el desarrollo del proyecto fue primordial la colaboracin de Publio Coln, seleccionado como profesional de apoyo para la regin de los Montes de Mara, quien estuvo a cargo de la consecucin de informacin, y de la identificacin y convocatoria de actores estratgicos para la priorizacin de la cadena, la elaboracin del diagnstico, el plan de negocio y el desarrollo de talleres en la regin. As mismo, se destaca la participacin de Alfonso Alfredo Henrquez, coordinador regional del proyecto DELCO, quien fue clave para encaminar el estudio sectorial, dar al grupo consultor una visin integral de la regin y velar por la articulacin imparcial de otras iniciativas de desarrollo. Igualmente la colaboracin brindada por el Dr. Javier Velzquez, asesor tcnico de la Unin Europea, dio bases para el desarrollo conceptual y metodolgico con relacin al enfoque leader. Dentro de los diferentes espacios de socializacin y talleres realizados con el fin de construir el estudio regional, BioGestin agradece a todos las personas que colaboraron suministrando informacin y generando consensos para lograr priorizar la cadena productiva: Heder Castro y Eusebio Snchez S. de la Fundacin Red Desarrollo y Paz de los Montes de Mara, Justo Guerra Romero, ngela Daz Arroyo, Amaury Hernndez M., Liliana Pantoja, Hugo Garca Santos, David Acua Romero y Leidy Laura Fuentes de las Gobernaciones de Sucre y Bolvar, Luz Prez Ros de la Alcalda de Sincelejo y Enorbe Rafael Crdoba de la Alcalda de Sampus, Michael J. Valdelamar Villega y Diana Carolina de vila de la Cmara de Comercio de Sincelejo y de Cartagena, Roberto Prieto del Departamento Nacional de Planeacin, Inaldo Chvez A. de la DIAN Sincelejo, Diana Mercado de Procaribe, Manuel Arrieta Daz de COOAPOMIEL, Johnny Eberth Rovel de Fenalce, Alberto Carlos Luna y Rafael Arenas Rosillo de Prodesarrollo LTDA, Wilder Rojas, Martina Montes y Adelmo Asprilla Mosquera de la Mesa Afrocolombiana, Magola Viera Turin de la Asociacin Mandioca, Jaime E. Trespalacios Martnez de COOARTESANOS, Jenny Caldern de Agencia de Viajes Tu Caribe, Segundo Estrada Salgado de ASOMUPROSAM, Lizeth Guevara de ASOPROAGROS, Carlos P. Castillo Jackson de Asohofrucol, Paulo Funez Chvez de Fundacin FTDR, Julio Rodrguez A. de ASECAC, Ismael Maestre Simonca de la Asociacin Nacional de Campesinos Machokeno, Mirta Machado A. de OIM, Alejandro Chadid de FUNIDES, Leobardo Rocha, Luis Brieva Ayala y Hctor Blanco de INCODER, Gerardo Miranda Galado y Luis Alfredo Quintero de ICA Sucre y Bolvar, Hernn Julio de CAR Sucre, Melquiciat Caldern de Cardique, Helmer Alfonso Navarro y Rosalinda Tovar G. de Compaa del Agro S.A.S, Mario A. Gandra de INCUBAR Sucre, Yeimy Mercado de ASOAGRO, Alejandro Guerrero de Plan R.D. Montes de Mara, Berena Vergara del Observatorio del Caribe, Alberto Tates M., Jairo Salcedo M., Jos Rodrigo Hernndez vila, Harold R. Granada Molino y Jos Hernando P de la Universidad de Sucre, Orlando del Ro de la

Universidad Tecnolgica de Bolvar, Rosana Flrez de la Universidad de Cartagena, Carlos Acua del Tecnolgico Comfenalco, Astrid Romero lvarez del SENA Centro Agroempresarial y Mara Claudia Pez. Los actores de la cadena productiva del cacao en los Montes de Mara acompaaron de manera activa el proceso, siendo sus aportes y comentarios vitales para la exitosa conclusin del ejercicio, un agradecimiento especial a: Edgar Cuellar Arrieta y Orlando Vargas A. de APROCASUR, Miguel Lora Echeverri, Lizeth Gmez y Victoria Julio Rocha de ASPROAGROMAR, Henry de vila y Eduardo Rodrguez de ASPROCAMM, Jos Torres Rodrguez, Arnoldo E. Gonzlez R y Alexandra Ganzuo de ASOPRAM, Ezequiel Caicedo y Jorge Torres Villalba de CORINTEGRAL, Geovaldi Gonzlez y Hernando Gonzlez M. de ASOPAGRO SOM, Estefana Vergara, Libardo Mendivel y Daro Quiroz de ASOAPICOL, Luis E. Fuentes de Agrosolidaria, Elicer Miranda H. de APACARBOL, Toms Morales Cantillo de Asociacin La Sierra, Paulo Prez, Miguel Daz y Mariana Paternina productores de cacao, Carlos Ariza Mrquez, Jaime Fernndez, Fredy Olivera, Jos Fernndez, Marlen lvarez A., Fernanda Satomayor, Jose Luis Montes y Robert Hernndez Luna de las UMATAS de diferentes municipios, Miguel A. Viloria, Stela Escobar Arias y Surley Prez de la Corporacin P.B.A, Hernn Laguna A y Hernando Pentuz. Tambin es importante mencionar a la Universidad Nacional de Colombia, que a travs de la Facultad de Ingeniera y el Instituto de Investigacin y Extensin IEI, proporcion el apoyo y los recursos necesarios para que el Grupo de Investigacin y Desarrollo en Gestin, Productividad y Competitividad BioGestin participara de esta iniciativa como parte de su compromiso social e institucional.

CONTENIDO 1 METODOLOGA Y ALCANCE PARA LA REALIZACIN DEL ESTUDIO........................................................ 2 1.1 Metodologa para el desarrollo del estudio sectorial ................................................................... 3 1.2 Alcance del estudio sectorial ......................................................................................................... 4 2 PRIORIZACIN DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN LOS MONTES DE MARA ......................... 4 3 ESTUDIO DE MERCADO DE LA CADENA DE CACAO EN COLOMBIA ...................................................... 7 3.1 Mercado externo del cacao colombiano ....................................................................................... 7 3.2 Mercado interno del cacao colombiano ..................................................................................... 10 4 DIAGNSTICO DE LAS NECESIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN LOS MONTES DE MARA......................................................................................................................... 12 4.1 Caracterizacin general de la cadena ......................................................................................... 12 4.2 Productos y procesos .................................................................................................................. 14 4.3 Mercadeo .................................................................................................................................... 17 4.4 Asociatividad ............................................................................................................................... 18 4.5 Talento o capital humano............................................................................................................ 18 4.6 Financiacin ................................................................................................................................. 19 4.7 Principales necesidades de la cadena de cacao en los Montes de Mara ................................... 21 4.8 Potencialidades y perspectivas de la cadena de cacao en los Montes de Mara ........................ 22 5 NUEVOS PRODUCTOS Y SUS REQUERIMIENTOS TECNOLGICOS EN LOS MONTES DE MARA ......... 24 6 PLAN DE NEGOCIO PARA LA OBTENCIN DE GRANO DE CACAO SECO ADECUADAMENTE BENEFICIO 27 7 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO PARA LA CADENA DE CACAO EN LOS MONTES DE MARA ................. 28 Anexo A. Principales actividades realizadas para el desarrollo del proyecto ............................................. 30 Anexo B. Seleccin del profesional de apoyo en la regin de los Montes de Mara ................................. 33 Anexo C. Metodologa para la realizacin del estudio sectorial en la regin de los Montes de Mara ..... 35 Anexo D. Identificacin de la existencia, forma de operacin y procedimientos para la toma de decisiones de inversin, por parte de una agencia desarrollo econmico local en los Montes de Mara . 37 Anexo E. Aspectos complementarios para la priorizacin de la cadena de cacao y recoleccin de informacin en la regin de los Montes de Mara ...................................................................................... 41 Anexo F. Aspectos complementarios del estudio de mercado del Cacao en Colombia ............................. 45 Anexo G. Ficha tcnica del cultivo de cacao con riego en la regin de los Montes de Mara .................... 48 Anexo H. Plan de negocio para la obtencin de grano de cacao seco adecuadamente beneficiado en los Montes de Mara ......................................................................................................................................... 51 1. Resumen ejecutivo .......................................................................................................................... 51 2. Identificacin de la oportunidad de negocio .................................................................................. 52 3. Requerimientos tecnolgicos .......................................................................................................... 53 4. Identificacin de los mercados y la competencia ........................................................................... 55 5. Valoracin econmica del negocio ................................................................................................. 66 6. Principales actores .......................................................................................................................... 70 7. Riesgos ............................................................................................................................................. 71 Anexo I. Referencias .................................................................................................................................... 72

ESTUDIO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN LOS MONTES DE MARA


En Colombia, son varios los estudios motivados para promover el desarrollo econmico de las cadenas y sectores productivos; as por ejemplo, entidades como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) han buscado impulsar su crecimiento mediante estrategias para el fortalecimiento de la competitividad. Para ello, dentro del marco del proyecto Transicin de la Agricultura el MADR ha desarrollado en los ltimos aos la Definicin de Agendas Prospectivas de Investigacin para las cadenas productivas, con el fin de obtener un conocimiento real de la situacin actual enfrentada por cada una ellas, identificando factores claves para fortalecer su desarrollo en un entorno cada vez ms globalizado. La definicin de agendas prospectivas de investigacin gener un conocimiento til y estratgico mediante la bsqueda, manejo y anlisis de fuentes de informacin, principalmente tecnolgica, con el fin de apoyar la planeacin estratgica de las cadenas y obtener una adecuada orientacin de los proyectos de investigacin, requeridos para mejorar su capacidad a travs del fortalecimiento de la ciencia y el desarrollo tecnolgico. Este proyecto y otros adelantados por distintas instituciones, han encontrado prioritario el centrarse en el desarrollo regional, como estrategia para el crecimiento del pas, dadas las particularidades y potencial de cada territorio. El Plan Nacional de Desarrollo 2011 2014 incorpora este enfoque en la planificacin del pas y en materia competitiva incluye como un reto de corto y mediano plazo, el promover la conformacin de corredores y reas de desarrollo territorial, alrededor de macroproyectos de inversin que faciliten la articulacin pblica y privada y potencien las capacidades de desarrollo local, consolidando los avances de las comisiones regionales de competitividad en el marco del Sistema Nacional. En particular, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT) ha avanzado en la consolidacin e implementacin de los Planes Regionales de Competitividad a nivel nacional para dar continuidad a las iniciativas emprendidas, fortaleciendo las estructuras institucionales y dando paso a la implementacin de los proyectos descritos en procesos de direccionamiento realizados en el marco de las Comisiones Regionales de Competitividad - CRC. Este Ministerio ha encontrado estratgico desarrollar proyectos con Valor Agregado, para lo cual ha emprendido iniciativas para la construccin de Planes de Negocio, los cuales son fuentes esenciales para ser competitivos en los niveles regional, sectorial y empresarial, constituyndose en una herramienta de implementacin de las estrategias orientadas a la promocin de los negocios identificados. Es as como el MCIT en su iniciativa de fortalecimiento del impulso econmico local y con el apoyo de la Delegacin de la Unin Europea ha consolidado el proyecto denominado Desarrollo Econmico Local y Comercio en Colombia - DELCO, en el que uno de los resultados de impacto regional, prev la aplicacin del denominado Enfoque Leader2 en seis territorios rurales colombianos para la construccin de estudios de sectores productivos promisorios; los territorios son:

En la pgina de la Comisin Europea se detallan los principios y objetivos del enfoque leader. Ver: http://ec.europa.eu/agriculture/publi/fact/leader/2006_es.pdf

los Montes de Mara, el Valle de Tenza, el Complejo cenagoso de la Zapatosa, el Ariari, la Hoya del Ro Surez y la Zona Norte del Valle del cauca (BRUT). En la Tabla 1 se presentan los municipios involucrados en la regin de los Montes de Mara. Tabla 1. Zonas de Intervencin del Proyecto DEL en los Montes de Mara
REGIN MONTES DE MARA DEPARTAMENTO Bolvar Sucre MUNICIPIOS Crdoba, El Carmen de Bolvar, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, Mara La Baja, Zambrano, Guamo y San Basilio de Palenque. Ovejas, San Onofre, Tol Viejo y Colos.

El objetivo de los estudios sectoriales mencionados anteriormente, y de los cuales es objeto el presente informe, es definir un sector productivo promisorio o una cadena productiva en funcin de las caractersticas y potencialidades del territorio y sus perspectivas futuras, generando planes de negocios, estudios de mercados, nuevos negocios con sus respectivos requerimientos tecnolgicos en cada una de las regiones de intervencin del Proyecto DELCO. Su desarrollo se bas en los principios del enfoque leader por lo cual fue necesario caracterizar los territorios respecto a sus propias potencialidades. En particular, el presente informe sintetiza los resultados obtenidos para la regin de los Montes de Mara que aborda los componentes del objetivo general: planes de negocios, estudios de mercados y nuevos negocios con sus respectivos requerimientos tecnolgicos. Inicialmente se describe la metodologa utilizada para el desarrollo del estudio y el alcance del mismo, posteriormente se menciona el proceso de priorizacin de la cadena productiva promisoria de la regin, su estudio de mercado y el diagnstico de necesidades, la seleccin y descripcin de dos productos de esta cadena, en donde se har nfasis en los requerimientos tecnolgicos, y finalmente, para uno de estos productos se elabora un Plan de Negocio (los componentes mencionados anteriormente, abordan la totalidad de actividades sugeridas en los lineamientos para el desarrollo del proyecto). 1 METODOLOGA Y ALCANCE PARA LA REALIZACIN DEL ESTUDIO

La metodologa implementada para la realizacin del estudio, en lo referente a la identificacin de la cadena promisoria, y la construccin del diagnstico de necesidades y el plan de negocios, abarca una serie de componentes los cuales se fueron ajustando a lo largo del desarrollo del proyecto, de acuerdo con las particularidades de la regin, la disponibilidad de informacin y las necesidades de la cadena seleccionada. El cronograma para el desarrollo de la metodologa se present en el informe inicial de avance (10 de junio de 2011), el cual fue adaptndose respondiendo a las novedades presentadas. En el anexo A, se presentan las principales actividades realizadas. El proyecto en general fue soportado por un profesional de apoyo en la regin, el cual fue vinculado tras un proceso riguroso de seleccin que contribuy al cumplimiento de requerimientos del proyecto y su correcto desarrollo. El proceso de seleccin se presenta en el Anexo B; el profesional seleccionado para los Montes de Mara fue: Publio Rafael Coln3.
3

Profesional Ingeniero Agrcola. E-mail: publiocolonbenitez@gmail.com

1.1

Metodologa para el desarrollo del estudio sectorial

En la Figura 1 se presenta en la metodologa utilizada para los estudios sectoriales y en el Anexo C, se detallan algunos componentes. Figura 1. Metodologa para la realizacin del estudio sectorial de los Montes de Mara
PRIORIZACIN Revisin de la informacin secundaria de la regin DIAGNSTICO Caracterizacin general del sector y/o cadena productiva

Identificacin de la vocacin productiva de la regin

Descripcin de productos

Descripcin de procesos Identificacin del nmero de municipios cubiertos por cada sector o cadena

Mercadeo Mecanismo de asociatividad

Preseleccin del conjunto de cadenas o sectores sobre los cuales se priorizar Filtros de priorizacin Taller de Priorizacin Perspectiva institucional Cifras productivas en las regiones

Talento o Capital Humano

Diligenciamiento del instrumento de priorizacin: criterios

Financiacin

Identificacin de los nuevos productos Anlisis de los resultados del instrumento PLAN DE NEGOCIO Identificacin de la oportunidad de negocio

Identificacin del sector o cadena priorizado

Requerimientos tecnolgicos

ESTUDIO DE MERCADO

Identificacin de los mercados y competencia

Escaneo comercial de la cadena o sector

Valoracin econmica del negocio

Oportunidades y riesgos

Principales actores

Recomendaciones para la implementacin del negocio Resumen ejecutivo

Adicionalmente, dado que el proyecto se encuentra enmarcado dentro de los principios del enfoque leader dentro del cual se propone un partenariado local como forma de cooperacin horizontal donde se agrupan en calidad de socios agentes e instituciones locales y comarcales representativos, para identificar una estrategia comn y acciones innovadoras necesarias para luego aplicar estas decisiones y gestionar proyectos con autonoma local; por ejemplo, a travs de una Agencia de Desarrollo Econmico Local, el estudio incluy la identificacin para la regin de los Montes de Mara de la existencia, forma de operacin y procedimientos para la toma de decisiones de inversin, por parte de una agencia de desarrollo local. A diferencia de otras regiones, los Montes de Mara an no cuenta con dicha estructura, pero se reconoce la existencia de un proceso encaminado a definir un instrumento especfico que oriente y dinamice el trabajo en el territorio en el tema de desarrollo econmico local, las principales caractersticas de dicho proceso se presentan en el Anexo D. 1.2 Alcance del estudio sectorial

El presente estudio sectorial para los Montes de Mara se construy teniendo en cuenta el enfoque leader con su orientacin territorial que expresa que, a la hora de definir la poltica de desarrollo, es necesario basarse en los recursos particulares de la regin con el fin de responder a sus necesidades locales, y el enfoque ascendente que indica que las decisiones parten desde abajo hacia arriba contemplando las realidades propias de cada regin. Por lo anterior los resultados del estudio sectorial responden a un trabajo de comunidad (con muestras de los actores que atendan a las convocatorias), a la disponibilidad de la informacin que en ocasiones no era la deseada y a las capacidades de la regin que estn relacionas con su desarrollo econmico, social, productivo, etc. Por otra parte, situaciones como: el periodo electoral, la complicacin ambiental y el grado de participacin de los actores en la regin, se convirtieron en aspectos que delimitaron el alcance general del proyecto, incurriendo en que algunos elementos del estudio se hayan realizado a partir de hiptesis e informacin secundaria disponible de la regin, que debe ser retomada y ampliada por los actores regionales; principalmente el plan de negocio se enmarca y responde a las capacidades percibidas en las visitas realizadas a la regin, el cual propone una iniciativa de negocio en la regin, que contempla la identificacin de un producto o servicio promisorio y sus requerimientos tecnolgicos, as como las posibilidades de mercados objetivos, una valoracin econmica para acciones inmediatas, y recomendaciones de institucionalidad y actores que pueden participar en su desarrollo, aadiendo valor en aspectos principalmente de creacin de concesos en la regin, la definicin de agrupaciones y la consolidacin de informacin que an no se ha documentado ampliamente en la regin. 2 PRIORIZACIN DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN LOS MONTES DE MARA

Como se mencion anteriormente, para dar cumplimiento a las actividades y al objetivo general del proyecto, se seleccion un sector productivo promisorio que tuviera en cuenta las caractersticas y potencialidades de la regin y sus perspectivas futuras. Para iniciar este proceso se realiz una recopilacin y anlisis de informacin secundaria la cual se centr en dos aspectos principales: a.

Informacin sobre antecedentes del proyecto y de cada una de las subvenciones generadas, y b. Informacin relacionada con aspectos productivos en la regin. Dentro de la primera parte se valoraron los documentos suministrados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo MCIT y otros identificados por el equipo consultor, de ellos se analizaron los estudios realizados como parte inicial del proyecto DELCO, para definir los trminos de referencia de las subvenciones4 existentes, los resmenes y avances de cada subvencin, as como la lnea base de cada una de las entidades y comunidad existente en las regiones. Realizando la lectura y anlisis de los documentos se evidenci la diversidad de oferta productiva de los Montes de Mara (ver Tabla 2) en los 12 municipios sugeridos por el proyecto DELCO, teniendo en cuenta los criterios de Vocacin y Tradicin Productiva, Prioridad en Poltica Pblica Regional y Cobertura, entendiendo por vocacin la existencia o no de la actividad productiva en la regin, la prioridad en poltica como el ser considerada dentro de las apuestas del departamento o pas y la cobertura como el nmero de municipios en donde est presente dicha actividad productiva. Tabla 2. Oferta productiva de la regin de los Montes de Mara
Oferta productiva de la regin de los Montes de Mara Aguacate, aj, ajonjol, apcola, artesanas, cacao, crnicos y lcteos, dulces de palenque, forestal, guayaba, hortalizas, mango, maracuy, ame, papaya, pisccola, races y tubrculos, silvicultura y pesca, tilapia roja, turismo y yuca.

Para abordar los tres filtros mencionados en la metodologa (ver Anexo C), se realiz el primer taller en la regin de los Montes de Mara con el objetivo de priorizar el sector objeto del estudio regional; en el Anexo E, se describen las principales actividades llevadas a cabo en esta visita (los das 7, 8 y 23 de septiembre de 2011 en Sincelejo y Cartagena). El taller fue acompaado por el profesional de apoyo en la regin y el coordinador regional, mediante la socializacin del conocimiento y experiencias pasadas. El conjunto de cadenas o sectores productivos preseleccionados fueron puestos a consideracin de los actores de la regin, mediante el taller de priorizacin; de dicho conjunto cada actor seleccion y valor mnimo tres de acuerdo con los criterios definidos en el Anexo E. En la Figura 2 se resume el proceso llevado a cabo para obtener el conjunto de cadenas o sectores productivos preseleccionados por los actores de la regin y en el Anexo E (Figura E-1) se muestra el Boletn con el resumen de esta priorizacin. Al abordar los filtros de priorizacin sugeridos en la metodologa se obtuvo que: ame, aguacate, maz, apicultura, cacao, turismo, frutales y artesanas fueron escogidos por ms del 20% de los participantes. Diferentes entes gubernamentales y entidades de apoyo fueron consultados con el fin de conocer su percepcin acerca de las cadenas preseleccionadas y su potencial de jalonar el desarrollo econmico de la regin de los Montes de Mara. Se llev a cabo la revisin de las cifras de produccin de los ltimos aos de las cadenas preseleccionadas en los ltimos aos, centrndose en indicadores como municipios de cobertura, toneladas producidas, nmero de hectreas sembradas y cosechadas. Una vez fueron aplicados los tres filtros de priorizacin se concluye que la cadena productiva del cacao es una oportunidad a partir de la cual se puede propiciar un desarrollo local importante y de alto impacto en los Montes de Mara.
4

Las subvenciones son donaciones que se otorgan a terceros que participan en actividades de ayuda externa.

Figura 2. Resultado de la priorizacin realizada en el Taller No. 1 en la regin de los Montes de Mara
Resultados Ejercicio de Priorizacin: MONTES DE MARA Figura 1-1. Tipo de Actores que participaron en el Figura 1-2. Sectores con los que se identifican los Figura 1-5. Calificacin de las cadenas preseleccionadas ejercicio. participantes
40
Componente Mercado Potencial Facilidad de introduccin en mercados nacionales Facilidad de introduccin en mercados internacionales Generacin de Ingresos Mejoramiento de la calidad de vida Propicia un proceso de desarrollo Mediano Plazo Largo Plazo Ventajas sobre la competencia potencial Inclusin del Tejido social Aspectos de Promisoriedad ame Aguacate Apicultura Maz Turismo Cacao Frutales Artesanas

Entidad de Apoyo
Entidad Gubernamental Productor

35 30

4,21 3,69 3,52 3,65 2,89 2,89 3,43 3,79 3,54 3,86 3,55

4,10 3,86 3,19 3,56 3,38 3,57 3,15 3,86 3,38 3,62 3,57

4,00 4,24 3,94 4,00 3,56 3,88 3,88 3,75 4,00 3,76 3,90

4,18 4,11 2,78 3,69 2,83 2,83 3,56 3,89 3,17 3,89 3,49

4,75 4,25 4,00 3,83 3,08 3,91 4,00 4,50 4,08 4,42 4,08

4,19 4,44 4,00 4,69 3,87 3,93 4,00 4,50 3,87 4,07 4,16

4,08 3,50 3,42 3,20 2,83 3,25 3,08 3,67 3,00 3,58 3,36

4,75 4,33 4,42 3,90 3,27 3,90 3,82 4,45 3,91 4,09 4,08

25 20 15 10 5 0

Academia
Comercializador Proveedor

Transformador

Transversales Turismo Apicultura Pltano Artesanas Maz Piscicultura ame Aguacate Yuca Cacao Aj Ajonjol Ovino - Caprino Ctricos Lcteos

Promedio aspectos de promisoriedad


Aspecto Clave Inversin Econmica Nacional en las necesidades de la cadena Capacitacin financiada con recursos de la Nacin. Inversin Econmica Regional en las necesidades de la cadena Capacitacin financiada con recursos de la Regin. Inversin econmica en proyectos actuales.

