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13 de marzo de 2014

www.monex.com.mx

Diario Monex
Atentos a Datos de China

@monexanalisis

Elaborado por: Direccin de Anlisis y Estrategia Burstil

ndices Accionarios
Cierre
Mxico
IPC
IPC USD$
EUA y Europa
NASDAQ
Dow Jones
S&P 500
CAC 40 Francia
FTSE Londres
IBEX Espaa
DAX Alemania
Regional
Bovespa Brasil
Merval Argentina
IGPA Per
Asia
Nikkei Japn
Shanghai China
Hang Seng Hong Kong
MSCI Capitales
Global
LatAm
EM

Var. 1D%

2014

Var. 1A%

38,635
2,917

-0.14
0.16

-9.58
-10.99

-12.12
-17.51

4,323
16,340
1,868
4,306
6,621
10,070
9,189

0.37
-0.07
0.03
-1.00
-0.97
-0.91
-1.28

3.51
-1.43
1.07
0.24
-1.90
1.55
-3.81

33.34
13.08
20.34
12.14
1.69
18.03
15.35

45,862
5,713
15,155

0.36
-0.71
0.30

-10.96
5.98
-3.80

-21.21
68.71
-25.04

14,830
1,998
21,902

-2.59
-0.17
-1.65

-8.97
-5.59
-6.03

21.17
-11.76
-2.90

409
2,882
956

-0.22
0.07
0.09

0.10
-9.97
-4.67

13.37
-26.13
-9.62

Estadsticas del IPyC


IPyC
Cierre
Mximo
Mnimo
Al Alza
A la Baja
Sin Cambio

38,635
38,777
38,536
8
27
2

Operatividad
Vol. (mill accs)
Vol. Prom. 12m
Imp. (mdd)
Imp. Prom. 12m

216.64
240.09
6948.88
6986.25

Mayores Variaciones del IPC


A la alza
IENOVA* MM
ALSEA* MM
AC* MM
AMXL MM
ELEKTRA*MM

%
2.64
2.45
2.04
1.59
1.18

A la baja
LABB MM
ICA* MM
KOFL MM
SANMEXB MM
ICHB MM

%
-4.40
-2.94
-2.90
-2.56
-2.47

Tipos de Cambio
Divisa
MXN$/USD$ FIX
MXN$/USD$ 48hrs.
UDI
USD$/EUR
EUR/USD$
USD$/GBP

Cierre Var. 1D%


13.2659
0.17
13.2368
-0.43
5.14176
1.391
0.34
0.719
-0.25
1.662
0.02

2014
1.4
-1.5
1.6
1.2
-0.5
0.4

Var. 1A%
6.4
-6.1
4.3
7.3
-0.9
11.4

Fuente: Bloomberg e Infosel

MONEX Grupo Financiero / Reporte Diario

Reporte Diario
Economa y Calendario

Mercado de Dinero y Deuda (Local)


Mxico
T.O. Banxico
TIIE 28
Cetes 1S
Cetes 1M
Cetes 6M
Bonos
jun-20
dic-24
jun-27
may-29
nov-36
nov-38
UMS
UMS-14
UMS-16
UMS-19
UMS-26
UMS-34

Calendario
Fecha

Pas

Dato

Obs.

Est.

Monex

Prev.

Relv.

12-mar

EUA

Aplicaciones Hipotecarias MBA,


05:00
01/mar

12-mar

EUA

12:00 Finanzas Pblicas, Feb

13-mar

EUA

06:30 Ventas al menudeo (M M), Feb

--

0.2%

-0.4%

EUA

Ventas al menudeo Ex Autos (M


06:30
M), Feb

--

0.1%

0.0%

13-mar

EUA

Solicitudes de apoyo a
06:30
desempleados, 01/mar

--

330K

323K

13-mar

EUA

08:00 Inventarios de Negocios, Jan

13-mar

-2.1%

--

9.4%

--

-$206.0B

--

--

0.4%

0.5%

Dividendos
por08:00
pagar
Mxico
13-mar
Produccin industrial (A A), Jan

--

0.6%

-0.3%

13-mar

Mxico

08:00 Produccin industrial (M M), Jan

--

0.4%

-0.5%

13-mar

Mxico

08:00

--

0.3%

1.1%

Produccin Manufacturera
(Anual), Jan

5.56
6.25
6.54
6.78
7.23
7.27

0
0
0
2
0
-2

#N/A N/A
0.69
1.57
4.33
5.02

#N/A N/A
1
2
4
5

Internacional
T.O. FED
T.O. BCE
T.O. BCI
T-Bill 1M
T-Bill 3M
T-Bill 6M
Prime Rate
Libor USD 1M
Libor USD 3M
Libor USD 6M
Libor USD 12M
GT02
GT03
GT05
GT10
GT30