Aspectos de Promocin Externa

Figura 1-3. Cadenas Evaluadas por los participantes.


35 30 25

Figura 1-4. Cadenas preseleccionadas


ame
Aguacate MaZ

1,93 2,25 1,96 2,14 1,93 2,04 1,50

2,38 2,43 2,38 2,57 2,42 2,44 1,13

2,94 3,18 3,18 3,18 3,63 3,22 0,68

2,61 2,67 2,56 2,61 2,07 2,50 0,99

2,92 2,92 2,42 3,25 2,73 2,85 1,24

3,27 3,20 3,67 3,40 3,67 3,44 0,72

1,25 1,50 2,25 2,08 2,17 1,85 1,51

3,64 3,45 2,55 3,09 2,80 3,11 0,98

Cacao
Turismo Artesanas

20 15 10 5 0
ame Aguacate Maz Apicultura Cacao Turismo Frutales Artesanas Yuca Piscicultura Ajonjol Maderables Ganadera Platano Aj Ovino Caprino Caa Flecha Tabaco Palma

Promedio aspectos de promocin externa Resultado de la Priorizacin*

Apicultura

Frutales

* Los resultados de priorizacin se obtienen a partir de la resta entre la calificacin promedio de


l os aspectos de promisoriedad y l a calificacin promedio de l os aspectos de promocin externa.

Se preseleccionaron las cadenas que fueron evaluados por al menos el 20% de los participantes.

De acuerdo con los resultados de la encuesta (primer filtro de priorizacin), el ame poseen el puntaje ms alto, seguido por los sectores deTurismo y Agucate.

Fecha de realizacin de Taller: 7, 8 y 23 de Septiembre. Lugar de realizacin: Sincelejo y Cartagena No. de Actores que diligenciaron el instrumento: 60

Para la construccin de la ficha tcnica de mnimo dos nuevos productos para el sector priorizado, luego de una revisin de las cifras productivas y con la colaboracin de la comunidad que particip en los talleres de priorizacin, se identific que los productos de mayor promisoriedad estaban relacionados en el corto plazo con el grano de cacao seco bien beneficiado y con la implementacin de un sistema de riego, lo cual tiene un amplio potencial para generacin de ingresos de las personas de la regin. 3 ESTUDIO DE MERCADO DE LA CADENA DE CACAO EN COLOMBIA

Con el fin de conocer las posibilidades de mercado que tiene la cadena de cacao de la regin de los Montes de Mara se consider apropiado adelantar un estudio sobre el mercado internacional y el mercado nacional que tiene actualmente el sector del cacao colombiano, con el objetivo de sealar y resaltar las oportunidades de los Montes, as como los posibles clientes a los que se puede enfocar la estrategia comercial del territorio y sus competidores. Para ello, se realiz un anlisis de informacin a partir de bases de datos de comercio exterior, el cual permite evidenciar dos aspectos clave: i) los mercados internacionales existentes en los cuales el pas ya ha incursionado (considerndolos como una oportunidad de fcil acceso), lo cual se realiza a travs del anlisis de exportaciones, y ii) las posibilidades en el mercado interno a partir del anlisis de importaciones, con el fin de considerar su sustitucin a partir de la oferta regional. Para consolidar el estudio de mercado se parti de entender que la produccin de cacao en grano y todos sus subproductos y transformaciones se encuentran registradas ante el Arancel de Aduanas de Colombia bajo el captulo nmero 18: Cacao y sus preparaciones. Esta clasificacin comprende productos como: i) cacao en grano crudo o tostado, ii) residuos, iii) pasta de cacao, iv) manteca de cacao, v) cacao en polvo, y vi) chocolate y sus dems preparaciones. Los resultados que se presentan a continuacin para el cacao colombiano, toman como insumo la informacin disponible en dicho arancel para el periodo 2007- agosto 2011. 3.1 Mercado externo del cacao colombiano

El sector colombiano de cacao y sus preparaciones export en el ao 2010 cerca de 73,9 millones de dlares FOB5, registrando as un incremento del 11,5% con respecto al ao inmediatamente anterior. Esta tendencia creciente se mantuvo durante lo corrido del presenta ao, ya que las exportaciones a agosto del 2011 ascienden a 53,2 millones de dlares FOB, lo que representa un incremento del 10,5% con respecto al mismo perodo del ao anterior (Anexo F, Tabla F-1). De las exportaciones de este sector colombiano, el rengln ms importante es el de chocolate y dems preparaciones alimenticias que contengan cacao, con un 56,1% de las exportaciones totales ($41.410.312,78 valor FOB para el ao 2010). Dentro de este rengln se encuentran productos como el cacao en polvo con adicin de azcar y los chocolates en bloques y barras. El segundo rengln en
5

FOB: Free on Board, hace referencia a que la mercanca es puesta a bordo del barco con todos los gastos, derechos y riesgos a cargo del vendedor con el flete excluido.

importancia es el compuesto por el cacao en grano crudo o tostado con un 22% de participacin, seguido por la manteca, grasa y aceite de cacao con un 13,8% (Anexo F, Tabla F-2). De los renglones anteriormente mencionados, tanto las preparaciones de cacao como el cacao en grano registraron un aumento en el volumen de las exportaciones durante el 2010, pasando de 39,1 millones en 2009 a 41,4 millones de dlares FOB en el 2010 para el caso del chocolate y las preparaciones de cacao, y 6,04 millones a 16,2 millones de dlares FOB para el cacao en grano (ver Figura 3). Figura 3. Comportamiento en dlares de las Exportaciones colombiana de cacao. Renglones ms destacados (2007 2010)

Fuente: SICEX. Centro de Informacin y Asesora en Comercio Exterior ZEIKY.

En cuanto al mercado externo de los productos de la cadena de cacao colombiana, alrededor de 74 pases son receptores de las exportaciones de cacao y sus preparaciones, siendo Estados Unidos el socio comercial ms importante con una participacin de 19,4% sobre el total de las exportaciones, seguido por Venezuela y Ecuador con 13,2% y 10,8% respectivamente (ver Figura 4). Estos tres pases importan principalmente los dems chocolates y dems preparaciones alimenticias que contengan cacao, as como cacao en polvo. Adicionalmente Estados Unidos tambin compra manteca de Cacao. Figura 4. Destino de las Exportaciones de Cacao colombiano y sus Preparaciones (2010)

Fuente: SICEX. Centro de Informacin y Asesora en Comercio Exterior ZEIKY.

Con respecto a las empresas importadoras internacionales de los productos de cacao colombianos, la principal compaa que demanda la produccin de cacao y sus preparaciones es Colombina de Venezuela, con un 6,6% del total de exportaciones. La compaa espaola Natra Cacao S.L importa un 5,5% de cacao y sus preparaciones, seguida por Cordialsa Ecuador S.A, con un 5,3%. Entre las compaas del primer socio comercial, Estados Unidos, se destacan organizaciones como General Cocoa Company (4,9%), Trader Joes (4,6%) e International Commodity Traders (2,7%) (Anexo F, Tabla F-3). Es de destacar que en el 2008, la Organizacin Mundial del Cacao ICCO incluy a Colombia dentro de la lista de los 15 pases productores de cacao que son reconocidos a nivel mundial por la exportacin exclusiva o parcial de cacao fino o de aroma, a dicha fecha el pas registraba que el 100% del cacao exportado tiene dicha caracterstica, al igual que sucede con Costa Rica, Jamaica, Madagascar, Per, Trinidad y Tobago, entre otros. Por su parte, Ecuador y Venezuela, tenan un 75% del cacao exportado bajo dicha caracterstica6. Entre los principales competidores nacionales se destacan para el periodo de anlisis (2007 2011) departamentos como Antioqua con un 29,6% de las exportaciones, seguido por el Valle del Cauca con el 26,1%, la ciudad de Bogot con el 21,9%, Caldas con el 14,6%, Santander con el 5% y otros con el 2.8%, incluyndose los Montes de Mara dentro de este ltimo grupo. Es importante resaltar que el departamento de Antioqua, principal competidor a nivel nacional, se destaca en el rengln de Chocolate y preparaciones a base de cacao, donde las exportaciones son realizadas por compaas como la Nacional de Chocolate. Similar comportamiento se presenta en el Valle donde Colombina registra el mayor nmero de importaciones, en Bogot donde lo hacen Casa Lucker, Comestibles Italo S.A, entre otros y en Caldas donde las exportaciones son lideradas por la Comercializadora Internacional Sper de Alimentos S.A. Por su parte departamentos como Santander tienen su fortaleza en el cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado, sobresaliendo organizaciones como la Cooperativa Cafetera del Nororiente Colombiano y Mariana Cocoa Export Ltda. Bolvar registra durante los aos 2008, 2009 y 2010 algunas exportaciones de cacao en polvo y de chocolates y dems preparaciones alimenticias que contengan cacao, las cuales fueron realizadas en su mayora por la Compaa Nacional de Chocolate hacia: i) Estados Unidos para organizaciones como Iberia Foods Corp, Food Links Inc y Cordialsa USA Inc, ii) Costa Rica a su filial en dicho pas y a Surtidora INTL S.A., iii) Guatemala a la Distribuidora Cordialsa, iv) Mxico a Almacenar S.A y Agencia de Aduanas Gama y v) Espaa. Al examinar el precio promedio de las exportaciones de cacao y sus preparaciones, es posible observar un comportamiento relativamente estable, con variaciones altas para finales del 2008 y principios del ao 2009. En lo corrido del ao 2011, se present una cada del 8,4% en el precio promedio de las exportaciones durante el mes de Junio, que rpidamente se disip en los meses siguientes, registrando un incremento del 2,6% en el mes de Agosto (ver Figura 5).
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Tomado de Fonseca et al. (2011)

Figura 5. Precio promedio de las exportaciones de Cacao colombiano y sus preparaciones (2007 2011)

Fuente: SICEX. Centro de Informacin y Asesora en Comercio Exterior ZEIKY.

Del anlisis anterior se puede concluir que los dos renglones en los cuales Colombia presenta una fortaleza en el mercado internacional, en trminos de volmenes exportados, y que se constituyen a futuro en posibles productos para la regin de los Montes de Mara son: chocolate y dems preparaciones alimenticias que contengan cacao y el cacao en grano crudo o tostado. Para cada uno de estos nichos existen unos proveedores nacionales claramente identificados que se convierten en la competencia potencial, tal es el caso de Antioquia, Valle del Cauca, Bogot y Caldas, para el primer rengln y Santander para el cacao en grano. De la misma manera, se identifican unos mercados especficos tales como Estados Unidos, Venezuela y Ecuador para chocolate y dems preparaciones alimenticias que contengan cacao y cacao en polvo. La regin de los Montes de Mara presenta una ventaja competitiva con relacin a otras regiones, debido a que se encuentra muy cerca al Puerto de Cartagena, lugar desde donde se embarcan un porcentaje importante de exportaciones.

3.2

Mercado interno del cacao colombiano

El sector de cacao colombiano y sus preparaciones import en el 2010 cerca de 68,1 millones de dlares FOB, registrando un incremento del 79% con respecto al ao anterior. Este comportamiento tambin se mantuvo en lo corrido del 2011, ya que a Agosto de 2011 se han importado 50,9 millones de dlares FOB, un 17% ms que el mismo perodo del ao anterior. Este comportamiento altamente creciente representa una oportunidad de negocio para los productores de este sector, ya que evidencia una demanda insatisfecha en Colombia que debe ser suplida con la produccin de otros pases (Anexo F, Tabla F-4). De las importaciones de este sector colombiano, el principal rengln es el de Chocolate y dems preparaciones alimenticias que contengan cacao con un 38,8% de las importaciones ($26.435.840,05 valor FOB para ao 2010), seguido por el cacao en grano con un 31,9%. El cacao en polvo y la pasta de cacao representan un 18,7% y 10,4% respectivamente (Anexo F, Tabla F-5).

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En cuanto a los competidores internacionales, cerca de 34 pases suplen la demanda nacional de Cacao y sus preparaciones en el 2010. El principal competidor es Ecuador, con un 40,9% de las importaciones, seguido de Per y China, con un 11,6% y 10,2%. Es importante resaltar que de la totalidad de las importaciones provenientes de Ecuador, aproximadamente un 50% pertenecen al captulo de Chocolate y dems preparaciones alimenticias que contengan cacao, en especial las preparaciones en bloques, mientras que el restante a cacao en grano (ver Anexo F, Figura F-1). Con respecto al destino de las importaciones colombianas, el departamento que ms demanda la produccin internacional de Cacao y sus preparaciones es Antioqua, con un 55,1% del total, seguido por la capital de la Repblica con un 24,2%, el departamento del Valle con un 7,7%, Cundinamarca con un 3,6%, Atlntico con un 3%, Nario con un 2,6%, Norte de Santander con un 1,8%, Caldas con un 1% y Otros con un 1%, los departamentos de Bolvar y Sucre, a los cuales pertenece la regin de Montes de Mara no reportan importaciones. Las principales empresas nacionales que importan productos del sector de cacao y sus preparaciones son en primer lugar, la Compaa Nacional de Chocolates con un 47,5% ($32.390.683,09 valor FOB para el ao 2010) del total de las importaciones del sector, seguida por Nestl de Colombia con un 11,8%. Tambin se destacan industrias como Ferrero S.A, Almacenes xito S.A y ADRO Ltda. Es importante resaltar que, como se mencion anteriormente, la Compaa Nacional de Chocolates y Casa Luker, son los principales compradores de la produccin actual de la regin (Anexo F, Tabla F-6). Con respecto al precio promedio de las importaciones del sector, se observa un comportamiento altamente voltil, especialmente durante los meses de mayo y julio del 2008. Para lo corrido del 2011, se observa un comportamiento creciente, alcanzando el pico mximo en el mes de junio, donde se registr un precio promedio de las importaciones de Cacao y sus preparaciones de 7,3 dlares FOB (ver Figura 6). Figura 6. Precio promedio de las importaciones de Cacao y sus preparaciones (2007 2011)

Fuente: SICEX. Centro de Informacin y Asesora en Comercio Exterior ZEIKY.

Del anlisis anterior se puede concluir que los dos renglones en los cuales existe una oportunidad de mercado al interior del pas para los Montes de Mara son: chocolate y dems preparaciones alimenticias que contengan cacao y el cacao en grano crudo o tostado. Para estos renglones los mercados especficos se localizan principalmente en Antioqua, Bogot, Valle del Cauca y Cundinamarca. 11

DIAGNSTICO DE LAS NECESIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN LOS MONTES DE MARA

El cultivo del cacao en Montes de Mara viene ocupando espacios cada vez ms importantes dentro del sector productivo, especialmente en los municipios de Carmen de Bolvar, San Jacinto, San Juan de Nepomuceno en el departamento de Bolvar y San Onofre, Colos, Chaln y Ovejas en el departamento de Sucre. El auge que ha tenido el cultivo de cacao se da principalmente por el inters de la industria cacaotera en la zona y por el desarrollo de programas y proyectos para la regin como son: los Laboratorios de Paz, Convocatorias de la Organizacin Internacional para las Migraciones OIM, Programa de Alianzas Productivas, entre otros, que vienen implementando el crecimiento de la cadena. An resulta prematuro hablar en trminos concretos de una cadena productiva consolidada, pero se estn haciendo esfuerzos desde el nivel institucional, la industria y los productores para liderar y emprender una cadena productiva que aumente la productividad y mejore los ingresos de los pequeos productores de la regin; de esta manera, las acciones que se desarrollan en el territorio en pro de la cadena se han proyectado a conseguir la estabilizacin del encadenamiento. A continuacin se consolida el diagnstico construido para la cadena de cacao en los Montes de Mara el cual incluye seis aspectos: caracterizacin general, productos y procesos, mercadeo, asociatividad, talento capital humano y financiacin. Para su construccin se recurri a fuentes de informacin secundaria y a visitas a productores de los diferentes municipios. 4.1 Caracterizacin general de la cadena

De manera general el rea cultivada en los Montes de Mara al 2010 son 758 Hectreas, obtenindose una produccin de 147 toneladas al ao. En la Tabla 3 se ilustran las principales estadsticas para la regin. Tabla 3. Principales cifras estadsticas del cacao en Montes de Mara
Hectreas Sembradas 2007 2008 2009 2010 150 200 325 313 0 120 0 210 150 0 240 160 0 240 180 25 Produccin en Toneladas 2009 2010

Carmen de Bolvar Mara la Baja San Jacinto Colos

Total 270 560 725 758 Fuente: Informacin suministrada por el profesional experto de la regin

25 0 0 0 25

143 0 4 0 147

A partir de la revisin de esquemas previos desarrollados en otros estudios de la cadena a nivel nacional, del estudio ejecutado en el ao 2010 para la cadena del departamento de Bolvar y a partir de la informacin primaria recolectada para la regin, se procedi a construir el modelo de cadena productiva que se observa en la Figura 7, cuyos elementos constitutivos fueron compartidos y enriquecidos con los

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actores de la cadena que participaron en el taller realizado en el Carmen de Bolvar Bolvar el 22 de Noviembre del 2011. Figura 7. Modelo Actual de la Cadena Productiva de Cacao en los Montes de Mara
Entorno Organizacional
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Gobernacin de Bolvar y Sucre, Fedecacao, Asociaciones de Productores, ICA, Universidades, SENA, Fundacin Red de Desarrollo y Paz de los Montes de Mara, Cooperacin Internacional

PROVEEDORES
Material Vegetal Insumos Agrcolas Herramientas y Equipos

PRODUCTORES

COMERCIALIZADORES

CONSUMIDORES

Intermediarios Productores Asociados Asociaciones Compaa Nacional de Chocolates

Entorno Institucional
Leyes de apoyo y fomento, Ley de Cadenas Productivas (Ley 811 de 2003), Acuerdo de competitividad de la cadena productiva de cacao-chocolate del departamento del Meta, NTC1252

La caracterizacin de cada uno de los eslabones se presenta en la Tabla 4. Tabla 4. Caracterizacin de la Cadena Productiva de Cacao en los Montes de Mara
Eslabn Caracterizacin El material vegetal generalmente es provisto por los futuros compradores del grano, es decir, por las diferentes asociaciones como Aprocasur, Aprocamm y Asopicol o la Compaa Nacional de Chocolates (CNCH). Cada asociacin cuenta con jardines clonales a travs de los cuales suministran material de siembra a sus asociados. Aprocamm menciona que los clones iniciales fueron trados por la CNCH de San Vicente de Chucur - Santander, siendo los ms usados el ICS95, SCC61, CCN51, THS65, ICS60 e ICS39. Los insumos y las herramientas por lo general son comprados en los almacenes agropecuarios de la regin instalados en cada uno de los municipios o en las capitales: Cartagena y Sincelejo. Los proveedores de insumos y herramientas desconocen estar articulados a una cadena de produccin especfica y su participacin en reuniones de concertacin es nula.

Proveedores -

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Eslabn Productores

Caracterizacin Los productores de cacao se encuentran organizados en asociaciones de pequeos productores, minifundistas con mximo dos (2) Unidades Agrcolas Familiares (UAF). En su mayora son beneficiarios de proyectos estatales como alianzas Productivas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Laboratorio de Paz que lidera la Fundacin Red Desarrollo y Paz de los Montes de Mara y la Organizacin Internacional para las Migraciones. Los productores asocian la totalidad de las reas sembradas con cultivos como pltanos, aguacate, frutales, maderables, ame, maz y frijol. Las asociaciones de productores acopian y compran de manera directa al asociado y esta vende a la CNCH.

Comercializadores -

Consumidores

Las asociaciones que en estos momentos se encuentran comercializando son Asprocamm con sede en Carmen de Bolvar y Asproagromar. El principal consumidor del grano de cacao producido en los Montes de Mara es la compaa Nacional de Chocolates.

4.2

Productos y procesos

Con relacin a los productos de la cadena del cacao en la regin de los Montes de Mara se encontr que a la fecha el nico producto que se comercializa es el grano de cacao. En la regin se identific una iniciativa para establecer las caractersticas fsico qumicas y organolpticas del grano especficamente del Departamento de Bolvar7, a partir de esta iniciativa se retomaron los resultados obtenidos para los municipios de Bolvar que resultan de inters para los Montes de Mara, a saberse: Carmen de Bolvar, Mara la Baja y San Jacinto, en la Tabla 5 se presentan los aspectos evaluados. Tabla 5. Promedio resultados de pruebas fsicas y organolpticas del grano de cacao de 3 municipios de los Montes de Mara
Parmetro Impurezas ndice del grano Grano daado por insecto y/o germinado Contenido de pasilla Grano mohoso interno Grano bien fermentado Grano insuficientemente fermentado Grano sin fermentar Humedad Ceniza Grasa
7

Unidad % gr % % % % % % % % %

Carmen de Bolvar 0,61 1,23 2,17 1,50 1,83 42,2 45,7 12,2 8,14 3,29 48,5

San Juan de Nepomuceno 0,0 1,28 1,25 4,75 2,50 45,3 43,5 11,3 6,89 3,19 49,5

Mara La Baja 1,01 1,15 1,40 4,20 28,0 47,6 45,4 7,00 7,59 3,18 49,2

La iniciativa hace parte del Estudio denominado Balance Tecnolgica de la Cadena Productiva y Agroindustrial del cacao en el Departamento de Bolvar, coordinado por la Gobernacin de Bolvar, la Cmara de Comercio de Cartagena y Colciencias, y ejecutado por la Universidad Tecnolgico de Bolvar, la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogot y Aprocasur.

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Parmetro Protena Carbohidratos totales Valor calrico Fibra

Carmen de San Juan de Bolvar Nepomuceno % 13,4 13,7 % 27,2 26,8 Kcal 597 607 % 6,15 6,29 Fuente: Tomado de Fonseca et al. (2011) Unidad

Mara La Baja 12,8 27,3 603 5,80

A partir de dicha evaluacin se compararon los resultados con los parmetros propuestos por la Norma Tcnica Colombiana NTC 1252, la cual establece la clasificacin y los requisitos que debe cumplir el cacao colombiano en grano, destinado a la industrializacin para consumo humano. Esta norma es utilizada por los compradores del grano en los Montes de Mara para establecer el precio que se pagar por el mismo. De dicha comparacin se evidencia que son muy pocos los parmetros que el grano de los tres municipios cumple para alcanzar al menos una clasificacin de corriente; es as como el grano del Carmen de Bolvar solo cumple con los parmetros de ndice de grano y grano mohoso interno para la categora de premio, San Juan de Nepomuceno con el ndice de contenido de impurezas, ndice de grano y contenido de humedad, mientras que Mara la Baja no cumple ninguno para alcanzar la categora de premio, y slo dos parmetros para la categora de corriente: ndice de grano y grano daado por insectos y/o germinado. Se resalta que ninguno de los tres municipios alcanza el nmero mnimo de granos bien fermentados y todos superan el nmero mximo de granos insuficientemente fermentados, lo que evidencia una gran debilidad en el proceso de beneficio del grano en la regin. Despus del proceso de recoleccin de informacin primaria y de retomar la informacin secundaria disponible para la regin es posible caracterizar los siguientes procesos productivos: a. Establecimiento del cultivo: para este proceso en los municipios de los Montes de Mara donde se cultiva cacao, se realizan anlisis de suelos para la escogencia del lote, stos generalmente son de propiedad de los productores, estn ubicados sobre vas secundaras y como mnimo cuentan con el servicio bsico de suministro de agua. El material vegetal es proporcionado por las asociaciones y por tanto los productores no realizan procesos de propagacin en las unidades productivas. Los cultivos en asocio con que se siembra el cacao son maderables, pltano y particularmente en Carmen de Bolvar y San Jacinto tambin aguacate, el asocio busca dar sombro durante los primeros tres aos y al mismo tiempo sirve de generacin de ingresos durante la etapa de establecimiento. La distancia de siembra que se maneja entre surcos es de 3 metros e igualmente entre plantas, con una densidad de siembra de 1.100 plantas/hectrea en promedio, mientras que la densidad de siembra de los cultivos en asocio es de 200 plantas/hectrea. Se identifica que los productores de los municipios de Carmen de Bolvar y San Jacinto reciben asistencia tcnica por parte de Asprocamm para la instalacin del cultivo.

15

b.

Sostenimiento: un porcentaje importante de productores usa abonos orgnicos para fertilizar, pero no se realiza anlisis de suelos para establecer el programa de fertilizacin y tampoco se efectan procesos de acondicionamiento del suelo. Los productores llevan a cabo la poda de formacin en el cultivo, pero no todos implementan la poda de mantenimiento. El control de malezas se hace a travs de deshierbe utilizando en primera instancia el machete y algunos adicionalmente la guadaa. En general no se utilizan sistemas de riego ni sistemas de drenaje. Los productores no acostumbran a llegar un registro de las diferentes actividades que se desarrollan en el cultivo y ningn cultivo est certificado. Cosecha y beneficio: dentro de las fincas se dispone de un rea especial para llevar a cabo los procesos de beneficio, secado y almacenamiento. La frecuencia utilizada para la cosecha de cacao en cada uno de los municipios que actualmente tienen produccin es diferente; as en Mara la Baja se suele hacer semanalmente, mientras que en Carmen de Bolvar y San Jacinto quincenalmente. Los productores cosechan nicamente los frutos maduros y generalmente benefician por separado las mazorcas enfermas. Para partir la mazorca utilizan el machete y la cscara de la mazorca es usada como abono. El beneficio es realizado en cajones fermentadores los cuales se ubican a una distancia de 10 a 15 cm del suelo y poseen orificios para la salida de los jugos. En Mara la Baja los cajones no se encuentran en sitios cubiertos y abrigados, mientras que en Carmen de Bolvar y San Jacinto s; igualmente existen diferencias entre los das utilizados para fermentar el grano, ya que en Mara la Baja el proceso toma 5 das, mientras que en los otros dos municipios de 6 a 7. Los productores dicen no mezclar granos cosechados en diferentes das. El proceso de secado del grano es realizado al sol en paseras y luego de este se realiza una seleccin del grano, pero no pruebas de corte que permitan realizar ajustes a las prcticas de beneficio.

c.

d.

Comercializacin: en esta etapa generalmente los productores venden el grano a las asociaciones, quienes posteriormente negocian con las compaas nacionales; no obstante, se identifica en la regin la presencia de ciertos intermediarios a los cuales algunos productores venden su grano.

Los pequeos productores desconocen los costos de produccin del cultivo en cada una de sus fases y es un factor limitante para que ellos determinen sus proyecciones reales de ingresos; no obstante, Aprocasur tiene unos costos estimados para el establecimiento de una hectrea de cacao clonado en asocio con pltano, es as como para el primer ao (establecimiento) se debe invertir $9.050.000 pesos, donde se incluyen mano de obra ($4.393.000), insumos ($3.167.000), equipos y herramientas ($60.000) y otros ($1.430.000). Para el segundo ao se estima una inversin total de $3.799.500 pesos mientras para el tercero $3.651.300 pesos.

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4.3

Mercadeo

El mercadeo actual es nacional y se encuentra centralizado en la Compaa Nacional de Chocolates, la cual tiene alianzas comerciales con las organizaciones de productores, dentro de las que se encuentran Asprocamm (Carmen de Bolvar y San Jacinto), Asopram (Macayepo Carmen de Bolvar), Asproagromar (Mara la Baja), Corintegral (San Jacinto) y Asoprado SDM (Carmen de Bolvar), que en total renen la produccin futura de 982 hectreas de cacao. Los volmenes actuales de comercializacin son muy pequeos debido a que la mayora de cultivos son jvenes, ya que se encuentran entre 3 y 5 aos de establecidos (la produccin de cacao inicia a los tres aos pero se estabiliza cerca de los cinco aos). Las organizaciones que estn produciendo son Asprocamm en Carmen de Bolvar y San Jacinto, Corintegral de San Jacinto, Asproagromar en Mara la Baja y Asoapicol en Colos. La produccin an est en el 0,8 ton/Ha de 2 Toneladas esperadas. Los precios del grano de cacao son determinados por la demanda o los compradores, a octubre de 2011, se encontraban para la Compaa Nacional de Chocolates de la siguiente manera: Cacao Premio $ 5.670 Kg, Cacao Corriente $5.400 Kg y Pasilla $2.785 Kg. La Compaa Nacional de Chocolates aplica un castigo en la recepcin sobre el cacao corriente, si ste no cumple con las caractersticas de la Norma NTC 1252 (Tabla 6). Las asociaciones que sirven de acopiadores compran con una diferencia aproximada de mil pesos a sus asociados. Tabla 6. Penalizacin aplicada por la Compaa Nacional de Chocolates al grano de cacao
Castigos en Recepcin Requisitos Contenido de humedad en % mx. Contenido de impurezas o materias extraas en %, mx. Granos mohoso interno, nmero de granos/100 granos, mx. Grano daado por insectos y/o germinados, nmero de granos/100 granos, mx. Contenido de pasilla, nmero de granos/100 granos, mx. Contenido de almendra en %, mn. Masa (peso), en g/100 granos, mn. Premio 7 0 2 1 1 120 Corriente 7 0,3 2 2 2 105-119 40-60 40 Mnimo 1 g. (0,99 0,90 g castigo 3% - menor de 0,90 g. 5%) 0.1% por cada punto inferior Pasilla 7 0,5 3 2 De Corriente Hasta 9 % Hasta 0.8 % Hasta 4%. (0,1% por cada punto superior) Hasta 4%. (0,1% por cada punto superior) Hasta 4%.(0,5% por cada punto superior)

Granos bien fermentados, nmero de 65 65 60 granos/100 granos, mn. Granos insuficientemente fermentados, 25 35 40 nmero de granos/100 granos mx. Granos pizarrosos, nmero de granos/100 1 3 3 granos, mx. Norma de obligatorio cumplimiento Ok Ver castigos Fuente: Compaa Nacional de Chocolates

Hasta 5%. (0,1% por cada punto superior)

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4.4

Asociatividad

Durante el recorrido de recoleccin de datos y estadsticas, se encontr que el tema de asociatividad en los cacaoteros de la regin de los Montes de Mara, ha sido considerado de gran importancia, lo cual se refleja en el nmero de asociaciones de productores presentes en el territorio, nmero que asciende a 10. Las principales caractersticas de cada una de las organizaciones se presentan en la Tabla 7. Tabla 7. Asociaciones de productores de cacao en los Montes de Mara
Nombre ASPROCAMM ASPROAGROMAR ASOPRAM CORINTEGRAL ASOPAGRO SDM APROCASUR AFROCAM Nmero de Asociados 182 134 92 71 50 92 N.D Departamento Bolvar Bolvar Bolvar Bolvar Bolvar Bolvar Bolvar Municipio Carmen de Bolvar, San Jacinto, San Juan de Nepomuceno Mara La Baja Carmen de Bolvar Macayepo San Jacinto Carmen de Bolvar Carmen de Bolvar San Basilio de Palenque rea Sembrada 382 230 168 30 100 103 N.D Produccin Anual (K) 40 30 0 30 0 0 N.D

Consejo Comunitario de Comunidades N.D Bolvar San Jacinto 10 Negras San Cristbal ASOAPICOL 20 Sucre Coloso 120 AGROSOLIDARIA 15 Sucre Coloso 15 Total 656 1.158 Fuente: entrevistas directas con representantes y contactos de las organizaciones.

8 0 108

Por otra parte varias de las asociaciones presentes en la regin pertenecen a la Red de Organizaciones de Productores de Cacao en Colombia, la cual comenz su organizacin a finales del 2009 con el objetivo de mejorar la calidad de vida de miles de familias que viven de este producto, fortalecer la asociatividad del gremio y tener mayor representacin y participacin en la distribucin y manejo de los recursos que aportan a travs de la cuota de fomento cacaotero. 4.5 Talento o capital humano

Dentro de este aspecto, se incluyen las entidades de la regin que realizan investigacin especficamente para la cadena, as como aquellas que brindan soporte en el tema de capacitacin, asistencia tcnica, y gestin empresarial. Para la regin de los Montes de Mara en el tema de cacao son pocos los estudios que se han realizado y ninguno de ellos con cobertura total respecto a los municipios de la regin que producen cacao. Dos se identifican por parte de los actores consultados:

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i) Anlisis de las cadenas productivas promisorias de aguacate, aj, cacao, mango, yuca, ame y pltano, en los municipios de San Onofre y Ovejas, en el departamento de Sucre, y El Carmen de Bolvar y San Jacinto, en el departamento de Bolvar. Dicho estudio fue ejecutado en el 2010 por la Corporacin para el Desarrollo Participativo y Sostenible de los Pequeos Productores Rurales - PBA, en el marco de la Estrategia Colombia Responde. ii) Balance Tecnolgico de la Cadena Productiva y Agroindustrial del Cacao en el Departamento de Bolvar, ejecutado en el 2010 a travs de convenio establecido entre la Gobernacin de Bolvar, La cmara de Comercio de Cartagena y Colciencias, cuya ejecucin estuvo a cargo de la Universidad Tecnolgica de Bolvar en Alianza con el Grupo BioGestin de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogot y la Asociacin de Productores de Cacao del Sur de Bolvar Aprocasur. El SENA, a travs del Centro Agroempresarial y Minero de la regional Bolvar ha realizado algunas intervenciones para el sector; as por ejemplo, en el 2010 se capacit y certific en competencias laborales, especficamente en produccin de material vegetal de propagacin de cacao y en preparacin del rea de siembra de acuerdo con parmetros tcnicos del cultivo, a productores de cacao del municipio de San Jacinto. Por otra parte ha trabajado en conjunto con las entidades ejecutoras de dos alianzas productivas: i) Alianza productiva para el establecimiento, sostenimiento y comercializacin de 102 hectreas de cacao y el sostenimiento de otras 30, para beneficiar 71 pequeos productores del municipio de San Jacinto en el Departamento de Bolvar, y ii) Alianza productiva para el establecimiento, sostenimiento y comercializacin de 100 hectreas de cacao, para beneficiar 50 pequeos productores del municipio del Carmen de Bolvar, Departamento de Bolvar. Adicionalmente, dentro de su portafolio de cursos de formacin titulada se encuentra el curso Tcnico en manejo integrado del cultivo de cacao. La Universidad de Sucre por su parte ha apoyado a la Corporacin para el Desarrollo Participativo y Sostenible de los Pequeos Productores Rurales PBA en el desarrollo de los proyectos productivos de cacao a travs de actividades de investigacin. La Universidad de Cartagena con su Centro Regional de Educacin a Distancia (Cread) tiene un convenio con el Municipio de Mara la Baja, donde uno de los cursos que se ofertan se denomina Cultivo de cacao, el cual comprende una serie de actividades tericas y prcticas que le ofrecen al estudiante habilidades y destrezas para el manejo agroecolgico del cultivo. En el tema de asistencia tcnica se identifican a las Umatas, a Aprocasur y a La Organizacin Gestin y Gerencia de Proyectos Agropecuarios G&G PROAGRO la cual ha actuado como Organizacin Gestora Acompaante (OGA) de varios proyectos de Alianzas Productivas. 4.6 Financiacin

Una vez recopilada la informacin disponible para la cadena y de realizar el trabajo de campo se identific que la mayor parte de los cultivos de cacao en los municipios de intervencin, han sido financiados con proyectos de inversin social por entidades como Accin Social, Fundacin Red

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Desarrollo y Paz de los Montes de Mara dentro del Laboratorio de Paz III, la Organizacin Internacional para las Migraciones OIM, el Programa Colombia Responde, Alianzas Productivas y la Unin Europea, tal como se evidencia en la Tabla 8. Tabla 8. Algunos Proyectos de Cacao Financiados en los Montes de Mara. Cobertura 2006 2011
Financiador Alianzas Productivas Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Programa de Desarrollo y Paz de los Montes de Mara Laboratorio De Paz III Proyecto Establecimiento y comercializacin de 200 plantaciones de cacao mejorado en el municipio de Mara la Baja Establecimiento de 30 hectreas de produccin agroforestal sostenible con arreglos de cacao, pltano y aguacate para pequeos productores asociados a Corintegral en el municipio de San Jacinto Establecimiento mantenimiento y comercializacin de 240 hectreas de cacao/aguacate con 120 pequeos productores de la zona Centro sub regin Montes de Mara Siembra de 200 Hectreas de Cacao con Familias Desplazadas y Retornadas de la Parte Alta de los Municipios de San Jacinto y El Carmen de Bolvar Establecimiento y comercializacin de 200 hectreas de cacao con 100 pequeos productores del municipio de Mara La Baja Bolvar Establecimiento, mantenimiento y comercializacin de 216 hectreas de cacao para 108 familias, retornadas de los corregimientos de Macayepo, municipio del Carmen de Bolvar Bolvar Establecimiento, mantenimiento y comercializacin de 100 hectreas de cacao para beneficiar a 50 pequeos productores del municipio de Carmen de Bolvar Adecuacin y mejoramiento de las condiciones para el beneficio y comercializacin de pequeos productores resistentes al desplazamiento forzado En San Jacinto y El Carmen De Bolvar Establecimiento de 80 hectreas de cacao bajo modelo agroforestal en asocio con pltano, para 72 familias en los municipios del Carmen de Bolvar, San Jacinto, Ovejas y San Onofre Beneficiario ASPROAGROMAR Ao 2006

CORINTEGRAL

2008

Alianzas Productivas Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

ASPROCAMM

2009

Alianzas Productivas Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Alianzas Productivas Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

ASPROCAMM

ND

ND

ND

Alianzas Productivas Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

ASOPRAM

2009

Alianzas Productivas Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

ASOPAGRO SDM

ND

Proyecto DELCO Ministerio de Comercio Industria y Turismo

CORINTEGRAL ASPROCAMM 2010 150 productores

Colombia Responde

ASPROCAMM, CORINTEGRAL

2011

Fuente: entrevistas directas con representantes y contactos de las organizaciones. N.D. No Disponible

20

Aprocasur desde octubre del 2004 cuenta con un Fondo de Microcrdito Rural denominado Una herramienta para sembrar futuro, a travs del cual ha desembolsado ms de 1.200 micro crditos a pequeos productores, algunos de ellos productores de cacao. Dichos crditos son utilizados por ejemplo para la compra de materiales requeridos en el establecimiento y mantenimiento del cultivo. Adicionalmente, un grupo de profesionales de la asociacin socializan las diferentes opciones de financiacin a las cuales pueden acceder los productores y actan como planificadores de crdito, soportando el proceso de recopilacin de documentos, diligenciamiento de la solicitud, planificacin y presentacin ante la entidad bancaria. 4.7 Principales necesidades de la cadena de cacao en los Montes de Mara

A partir del anlisis de la cadena, del trabajo conjunto con actores del sector y retomando los aportes del diagnstico realizado por Shirley Prez de BPA8, se lograron identificar las siguientes necesidades para la cadena de cacao en los Montes de Mara: Promover cultura cacaotera. Aprovechar las reas abandonadas o cacaos silvestres sin atencin. Desarrollar prcticas fitosanitarias para el manejo del cultivo, ya que actualmente son escasas. Acompaar tcnicamente el manejo integrado del cultivo. Ampliar el conocimiento por parte de los productores por ser un cultivo nuevo en la regin. Capacitar a los productores en relacin con la deteccin temprana de enfermedades. Identificar la realizacin de labores culturales del cultivo de cacao. Mejorar el manejo de podas no adecuados de acuerdo con los diferentes sistemas agroforestales. Disponer oportunamente de los anlisis de suelos. Implementar sistemas de riego en algunos territorios que lo requieren. Fortalecer el proceso de comercializacin. Disear sistemas agroforestales especficos. Realizar un proceso de beneficio adecuado y disposicin de infraestructura para ello. Zonificar espacialmente el territorio con estratificacin de los clones que deben establecerse en la regin, de acuerdo con variables como clima. Manejar empresarialmente el cultivo de cacao por parte de los productores. Adecuar las vas por las cuales se transporta el producto para ser comercializado. Incrementar el planificado de las reas establecidas en cacao de acuerdo con las condiciones edafoclimticas. Articular las acciones interinstitucionales para el fortalecimiento de la cadena. Desarrollar paquetes tecnolgicos validados. Mejorar los rendimientos de los cultivos. Estudiar la caracterizacin fsico-qumica y organolptica del grano de cacao obtenido en la regin.

Tomadas del diagnstico realizado por Shirley Prez de PBA y otras entrevistas directas con productores

21

4.8

Brindar mayor cobertura de las entidades encargadas de la asistencia tcnica y la capacitacin. Potencialidades y perspectivas de la cadena de cacao en los Montes de Mara

El estudio de mercados para la cadena de cacao colombiana, el diagnstico especfico consolidado para la regin de los Montes de Mara y las diferentes intervenciones realizadas en el territorio con la participacin activa de los actores de la cadena, permitieron identificar no slo sus principales necesidades, si no tambin perfilar el gran potencial de la regin en el sector cacaotero. Dicho potencial se refleja esencialmente en las siguientes consideraciones: - De acuerdo con la caracterizacin y zonificacin de reas potenciales para el cultivo de cacao colombiano, efectuado a travs de convenio entre Corpoica y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Bolvar posee un total de 516.583 hectreas aptas para el cultivo de cacao, de las cuales 21.458 ha son suelos sin restriccin9, mientras que 495.125 ha son tierras con restricciones moderadas10, dispuestas algunas de ellas en municipios de los Montes de Mara tales como San Juan de Nepomuceno, El Carmen de Bolvar y San Jacinto. Por su parte, el departamento de Sucre tiene 5.207 ha sin restricciones y 12.777 ha con restricciones moderadas. Es as como en la regin se cuenta con disponibilidad de suelos aptos para la expansin del cultivo. - El cultivo de cacao ha venido ganando participacin en los ltimos aos en la regin de los Montes de Mara, este auge se encuentra caracterizado por el aumento pronunciado en las hectreas sembradas y en produccin de cacao, como consecuencia del creciente inters de la Industria cacaotera en la zona y de las iniciativas institucionales de la regin. Adicionalmente, el Consejo Nacional Cacaotero ha definido la Costa Atlntica como uno de los cinco ncleos prioritarios para adelantar acciones de apoyo en el mejoramiento competitivo del sector. - Los Montes de Mara se caracterizan por ser un territorio permeado por el conflicto armado, lo cual ha redundado en una problemtica social evidenciada en los ndices de pobreza, exclusin, desplazamiento, violencia, entre otros. Estas particularidades han hecho que diferentes organizaciones tanto nacionales como internacionales se interesen por realizar intervenciones que contribuyan al establecimiento de un entorno ms favorable. Dentro de dichas intervenciones se han financiado un nmero importante de iniciativas productivas relacionadas directamente con el cacao. - Se tiene una gran oportunidad de mercado concretada en el corto plazo en la posibilidad de sustituir importaciones de grano de cacao en el pas, ya que como se evidenci en el estudio de mercado presentado en el numeral 3, Colombia posee una demanda insatisfecha que debe ser suplida con la produccin de otros pases, tales como Ecuador y Per. Mientras que en el largo plazo puede
9

Estas tierras no presentan limitaciones para el uso sostenible del cultivo de cacao, o presentan limitantes de menor importancia que no afectan de manera significativa la produccin, ni elevan las necesidades de insumos o tecnologas, por encima de lo normal (Garca, Romero y Ortiz, 2009). 10 Tierras que pueden presentar alguna limitacin de moderada importancia para la produccin sostenible del cultivo, pero que pueden ser superadas fcilmente a travs del uso de insumos o de prcticas de manejo adicionales a las normalmente utilizadas (Garca, Romero y Ortiz, 2009).

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incursionarse en el mercado internacional, con la ventaja de que el cacao colombiano desde el 2008 es reconocido por la Organizacin Mundial del Cacao ICCO como cacao fino o de aroma. - La regin de los Montes de Mara posee una ventaja competitiva sobre algunas de las regiones productoras de cacao en el pas y es su cercana con importantes puertos del Caribe donde se efectan actividades comerciales de gran relevancia; por ejemplo, de exportacin, lo cual disminuye los costos logsticos al momento de considerar el mercado externo para el grano de cacao. Adicionalmente, se cuenta con algunas organizaciones de productores que han centralizado el proceso de comercializacin del grano en la regin, disminuyendo la intervencin de los intermediarios, con lo cual se favorece a los pequeos productores. - Se ha incursionado en establecer y sostener la poltica de pago del grano de cacao de acuerdo con la clasificacin de la Norma Tcnica NTC 1252, dinmica que motiva a los productores a mantener una poltica de mejoramiento continuo de los procesos, con el objetivo de obtener un grano de gran calidad. - En el aspecto organizacional se cuenta con un nmero importante de asociaciones de productores que reflejan el inters de los actores por organizarse alrededor del cultivo de cacao, aprovechando las sinergias que emergen de los procesos asociativos. En la regin se ubica y trabaja una de las asociaciones de cacao de mayor reconocimiento nacional, a saberse Aprocasur, la cual tiene amplia experiencia en el sector, liderando procesos de acompaamiento y transferencia de conocimiento en la regin de los Montes de Mara. Dicha asociacin desde agosto del ao 2009 acta como representante de los pequeos productores de cacao del Caribe colombiano y del Magdalena Medio, en el consejo Nacional Cacaotero, organismo que determina las polticas del sector en el pas. - Durante el 2011 la regin de los Montes de Mara fue escenario para la realizacin del Primer Encuentro Regional de cacao para el fortalecimiento de su apuesta productiva en los Montes de Mara y el Caribe colombiano, evento que se efectu en el municipio del Carmen de Bolvar, contndose con el auspicio de la Organizacin Internacional para las Migraciones OIM, la Unin Europea y Accin Social en el marco del Tercer Laboratorio de Paz. Este espacio sent las bases para la futura constitucin del comit regional de cacaoteros de los Montes de Mara y el Caribe colombiano. - Se resalta en el mbito nacional la formalizacin a finales del 2011 del Plan Decenal de Desarrollo Cacaotero 2012 2021, el cual busca posicionar al pas como un exportador importante de cacao. Para ello, dentro de sus metas contempla aumentar la produccin nacional de cacao, incrementar la productividad promedio, mejorar el estado fitosanitario de los cultivos y optimizar los sistemas de beneficio y calidad del cacao, para lo cual se invertir una suma importante de recursos econmicos en diferentes regiones. As mismo, el sector del cacao est incluido dentro de los sectores de talla mundial priorizados dentro del programa nacional de Transformacin Productiva.