Tasa
0.25
0.25
0.50
0.05
0.04
0.07
3.25
0.16
0.23
0.33
0.56
0.36
0.79
1.59
2.73
3.67

Var. (pb)
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
-1
-1
-3
-4
-4

CDS

Fuente: Monex con base en Bloomberg


Emisora

Serie

Excupn

Pagadero

VALUEGF

jueves, 06 de marzo de 2014

martes, 11 de marzo de 2014

6.0000

FINN

13

viernes, 07 de marzo de 2014

mircoles, 12 de marzo de 2014

0.2387

FSHOP

13

martes, 11 de marzo de 2014

viernes, 14 de marzo de 2014

0.1847

KIMBER

jueves, 03 de abril de 2014

lunes, 31 de marzo de 2014

0.3500

sbado, 00 de enero de 1900

sbado, 00 de enero de 1900

0.0000

Fuente:
CEMEXBMV CPO

Var. (pb)
0
0
-3
0
0

Mercado de Deuda Internacional

Hora

Tasa
3.50
3.79
3.13
3.14
3.43

Pago en Efectivo

CDS
Mxico
Argentina
Brasil
Rusia
Corea
China
Chile

Cierre
89.67
2006.71
180.00
250.60
62.67
95.11
82.33

Materias Primas
Crudo WTI
Mezcla M.
Oro ($/onza)
Plata ($/onza)
Cobre (cvts/)

Precio
97.99
93.56
1366.10
21.29
295.50

Var. (pb)
3
8
1
19
2
5
5

Commodities
Var. %
-2.04
-0.64
-0.05
-0.04
0.10

2014
-0.44
1.14
13.31
9.38
-12.70

Var. 1A%
5.89
-9.77
-13.96
-26.30
-18.68

Fuente: Bloomberg e Infosel

MONEX Grupo Financiero / Reporte Diario

Reporte Diario
Anlisis Tcnico

IPyC 38,635 puntos [-0.1%]

Dow Jones 16,339 puntos [-0.1%]

MXN$/USD$ 13.25 pesos [-0.2%]

NIKKEI 14,830 puntos [-2.6%]

M24 129.2 puntos [+0.0%]

DAX 9,128 puntos [-1.28%]

Fuente: Monex con base en SIBOLSA

MONEX Grupo Financiero / Reporte Diario

Reporte Diario
Anlisis Tcnico

Emisoras (IPyC)
IPyC
AC*
ALFAA
ALPEKA
ALSEA*
AMXL
ASURB
BIMBOA
BOLSAA
CEMEXCPO
CHDRAUIB
COMERUBC
ELEKTRA*
FEMSAUBD
GAPB
GENTERA*
GFINBURO
GFNORTEO
GFREGIO
GMEXICOB
GRUMAB
GSANBOB1
ICA*
ICHB
IENOVA*
KIMBERA
KOFL
LABB
LIVERPOLC
MEXCHEM*
OHLMEX*
PE&OLES*
PINFRA
SANMEXB
TLEVICPO
WALMEXV
Principales Indices
Dow Jones (EUA)
S&P (EUA)
Nasdaq Comp (EUA)
UKX (RU)
DAX (Alemania)
CAC (Francia)
IBEX (Espaa)
FTSEMIB (Italia)
NKY (Japn)
HSI (China)
IBOV (Brasil)
IPSA (Chile)
Principales Divisas
MXN (Peso-Dlar)
EUR (Euro-Dlar)
GBP (Libra-Dlar)
JPY (Yen-Dlar)
BRL (Real B.-Dlar)
ETFs (pesos)
NAFTRAC (IPyC)
ANGEL (200% IPyC)
DIABLO (-100% IPyC)
EDC* (300% Emergentes)
EDZ* (-300% Emergentes)
FAS* (300% Financ. EUA)
FAZ* (-300 Financ. EUA)
GLD* (Oro)
SLV* (Plata)
DIA* (Dow Jones)
SPY* (S&P)
QQQ* (Nasdaq)
EWZ* (Brasil)
EWJ* (Japn)
EWG* (Alemania)
EWU* (Inglaterra)
EWP* (Espaa)
ERUS* (Rusia)
Fuente: Monex con base en Bloomberg