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NUEVOS PRODUCTOS Y SUS REQUERIMIENTOS TECNOLGICOS EN LOS MONTES DE MARA

Para la identificacin de nuevos productos y requerimientos tecnolgicos para su elaboracin, se seleccionaron dos productos promisorios de la cadena priorizada. Los productos fueron seleccionados de acuerdo con tres criterios principalmente: a. Taller No. 1 de priorizacin en donde se les pregunt a los actores de la regin los posibles productos. b. El diagnstico de la cadena priorizada en donde se identifican los productos de la misma y se mencionan cifras productivas. c. Anlisis del comportamiento de la balanza comercial de los productos. Una vez se abordaron los anteriores criterios y realizada la validacin del diagnstico de la cadena de Cacao, los actores participantes encontraron como productos promotores del desarrollo en los Montes de Mara en el corto plazo el grano de cacao seco adecuadamente beneficiado y la implementacin de un sistema de riego. El plan de negocio, que se menciona en el siguiente tem, se centrar en el grano de cacao seco adecuadamente beneficiado; esta iniciativa para la regin de los Montes de Mara obedece a que los productores son conscientes de que el beneficio constituye un aspecto de mxima importancia para presentar al mercado un producto de calidad, un buen beneficio garantiza que el grano sea apreciado y apetecido, asegurando su comercializacin tanto a nivel nacional como internacional, lo que podra llegar a ser representativo, en cuanto al precio pagado al productor por el grano11. La ficha tcnica del grano de cacao seco se presenta en el Cuadro 1, mientras que la del sistema de riego se muestra en el Anexo G. En estas fichas tcnicas se resume la innovacin identificada con miras a establecer el futuro negocio y se describen los requerimientos tecnolgicos para su elaboracin. Cuadro 1. FICHA TCNICA DEL GRANO DE CACAO SECO ADECUADAMENTE BENEFICIADO Nombre del producto GRANO DE CACAO SECO DE ALTA CALIDAD El grano de cacao seco adecuadamente beneficiado tiene forma de rin, oloroso y libre de insectos y hongos, el cual ha sido debidamente clasificado y ha pasado por un buen proceso de fermentado y secado dentro de beneficiaderos que por cumplir con los estndares de calidad de la norma Icontec NTC 1252, es apetecido por la industria para su transformacin. Este norma tiene por objeto establecer los requisitos que debe cumplir el cacao en grano destinado a la industrializacin para consumo humano, y tiene los siguientes requisitos especficos:

Descripcin del producto

11

Fedecacao (2009)

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Requisito Contenido de Humedad en %, max Contenido de impurezas o materias extraas en % mx. Grano mohoso interno, nmero de granos/100 granos, mx. Grano daado por insectos y/o germinados, nmero de granos/100 granos, mx. Contenido de Pasilla, nmero de granos/100 granos, mx. Contenido de almendra en %, mn. Masa (peso) en g/100 granos, mn. Granos bien fermentados, nmero de granos/100 granos, mn. Granos insuficientemente fermentados, nmero de granos/100 granos, mx. Granos pizarrosos, nmero de granos/100 granos, mx.

Premio 7 0 2 1 1 120 65 25 1

Corriente 7 0,3 2 2 2 105 - 119 65 35 3

Pasilla 7 0,5 3 2 40 - 60 40 60 40 3

Caractersticas organolpticas

Forma: hinchado ciruelo. Color externo: caf oscuro canelo. Testa o cutcula (Cascarilla): se desprende fcilmente con los dedos. Consistencia: quebradiza, se desmigaja fcilmente en harinas al presionarlo entre los dedos. Estructura interna: con forma de rin, subdividido en segmentos que se notan a simple vista. Color interno: color chocolate (marrn claro o caf). Olor: a chocolate, aromtico y agradable. Sabor: medianamente amargo12. Materias Grano de cacao cosechado primas Obtener un grano de cacao seco adecuadamente beneficiado, requiere de infraestructura esencialmente para dos procesos: 1) Fermentacin: est se efecta en fermentadores, los cuales pueden ser de varias clases, entre ellos cajones fermentadores de madera individuales, cajones fermentadores tipo escalera, camillas fermentadoras o paseras para fermentacin. Cualquiera que sea el tipo de fermentador se debe contar con una instalacin cubierta para su ubicacin. Maquinaria y equipo De manera general los cajones deben poseer orificios de fondo para el drenaje de los lquidos y se ubicarn entre 10 y 15 cm del suelo. Las dimensiones de los cajones y su capacidad aproximada se muestra en la siguiente tabla:
DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO) CAPACIDAD EN KG FRESCO CAPACIDAD EN KG SECO

Requerimientos tecnolgicos para la elaboracin del producto

1 X 0,4 X 0,6 1,5 X0,8 X 0,6 2,0 X 0,8 X 0,6

378 648 756

141 246 288

Fuente: Federacin Nacional de Cacaoteros. El beneficio y caractersticas del grano de cacao. 2004
12

Secretara de Agricultura de Antioquia, citado por Fedecacao (2009).

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2) Secado: puede realizarse en paseras, casaelbas, camillas, carros corredizos tipo elba, marquesina solar, entre otras. Adicionalmente en este proceso se usan utensilios de madera para remover los granos y lograr un secado uniforme. Para obtener un buen producto se deben seguir los siguientes pasos de manera sistemtica:
COSECHA (Cada 15 das) SECADO (5 6 das) LIMPIEZA Y CLASIFICACION DESGRANADA (2 horas) FERMENTACION (6 das)

1. COSECHA: se cosechan solo los frutos maduros sin mezclar los frutos rojos y los amarillos, ya que tienen diferentes estados de maduracin y por tanto requieren distintos tiempos de fermentacin. 2. PARTIDA DE MAZORCAS: se separan las mazorcas enfermas de las sanas. Estas se parten con un cuchillo poco filoso para que no dae los granos. Se sacan los granos y se depositan en un recipiente (canasto o balde). Esta labor se hace el mismo da de la cosecha. 3. DESGRANADA: se hace deslizando los dedos a lo largo de la placenta o venas de la mazorca evitando no extraerla ya que esta es una impureza que perjudica la calidad del grano. 4. FERMENTACION: la fermentacin dura aproximadamente seis das y es el paso fundamental en el beneficio, ya que en este es en donde se determinan las cualidades del grano agradables al gusto y al olfato. En esta etapa se busca desprender los granos del mucilago para facilitar su conservacin, provocar la muerte del embrin e impedir la germinacin y aumentar el volumen y color caracterstico del chocolate. A las 36 horas de iniciado el fermentado se voltea la masa y despus cada 24 horas hasta completar ms o menos seis das. La temperatura aproximada debe ser de 50C y taparse con costales, hojas o fibras vegetales en un cuarto o lugar abrigado. 5. SECADO: debe ser lento y a temperaturas mximas de 60C y por tanto se recomienda utilizar el secado natural al sol, el primer da no les debe pegar el sol de manera directa para que pierdan humedad poco a poco y luego se extienden al sol por cinco o seis das hasta alcanzar una humedad del grano del 7%. Frecuentemente debe voltear los granos para alcanzar un secado uniforme.

Proceso o Diagrama de flujo

26

Personal

Recomendaciones para el almacenamiento del producto:

6. LIMPIEZA Y CLASIFICACION: debe eliminarse todas las impurezas, granos mohosos, partidos y vanos. Este proceso se puede realizar manual o mediante zarandas que van decantando el grano defectuoso e impurezas. Los operarios que ejecuten la fermentacin y el secado deben tener amplio conocimiento sobre cada uno de los procesos, las actividades que ellos implican y los tiempos requeridos. Por ser un producto con destino al consumo humano debe cumplir con normas de calidad e inocuidad. Los empaques deben ser limpios, preferiblemente nuevos, que no haya contenido de concentrados, fertilizantes, plaguicidas, u otros que puedan contaminar o alterar el producto. Para el almacenamiento, dado que el cacao es altamente higroscpico, debe realizarse en lugar fresco y seco, lejos de humos, plaguicidas y otros productos contaminantes.

Resumen de la innovacin y desarrollo tecnolgico propuesto 6

Mejoramiento del proceso de beneficio del grano del cacao en la regin de los Montes de Mara, ya que es en esta fase en donde se definen las caractersticas de calidad que van a ser requeridas por el mercado al momento de comprar el grano.

PLAN DE NEGOCIO PARA LA OBTENCIN DE GRANO DE CACAO SECO ADECUADAMENTE BENEFICIO

Para la elaboracin de plan de negocios relacionado con la regin de los Montes de Mara, especficamente con la cadena de Cacao con nfasis en el grano de cacao seco adecuadamente beneficiado, se tuvo en cuenta la metodologa presentada en el Anexo C y a continuacin se da a conocer una sntesis del mismo. En el Anexo H se ampla la descripcin de cada uno de sus componentes. La oportunidad de negocio evidenciada y consensuada con los actores regionales consiste en la obtencin de grano de cacao seco adecuadamente beneficiado mediante la implementacin de un sistema de beneficio, que incluye una unidad de fermentacin y una unidad de secado, que correctamente utilizados redundan en la calidad del grano, contribuyendo a obtener los estndares de cacao premio. Por este tipo de cacao generalmente se paga un 5% adicional sobre el valor del cacao corriente, lo que se traduce en un aumento del precio de venta en el mercado internacional y nacional. Para ello, existen requerimientos tecnolgicos centrados en la infraestructura para dos procesos especficamente: i) Fermentacin, la cual se efecta en fermentadores, los cuales pueden ser de varias clases, entre ellos cajones fermentadores sencillos, cajones fermentadores dobles, cajones fermentadores tipo escalera, camillas fermentadoras o paseras para fermentacin y ii) Secado, el cual puede realizarse en paseras, casaelbas, camillas, carros corredizos tipo elba, marquesina solar, tendales, entre otras. Las dimensiones de las unidades de fermentacin y de secado, as como su nmero, dependern de los volmenes de produccin y de la estrategia que en la regin se elija para mejorar el proceso. En este plan de negocio se desarrolla la estrategia de instalacin del sistema de beneficio en

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cada una de las fincas de los productores, proponindose para la fermentacin cajones fermentadores y para el proceso de secado una estructura tipo marquesina solar. Dentro de los mercados identificados para el grano de cacao de los Montes de Mara se encuentran mercados potenciales, que van desde el mercado nacional apuntndole a suplir la demanda interna insatisfecha de las principales compaas transformadoras tales como Compaa Nacional de Chocolates y Casa Luker, la cual actualmente debe ser suplida con importaciones de otros pases como Ecuador, Per y Venezuela. Posteriormente, cuando se presenten excedentes de grano en el pas se plantea, apuntarle a mercado externo como Espaa, Estados Unidos, Canad y Alemania. La base de acceso a cualquiera de los mercados sealados es la diferenciacin mediante calidad del producto, es decir, que la implementacin de prcticas adecuadas para el beneficio del grano es indispensable para conquistar los posibles clientes y sobresalir frente a los principales competidores. Para llevar a cabo la iniciativa propuesta, se propone una inversin total de $3.300.000, correspondiente a una unidad de fermentacin en madera, una estructura de secado tipo marquesina solar y la mano de obra. Considerando que el productor har uso de sus propios recursos econmicos, la inversin se recuperar rpidamente a travs del aumento del ingreso y del precio de venta. Para la implementacin del plan de negocio en la regin, se requiere de la participacin de diferentes actores, en primera instancia los productores de cacao, quienes sern los que tomen la decisin de invertir; igualmente resultan claves las asociaciones, pues son ellas las que motivarn a sus asociados a asumir el compromiso frente al negocio. As mismo, ser relevante la participacin de entidades que puedan soportar con conocimiento tcnico tales como la Corporacin para el Desarrollo Participativo y Sostenible de los Pequeos Productores Rurales PBA, El Centro Agroempresarial y Minero de la regional Bolvar del SENA, La Universidad Tecnolgica de Bolvar, la Universidad de Cartagena y la Universidad de Sucre, entre otras, quienes estn llamados a asumir los programas de transferencia, capacitacin y acompaamiento de los productores. Finalmente, es de importancia identificar los riesgos que pueden amenazar el xito de la oportunidad de negocio, dentro de los que se encuentran: i) la inestabilidad del precio del cacao en grano, tanto nacional como internacional, ii) el difcil acceso por parte de los agricultores de la regin a las diferentes fuentes de financiacin y iii) que una vez se disponga de la infraestructura necesaria, no se sigan las recomendaciones tcnicas para su buena utilizacin por parte de los productores. 7 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO PARA LA CADENA DE CACAO EN LOS MONTES DE MARA

- El estudio de la cadena productiva del cacao en los Montes de Mara se convierte en un insumo que contribuye al proceso de consolidacin de la cadena en el territorio y que se suma a los esfuerzos que desde diferentes organizaciones se han emprendido con este propsito. El estudio, partiendo de un desarrollo metodolgico sustentado, da una visin general de las posibilidades ms cercanas de mercado en las cuales podran incursionar los productores de cacao de la regin para, a partir de sus

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potencialidades y realidades las cuales se reconocen a travs de la consolidacin del diagnstico de la cadena, plantear una oportunidad de negocio viable. - Los Montes de Mara presentan una vocacin productiva bastante amplia, no obstante los actores consideran que las cadenas de ame, aguacate, maz, apicultura, cacao, turismo, frutales y artesanas, resultan promisorias para el desarrollo econmico del territorio, en trminos de tener un mercado potencial, de generar ingresos para los habitantes de la regin, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, promover la inclusin del tejido social, jalonar un proceso de progreso de otras cadenas, reconocer las ventajas competitivas y las capacidades propias de la regin. No obstante, para el anlisis puntual de este estudio fue necesario centrar la atencin sobre una nica cadena, siendo seleccionada la cadena productiva del cacao. - La cadena productiva del cacao de la regin de los Montes de Mara tiene la posibilidad de incursionar claramente en dos mercados, uno interno sustituyendo importaciones y otro externo, supliendo la demanda internacional, esto centrado en dos renglones especficamente: i) chocolate y dems preparaciones alimenticias que contengan cacao y ii) cacao en grano crudo o tostado. Teniendo en cuenta lo anterior y los resultados del diagnstico de las necesidades de la cadena se estima apropiado que el territorio se enfoque en el corto plazo en el rengln de cacao en grano crudo o tostado para el mercado interno. - El diagnstico de la cadena productiva en los Montes de Mara permiti consolidar un conjunto de informacin relacionada con las caractersticas generales del sector del cacao en el territorio, los proceso y productos, el mercadeo, la asociatividad, el capital humano y la financiacin para, a partir de ello, identificar tanto un conjunto de necesidades como de potenciales y perspectivas, que permiten tener un panorama base de la cadena en la regin para orientar con pertinencia las actividades futuras. Es importante que la informacin aqu formalizada sea tomada como un punto de referencia que se espera sea actualizado continuamente con la finalidad de contar con informacin verdica y confiable. - Obtener un grano de cacao seco adecuadamente beneficiado que alcance los requerimientos de calidad exigidos en el mercado, se identifica como una opcin real y cercana a los productores, en la cual se debe invertir en la regin de los Montes de Mara en el corto plazo, para lograr una mayor aceptacin del producto y probablemente mejores precios, no slo pensando en un mercado interno, si no a largo plazo en la posibilidad de exportar excedentes del producto. Es por ello que, el plan de negocio se centra en dicha opcin, proponiendo una inversin en la estructura requerida para llevar a cabo un proceso de beneficio (fermentacin y secado) adecuado.

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Anexo A. Principales actividades realizadas para el desarrollo del proyecto


En la Tabla A-1 se describen las actividades llevadas a cabo por el equipo consultor durante el tiempo de ejecucin del proyecto. Tabla A-1. Seguimiento de actividades en el desarrollo del contrato DEL 05-2011
FECHA 25 de mayo de 2011 3 de junio de 2011 28 de junio de 2011 26 de julio a agosto 12 julio agosto 5 agosto 10 de agosto 12 al 23 de agosto 2 de septiembre 7 y 8 de septiembre 9 al 13 de septiembre 13 de septiembre 12 al 16 de septiembre 19 al 30 de RESULTADO ACTIVIDADES Taller sobre procedimientos Unin Europea y socializacin de las actividades de los contratos suscritos en el marco del proyecto DELCO Reunin con el coordinador de la Regin de los Montes de Mara. Participacin en la jornada de socializacin de los 6 proyectos que actualmente se desarrollan en el marco del proyecto DELCO. Contratacin expertos regionales Definicin detallada de la metodologa de priorizacin y actividades con la regin. Reunin Propas Reunin de seguimiento MCIT Consolidacin de las presentaciones de lnea base para validacin por los expertos, coordinadores y representantes del GAL Reunin experto de comercializacin Visita a la regin de Montes de Mara Consolidacin y entrega del informe de actividades de agosto MCIT Reunin Monitoreo Externo Unin Europea Socializacin interna de talleres Diseo metodolgico para el PRODUCTOS Y/O MEDIO DE VERIFICACIN Lista de asistencia

Contextualizacin del proyecto Contextualizacin del proyecto Socializacin del proyecto Conformacin equipo de trabajo Metodologa de priorizacin Articulacin discursos contratistas Seguimiento del proyecto Presentaciones lnea base para validacin Articulacin de dinmicas Realizacin del primer taller y acercamiento a la regin Evidencia del avance en el desarrollo del proyecto Contribucin a la evaluacin del proyecto DELCO general Percepciones y anlisis de la participacin en las regiones Base metodolgica

Lista de asistencia

Lista de asistencia Carta aprobacin de expertos ODS de expertos Metodologa detallada de priorizacin. Acta interna 9 Acta 5 Presentaciones de lnea base de las 6 regiones Listado de asistencia Lista de asistencia Presentacin Informe 1 de actividades agosto Listado Asistentes del MCIT Informe 2 de actividades septiembre Presentaciones e

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FECHA septiembre

RESULTADO detallada para recoleccin de informacin primaria Consolidacin estadsticas sectoriales por municipio en las 6 regiones Realizacin de la segunda sesin del taller de priorizacin de Montes. Valoracin del alcance del proyecto vs el tiempo disponible Socializacin del avance a los coordinadores del MCIT y planeacin de actividades futuras Avance informe de actividades Septiembre Evidencia del avance en el desarrollo del proyecto Cronograma de actividades Ajustado Socializacin del avance a los coordinadores del MCIT y planeacin de actividades futuras Priorizacin de Cadenas definitiva Seguimiento a las actividades y avances del proyecto Logstica necesaria para la realizacin de las visitas de diagnstico Socializacin sobre actividades a realizar para el diagnstico Informacin comercial de las cadenas priorizadas Divulgacin a diferentes actores sobre la cadena

ACTIVIDADES diagnstico y anlisis institucional Componente III Consecucin de bases de datos estadsticas con las cifras de los sectores valorados en los talleres Segunda sesin del taller de priorizacin de la regin de Montes de Mara

PRODUCTOS Y/O MEDIO DE VERIFICACIN instrumentos

13 al 30 de septiembre

Bases de datos de las regiones

23 de septiembre 26 de septiembre 29 de septiembre 30 de septiembre al 6 de octubre 30 de septiembre al 6 de octubre 7-10 de octubre 12 de octubre 1 al 25 de octubre 3, 11, 14, 25 y 31 de octubre 12 al 18 de octubre 13 y 14 de octubre 19 al 26 de octubre 24 y 25 de octubre

Instrumento diligenciados.

Solicitud prrroga

Carta de solicitud

Reunin de seguimiento MCIT

Acta 06

Consolidacin Informe de actividades de Septiembre

Informe 2 de actividades Septiembre

Consolidacin y entrega del Informe de Actividades No. 3 de Septiembre MCIT Ajuste cronograma de actividades expertos regionales y proyecto Reunin de seguimiento MCIT

Informe 3 de actividades Octubre Cronograma enviado a expertos Acta 07 Informes de actividades e informacin sistematizada Planeacin de actividades Avances a nombre de expertos regionales Correos electrnicos a expertos regionales Bases de datos comercial de cada cadena priorizada Boletines de priorizacin

Valoracin de informacin de las cadenas priorizadas. Reuniones Internas Seguimiento proyecto Realizacin avances expertos para visitas de diagnstico Elaboracin, retroalimentacin y envo de los guiones de diagnstico Lineamientos para escaneo comercial Elaboracin, revisin y envo de boletines de priorizacin

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FECHA

RESULTADO priorizada Apndice de ampliacin de tiempo ajustado y firmado Metodologa ajustada para los planes de negocios Seguimiento de actividades e informacin regional Evidencia del avance en el desarrollo del proyecto Gestin para la realizacin de las visitas Socializacin de avances del proyecto y recoleccin de informacin faltante Socializacin del avance a los coordinadores del MCIT y planeacin de actividades futuras Articulacin de los resultados del Contrato DEL 05 de 2011 con las dems iniciativas del MCIT. Realizacin del ltimo taller y acercamiento a la regin Informe final de la consultora

ACTIVIDADES

PRODUCTOS Y/O MEDIO DE VERIFICACIN

25 al 27 de octubre 26 al 31 de octubre 24 al 31 de octubre 2 al 5 de noviembre 4 al 10 de noviembre 4-18 de noviembre

Gestin ajustes y firma del apndice del proyecto Ajustes metodolgicos para la realizacin de los planes de negocios Seguimiento actividades expertos para la realizacin del diagnstico en las regiones Consolidacin y entrega del Informe de Actividades de Octubre MCIT Gestin administrativa para los viajes y preparacin logstica de los talleres Preparacin material a presentar en cada regin

Apndice firmado Metodologa de planes de negocio Informes de actividades y de avance del diagnstico Informe 4 de actividades Octubre Resoluciones de salidas, correos de invitaciones Encuestas y presentaciones

15 de noviembre

Reunin de seguimiento MCIT Reunin con el Dr. Carlos Alberto Rivera, Gerente Chocolatera, Confitera y sus materias primas del Programa de Transformacin Productiva; y el Dr. Javier Meja, del Programa Nacional de Diseo Industrial. Visita a la regin de Montes de Mara

Acta 08

16 de noviembre

Asistencia

21 y 22 de noviembre 29 de noviembre 13 de diciembre

Lista de asistencia Presentacin

Elaboracin del informe final

Informe final

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Anexo B. Seleccin del profesional de apoyo en la regin de los Montes de Mara


Dentro del equipo de trabajo para desarrollar el proyecto fue necesario contar con la participacin de un profesional de apoyo en la regin. Con el objetivo de realizar la seleccin del mismo se defini el proceso metodolgico que se presenta en la Figura . Figura B-1.Metodologa para la seleccin del profesional de apoyo en la regin
Trminos de Referencia 1. Revisin Perfil Experto Propuesto 2. Consulta a los coordinadores regionales sobre el perfil

Carta Coordinadores Regionales

3. Consolidacin Perfil Final Expertos 4. Consulta al MCIT sobre Perfil Final de Expertos Carta MCIT 5. Aprobacin Perfil Final Expertos 6. Convocatoria Abierta Convocatoria 7. Evaluacin Hojas de Vida Hojas de Vida 8. Pre - Seleccin Expertos

9. Presentacin Expertos MCIT Carta MCIT 10. Seleccin Experto

La revisin del perfil se realiz sobre los Trminos de Referencia, y considerando: i) que el profesional de apoyo en la regin fuera preferiblemente de los Montes de Mara y ii) que el coordinador regional tuviera amplio conocimiento del proyecto DELCO y de los diferentes profesionales de los cuales se dispona la regin. Se envi comunicacin escrita al coordinador solicitando verificar si el perfil propuesto se ajustaba a las particularidades de la zona. Los aspectos de perfil solicitados en los trminos de referencia con relacin a los profesionales de apoyo en la regin (expertos) eran muy especficos, razn por la cual en pro de seleccionar en un tiempo prudencial a este profesional, se consider necesario y pertinente proponer un ajuste para algunas

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caractersticas del perfil. Los ajustes propuestos conservan el nivel de cualificacin de los profesionales para el satisfactorio desarrollo del proyecto, adaptando dicha cualificacin a la realidad del pas. En la Tabla se presentan los requisitos que se solicitaron a travs de comunicacin escrita al MCIT para que fueran modificados, as como las caractersticas sugeridas para realizar los ajustes en cada caso y la justificacin correspondiente. Tabla B-1. Ajustes sugeridos para el perfil de los expertos no principales (profesionales de apoyo)
CARACTERSTICA PERFIL TRMINOS DE REFERENCIA CARACTERSTICA PROPUESTA PARA AJUSTE JUSTIFICACIN AJUSTE PROPUESTO En Colombia los sectores productivos no slo se han fortalecido a travs de la consolidacin de cadenas productivas, sino adems, se han considerado otro tipo de estructuras de integracin que igualmente robustecen el desarrollo econmico y social de los diferentes departamentos. En Colombia la prospectiva econmica no ha sido una herramienta implementada ampliamente, siendo contados los ejercicios desarrollados bajo esta denominacin, motivo por el cual en el pas no se dispone de profesionales con dicha experiencia. No obstante si existe experiencia en otro tipo de estudios que incluyen al sector productivo y su desarrollo econmico y comercial

CUALIFICACIONES
Manejo de metodologas de fortalecimiento de cadenas productivas Manejo de estructuras de integracin productiva y/o experiencia en anlisis sectoriales.

EXPERIENCIA PROFESIONAL ESPECFICA


Mnimo cuatro (4) aos en la realizacin de estudios de prospectiva econmica y anlisis de mercado. Mnimo tres (3) aos en la realizacin de estudios de direccionamiento estratgico, y/o planeacin y/o anlisis de mercado y/o prospectiva y/o planes de negocio.

Una vez obtenida la respuesta por parte del Ministerio sobre los ajustes al perfil, se procedi a realizar la convocatoria abierta, la cual fue enviada al coordinador regional para su divulgacin, teniendo como fecha mxima de recepcin de hojas de vida el da 15 de junio de 2011. El proceso detallado de seleccin del profesional de apoyo en la regin, el cual tomo una cantidad considerable de tiempo, fue informado en el primer informe tcnico de avance presentado al Ministerio el 10 de junio de 2011. Finalmente fue seleccionado el profesional: Publio Coln.

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Anexo C. Metodologa para la realizacin del estudio sectorial en la regin de los Montes de Mara
Para identificar y priorizar los sectores productivos promisorios y/o una o varias cadenas productivas en funcin de las caractersticas y potencialidades del territorio, se estableci una metodologa de priorizacin que tuviera en cuenta el enfoque leader, para lo cual se analizaron y consideraron los principales aspectos de dicho enfoque. Aunado a ello, se revisaron metodologas de priorizacin de cadenas productivas como la de Uribe et al. (2011), la de priorizacin por criterios de prioridad relativa descrita en la Unidad del Informe sobre el Desarrollo Humano (2007), la metodologa PROMACO -IDRC descrita por el Centro Internacional de Investigacin para el Desarrollo (2008), la descrita por la Estrategia de Reduccin de la Pobreza (2003), la realizada por la Universidad del Rosario mencionada en CEPEC ANDI (2009) y la utilizada por Corpomixta (2008). Adicionalmente, teniendo en cuenta que el objetivo del proyecto sugiere trminos clave como: Promisoriedad, Territorialidad y Desarrollo Econmico Local, se plante una base conceptual mnima dentro del proyecto para compartir en las regiones. Se entiende por Promisoriedad, a la caracterstica que determina un desarrollo importante y de alto impacto en el futuro. Territorialidad: es una caracterstica que responde a una visin integral de dimensiones como la geogrfica, econmica, social, cultural, poltica, etc. de una zona especfica y, Desarrollo Econmico Local: es el proceso de crecimiento econmico y cambio estructural que mediante la utilizacin del potencial de desarrollo existente en el territorio conduce a aumentar el empleo, los ingresos y la calidad de vida de su poblacin. La definicin de los anteriores trminos permiten conceptualizar un Sector Productivo Promisorio, como un sector a partir del cual en el futuro es posible propiciar un desarrollo local importante y de alto impacto en un territorio determinado (Observatorio Leader, 2008; CEPAL GTZ, 2001). Luego de una comparacin de las metodologas y la revisin conceptual mencionada anteriormente (Promisoriedad, Territorialidad y Desarrollo Econmico Local), se definieron diferentes criterios de priorizacin (productivos, econmicos y de mercado, polticos e institucionales, sociales y transversales, los cuales se presentan en la Tabla E-1 del Anexo E), precisndose tres filtros a implementar: 1. Cadenas y/o sectores priorizados en el Taller No. 1 con actores de la regin, mediante el diligenciamiento del instrumento propuesto por el grupo BioGestin. 2. Cadenas y/o sectores priorizados de acuerdo con la percepcin de los actores institucionales, quienes a partir de su experiencia y de estudios preliminares, conocen las caractersticas y potencialidades de cada regin. 3. Cadenas y/o sectores priorizados teniendo en cuenta la relevancia de las cifras de produccin en cada una de las regiones, especficamente para las cadenas agropecuarias. Para realizar el diagnstico de las necesidades del sector o cadena priorizada en relacin con: productos y procesos, talento o capital humano, financiacin, asociatividad y mercadeo, se defini una metodologa en dos etapas:

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1. Recoleccin de informacin secundaria, a partir de la revisin de informes realizados previamente para la regin, sistemas de informacin, bases de datos, etc. 2. Recoleccin de informacin primaria, la cual fue liderada por el profesional de apoyo en la regin, a partir del protocolo metodolgico suministrado por BioGestin. Para la realizacin del diagnstico y con la ayuda del profesional de apoyo en la regin, se visitaron los siguientes municipios de los Montes de Mara:
Municipios visitados para recolectar informacin para el diagnstico Coloso, San Onofre, Mara la baja, Ovejas, El Carmen de Bolvar, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y El Guamo

Con la realizacin del diagnstico se identificaron principalmente las necesidades de la cadena priorizada para puntualizar en los requerimientos tecnolgicos del nuevo producto, evaluar su mercado y as planear el negocio. Finalmente, para la construccin del plan de negocio, una vez realizado el diagnstico de la cadena productiva priorizada, y teniendo en cuenta las caractersticas y potencialidades del territorio, sus perspectivas futuras y la seleccin de un producto de la cadena, se defini la metodologa para construirlo. Una definicin general de plan de negocio es la recopilacin escrita de las acciones, los recursos empleados y los resultados esperados de una actividad productiva lucrativa, incluyendo la ruta de operacin y los indicadores de medida del progreso a travs del tiempo (Arias et al., 2008; Weinberger, 2009; McKinsey&Company Inc., 2001). En el estudio sectorial descrito en el presente informe, el plan de negocio asumi un alcance que responde a las capacidades percibidas en las visitas realizadas en la regin del Valle de Tenza, el cual se ampla en el tem 1.2 de presente documento. Arias et al. (2008), proponen que para lograr un plan de negocio exitoso, se deben tener en cuenta las siguientes sugerencias: a) Claridad: que se entienda por s solo, b) Objetividad: los datos presentados deben ser precisos, c) Generalidad: mostrar los elementos del plan de manera simplificada, sin excesos de informacin inadecuadas, si es necesario se debe usa anexos, y d) Consistencia y presentacin: integracin del trabajo para evitar controversias. En esta medida, para realizar el plan de negocio en el proyecto, se tuvo en cuenta no slo el enfoque leader sino que contemplando los aspectos mencionados anteriormente, tom la siguiente estructura: resumen ejecutivo, identificacin de la oportunidad de negocio, requerimientos tecnolgicos, identificacin de los mercados y competencia, valoracin econmica del negocio, principales actores, oportunidades y riesgos, y recomendaciones para la implementacin del negocio. En la Figura 1 del documento se presenta la articulacin de las metodologas mencionadas anteriormente.

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Anexo D. Identificacin de la existencia, forma de operacin y procedimientos para la toma de decisiones de inversin, por parte de una agencia desarrollo econmico local en los Montes de Mara
Para identificar la institucionalidad del principio de paternariado local que propone el enfoque leader se defini la metodologa presentada en la Figura D-1 y se estructur el instrumento que se muestra en archivo magntico como parte de este anexo, el cual fue utilizado para dar soporte en la recoleccin de la informacin. Figura D-1. Metodologa para la identificacin de la institucionalidad en los Montes de Mara
ORIGEN DE LA INCIATIVA EVOLUCIN DEL PROCESO FUTURO DEL PROCESO

Fecha de la iniciativa Entidades lderes Nivel de formalidad

Descripcin del proceso Nivel de participacin y cobertura Criterios y estructura propuesta Consideraciones

Aspectos crticos Planeacin y expectativas Criterios y estructura propuesta

Los resultados de aplicacin de esta metodologa evidenciaron que en la regin de Montes de Mara, al cierre del ao 2011, no hay una Agencia de Desarrollo Econmico Local; sin embargo, se reconoce que ha existido un proceso de sensibilizacin de los actores frente al tema, que se espera contribuya a definir un instrumento especfico, que oriente y dinamice el trabajo relacionado con desarrollo local en el territorio. A continuacin se presentan algunas caractersticas del proceso, con el objetivo de configurar el panorama respecto a la conformacin de algn instrumento de agenciamiento del desarrollo econmico local en la regin. La informacin utilizada para la elaboracin del acpite fue obtenida de dos fuentes: i) proceso de indagacin con Alfonso Henrquez, coordinador del proyecto Delco en la regin y ii) consulta de las pginas web de entidades que han trabajado en el tema en la regin tales como Accin Social y Fundacin Red Desarrollo y Paz de los Montes de Mara. Origen de la Iniciativa de conformacin de un instrumento de Desarrollo Econmico Local

Los Montes de Mara es una regin se ha sido intervenida a travs de diferentes iniciativas, dentro de las que se pueden mencionar el Programa de Desarrollo y Paz, que empieza a estructurarse en el territorio hacia finales de los aos noventa con el liderazgo de los gobiernos departamentales y locales, y se consolida en el ao 2003 con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. El Programa es coordinado por la Fundacin Red Desarrollo y Paz de los Montes de Mara y se concibe como un sistema de coordinacin de la sociedad civil, constituido por entidades que comparten el inters comn de construir una zona en paz, mediante la participacin social y comunitaria en procesos locales y regionales de desarrollo humano integral, sostenible, equitativo y solidario. 37

Posteriormente en el ao 2006, a travs de un convenio entre la Unin Europea y el Gobierno colombiano, se inicia el trabajo del III Laboratorio de Paz, el cual tiene como objetivo construir colectivamente condiciones para una paz duradera y convivencia pacfica, basadas en una vida con dignidad y oportunidades para todos los habitantes. En su componente geogrfico esta iniciativa incluye a los Montes de Mara con 15 municipios de Bolvar y Sucre: Mara la Baja, San Juan, El Guamo, San Jacinto, Carmen de Bolvar, Zambrano, Crdoba, San Onofre, Los Palmitos, Morroa, Chaln, Coloso, Ovejas, San Antonio de Palmito Y Tolviejo, en cuyos municipios durante cinco aos se adelantaron acciones en torno a tres ejes estratgicos: i) Paz y Derechos Humanos, ii) Gobernabilidad Democrtica y iii) Desarrollo Integral sostenible. La entidad colombiana responsable del III Laboratorio de Paz fue Accin Social, quien cont a nivel nacional con el apoyo del Departamento Nacional de Planeacin DNP y especficamente en los Montes de Mara con la Fundacin Red Desarrollo y Paz de los Montes de Mara -FRDPMM, quin realiz la coordinacin, organizacin y seguimiento operativo de la ejecucin en el territorio. Dentro del III Laboratorio de Paz, particularmente en el eje estratgico Gobernabilidad Democrtica, se ejecut durante el segundo semestre del 2010 la accin denominada Gobernabilidad para el desarrollo local con visin de futuro, ejecutada por el DNP, en la cual se logr caracterizar el desarrollo territorial de los Montes de Mara, proponiendo una subregionalizacin, donde se incluye Franja Costera, Zona Occidental, Zona de Montaa y Zona Riverea. Paralelo al III Laboratorio de Paz comienza en la regin de los Montes de Mara, hacia el ao 2008 la implementacin del Proyecto Desarrollo Econmico Local y Comercio DELCO, auspiciado por la Unin Europea y cuya ejecucin estaba a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Su objetivo principal era promover un desarrollo econmico local equitativo y sostenible, as como el empleo digno de su poblacin, a travs de dos resultados principales: i) Fortalecimiento de las capacidades en las instituciones pblicas y los actores privados para robustecer el Sistema Nacional de apoyo a las Mipymes y ii) Conseguir que las iniciativas locales de produccin estn preparadas para acceder a los mercados regionales y nacionales, incorporndose a cadenas de valor y beneficindose de oportunidades territoriales. DELCO oper a travs de convocatorias para financiacin de proyectos, as como de procesos de Asistencia Tcnica Internacional en los territorios, dentro de esta ltima se recibi capacitacin relacionada con el enfoque Leader y la conformacin de grupos de accin local GAL. A partir del acompaamiento de la Asistencia Tcnica, se trabaj en un intento de conformacin de un GAL, donde participaron las Umata de San Jacinto y San Juan de Nepomuceno, la alcalda de Zambrano, la Fundacin Red Desarrollo y Paz de los Montes de Mara, y la Fundacin Sirviendo con amor; no obstante, este intento no prospero, entendindose que no era prudente forzar la creacin de un instrumento si no que esto dependera de la dinmica propia de la regin. Finalmente, en el ao 2009 comienza la implementacin de la Estrategia Colombia Responde, desarrollada en el marco del Plan Nacional de Consolidacin del Territorio, la cual busca el fortalecimiento de los Montes de Mara, trabajando colectivamente con mltiples actores y en coordinacin con gobiernos locales y regionales para establecer un estado sostenible de paz y seguridad

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en la regin. En este esfuerzo se reconoce la participacin de la Agencia de Cooperacin Internacional de los Estados Unidos (Usaid). Las iniciativas descritas anteriormente permitieron generar una movilizacin, acercamiento y dilogo entre diferentes actores de la regin, lo cual se convierte en insumo relevante para el proceso de conformacin de un instrumento de desarrollo econmico local. Evolucin del proceso de conformacin de un instrumento de Desarrollo Econmico Local

Con el objetivo de integrar las diferentes iniciativas, hacia finales de 2010 se consolida una agenda permanente para el desarrollo econmico local de la regin, con el liderazgo de entidades como el Departamento Nacional de Planeacin, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo con el Proyecto de Desarrollo Econmico Local, La Fundacin Red Desarrollo y Paz de los Montes de Mara y la Estrategia Colombia Responde. Para dinamizar la agenda se recurri a la realizacin durante el 2011 de dilogos territoriales, concretados en 5 foros de trabajo efectuados el 11 y 27 de octubre y el 9, 16 y 24 de Noviembre, asistiendo a cada uno de ellos alrededor de 100 personas. Cada uno de los foros contaba con un objetivo claramente definido, dentro de ellos se abord un trabajo detallado con las cadenas productivas promisorias, para las cuales se levant la lnea de tiempo, se identific el mapa de actores, haciendo especial nfasis en las asociaciones, se reconocieron los mercados actuales, se construy el rbol de problemas y de objetivos y se determinaron las lneas estratgicas de accin. Por otra parte dentro de los foros se sensibiliz sobre el tema de desarrollo econmico local, marketing territorial y sobre los posibles instrumentos de agenciamiento y sus implicaciones. En el proceso que se ha gestado en la regin con relacin a la consolidacin de un instrumento, se puede notificar la participacin de actores estratgicos; por ejemplo, por la Academia han participado entidades como la Universidad de Cartagena, la Universidad de Sucre, la Universidad Tecnolgica de Bolvar y el SENA, por el sector pblico las Gobernaciones, especficamente las Secretaras de Planeacin y Desarrollo Econmico tanto de Sucre como de Bolvar, por el sector productivo organizaciones de productores campesinos de los diferentes sectores y las Cmaras de Comercio, as como las organizaciones sociales como la Fundacin Red Desarrollo y Paz de los Montes de Mara, jugando un papel importante la cooperacin internacional. La iniciativa de trabajar en torno al desarrollo econmico local ha propiciado en la regin un trabajo mancomunado entre diferentes actores y se concibe como un proceso de pensar permanentemente la regin constituyndose en un referente de participacin en el territorio. Dentro de los instrumentos que se han considerado se encuentra la Agencia de Desarrollo Econmico Local ya que existen experiencias exitosas en el pas, que demuestran que es una opcin posible, no obstante la decisin de cul es el instrumento ms adecuado hasta ahora inicia su proceso de concertacin en el territorio, ya que se estn culminando etapas previas como lograr pensar en la estrategia territorial, construir la visin de futuro de la regin e identificar el potencial endgeno de la

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misma. Igualmente se requiere alcanzar mayor claridad sobre cul ser la funcin esencial del instrumento, ya que en ocasiones se visualiza nicamente como un gestionador de proyectos. Se reconoce que la actividad ms prxima (Enero Mayo 2012) es gestionar la inclusin del tema y sus avances en los planes de desarrollo municipales. Como acciones planificadas para la consolidacin del instrumento se encuentra la gestin de recursos internacionales (PNUD, USAID, Unin Europea) que permitan continuar con la dinmica de concertacin y de estructuracin. Dentro de los factores de xito que se identifican aportarn a la consolidacin del instrumento en la regin de los Montes de Mara se encuentran: i) disponer a la fecha de un conjunto de cadenas productivas priorizadas, ii) respaldo a la regin por parte del Gobierno Nacional, iii) permanencia de la Fundacin Red Desarrollo y Paz de los Montes de Mara, iv) inversin futura de recursos en la regin, proveniente de iniciativas como restitucin de tierras, ordenamiento territorial, regalas, compensacin, entre otros y v) disponer de recursos de cooperacin internacional. Un gran reto que se identifica en todo el proceso es lograr movilizar a los actores privados, ya que hasta el momento estos no han sido parte del ejercicio. Anexo magntico: I. Instrumento de valoracin de la institucionalidad, implementado en la ltima visita a la regin

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Anexo E. Aspectos complementarios para la priorizacin de la cadena de cacao y recoleccin de informacin en la regin de los Montes de Mara
Para el primer taller con los actores en la regin (taller de priorizacin) se seleccionaron los criterios ms relevantes teniendo en cuenta la referencia de otras metodologas de priorizacin y el objetivo del proyecto (Promisoriedad, Territorialidad y Desarrollo Econmico Local). Estos criterios se definen en la Tabla E-1. A partir de la ponderacin de cada uno de los criterios de acuerdo con la importancia en la regin (ponderacin realizada por el profesional de apoyo en la regin en consenso con el coordinador), se digitaliz y analiz la informacin recogida en el taller, la informacin secundaria sobre las cifras productivas y las consideraciones realizadas por la institucionalidad del sector seleccionado. Tabla E-1. Criterios de priorizacin para el sector productivo promisorio
Categora Caractersticas productivas Definicin Hace referencia al uso determinado de los recursos de una regin en una actividad productiva que responde a la inclinacin natural y a la configuracin de los factores ambientales propios del territorio. Hace referencia a la disponibilidad de conocimientos, maquinarias, tcnicas y procesos para llevar a cabo la produccin de los bienes de la cadena o sector. Hace referencia al nivel de afectacin que tiene el sector o cadena productiva sobre el medio ambiente, teniendo en cuenta la conservacin y el mejoramiento de las Impacto condiciones ambientales existentes en la regin. Los aspectos primordiales a analizar ambiental son el uso del agua, aplicacin de biofertilizantes, biopesticidas, emisiones atmosfricas, preservacin de la vegetacin, generacin de desechos slidos y lquidos, entre otros. Hace referencia a las oportunidades que existen en el sector o cadena productiva de realizar innovaciones. Esta innovacin puede ser entendida como nuevos productos, Posibilidad de procedimientos, mercados, nuevas formas de valorizacin y comercializacin de los mejoramiento recursos, nuevas respuestas a los problemas del territorio o, acciones que no hayan sido tenidas en cuenta por las polticas de desarrollo rural. Perspectiva Hace referencia a la situacin econmica y de posicionamiento que se espera tenga futura el sector y/o cadena en el mediano y largo plazo. Hace referencia a las caractersticas diferenciadoras que posee el sector econmico Ventajas y/o cadena a potencializar en la regin sobre la competencia potencial, y la competitivas y posibilidad de creacin de ventajas complementarias para el territorio, como la complementarias inclusin del tejido social y educativo. Tamao del Hace referencia al tamao del mercado actualmente consolidado y de los mercados mercado potenciales con los que pueda llegar a contar el sector y/o cadena a analizar. Introduccin a Hace referencia a las capacidades (financieras y de gestin) que permitan al sector nuevos insertarse en nuevos mercados potenciales, ya sean de carcter nacional (va mercados sustitucin de importaciones) o de carcter internacional. Generacin de ingresos Hace referencia a la capacidad del sector para generar excedentes econmicos que puedan quedarse en una alta proporcin en el sector va reinversin, empleo de mano de obra local o consumo de materias primas de la zona. Criterio Vocacin o tradicin productiva Consolidacin tecnolgica

Criterios econmicos y de mercado

Criterios transversales

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Categora Criterios polticos e institucionales

Criterio Prioridad en poltica pblica regional Prioridad en poltica pblica nacional Inversin actual a nivel gubernamental Cobertura

Definicin Hace referencia al grado de inters y apoyo que ha brindado la institucionalidad regional al sector y/o cadena a priorizar. En especial, la focalizacin que han tenido los Planes de Desarrollo Municipal en la cadena. Hace referencia al grado de inters y apoyo que ha brindado la institucionalidad nacional al sector y/o cadena a priorizar. En especial, la focalizacin que han tenido los Planes de Desarrollo Nacional en la cadena. Hace referencia a las inversiones que ha realizado el gobierno en el sector con fines de apoyo y mejoramiento a la produccin.

Este criterio se refiere al nmero de municipios involucrados en la cadena productiva. Mejoramiento Hace referencia al posible progreso en el bienestar y desarrollo social de la de la calidad de comunidad de la regin derivado de los ingresos generados por el sector y/o cadena vida productiva. Propicia un Hace referencia al grado de articulacin del proyecto con otros proyectos en proceso de ejecucin y el impacto sobre el resto de sectores econmicos de la regin que le desarrollo permita configurarse como un sector jalonador de la economa local. Aceptacin de la Hace referencia al grado de empata de los agentes regionales a una posible comunidad priorizacin del proyecto en una cadena productiva especfica.