Ultimo Cambio % Cambio % Cambio % Cambio %


Precio
Da
Semana
Mes
Ao
-5.1
-12.1
3.2
-19.9
-16.7
-4.2
-14.6
-27.0
2.9
25.9
-5.2
4.5
3.2
-10.4
-3.3
-4.3
-1.6
-22.5
-3.2
15.0
11.3
-3.1
7.1
19.3
-6.5
-28.4
-8.0
-20.3
-0.6
-8.4
0.3
4.3
-5.9
-12.4
-5.5
-12.4
-4.5
17.6
-11.9
-26.0
1.3
116.2
-11.1
-19.7
-9.2
-44.8
-10.1
-32.5
0.7 #N/A N/A
-4.6
-23.6
-8.7
-37.2
-10.6
4.2
-6.5
-11.5
-13.6
-34.2
0.5
-5.6
-8.9
-46.8
5.4
91.3
0.9
-26.2
5.4
22.4
-2.7
-26.1

Nivel + Bajo
30 Das

Nivel + Alto
30 Das

Nivel + Alto
12 Meses

Nivel + Bajo
12 Meses

Fecha ALTO
12 Meses

Fecha BAJO
12 Meses

38,303
67.0
30.5
21.8
37.2
12.6
142.0
33.7
22.9
16.1
35.0
48.0
362.8
109.1
68.6
22.1
30.1
80.5
67.6
38.0
99.3
22.5
21.3
73.4
54.9
31.3
123.5
30.3
129.3
41.1
31.3
301.5
156.1
27.2
73.2
27.7

41,097
74.7
37.9
27.7
42.3
14.7
155.0
36.6
27.6
18.0
40.8
54.0
426.0
122.2
73.4
25.2
33.9
90.0
76.8
45.1
112.2
25.9
26.4
85.5
62.4
34.4
145.8
35.6
148.3
50.0
35.1
360.0
178.0
33.3
84.9
32.4

44,467
104.6
40.0
32.5
43.4
15.5
177.5
47.1
37.2
18.0
50.0
59.4
549.9
153.2
80.4
26.5
37.6
101.1
86.2
52.0
113.4
33.0
42.4
110.4
62.4
45.5
219.9
40.1
165.5
66.8
40.3
600.0
178.0
42.7
84.9
40.2

37,034
67.0
26.2
21.8
26.3
11.5
133.0
33.2
22.9
12.6
35.0
42.0
362.8
109.1
55.4
18.1
24.8
69.0
59.0
34.6
48.4
22.4
20.6
63.5
38.1
31.3
123.5
24.1
129.3
41.1
28.0
301.0
89.5
27.2
58.5
27.7

10/Apr/13
17/May/13
05/Dec/13
08/Aug/13
21/Jan/14
30/Dec/13
29/Nov/13
02/Aug/13
25/Mar/13
19/Feb/14
28/May/13
01/Oct/13
10/May/13
15/Apr/13
08/Apr/13
19/Sep/13
30/Dec/13
15/Mar/13
13/Aug/13
19/Mar/13
22/Jan/14
08/Aug/13
26/Mar/13
13/Mar/13
07/Feb/14
19/Apr/13
22/Apr/13
02/Dec/13
10/Apr/13
27/Mar/13
08/May/13
01/Apr/13
24/Feb/14
09/May/13
06/Mar/14
04/Apr/13

24/Jun/13
03/Mar/14
23/May/13
03/Mar/14
25/Jun/13
15/Mar/13
20/Jun/13
20/Jun/13
03/Mar/14
24/Jun/13
11/Feb/14
19/Mar/13
03/Mar/14
10/Mar/14
25/Jun/13
21/May/13
20/Jun/13
24/Jun/13
20/Mar/13
24/Jun/13
12/Mar/13
12/Mar/14
20/Jun/13
31/Oct/13
22/Mar/13
27/Feb/14
10/Mar/14
20/Jun/13
26/Feb/14
10/Mar/14
21/Jun/13
24/Jan/14
12/Mar/13
10/Feb/14
24/Jun/13
03/Mar/14

38,635
74.5
30.7
22.5
40.5
13.4
150.5
34.3
25.4
16.6
39.9
53.6
386.4
109.6
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23.4
29.9
81.9
71.0
38.3
106.1
22.6
22.8
72.0
59.6
32.6
125.7
30.8
130.9
42.2
34.1
311.3
172.6
29.0
82.7
29.3