A partir de los criterios descritos en la tabla anterior, se dise un instrumento el cual se adjunta en medio magntico como parte de este anexo. El conjunto de cadenas o sectores productivos preseleccionados se pusieron a consideracin de los actores de la regin y se obtuvieron los siguientes resultados:
Cadena y/o sector productivo priorizado ame, aguacate, maz, apicultura, cacao, turismo, frutales y artesanas

Las principales actividades realizadas en cada una de regiones, en relacin a la preparacin y realizacin del taller de priorizacin; as como para la conclusin del estudio, se describen a continuacin.
Actividad Sub Actividad 1 Visita a la regin de Montes de Mara (7 y 8 de septiembre de 2011) Reunin con el Coordinador Regional del Proyecto DELCO y con la Adel Metropolitana La reunin tuvo como objetivo articular el trabajo que se viene adelantando por la Universidad Nacional de Colombia y la Adel Metropolitana en los Montes de Mara, as como puntualizar la dinmica del taller que se realizara conjuntamente con las dos entidades. El coordinador del Proyecto Delco en la regin ilustr las particularidades que el territorio tiene y que se deben considerar para el desarrollo de cada uno de los proyectos. As mismo mencion diferentes trabajos que se han ejecutado para los Montes de Mara, los cuales pueden servir de insumos; entre ellos, un reciente estudio denominado Los Montes de Mara: regin, conflicto armado y desarrollo productivo. Posteriormente, BioGestin present la informacin que se utilizara en el taller, la cual fue retroalimentada y validada. Taller de Priorizacin El Taller de priorizacin se desarroll en Sincelejo en el Hotel Arawak con una asistencia de 40 personas; la actividad se program conjuntamente con la Adel metropolitana, con el objetivo de articular esfuerzos en el proceso de convocatoria y de no sobrecargar a los

Sub Actividad 2 Descripcin

Criterios sociales

Descripcin

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actores de la regin con diferentes talleres. La agenda comprendi la apertura del evento por parte de Alfonso Henrquez, Coordinador Regional del Proyecto Delco; seguido realiz la intervencin la Universidad Nacional de Colombia, quin socializ el proyecto de estudios sectoriales. Posteriormente, se socializ el proyecto de Marketing Territorial a cargo de la Adel Metropolitana. Se aplicaron dos instrumentos, que correspondan a cada uno de los proyectos. Finalmente, se efectu una plenaria en donde los participantes expusieron sus aportes. Se lleg al acuerdo que se organizara un taller similar en la ciudad de Cartagena, con el objetivo de ampliar la cobertura en la participacin de actores estratgicos del Departamento de Bolvar. Actividad Sub Actividad 1 Visita a la regin de Montes de Mara (21 y 22 de noviembre de 2011) Reunin para valorar la existencia y forma de operacin de un instrumento de Desarrollo Econmico Local Con el objetivo de identificar el camino recorrido en la regin para la consolidacin de una estructura de desarrollo econmico local en los Montes de Mara, se efectu el da 21 de Noviembre una reunin en Sincelejo con Alfonso Henrquez, coordinador del proyecto Delco en la Regin, en la cual se obtuvo informacin sobre el origen de la iniciativa para consolidar una estructura, la evolucin del proceso y las perspectivas futuras. Taller para validacin del diagnstico y construccin del plan de negocio El da 22 de Noviembre se efectu en la ciudad de Carmen de Bolvar Bolvar en las instalaciones de la Cruz Roja, el taller con los actores de la cadena de cacao, al cual asistieron 16 personas. La agenda desarrollada incluy la presentacin de los aspectos generales del Proyecto, la metodologa, los avances del proceso, la validacin del diagnstico y la recoleccin de los insumos para la consolidacin del plan de negocio.

Descripcin

Sub Actividad 2

Descripcin

Luego de abordar los dos filtros de priorizacin restantes: la percepcin institucional y las cifras de la actividad productiva de las cadenas agropecuarias (las cuales se adjuntan en medio magntico como parte de este anexo) se seleccion para los Montes de Mara la cadena productiva del cacao. Para dar a conocer algunos detalles de la priorizacin, se muestra el Boletn con el resumen de esta priorizacin (ver Figura E-2). En la ltima visita realizada a la regin (ver cuadro anterior, que describe las principales actividades en la regin durante el 21 y 22 de noviembre de 2011), se realiz un taller en el municipio de Carmen de Bolvar en donde se convocaron a los actores relacionados con la cadena de cacao. Se cont con la participacin de 16 personas las cuales validaron la informacin consolidada sobre el diagnstico, y a partir de unos aspectos preguntados, dieron informacin para complementar las ideas de negocio, productos priorizados, fortalezas y debilidades. Adicionalmente, se realiz un anlisis del comportamiento de la balanza comercial de los productos y se encontraron como productos promotores del desarrollo en los Montes de Mara el grano de cacao seco adecuadamente beneficiado y el desarrollo de un sistema de riego. Anexos magnticos: I. Instrumento de priorizacin utilizado en el Taller No.1 II. Cifras productivas de las cadenas y/o sectores seleccionados por los actores en el Taller No.1 III. Listas de asistencia de las reuniones y/o talleres llevados en la regin IV. Informacin secundaria recolectada en la regin V. Bases de datos de los actores que participaron en el desarrollo del proyecto 43

Figura E-2. Boletn del resumen de la Cadena del Cacao en los Montes de Mara
ESTUDIOS DE SECTORES PRODUCTIVOS PROMISORIOS PARA LAS REGIONES DE INTERVENCIN DEL PROYECTO DELCO MONTES DE MARA BioGestin, Universidad Nacional de Colombia Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

OBJETIVO
Definir un sector productivo promisorio o una cadena productiva en funcin de las caractersticas y potencialidades del territorio y sus perspectivas futuras, generando planes de negocios, estudios de mercados, nuevos negocios con sus respectivos requerimientos tecnolgicos en la regin de los Montes de Mara.

El ame, el Aguacate, la Apicultura, el Maz, el Turismo, el Cacao, los Frutales y las Artesanas fueron escogidos por ms del 20% de los participantes, siendo el ame la cadena productiva con el puntaje ms alto. 2do Filtro: Percepcin Institucional Diferentes entes gubernamentales y entidades de apoyo fueron consultados con el fin de conocer su percepcin acerca de las cadenas preseleccionadas y su potencial de jalonar el desarrollo econmico de la regin de los Montes de Mara. 3er Filtro: Revisin Estadstica
Se llev a cabo la revisin de las cifras de produccin de las cadenas preseleccionadas en los ltimos aos, centrndose en indicadores como municipios de cobertura, toneladas producidas, nmero de hectreas sembradas y cosechadas.

METODOLOGA DE PRIORIZACIN 1er Filtro: Taller de Priorizacin


Los das 8 y 23 de Septiembre fue realizado en las ciudades de Sincelejo y Cartagena el ejercicio de priorizacin. Este cont con la participacin de 60 actores locales que evaluaron las cadenas productivas del territorio bajo 16 criterios de carcter productivo, econmico, social, poltico e institucional. Los principales resultados de este taller se presentan a continuacin:
Componente Mercado Potencial Aspectos de Promisoriedad ame Aguacate Apicultura Maz Turismo Cacao Frutales Artesanas

RESULTADOS
4,08 3,50 3,42 3,20 2,83 3,25 3,08 3,67 3,00 3,58 3,36 4,75 4,33 4,42 3,90 3,27 3,90 3,82 4,45 3,91 4,09 4,08

4,21

4,10 3,86 3,19 3,56 3,38 3,57 3,15 3,86 3,38 3,62 3,57

4,00 4,24 3,94 4,00 3,56 3,88 3,88 3,75 4,00 3,76 3,90

4,18 4,11 2,78 3,69 2,83 2,83 3,56 3,89 3,17 3,89 3,49

4,75 4,25 4,00 3,83 3,08 3,91 4,00 4,50 4,08 4,42 4,08

4,19 4,44 4,00 4,69 3,87 3,93 4,00 4,50 3,87 4,07 4,16

Facilidad de introduccin en mercados nacionales 3,69 Facilidad de introduccin en mercados internacionales 3,52 Generacin de Ingresos Mejoramiento de la calidad de vida Propicia un proceso de desarrollo Mediano Plazo Largo Plazo Ventajas sobre la competencia potencial Inclusin del Tejido social Aspecto Clave Inversin Econmica Nacional en las necesidades de la cadena Capacitacin financiada con recursos de la Nacin. Inversin Econmica Regional en las necesidades de la cadena Capacitacin financiada con recursos de la Regin. Inversin econmica en proyectos actuales.

3,65 2,89 2,89 3,43 3,79 3,54 3,86

Promedio aspectos de promisoriedad 3,55

Aspectos de Promocin Externa

Una vez fueron aplicados los tres filtros de priorizacin se concluye que el Cacao es un sector productivo a partir del cual se puede propiciar un desarrollo local importante y de alto impacto en los Montes de Mara. ACCIONES FUTRAS Se realizar un diagnstico de las necesidades del Cacao en los Montes de Mara centrado en los siguientes aspectos: Productos y procesos, Talento o capital Humano, Financiacin, Asociatividad y Mercadeo. DE CONTACTO EXPERTO DATOS

1,93 2,25 1,96 2,14 1,93 2,04 1,50

2,38 2,43 2,38 2,57 2,42 2,44 1,13

2,94 3,18 3,18 3,18 3,63 3,22 0,68

2,61 2,67 2,56 2,61 2,07 2,50 0,99

2,92 2,92 2,42 3,25 2,73 2,85 1,24

3,27 3,20 3,67 3,40 3,67 3,44 0,72

1,25 1,50 2,25 2,08 2,17 1,85 1,51

3,64 3,45 2,55 3,09 2,80 3,11 0,98

Promedio aspectos de promocin externa Resultado de la Priorizacin*

*Los resultados de priorizacin se obtienen a partir de la resta entre la calificacin promedio de los aspectos de promisoriedad y la calificacin promedio de los aspectos de promocin externa.

REGIONAL PUBLIO RAFAEL COLN publiocolonbenitez@gmail.com Celular: 313 5426699 (031) 3165000 ext. 10730 -10729

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Anexo F. Aspectos complementarios del estudio de mercado del Cacao en Colombia


Tabla F-1. Comportamiento de las Exportaciones de Cacao y sus preparaciones (2007- 2011*)
Ao Peso Neto (Kg) Valor FOB US($) Valor CIF US($)

2007 21.219.067,39 63.304.697,45 65.498.718,93 2008 24.791.313,57 76.972.668,34 78.829.414,90 2009 21.902.683,69 66.247.633,67 67.978.437,82 2010 22.088.342,25 73.877.159,06 75.320.492,72 2011 16.574.238,29 53.286.177,51 54.108.701,71 Fuente: SICEX. Centro de Informacin y Asesora en Comercio Exterior ZEIKY. *Los datos de 2011 corresponden al perodo enero agosto.

Tabla F-2. Configuracin de las Exportaciones de Cacao y sus preparaciones (2010)


Descripcin Arancelaria Valor FOB US($) % de 2010 Participacin 56,1% 22,0% 13,8% 6,2% 2,0% 100,0%

Chocolate y dems preparaciones alimenticias que contengan cacao. 41.410.312,78 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. 16.216.836,66 Manteca, grasa y aceite de cacao. 10.200.576,83 Pasta de cacao, incluso desgrasada. 4.593.821,36 Cacao en polvo sin adicin de azcar ni otro edulcorante 1.455.611,43 Total General 73.877.159,06 Fuente: SICEX. Centro de Informacin y Asesora en Comercio Exterior ZEIKY

Tabla F-3. Principales Empresas Importadoras Extranjeras (2010)


Empresa Importadora Peso Neto (Kg) Valor FOB US($) 4.910.548,22 4.094.359,50 3.947.760,40 3.590.617,43 3.503.555,67 3.389.320,59 2.357.136,47 2.329.189,63 2.022.000,00 1.994.558,00 1.796.800,00 1.600.625,00 1.556.680,84 Valor CIF US($) 5.088.407,36 4.094.359,50 3.947.760,40 3.590.617,43 3.711.728,31 3.389.320,59 2.494.423,45 2.363.202,01 2.022.000,00 1.994.558,00 1.796.800,00 1.600.625,00 1.556.680,84 % de Participacin FOB US($) 6,6% 5,5% 5,3% 4,9% 4,7% 4,6% 3,2% 3,2% 2,7% 2,7% 2,4% 2,2% 2,1%

Colombina de Venezuela C.A 1.171.414,14 Natra Cacao S.L. 1.249.500,00 Cordialsa Ecuador S.A de C.V. 1.038.894,50 General CocoaCompany 878.012,00 CordialsaNoel De Venezuela S.A 929.961,39 TraderJoe s 493.580,35 Distribuidora colombina del ecuador S.A. 636.644,88 Armajaro Trading Ltda. 700.143,00 IntlCommodityTradersLtd. 400.000,00 ZaoAscol 460.240,00 Chocolates Turin S A De C V - Bridge International Co 320.000,00 Intlcocoainc. 487.500,00 Admcocoa b v 499.974,00

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Bridge intl.Co. 304.840,00 1.459.654,00 1.460.710,37 Ca. Nacional de chocolates de Costa Rica S A 270.325,00 1.265.475,00 1.265.475,50 Compaa de galletas pozuelo Panam 392.002,42 1.230.194,17 1.230.194,17 AldorAfricapty.Ltda. 567.437,80 1.114.387,60 1.176.655,86 Associated brands industries ltd 238.813,00 1.092.833,83 1.105.044,13 FinagraLtda. 350.106,00 1.059.905,05 1.059.905,05 Ca. nacional de chocolates Per 350.257,57 974.330,64 974.330,64 Otras 10.348.696,20 28.587.227,02 29.397.694,11 TOTAL GENERAL 22.088.342,25 73.877.159,06 75.320.492,72 Fuente: SICEX. Centro de Informacin y Asesora en Comercio Exterior ZEIKY.

2,0% 1,7% 1,7% 1,5% 1,5% 1,4% 1,3% 38,7% 100,0%

Tabla F-4. Comportamiento de las Importaciones de Cacao y sus preparaciones.


Peso Neto (Kg) Valor FOB US($) Valor CIF US($) 2007 20.104.893,82 42.202.087,24 46.174.423,06 2008 15.332.351,82 39.422.482,73 41.752.770,67 2009 13.293.474,70 38.071.494,53 39.699.190,22 2010 18.324.896,37 68.161.389,24 70.776.806,09 2011 12.510.044,42 50.988.083,13 52.694.579,15 Fuente: SICEX. Centro de Informacin y Asesora en Comercio Exterior ZEIKY. Ao

Tabla F-5. Configuracin de las Importaciones de Cacao y sus preparaciones (2010)


Descripcin Arancelaria Valor FOB US($) % de 2010 Participacin

Chocolate y dems preparaciones alimenticias que contengan cacao 26.435.840,05 38,8% Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. 21.758.090,62 31,9% Cacao en polvo sin adicin de azcar ni otro edulcorante 12.732.168,89 18,7% Pasta de cacao, incluso desgrasada. 7.079.258,00 10,4% Manteca, grasa y aceite de cacao. 156.031,68 0,2% Residuos de Cacao 7637 0,01% Total General 68.169.026,24 100,0% Fuente: SICEX. Centro de Informacin y Asesora en Comercio Exterior ZEIKY.

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Figura F-1. Origen de las Importaciones de Cacao y sus preparaciones (2010).

Fuente: SICEX. Centro de Informacin y Asesora en Comercio Exterior ZEIKY.

Tabla F-6. Principales Empresas Importadoras Nacionales (2010)


Empresa Importadora CIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S NESTLE DE COL S.A. FERRERO S.A IND DE DULCES Y ALIMENTOS ALMACENES XITO S.A. ADMON DE RECURSOS Y OPORTUNIDADES LTDA ADRO LTDA MASTERFOODS COL LTDA - EFFEM COLOMBIA LTDA IND DOS EN UNO DE COL LTDA Peso Neto (Kg) 9.210.449,14 1.803.465,06 489.937,76 478.997,48 534.529,41 545.472,87 500.436,80 % de Valor FOB US($) Valor CIF US($) Participacin FOB US($) 32.390.683,09 33.026.701,56 47,5% 8.065.265,73 8.227.947,57 11,8% 4.752.799,30 2.136.802,36 2.022.539,48 1.940.598,64 1.779.007,45 5.157.012,79 2.268.922,25 2.236.524,96 2.037.004,77 1.858.971,73 7,0% 3,1% 3,0% 2,8% 2,6% 2,0% 1,8% 1,5% 1,4% 1,0% 0,9% 0,8% 0,8% 0,7% 11,2% 100,0%

INDS ALIMENTICIAS VALENPA LTDA 345.000,00 1.335.751,92 1.350.792,52 VERGEL PENARANDA BLANCA YURY 420.180,00 1.260.540,00 1.266.540,00 BIMBO DE COLOMBIA S A 801.211,50 1.026.245,84 1.083.815,63 ALPINA PRODS ALIMENTICIOS S A 253.506,00 938.150,66 978.702,63 CONGRUPO S A 101.526,63 675.716,84 705.135,39 GLOBAL MARKET INTERNATIONAL S A 76.212,55 593.593,15 633.262,84 REPRESENTS AN KAL LTDA 86.206,45 578.837,58 651.632,97 CASA LUKER Y/O SUCESORES DE JOSE JESUS RESTREPO Y CIA S A 128.247,00 534.381,00 539.969,20 CIA DE GALLETAS NOEL S A 121.400,00 499.106,00 515.152,85 OTROS 2.428.117,72 7.631.370,20 8.238.716,43 Total general 18.324.896,37 68.161.389,24 70.776.806,09 Fuente: SICEX. Centro de Informacin y Asesora en Comercio Exterior ZEIKY.

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Anexo G. Ficha tcnica del cultivo de cacao con riego en la regin de los Montes de Mara
Cuadro G-1. Ficha tcnica del cultivo de cacao con riego

Nombre del producto:

CULTIVO DE CACAO CON RIEGO

Descripcin del producto:

Cultivo de cacao de 2 Ha aproximadamente con sistema agroforestal (con pltanos como sombros temporales y forestales como sombros permanentes) Distancia entre calles: 3 X 3 m (cacao y platano) 4m X 4 m (maderables) Distancia entre plantas: 3 m x 3 m en tresbolillo. El sistema de riego puede ser microaspersin, aspersin o goteo de acuerdo con la disponibilidad de agua, rea sembrada y disposicin de materiales. De manera general el sistema contiene: pozo tipo Jagey (embalse), bomba y caseta de bombeo, tubera de conduccin, tubera de distribucin y laterales de riego.
Para el diseo del sistema de riego se deben seguir los siguientes parmetros mnimos: Aspectos hidro-climticos: realizar un estudio de precipotacin con base en los datos histricos de la zona que se encuentran disponibles en el Ideam. Fuente de agua: la fuente de agua es un embalse mnimo tipo jagey de al menos una hectrea de superficie. Topografa y diseos: realizar un levantamiento Topogrfico planimtrico y altimtrico preferiblemente en autocad. Debern indicarse sobre el plano suministrado, entre otros, la distribucin y ubicacin de la estacin de bombeo, acometida elctrica (si amerita), obras civiles, tubera de conduccin principal, y laterales conforme a las caractersticas agronmicas del cultivo. Especificaciones tcnicas de los materiales y equipos: sistema de irrigacin: aspersin, goteo compensado, y fertirrigacin a travs Cinta o Lnea de goteo con duracin no menor a 5 aos, por garanta del fabricante. Estacin de bombeo: debern calcularse todos los materiales y equipos de construccin de la misma y las especificaciones tcnicas de la bomba: Caudal, altura dinmica total; RPM; Potencia; Eficiencia; Tipo de impulsor; Acople y base comn; NPH; Curvas de trabajo del sistema de bombeo; Tipo de motor (diesel);

Maquinaria y equipos:

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Cuadro G-1. Ficha tcnica del cultivo de cacao con riego


Potencia y factor de servicio; (10 caballos de fuerza) Caractersticas de la energa; Protecciones y sealizacin; Tubera de conduccin principal: calcular los metros de tubera de conduccin principal, material y especificacin tcnica, vlvulas, codos, tapones de lavado y dems accesorios de instalacin. Mdulos de distribucin: calcular los metros de tubera necesaria, nmero de mdulos, vlvulas reguladoras (para la cinta y registro y/o vlvulas) para la lnea de goteo y vlvulas de alivio de aire y presin y dems accesorios de instalacin. Laterales de riego: calcular los metros de cinta o lnea de goteo con duracin no menor a 5 aos, por garanta del fabricante, accesorios de conexin y materiales de instalacin. Caractersticas del sistema: especificar la jornada de riego en Horas/da, para poder determinar las dimensiones del sistema de bombeo. Debern incluirse conforme a las descripciones anteriores las siguientes especificaciones del sistema ofrecido: Lmina neta; Frecuencia de riego (das, horas); Eficiencia de riego; Lmina bruta de riego; rea de riego diaria; Intensidad de aplicacin; Duracin de cada riego (horas); Nmero de turnos de riego para cubrir el rea regable; Capacidad del sistema; Uniformidad del recubrimiento; Presin total requerida al comienzo del lateral; Seleccin de dimetro econmico; Perdidas por friccin en vlvulas y accesorios; Manual de mantenimiento: en cada finca se deber incluir un manual que defina los procedimientos para la operacin y mantenimiento de los equipos correspondientes, en el cual se determinen las caractersticas detalladas de las obras, incluyendo todas las estructuras y elementos de control, y en el cual se precisen las especificaciones funcionales de todos los equipos y elementos electromecnicos.

Proceso o Diagrama de flujo:

Para implementar un sistema de riego en el cultivo se deben seguir los siguientes pasos:

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Cuadro G-1. Ficha tcnica del cultivo de cacao con riego


DISEO DEL SISTEMA DE RIEGO Y DE LA FUENTE DE AGUA CONSTRUCCIN Y ADQUISICIN DE EQUIPOS CAPACITACION EN LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTTMA DE RIEGO OPERACION

Personal: Resumen de la innovacin y desarrollo tecnolgico propuesto:

Dos operadores para el sistema

Implementacin del sistema de riego para el cultivo de cacao en los municipios de los Montes de Mara que as lo requiere.

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Anexo H. Plan de negocio para la obtencin de grano de cacao seco adecuadamente beneficiado en los Montes de Mara
1. Resumen ejecutivo De acuerdo con las cifras de la Federacin Nacional de Cacaoteros (Fedecacao), en el ao 2010 la produccin nacional de cacao alcanz cerca de 42.294 toneladas, un 17,1% ms con respecto al ao inmediatamente anterior. De igual manera, las reas cultivadas y cosechadas registraron un aumento del 1,8% y 1,7% respectivamente. A su vez, y de acuerdo con la Encuesta Anual Manufacturera, la industria de elaboracin de cacao, chocolate y productos de confitera represent un 11,1% del total de establecimientos de elaboracin de productos alimenticios y bebidas, empleando as un 10% del personal ocupado, lo que evidencia la alta absorcin de mano de obra que tiene este sector durante su perodo de transformacin. En la regin de los Montes de Mara, el rea de cacao sembrada ha aumentado significativamente en los ltimos cuatro aos. De acuerdo con los Consensos Agropecuarios departamentales, en el 2010 se registraron cerca de 758 hectreas cultivadas en los municipios pertenecientes a la regin, alcanzando un incremento cercano al 4,6% con respecto al ao anterior. Este auge se vio reflejado principalmente en los municipios de Carmen de Bolvar, San Jacinto, San Juan Nepomuceno en el departamento de Bolvar y San Onofre, Colos, Chaln y Ovejas en el departamento de Sucre. Aunque el cultivo de cacao se encuentra en auge debido al constante inters de la industria cacaotera en la regin y al desarrollo de proyectos en el territorio a travs, por ejemplo de los Laboratorios de Paz, los programas de la Organizacin Internacional para las Migraciones OIM y el Programa de Alianzas Productivas, an el cultivo es muy joven en la regin, por lo que el nico producto que se comercializa en los Montes de Mara es el cacao en grano sin ningn tipo de transformacin. A su vez, el proceso de produccin del Cacao en grano requiere de mejoras a lo largo de todas sus etapas, en especial en el proceso de cosecha y beneficio, ya que a la fecha se lleva a cabo de manera artesanal y sin la maquinara necesario por gran parte de los productores que hacen parte de la regin de los Montes de Mara. De esta manera, las mejoras en el proceso de secado y beneficiado se vern traducidas en una mejora sustancial y significativa en las caractersticas organolpticas del grano, que le permitirn alcanzar el mayor estndar de acuerdo con la Norma Tcnica de Calidad 1252, es decir, obtener un grano de cacao Premio. El establecimiento de estas mejoras requerira una inversin cercana a los $3.300.000, que traera consigo un ingreso de aproximadamente $36.288.000, el nivel de costos de los tres primeros aos equivale a $16.501.000, lo que lo convierte en una actividad altamente rentable que permite la recuperacin rpida de la inversin.

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En cuanto a los mercados potenciales para el cacao en grano, se identificaron como posibles compradores nacionales el departamento de Antioqua que actualmente se abastece de la produccin de Ecuador, principal competidor internacional, sobresaliendo como clientes puntuales las principales compaas transformadoras: La Compaa Nacional de Chocolates y Casa Lucker. En el mbito internacional los principales socios comerciales son los pases de Espaa y Estados Unidos, que actualmente se abastecen de la produccin de departamentos como Santander, importante competidor nacional. 2. Identificacin de la oportunidad de negocio La produccin de cacao en la regin de Montes de Mara permite a los agentes locales encontrar una fuente estable de ingresos debido al considerable margen de utilidad derivado de la actividad. Aunque por la naturaleza del cultivo se generan rendimientos tardos, la implementacin de cultivos de asocio como son los maderables, el pltano y el aguacate, permite la generacin de ingresos durante la etapa de establecimiento. As mismo, la implementacin de este cultivo en la regin de los Montes de Mara ha impulsado la asociatividad entre los pequeos productores locales, siendo cerca de 10 asociaciones que agrupan a cerca de 656 productores. Esta integracin permite la negociacin directa entre las asociaciones y la Compaa Nacional de Chocolates, eliminando los mrgenes de intermediacin cobrados por los diferentes acopiadores de la regin. Por otra parte, el cacao emplea altos niveles de mano de obra en el proceso de siembra, cosecha y recoleccin. Segn estimaciones de Aprocasur, se requieren cerca de 191 jornales para el establecimiento de una hectrea de cacao clonado de alto rendimiento; y el manejo y sostenimiento requiere de 88 jornales. De igual manera, en la regin de los Montes de Mara se estima existen alrededor de 700 productores con un tamao promedio del cultivo de 2 Unidades Agrcolas Familiares por productor, por lo que es posible concluir que no existen altas concentraciones de la tierra ni es cultivo de carcter extensivo, lo que permite que los ingresos derivados de esta actividad se traduzcan en mejoramiento de la calidad de vida de ms habitantes de la zona, es decir, se trata de un cultivo altamente inclusivo del tejido social local. La situacin actual del mercado del cacao indica que Colombia posee una demanda insatisfecha de grano de cacao, que debe ser suplida con importaciones de otros pases tales como Ecuador, Per, Repblica Dominicana y Venezuela. Dichas importaciones ascendieron en 2010 a 21,731 millones de dlares FOB, es decir 6.794 toneladas. Para el mismo ao, el pas produjo 42.294 toneladas de cacao en grano, sobresaliendo los departamentos de Santander, Huila, Arauca y Antioqua. De los departamentos que incluyen a los Montes de Mara, Bolvar participa con el 0.5%, es especial el municipio de Carmen de Bolvar, mientras que Sucre al 2010 no registra produccin. Este comportamiento de dficit del grano tambin se presenta en el mbito internacional, lo cual hace evidente una oportunidad de negocio para la regin los Montes de Mara, en primera instancia supliendo el mercado nacional y posteriormente cuando se presenten excedentes, apuntando al mercado externo.

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No obstante, es necesario considerar que los mercados del cacao son cada vez ms exigentes en cuanto a la calidad del grano y los estndares para calificar el producto se tornan ms estrictos; es por ello que, el cacao que se transa debe cumplir con unos estndares de calidad que para el caso colombiano estn determinados por la norma Tcnica de Icontec NTC 1252, a travs de la cual se establece la clasificacin (premio, corriente y pasilla) y los requisitos que debe cumplir el cacao en grano destinado a la industrializacin para el consumo humano, la mayora de estos requisitos se alcanzan realizando un adecuado proceso de beneficio. En este sentido, la regin de los Montes de Mara puede incursionar en el mercado de grano de cacao, a travs del mejoramiento del beneficio, en especial mediante la implementacin de un sistema para el proceso, que incluye una unidad de fermentacin y una unidad de secado, que correctamente utilizados redundan en la calidad del grano, contribuyendo a obtener los estndares de cacao premio. Por este tipo de cacao generalmente se paga un 5% adicional sobre el valor del cacao corriente, lo que se traduce en un aumento del precio de venta en el mercado internacional y nacional. Toda oportunidad de negocio presenta un aporte en trminos de innovacin, bajo el enfoque Leader, el concepto de innovacin posee cuatro diferentes definiciones, puede ser entendido como: i) acciones cuyo fin es lograr nuevas formas de valorizacin de los recursos locales, ii) acciones que aportan nuevas respuestas a los problemas de los territorios rurales, iii) acciones interesantes para el desarrollo que no han sido tenidas en cuenta por las dems polticas de desarrollo y iv) acciones que corresponden a la definicin clsica de innovacin: un nuevo producto, un nuevo procedimiento, una nueva forma de organizacin o un nuevo mercado13 En el caso de la regin de los Montes de Mara, el mejoramiento del proceso de beneficio del cacao en grano responde a la definicin clsica de la innovacin, ya que se trata de un nuevo proceso que permite el jalonamiento del desarrollo econmico y social de la regin. De otra parte, tambin se busca el acceso a nuevos mercados que permitan la expansin del cultivo de cacao y la diversificacin de los clientes, lo que podra llegar a otorgarle a los proveedores una diversificacin del riesgo y un mejoramiento de la calidad de venta, especialmente en los precios. 3. Requerimientos tecnolgicos En la actualidad en los Montes de Mara el proceso de fermentacin se realiza en cajones fermentadores, mientras que el secado del grano se realiza al sol en pasera, no obstante en algunos casos las estructuras no son las ms adecuadas lo que impide que el cacao alcance las condiciones fsicoqumicas y organolpticas requeridas en los mercados, y por tanto las caractersticas establecidas en la norma NTC 1252, para clasificarse como cacao premio14. Con el fin de superar esta necesidad, es

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Comisin Europea Direccin General de Agricultura (2001). La Innovacin. En LEADER, de una iniciativa a un mtodo. Gua Pedaggica del Planteamiento Leader. 14 Es adecuado mencionar que durante el 2010 y el 2011 se desarroll un proyecto cofinanciado por la Unin Europea, la Gobernacin del Meta, Ecopetrol y algunos productores, con el objetivo de mejorar el proceso de beneficio del grano de cacao, en 60 unidades productivas de los municipios de Acacias, Guamal y Granada. Dicho proyecto fue coordinado en el Ariari por ANUC Meta.

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pertinente la implementacin de un sistema de beneficio, para lo cual se requiere de infraestructura especficamente para dos procesos: a) Fermentacin: est se efecta en fermentadores, los cuales pueden ser de varias clases, entre ellos cajones fermentadores sencillos, cajones fermentadores dobles, cajones fermentadores tipo escalera, camillas fermentadoras o paseras para fermentacin. Generalmente se recomienda que sean construidos en tablas de madera suficientemente gruesas para que exista un buen aislamiento del exterior, evitando la trasmisin de olores. Cualquiera que sea el tipo de fermentador se debe contar con una instalacin cubierta para su ubicacin. De manera general los cajones deben poseer orificios de fondo para el drenaje de los lquidos y para el paso de la corriente de aire. Los fermentadores se ubicarn entre 10 y 15 cm del suelo. Algunas dimensiones sugeridas para los cajones y su capacidad aproximada se presentan en la siguiente tabla:
DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO) 1 X 0,4 X 0,6 1,5 X0,8 X 0,6 2,0 X 0,8 X 0,6 CAPACIDAD EN KG FRESCO 378 648 756 CAPACIDAD EN KG SECO 141 246 288

Fuente: Federacin Nacional de Cacaoteros. El beneficio y caractersticas del grano de cacao. 2004

2) Secado: puede realizarse en paseras, casaelbas, camillas, carros corredizos tipo elba, marquesina solar, tendales, entre otras. Adicionalmente, en este proceso se usan utensilios de madera para remover los granos y lograr un secado uniforme. Las dimensiones de las unidades de fermentacin y de secado, as como su nmero, dependern de los volmenes de produccin de cada finca. En este caso se sugiere invertir en la siguiente infraestructura la cual segn los actores de la cadena de la regin es un modelo ya validado en el departamento del Cesar: Una instalacin para ubicar el fermentador mnimo de 4 x 6 metros en madera y techo de palma o zinc. Dos cajones para fermentacin por productor con orificios de fondo para el drenaje de los lquidos colocados a una distancia mnima del suelo de 15 centmetros. Una estructura de secado tipo marquesina solar con capacidad para 270 kilos secos o 750 kilos en baba (ver Figura H-1) con las siguientes caractersticas: seis camillas para secado o un secador solar en madera y plstico transparente por productor. Herramientas como tijeras podadoras, machetes, cuchillos, palines, barretones, baldes.

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Figura H-1. Estructura de secado tipo marquesina solar

Fuente: FEDECACAO, Caracterizacin Fisicoqumica y Beneficio del Grano de Cacao en Colombia.2005

4. Identificacin de los mercados y la competencia Con el fin de conocer las posibilidades de mercado que tiene la cadena de cacao de la regin de los Montes de Mara, especficamente con el grano de cacao, se consider apropiado adelantar un estudio sobre el mercado tanto internacional y nacional que tiene actualmente dicho producto, con el objetivo de sealar y resaltar las oportunidades de los Montes de Mara, as como los posibles clientes a los que se puede enfocar la estrategia comercial del territorio y sus competidores. Para ello, se realiz un anlisis de informacin que se presenta estructurado en cuatro componentes: i) Generalidades sobre la produccin de grano de cacao, ii) Mercado internacional, iii) Mercado nacional y iv) Consumo nacional de grano de cacao. Generalidades sobre la produccin del grano de cacao La produccin mundial del grano de cacao ascendi en el 2010 a 3,596 millones de toneladas, de las cuales el 68,7% provino de frica, cuyos principales productores fueron Costa de Marfil y Ghana; el 17,5% proveniente de Asia y Oceana, especialmente de Indonesia; y finalmente 13,9% de la produccin mundial de cacao en grano fue realizado en Amrica, siendo Brasil y Ecuador los principales pases productores (Ver Tabla H-1). Tabla H-1. Produccin de cacao en miles de toneladas en grano por pases. (2005 2010).
PAISES Costa de Marfil Ghana Nigeria Camern Otros pases TOTAL AFRICA 2005 / 06 1.407,8 740,5 210,0 171,1 125,9 2.655,3 2006 / 07 1.229,3 614,5 220,0 269,1 33,5 2.366,4 2007 / 08 1.382,4 729,0 230,0 184,8 166,5 2.692,7 2008 / 09 1.223,2 662,4 250,0 226,6 158,0 2.520,2 2009 / 10 1.190,0 645,0 260,0 205,0 169,0 2.469,0

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PAISES Brasil Ecuador Repblica Dominicana Colombia Per Mjico Venezuela Otros pases TOTAL AMERICA Indonesia Nueva Guinea Malasia Otros pases India TOTAL ASIA Y OCEANIA TOTAL MUNDIAL

2005 / 06 2006 / 07 2007 / 08 161,6 126,2 170,5 117,5 123,5 111,0 45,9 42,2 45,3 36,8 29,6 27,4 31,4 31,4 34,0 34,1 32,5 27,5 19,5 22,6 16,6 14,4 14,6 16,4 461,2 422,6 448,7 585,0 545,0 485,0 51,1 49,3 51,5 33,9 32,8 30,6 14,0 13,0 13,1 10,2 10,2 10,6 694,2 650,3 590,8 3.810,7 3.439,3 3.732,2 Fuente: Fedecacao. Departamento de Estadstica.

2008 / 09 157,0 130,0 55,0 35,5 35,9 31,5 20,5 17,5 482,9 490,0 51,0 22,4 14,3 11,8 589,5 3.592,6

2009 / 10 158,0 140,0 55,0 40,5 35,0 33,0 20,0 16,8 498,3 525,0 57,0 18,0 16,0 13,0 629,0 3.596,3

La produccin total de Cacao en grano de Colombia represent un 1,1% de la produccin mundial y un 8,1% del total proveniente de Amrica, donde ocupa el cuarto lugar, precedido por Brasil, Ecuador y Repblica Dominicana. Con respecto al precio del cacao en grano, es posible observar que el precio promedio nacional se comporta de manera muy parecida al precio internacional proveniente de la bolsa de Nueva York. Es importante resaltar que el precio presenta una tendencia al alza hasta el ao 2010. Para el ao 2011 se present una cada significativa y sostenida en la cotizacin internacional, pasando de 3.164 US ($)/ton en enero, a 2.203 US ($)/ton en diciembre (Ver Figura H-2). Figura H-2. Precio del cacao en grano (2.000 2.011)

Fuente: Universidad Nacional, elaborado a partir de cifras de precios promedios nacionales de FEDECACAO (20002010) y cifras de precios internacionales de AGRONET.

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En cuanto a los volmenes de produccin nacional, es posible observar que desde el 2006 hasta el 2010 se presenta una tendencia al alza, que se espera se mantenga para el ao 2011, donde se pronostica un crecimiento del 6,4%. Para este mismo ao, las hectreas cosechadas continuaron el comportamiento creciente, presentando un incremento del 4,3% (ver Tabla H-2) Tabla H-2. Produccin de cacao en grano en Colombia. (2006 2011).
Ao Produccin en toneladas Hectreas Cosechadas 2006 30.356 83.706 2007 33.482 83.406 2008 37.719 86.784 2009 36.118 90.443 2010 42.294 92.000 2011 45.000* 96.000 Fuente: Fedecacao. Departamento de Estadstica. *Estimado.

El principal departamento productor de cacao en grano es el departamento de Santander, ya que en 2010 represent cerca del 45,9% de la produccin nacional, seguido por los departamentos de Huila y Arauca, con un 10% y 9,4% respectivamente. De los departamentos que incluyen a los Montes de Mara, Bolvar ocupa el puesto 17 en la escala de produccin nacional, participando al 2010 con el 0.5, mientras que Sucre no registra produccin (ver Figura H-3). Figura H-3. Principales departamentos productores de cacao en grano en Kilogramos (2008 2010).

Fuente: Universidad Nacional, elaborado a partir de cifras de FEDECACAO, Departamento de Estadstica.

Mercado Internacional del grano de cacao colombiano Para realizar el anlisis del mercado internacional del grano de cacao colombiano se utiliz la informacin disponible en las bases de datos de comercio exterior, la cual permite evidenciar a travs de las exportaciones los mercados internacionales existentes en los cuales el pas ya ha incursionado, 57

considerndolos como una oportunidad de fcil acceso. Para ello, se parti de entender que el grano de cacao correctamente beneficiado, producto promisorio de la regin de los Montes de Mara, se clasifica dentro del arancel de Aduanas de Colombia como: Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. Dentro de esta clasificacin se agrupa el cacao crudo como insumo para las preparaciones alimenticias, denominado: Los dems cacaos crudos en grano entero o partido, el Cacao crudo en grano entero o partido para siembra y el Cacao Tostado en Grano entero o partido. Al observar la composicin de las exportaciones colombianas dentro las posiciones anteriormente mencionadas, es posible concluir que las exportaciones de cacao crudo se componen en casi su totalidad de cacao crudo para preparaciones alimenticias (cacaos crudos en grano entero o partido y cacao tostado), por lo que ser la posicin arancelaria a analizar en el desarrollo del presente escaneo comercial (ver Figura H-4). Figura H-4. Exportaciones colombianas de cacao en grano por posicin arancelaria (2007 2011)

Fuente: SICEX. Centro de Informacin y Asesora en Comercio Exterior ZEIKY.

Las exportaciones colombianas de cacao crudo en grano presentaron un marcado crecimiento durante el ao 2010, pasando de 6,04 millones de dlares FOB en 2009, a 15,9 millones. Este significativo incremento contrasta con la ostensible cada del volumen de exportaciones presentado en el perodo 2007 2008, donde se pas de exportar cerca de 4,43 millones de dlares FOB a tan slo 1,87 millones en el 2008. Para lo corrido del ao 2011 se presenta una disminucin del 39% en el volumen de exportaciones con respecto al mismo perodo del ao anterior, por lo que se espera una cifra menor a la observada el ao anterior para la totalidad de exportaciones anuales (ver Figura H-5).

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Figura F-H. Exportaciones colombianas de Cacao crudo en grano (2007 2010).

Fuente: SICEX. Centro de Informacin y Asesora en Comercio Exterior ZEIKY.

En cuanto a los posibles compradores internacionales, se identifica a Espaa como principal destino de las exportaciones de cacao crudo en grano colombiano, con una participacin del 31,4% del total, seguido por Estados Unidos con cerca del 24,4% del total de exportaciones. De igual manera se destacan pases como Canad y Alemania con 10,5% y 8,8% respectivamente (ver Figura H-6). Figura H-6. Pas de destino de las Exportaciones de Cacao crudo en grano (2010)

Fuente: SICEX. Centro de Informacin y Asesora en Comercio Exterior ZEIKY.

Siendo Espaa el principal pas importador de Cacao crudo procedente de Colombia, las empresas importadoras extranjeras ms significativas se encuentran localizadas en Espaa, como es el caso de Natra Cacao, quien importa un 26% del total de exportaciones de cacao crudo. En segundo lugar se encuentra Armajaro Trading Ltda. con un 15% de participacin sobre el total e Intl Cocoa Inc. con un 10% de participacin (ver Tabla H-3).

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Tabla H-3. Principales Empresas Importadoras Internacionales de cacao colombiano crudo en grano (2010).
Empresa Importadora Peso Neto (Kg) Valor FOB US($) Valor CIF US($)
% de Participacin FOB US($)

NATRA CACAO S L 1.249.500,00 4.094.359,50 4.094.359,50 ARMAJARO TRADING LTD 700.143,00 2.329.189,63 2.363.202,01 INTL COCOA INC 487.500,00 1.600.625,00 1.600.625,00 ADM COCOA B V 499.974,00 1.556.680,84 1.556.680,84 FINAGRA LTD 350.106,00 1.059.905,05 1.059.905,05 GENERAL COCOA COMPANY 300.012,00 962.617,43 962.617,43 FACTA INTL BV 249.940,00 808.404,46 808.404,46 BARRY CALLEBAUT SOURCING 225.520,00 726.112,00 726.112,00 AG BARRY CALLEBAUT CANADA INC 201.060,00 630.724,70 630.724,70 TOUTON SELECTIONS 150.006,00 453.871,59 453.871,59 TRANSMAR COMMODITY GROUP 100.050,00 330.965,41 330.965,41 LTD BOHNKAFT-KOLONIAL GMBH & 100.000,00 320.000,00 320.000,00 CO OLAM AMERICAS INC 99.981,00 319.939,19 319.939,19 HD COTTERELL GMBH Y CO KG 100.080,00 302.742,00 302.742,00 AGROINDUSTRIAS UNIDAS DE 49.956,00 164.854,80 164.854,80 CACAO SA DE CV ADM COCOA PTE LTD 50.025,00 164.382,16 164.382,16 OTROS 40.007,70 163.898,50 165.041,54 Total general 4.953.860,70 15.989.272,26 16.024.427,68 Fuente: SICEX. Centro de Informacin y Asesora en Comercio Exterior ZEIKY.

26% 15% 10% 10% 7% 6% 5% 5% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 100,0%

Con respecto a los principales competidores nacionales, se identifica a Bogot como la principal ciudad de procedencia15 de las exportaciones, con un 47,6% del total, seguido por los departamentos de Caldas con un 18,4%, y Santander con un 11,7% de participacin sobre el total de exportaciones de cacao crudo. Es importante aclarar que es Bogot la ciudad que aparece registrada de procedencia; sin embargo, la produccin del grano de cacao, como se observ en los principales departamentos productores, no se realiza en dicha ciudad. El departamento de Bolvar ocupa, bajo esta figura, ocupa el cuarto lugar, aportando cerca de 10,7% del volumen total de exportaciones de cacao crudo en el 2010 (ver Figura H5).

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Es el lugar desde el cual se despacharon inicialmente las mercaderas al pas importador sin que hubiera ninguna transaccin comercial entre los lugares intermedios.

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Figura H-7. Principales lugares de Procedencia de las Exportaciones de Cacao Crudo (2010)

Fuente: SICEX. Centro de Informacin y Asesora en Comercio Exterior ZEIKY.

Por otra parte, los productores de la regin de los Montes de Mara identifican al departamento de Santander como competidor directo. En cuanto al precio promedio de las exportaciones colombianas de cacao crudo en grano se observa una alta volatilidad, especialmente en los dos primeros aos del perodo, tornndose relativamente estable para el 2010 y lo corrido del ao 2011. Para el mes de agosto del 2011, el precio promedio asciende a 3,71 dlares FOB, registrando un incremento del 10,8% con respecto al mes anterior (ver Figura H-8) Figura H-8. Precio promedio de las Exportaciones colombianas de Cacao Crudo (2007 2010)

Fuente: SICEX. Centro de Informacin y Asesora en Comercio Exterior ZEIKY.

Mercado Nacional del grano de cacao Para realizar el anlisis del mercado nacional del grano de cacao colombiano se utiliz la informacin disponible en las bases de datos de comercio exterior, la cual permite evidenciar a travs de las importaciones las posibilidades en el mercado interno con el fin de considerar su sustitucin a partir de la oferta regional. Las importaciones colombianas de cacao crudo en grano registraron un incremento del 46,5%, pasando de 14,8 millones de dlares FOB en 2009, a 21,7 en el 2010. Este ostensible incremento en el volumen de

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las importaciones contrasta con la cada sufrida en el 2008 donde se registr una disminucin de alrededor de 25%. Para lo corrido del 2011 se mantiene la tendencia creciente en las importaciones, ya que para el mes de agosto se haban importado cerca de 8,28 millones de dlares FOB, un 13,0% ms que el mismo perodo de 2010 (ver Figura H-9). Figura H-9. Importaciones colombianas de Cacao crudo en grano (2007 2010)

Fuente: SICEX. Centro de Informacin y Asesora en Comercio Exterior ZEIKY.

Con respecto a los orgenes de las importaciones colombianas de cacao crudo en grano, se identifica como principal competidor internacional Ecuador, ya que aporta cerca del 70% del total de importaciones, seguido por Per y Repblica Dominicana con el 11,5% y 7,2% respectivamente. De acuerdo con las estadsticas de Fedecacao, Ecuador es el segundo pas productor de Amrica Latina con cerca de 140 mil toneladas, superado por Brasil con 158 mil toneladas; la produccin colombiana se estima en cerca de 40,5 miles de toneladas para el ao 2010 (ver Figura H-10). Figura H-10. Origen de las Importaciones colombianas de Cacao crudo en grano (2010)

Fuente: SICEX. Centro de Informacin y Asesora en Comercio Exterior ZEIKY.