-0.1
2.0
-0.5
-2.0
2.5
1.6
-1.4
-0.1
-0.5
-0.7
-0.8
0.1
1.2
-0.9
-1.2
-1.4
-2.3
0.2
0.8
0.6
-0.5
-1.4
-2.9
-2.5
2.6
-0.4
-2.9
-4.4
-0.1
0.1
-0.7
0.4
0.0
-2.6
-0.1
-0.2

-0.7
4.0
-1.0
-3.1
1.0
3.6
-2.5
-1.4
-2.8
-2.7
-0.1
0.8
0.2
-2.0
-0.7
-1.8
-3.1
-2.0
0.8
-5.0
-2.4
-4.4
-4.0
-4.3
1.1
-2.7
-0.8
-7.6
-0.2
-0.9
-0.3
-1.5
0.8
-3.3
1.1
0.3

16,340
1,868
3,707
6,621
9,189
4,306
10,070
20,781
14,830
21,902
45,862
3,623

-0.1
0.0
0.4
-1.0
-1.3
-1.0
-0.9
-0.3
-2.6
-1.7
0.4
-1.0

-0.7
-0.5
0.1
-1.4
-1.7
-1.4
-0.9
0.7
-2.9
-3.3
-0.8
-2.0

2.4
2.7
2.2
-0.8
-3.7
0.0
-0.1
3.2
2.0
-1.2
-4.9
0.5

13.1
20.3
32.4
1.7
15.3
12.1
18.0
29.7
21.2
-2.9
-21.2
-19.6

15,341
1,738
3,419
6,417
9,071
4,081
9,655
18,789
13,996
21,198
45,203
3,370

16,506
1,884
3,738
6,866
9,721
4,433
10,359
20,985
15,384
22,987
48,669
3,741

16,588
1,884
3,738
6,876
9,794
4,433
10,553
20,985
16,320
24,112
58,709
4,527

14,382
1,536
2,731
6,023
7,418
3,575
7,508
14,901
11,806
19,426
44,107
3,370

31/Dec/13
07/Mar/14
06/Mar/14
22/May/13
21/Jan/14
07/Mar/14
16/Jan/14
11/Mar/14
30/Dec/13
02/Dec/13
12/Mar/13
12/Mar/13

19/Mar/13
18/Apr/13
18/Apr/13
24/Jun/13
19/Apr/13
24/Jun/13
24/Jun/13
24/Jun/13
02/Apr/13
25/Jun/13
05/Jul/13
31/Jan/14

13.24
1.39
1.66
102.75
2.36

-0.3
0.3
0.0
-0.3
-0.2

-0.4
0.2
-0.6
0.5
-0.7

0.6
2.3
0.1
-0.2
2.9

-6.0
6.7
11.5
-6.5
-16.6

13.11
1.35
1.63
100.76
2.30

13.55
1.39
1.68
103.76
2.44

13.61
1.39
1.68
105.44
2.45

11.94
1.27
1.48
92.57
1.96

24/Jan/14
07/Mar/14
17/Feb/14
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25/Jun/13
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Reporte Diario
Directorio

Direccin de Anlisis y Estrategia Burstil


Carlos A. Gonzlez T.

Director de Anlisis y Estrategia Burstil

T. 5231-4521

crgonzalez@monex.com.mx

Eduardo vila Vargas

Subdirector de Anlisis Econmico

T. 5231-0489

eavila@monex.com.mx

Daniela Ruz Zrate

Analista Econmico

T. 5231-0489

daruiz@monex.com.mx

Valeria Romo Martnez

Analista Burstil / Telcos, Financiero y Aeropuertos

T. 5230-0200 Ext. 4768

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Fernando E. Bolaos S.

Analista Burstil / Industrial, Minero y Petroqumico

T. 5230-0200 Ext. 0720

fbolanos@monex.com.mx

J. Roberto Solano Prez

Analista Burstil / Construccin, Vivienda y Fibras

T. 5230-0200 Ext. 4451

jrsolano@monex.com.mx

Ana Cecilia Gonzlez R.

Analista Burstil

T. 5230-0200 Ext. 4287

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Vernica Uribe Boyzo

Analista Burstil

T. 5230-0200 Ext. 4782

veuribe@monex.com.mx

Stephany Ramrez Rojas

Analista Burstil

T. 5230-0200 Ext. 4262

sramirez@monex.com.mx

J. Francisco Caudillo Lira

Analista Tcnico

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jcaudillo@monex.com.mx

Vianney Snchez Gutirrez

Analista de Sistemas de Informacin

T. 5230-0200 Ext. 4790

visanchez@monex.com.mx

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