En cuanto a los posibles mercados nacionales para el cacao en grano, se identifica al departamento de Antioqua como el principal consumidor de la produccin internacional con un 92,2% de las importaciones, siendo la Compaa Nacional de Chocolates la mayor importadora, seguido por los departamentos de Norte de Santander y Nario con 5,8% y 0,8%, respectivamente (ver Figura H-11).

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Figura H-11. Destino de las Importaciones colombianas de Cacao crudo (2010)

Fuente: SICEX. Centro de Informacin y Asesora en Comercio Exterior ZEIKY.

Las principales compaas importadoras del cacao crudo se muestran en la Tabla H-4. De all es posible concluir que la Compaa Nacional de Chocolates, principal comprador de la produccin de los Montes de Mara, demanda la mayora de las importaciones, con cerca de 82,6%. Tambin se destacan compaas como Casa Luker, Fresco y Natural Ltda. de Norte de Santander y la Cooperativa de Productos Agropecuarios con domicilio de Nario, con 2,5% y 2,1% de la participacin sobre el volumen total de importaciones. Tabla H-4. Principales Empresas Nacionales Importadoras de cacao en grano (2007 - 2010)
Empresa Importadora Peso Neto (Kg) Valor FOB US($) Valor CIF US($) % de Participacin FOB US($) 82,6% 7,7% 2,5% 2,1% 1,6% 1,0% 3% 100,0%

CIA NACIONAL DE CHOCOLATES 27.233.281,01 66.420.321,66 69.157.095,40 S.A.S. CASA LUKER Y/O SUCESORES DE 3.306.330,00 6.182.716,77 6.720.518,03 JOSE JESUS RESTREPO Y CIA S.A FRESCO Y NATURAL LTDA 677.100,00 2.031.300,00 2.039.800,00 COOP DE PRODUCTOS 780.000,00 1.650.910,00 1.679.716,55 AGROPECUARIOS LTDA VERGEL PENARANDA BLANCA 420.180,00 1.260.540,00 1.266.540,00 YURY IMPRODIV DEL NORTE 316.975,63 777.456,63 782.556,63 OTROS 1.129.286,00 2.075.154,93 2.129.449,75 Total general 33.863.152,64 80.398.399,99 83.775.676,36 Fuente: SICEX. Centro de Informacin y Asesora en Comercio Exterior ZEIKY.

El precio promedio de las importaciones de cacao crudo en grano presenta un comportamiento estable durante el ao 2009, para el ao 2010 y lo corrido del 2011 se presentan ligeras variaciones. En el mes de agosto del 2011, el precio promedio de las importaciones ascendi a 2,67 dlares FOB, registrando una disminucin del 13,8% con respecto al mes anterior (ver Figura H-12).

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Figura H-12. Precio promedio de las Importaciones de Cacao (2009 2011)

Fuente: SICEX. Centro de Informacin y Asesora en Comercio Exterior ZEIKY.

Consumo nacional de grano de cacao La demanda de cacao en grano que realizan las grandes compaas en Colombia se destina en un 89,3% para satisfacer el mercado nacional, y en un 10,7% para el mercado internacional (Tabla H-5). Las compaas que absorben la mayora de la produccin nacional son la Compaa Nacional de Chocolates y Casa Luker, la primera de ellas principal comprador de la produccin de la regin de los Montes de Mara. Tabla H-5. Demanda de cacao en grano por empresas. (2008 2010)
COMPAIA Ca. Nacional de Chocolates S.A. Casa Luker S.A. Colombina S.A Chocolate Girons Comestibles Italo Industrial Cacaotera del Huila Chocolate Andino Chocolates Triunfo Jordavila y Ca. Ltda. Industria de Alimentos la Fragancia Chocolate Superior Ca. Occidental de Chocolates Chocolate Agrario Chocolate Colonial-Bon Ami Fab. De Chocolates San Rafael Pinto Angarita Henry Comercoagro Ficas Limitada Chocolate Colosal Chocolate Rosmy Tradicional Industria Alimenticias Chocodeli Diosa Juliana Rincon Chocolate Carmeleo Demanda Consumo Nacional (Kg) 2008 2009 19.775.780 18.433.172 12.875.034 12.475.915 1.033.568 1.305.471 774.225 615.913 1.097.019 528.903 415.754 416.651 489.531 350.092 125.865 125.335 11.822 9.962 53.483 19.975 36.362 25.603 101.704 60.771 13.610 15.000 48.660 39.062 0 7.924 10.472 4.940 18.000 6.000 4.207 3.635 58.001 128 1.168 1.308 2010 20.482.343 13.145.051 1.696.607 671.061 623.228 501.457 346.514 99.464 38.770 26.161 26.092 24.489 15.776 15.090 10.520 9.250 7.987 4.000 3.533 3.134 3.053 2.458 1.270

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COMPAIA Asomucan Chucula Lilimar H & V Ltda. Rubiano y Compaa Ltda. Industrial Chocolates San Antonio Chocolate Boyacense Empacadora de Granos y Sal JF Procesadora de Alim. Santandereana Ficas Limitada C.I. Racafe y Cia. Chocolate de Piedra Chocolate Amor Incolchoc Chocolate Chocombiano Chocolate Flor Industria Cacaotera del Sur Coomultiunion Ltda. Asococam TOTAL PROCESADORAS Demanda Mercado Internacional (Kg) Casa Luker S.A. Mariana Cocoa Export Ltda. Gran Colombia Traiding Ca. Nacional de Chocolates S.A. Comer. Theobroma de Colombia Ltda. Colcacao Ltda. Coopercafenor Ltda. Agropecuaria Carenero S. A. Carcafe Ltda. Ecobio Colombia C.I. Racafe Ltda. Chocoexport Ltda. Cacao Pacifico Expocosurca S.A. TOTAL EXPORTACIONES GRAN TOTAL

Demanda Consumo Nacional (Kg) 2008 2009 2.750 2.300 739 357 508 530 41.304 31.591 1.320 3.010 2.950 63 38 1.000 31.361 100 313 150 15.804 992 16.073 103 1.033 2.100 36.989.559 34.556.948

2010 1.259 721 602

37.759.889 1.394.762 999.205 637.500 500.181 389.436 350.125 100.224 100.080 50.366 12.800 140

25.000 68.400

275.000 525.000 0 599.919 50.330 98.354

13.000 166.992 446.524 8.735 728.651 37.718.209

0 12.600 1.561.203 36.118.151

4.534.819 42.294.709

El consumo aparente de grano de cacao en Colombia, para los ltimos aos se presenta en la Tabla H-6, evidencindose que existe un porcentaje importante de importaciones en el cual los Montes de Mara puede incursionar y que adems varias hectreas de produccin en el territorio entrarn prximamente en produccin.

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Tabla H-6. Consumo aparente de grano de cacao en Colombia (2007 2011)


Concepto Consumo Nacional Importaciones Exportaciones Total consumo aparente Volumen Consumido 2007 33.482 12.794 1.874 44.402 2008 37.719 5.951 637 43.033 2009 36.118 5.686 2.111 39.693 2010 42.294 6.794 4.953 44.135 2011 45.000 2.636 2.153 45.483

De acuerdo con el anlisis de informacin realizado anteriormente, es posible identificar los mercados potenciales para el cacao en grano adecuadamente beneficiado de los Montes de Mara, los cuales se presentan en la Tabla H-7. Tabla H-7. Mercados potenciales para el cacao en grano adecuadamente beneficiado
Clientes Potenciales Compaa Nacional de Chocolates Casa Luker Compaa Nacional de Chocolate (Antioquia) Casa Lucker (Caldas) Vergel Pearanda Blanca Yury, Improvid Mercado Nacional va sustitucin del Norte EU (Norte de Santander) de importaciones Nario (Cialz Luhomar Ltda., Cafecomex, Comercializadora exterior del Sur Ltda., Cooperativa de productores Agropecuarios Ltda.) Espaa Estados Unidos Mercado Externo Canad Alemania Mercado Mercado Nacional demanda interna Principales Competidores Departamentos productores: Santander, Huila, Arauca Ecuador Ecuador Venezuela

Per y Venezuela

Departamentos productores: Santander, Antioquia, Huila, Valle

Es muy importante resaltar que la base de acceso a cualquiera de los tres mercados anteriormente sealados es la diferenciacin mediante calidad del producto, es decir, que la implementacin de prcticas adecuadas para el beneficio del grano, es indispensable para conquistar los posibles clientes antes sealados y sobresalir frente a los principales competidores. La venta del cacao en estos tres mercados se sugiere se realice de manera escalonada, iniciando con el mercado nacional con aquellas compaas que hoy tienen una demanda real del grano colombiano, seguido por el mercado nacional va sustitucin de importaciones y finalmente apuntando a los mercados externos, cuando los volmenes de produccin crecientes del cultivo de cacao lo permitan. 5. Valoracin econmica del negocio Estructura de costos: de acuerdo con la informacin proporcionada por los pequeos productores de la regin, la mayora manifiesta que desconoce los costos de produccin del cultivo en cada una de sus

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fases, lo que se convierte en un factor limitante para la identificacin de los ingresos reales derivados de la actividad. Sin embargo, Aprocasur determina unos costos estimados para el cultivo de cacao para las fases de establecimiento, sostenimiento y manejo. Los datos se presentan en la Tabla H-8. Tabla H-8. Estructura de Costos del Cultivo de Cacao en los Montes de Mara (2010)
COSTOS ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 1 HECTAREA DE CACAO CLONADO ESTABLECIMIENTO SEGUNDO AO TERCER AO Vlr/ha Cantidad Vlr/ha Cantidad Vlr/ha Mano de Obra Und Vlr unit Cantidad Establecimiento Limpieza/ entresaque/repique Trazado Ahoyado cacao ahoyado platano ahoyado maderables Selec, prep y 67desinfeccin semilla platano siembra platano Siembra maderables siembra cacao Resiembra Aplicacin de correctivos y materia orgnica Aplicacin pesticidas y Herbicidas Fertilizacin Poda Inicial Control fitosanitario Desyerba, aporqterraceo Transporte interno Cosecha platano Sostenimiento Aplicacin de correctivos y materia orgnica Fertilizacin Control fitosanitario Control de malezas Arreglo sombro maderables Podas de formacin

Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal

23.000 23.000 23.000 23.000 23.000

20 4 22 22 2

460.000 92.000 506.000 506.000 46.000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal

23.000 23.000 23.000 23.000 23.000

2 18 3 22 4

46.000 414.000 69.000 506.000 92.000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal

23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000

4 8 10 3 3 40 4 0

92.000 184.000 230.000 69.000 69.000 920.000 92.000 0

4 8 12 0 8 0 0 2

92.000 184.000 276.000 0 184.000 0 0 46.000

8 8 10 0 8 0 0 6

184.000 184.000 230.000 0 184.000 0 0 138.000

Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal

23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

6 12 10 24 5 10

138.000 276.000 230.000 552.000 115.000 230.000

6 12 10 8 5 10

138.000 276.000 230.000 184.000 115.000 230.000

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COSTOS ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 1 HECTAREA DE CACAO CLONADO Deshoje y deshije Jornal 23.000 0 0 18 414.000 5 Recoleccin y beneficio cacao Jornal 23.000 0 0 3 69.000 9 Mantenimiento del beneficiadero Jornal 23.000 0 0 0 0 1 Subtotal Mano de Obra Insumos Injertos de cacao Material de Reposicin Platano Arboles maderables Insecticida Tiocyclam Hidrogenoxalato Fungicida Carbendazim Soluagro Cal dolomita correctivo Abono Orgnico Urea 40% 12%+24%+12%+2% (Rafos) Micorrizas Subtotal insumos Herramientas Tijeras podadoras manual Subtotal Herramientas Otros Directos Transporte material vegetal vivero Finca Transporte material Reposicin Transporte insumos a cabecera Transporte Insumos Cabecera a Finca Asistencia Tcnica Anlisis de suelos completo Subtotal otros Vr. Unidad Vr. Unidad Vr. Colino Vr. Unidad Vr. Bolsa de 100 gr. Vr. Litro kg 1.600 1.600 1.000 700 19.500 38.500 6.000 1.100 100 550 135 2 1 1 0 20 1 2 1 4.393.000 1.760.000 160.000 550.000 94.500 39.000 38.500 6.000 0 270.000 60.000 160.000 29.000 3.167.000 0 0 0 0 2 1 1 0 20 1 2 0 2.806.000 0 0 0 0 39.000 38.500 6.000 0 270.000 60.000 160.000 0 573.500 0 0 0 0 2 1 1 0 20 2 4 0

115.000 207.000 23.000 2.438.000 0 0 0 0 39.000 38.500 6.000 0 270.000 120.000 320.000 0 793.500

bulto 13.000 bulto 13.500 bulto 60.000 Vr. Buolto 50 kilos 80.000 Vr.bulto 29.000

Vr. Unidad

60000

60.000 60.000

0 0

0 0

Vr. Planta Vr. Planta Vr. Kilo Vr. Kilo

500 500 100 120 420.000 80.000

1.100 100 1.500 1.500 1,0 1,0

550.000 50.000 150.000 180.000 420.000 80.000 1.430.000 0 0 0 1,0 0,0

0 0 0 0 420.000 0 420.000

0 0 0 0 1,0 0,0

0 0 0 0 420.000 0 420.000

Vr. Unidad

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COSTOS ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 1 HECTAREA DE CACAO CLONADO directos Total costos por ao TOTAL COSTOS A TRES AOS $ 16.501.000 9.050.000 3.799.500 3.651.500

De all es posible concluir que durante los tres primeros aos los costos ascienden a $16.501.000, de los cuales $9.050.000 corresponden a la etapa de establecimiento (ao 1), $3.799.500 al segundo ao de sostenimiento y $3.651.500 al tercer ao de sostenimiento. Durante este perodo no se genera ningn tipo de ingreso, por lo que los cultivos de sombra como los maderables, el aguacate y el pltano son recomendables como fuente alterna de ingresos. Los datos resumen de los costos se presentan en la Tabla H-9. Tabla H-9. Sntesis Estructura de Costos del Cultivo de Cacao en los Montes de Mara (2010)
Perodo de Ejecucin Concepto Equipo y Herramientas Insumos Mano de Obra Otros Costos Total General 1 Ao 60.000 3.167.000 4.393.000 1.430.000 9.050.000 2 Ao 573.500 2.806.000 420.000 3.799.500 3 Ao 793.500 2.438.000 420.000 3.651.500 4 Ao 830.795 2.484.322 450.240 3.765.357 5 Ao 747.715 2.765.050 493.463 4.006.228 6 Ao 755.192 2.792.701 498.398 4.046.291

Precio de venta: Como se mencion anteriormente, las asociaciones de productores son los principales compradores del cacao en grano de los Montes de Mara, quienes posteriormente venden el producto a la Compaa Nacional de Chocolates con un margen de intermediacin o ganancia de alrededor de mil pesos. El precio al que la compaa compra la produccin de las asociaciones est ligado a dos factores importantes, el comportamiento de los precios internacionales y la calidad del grano a adquirir. Para octubre de ao 2011, la compaa Nacional de Chocolates estableci los precios de compra de acuerdo con la calidad, tal como se presenta en la Tabla H-10. Tabla H-10 Precio de Compra del Cacao en Grano en los Montes de Mara ($/Kg)
Calidad del Cacao Cacao Premio Cacao Corriente Pasilla Precio de Compra $ 5.670,00 $ 5.400,00 $ 2.785,00

De igual manera, es importante resaltar que La Compaa Nacional de Chocolates aplica un castigo en la recepcin sobre el cacao corriente, si ste no cumple con las caractersticas de la Norma NTC 1252, por lo que esta poltica y el sistema de precios diferenciales, se convierten en un incentivo para la inversin

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en un sistema de beneficio y secado del grano que permita alcanzar los estndares del cacao premio y gozar del aumento de precio en el precio de venta. Inversin: Con respecto al monto de la inversin se estima que una unidad de fermentacin en madera puede ascender a $800.000, mientras que la estructura de secado como la descrita en los requerimientos tecnolgicos del presente documento se estima en $2.500.000 incluida la mano de obra, tal como se describe a continuacin:
Concepto Unidad de Fermentacin en madera Estructura de secado Tipo Marquesina Monto total de la Inversin Valor 800.000 2.500.000 3.300.000

Por otro lado, como lo evidenci el diagnstico, la recoleccin se realiza generalmente cada 15 das con un promedio de 270 Kg por ha, tenindose al ao alrededor de 15 cosechas, por lo que los niveles de produccin de grano seco al ao son alrededor de 6.480 kilogramos al ao, lo que implica ingresos anuales de $36.288.000 con un precio de venta de $5.600, ya que se trata de cacao Premium. De acuerdo con lo anterior, es posible concluir que una inversin de $3.300.000 es rpidamente recuperada por el aumento del ingreso y del precio de venta. 6. Principales actores Para la implementacin del presente plan de negocio en la regin de los Montes de Mara, se requiere de la participacin directa y de la voluntad de cada uno de los productores de cacao, quienes sern los que tomen la decisin de invertir los recursos necesarios para el sistema de beneficio (estructura de fermentacin y secado). Igualmente resultan claves las cerca de 10 asociaciones que agrupan a los productores locales, dentro de las que se destacan ASOPROCAMM, ASOPROAGROAMAR, APROCASUR, ASOPRAM entre otras, pues son ellas las que motivarn a sus asociados a asumir el compromiso frente al negocio para lograr obtener en la regin, el producto de calidad requerido por el mercado tanto nacional como internacional. Conjuntamente a los productores y a sus organizaciones ser clave la participacin de entidades que puedan soportar la oportunidad de negocio con conocimientos tcnico tales como la Corporacin para el Desarrollo Participativo y Sostenible de los Pequeos Productores Rurales PBA, El Centro Agroempresarial y Minero de la regional Bolvar del SENA, La Universidad Tecnolgica de Bolvar, la Universidad de Cartagena y la Universidad de Sucre, entre otras, las cuales estn llamados a asumir los programas de transferencia, capacitacin y acompaamiento de los productores de cacao de la regin de los Montes de Mara en las acciones emprendidas en pro del mejoramiento de los procesos de beneficio, as como a validar la propuesta tcnica del sistema de beneficio, con la finalidad de que esta responda a las necesidades reales de los productores de la regin.

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7. Riesgos Dentro de los riesgos que se identifican pueden amenazar el xito de la oportunidad de negocio, existen algunos de carcter externo y otros de carcter interno, los cuales se precisan a continuacin. Riesgos externos

Un riesgo externo a analizar es la inestabilidad del precio del cacao en grano, tanto nacional como internacional. En el caso del precio nacional, se registr una cada del 11,8% en el precio pagado por los acopiadores a los productores de la regin. Para el caso del precio internacional, se identifica una marcada tendencia a la baja, especialmente para los meses de octubre, noviembre y diciembre (ver Figura H-13). Figura H-13. Precio internacional del Cacao en Grano (2011).

Fuente: Agronet. Cotizacin en la Bolsa de Nueva York.

Como otro posible riesgo para la implementacin del plan, se considera el acceso por parte de los agricultores de la regin a las diferentes fuentes de financiacin. Una estrategia para la consecucin de recursos para realizar la inversin inicial es gestionar recursos ante los diferentes entes regionales, que permitan la inclusin del tejido social de la regin. Riesgos internos

Un posible riesgo interno es que una vez se disponga de la infraestructura necesaria para el adecuado beneficio del grano, no se sigan las recomendaciones tcnicas para su buena utilizacin, por lo que es importante que se adelante un proceso de sensibilizacin y capacitacin hacia los cultivadores por parte de las entidades tcnicas y de carcter acadmico de la regin. De igual manera, se deben tomar acciones en el campo fitosanitario con el fin de realizar un control efectivo de las diferentes enfermedades del cultivo de la regin, como es el caso de la Monilia y el hongo Escoba de Bruja, con el objetivo de mejorar la productividad de los Montes de Mara y alcanzar los niveles de Santander y Arauca, principales competidores.

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Anexo I. Referencias
1. Arias, L., Portilla, M., Acevedo, C. (2008). Propuesta metodolgica para la elaboracin de planes de negocios. Scientia et Technica Ao XIV, No 40, Diciembre de 2008, pp. 132-135. 2. Cadena de Cacao-Chocolate del Meta (2011). Acuerdo de Competitividad de la cadena de cacaochocolate departamento del Meta Retorno de la cacaocultura al Meta. 3. Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas CEPEC Asociacin Nacional de Empresarios de Colombia ANDI (2009). Las vas de la competitividad. Caso: Bogot Cundinamarca. 4. Centro Internacional de Investigacin para el Desarrollo. (2008). Informe de Anlisis Local, Identificacin del producto ms promisorio, asunto poltico y cambios organizacionales en los productos de la asociacin Agroindustria Llanavilla. Villa Mara, Lima, Per. 5. Centros Provinciales de Gestin Agroempresarial. Sitio web disponible en
www.centrosprovinciales.org/mapas/mapas.php?departamento=50

6. CEPAL GTZ (2001). Desarrollo econmico local y descentralizacin en Amrica Latina Marco de Anlisis. El enfoque y la Poltica de Desarrollo Econmico Local. 7. Comisin Europea Direccin General de Agricultura (2001). La Innovacin. En LEADER, de una iniciativa a un mtodo. Gua Pedaggica del Planteamiento Leader. 8. Corpoica. Sitio web disponible en www.corpoica.org.co/SitioWeb/Eventos/Eventos1.asp. 9. Corporacin para el Desarrollo Participativo y Sostenible de los Pequeos Productores Rurales PBA (2010). Estrategia Colombia Responde. 10. Corpomixta (2008). Obtencin de Informacin de Subregiones seleccionadas para Ejecutar un Proyecto de Desarrollo Local. 11. Estrategia de Reduccin de la Pobreza (2003). Criterios de Priorizacin de Proyectos. 12. Fedecacao (2005). Caracterizacin Fisicoqumica y Beneficio del Grano de Cacao en Colombia. 13. Fedecacao (2009). Gua tcnica para el cultivo del cacao. 14. Fedecacao (2004). El beneficio y caractersticas del grano de cacao. 15. Fonseca, S; Arraut, C; Contreras, C; Correa, Z y Domnguez, O. (2011). Balance Tecnolgico de la cadena productiva y agroindustrial del cacao. 16. Fundacin para el Desarrollo del Quindio FQD (2005). Centros Provinciales de Gestin Agroempresarial. 17. Garca, J., Romero, M., Ortz, L. (2009). Caracterizacin y zonificacin de reas potenciales para el cultivo del cacao en Colombia. Convenio Corpoica Minagricultura No. 034/2003. Bogot D.C. Fedecacao. 18. Gobernacin del Meta. Evaluaciones Agropecuarias Informes de Coyuntura. 19. McKinsey&Company Inc.(2001). Manual de preparacin de un plan de negocio. Ventures. 20. Martnez, J. (2009). Caracterizacin, Avances y Prospectiva de la Cadena de cacao chocolate. 21. Observatorio Leader (2008). Leader y el Modelo Rural Europeo. Captulo II. 22. Uribe, C.P., Fonseca S.L., Bernal, C.E., Contreras, C.A., Castellanos O.F. (2011). Sembrando Innovacin para la competitividad del Sector Agropecuario Colombiano.

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23. Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2007). Plan, Presupuesto y Proyecto. Un aporte para la gestin regional y local. Cuadernos PNUD, Serie Desarrollo Humano No. 12. 24. Weinberger, K. (2009). Plan de negocios (Herramienta para evaluar la viabilidad del negocio). USAID, Per. Consultado el 10 de Junio de http://www.uss.edu.pe/jovemp/pdf/LIBRO_PLAN_DE_NEGOCIOS.pdf

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