Plan Estratgico

PLAN ESTRATGICO PARA LA COMPETITITIVIDAD DE LOS VALLES VITIVINCOLAS
Baja California
Febrero 2013
Plan de accin para la innovacin y competitividadde los Valles Vitivincolas de Baja California CONACYT-FORDECYT 143215 D S Dr. Salvador l d Gonzlez G l Andrade A d d Responsable Tcnico
PROYECTO ESPECFICO:. ESPECFICO: PLAN ESTRETGICO PARA LA COMPETITIVIDAD DE LOS VALLES VITIVINCOLAS MUNICIPIO DE ENSENADA BAJA CALIFORNIA Responsable: Dra. Srah Martnez Pellegrini
Participantes:
Dra. Luz Helena Salgado Locela Mt Mara Mtra. M de d Jess J G Gallegos ll
Apoyo logstico y documental:

Lic. Antonio Martnez Murgua
Plan Estratgico para la Competitividad de los Valles Vitivincolas
Proyectos Productivos de Consolidacin Competitiva Y Desarrollo Social
NDICE
1. Contexto regional y antecedentes.... 2. Metodologa utilizada y dinmica de trabajo. 3. Elementos centrales del diagnstico.. 4. Matriz FODA, problemas y objetivos 5. Formulacin de estrategias... 6. Bibliografa...........
1 8 13 27 30 42
CONTEXTO REGIONAL Y ANTECEDENTES

Los valles vitivincolas de Baja California constituyen un entorno propicio para la produccin de vino de alta calidad y de volmenes suficientes para el mercado nacional e internacional, dirigidos hacia un nicho de especializado y de alto poder adquisitivo. Actualmente el vino de Baja California tiene un reconocimiento internacional por su calidad (con ms de 300 premios y reconocimientos internacionales), a pesar de la relativa juventud de la industria. No obstante, las condiciones de los valles no permiten ampliar la produccin, medido en superficie sembrada, nicamente se utiliza un tercio del territorio susceptible. De igual modo, la poltica fiscal del pas no reconoce el potencial econmico de esta actividad y no se han promovido las iniciativas que permitan reducir su carga impositiva y estimular la produccin y comercializacin global. La balanza comercial mexicana respecto al vino tiene un dficit superior a 100 millones de dlares; en contraste, Chile tiene un supervit de 850 millones de dlares (al cierre de 2005). Otro dato importante es que la produccin nacional de vino apenas alcanza a cubrir cerca de la mitad de la demanda en el pas. Como actividad primaria la vitivinicultura representa una de las mayores oportunidades de generar alto valor agregado. Del mismo modo por su caracterstica de bien-servicio cuando se complementa con turismo enolgico, los valles vitivincolas de Baja California tienen un atractivo natural y cultural de gran. Simplemente considerando el mercado del vecino California, el horizonte para el turismo internacional es muy amplio, en la medida que se conjunte con otros factores de atraccin regionales, como es la diversidad cultural y social del estado, as como otros bienes naturales de alto valor turstico. En sus condiciones actuales, los valles constituyen espacios de atraccin reconocidos, no obstante que la infraestructura y los servicios son escasos y no siempre con la calidad adecuadas. En esta rama econmica, el potencial es mucho ms considerable que sus cifras actuales, con posibilidad de convertirse en un polo de atraccin turstica de clase mundial. En sntesis, la riqueza de la regin y su enormes capacidades econmicas se ven contenidas por limitantes que tienen alternativas de solucin viables, en la medida que los productores, habitantes de los valles, gobiernos e instituciones cientficas acten coordinadamente para asegurar su desarrollo integral y competitivo. El escenario de equilibrio puede describirse a partir de cuatro dimensiones y sus factores: los determinados por el medio ambiente; aquellos que responden a las necesidades e intereses de la sociedad; los econmicamente posibles de implementar y mantener; y los institucionales encargados de administrar la regin. Estos factores
mantienen una estrecha relacin con las posibilidades de desarrollo y cuando su interaccin es equilibrada se habla de sostenibilidad. Con un escenario de equilibrio ptimo y por ende un crecimiento sustentable, la regin vitivincola puede multiplicar su competitividad a nivel mundial (ver fig. 1) integrando los cuatro factores en lo que describimos como los sistemas productivo, institucional y de innovacin para establecer el marco de competitividad territorial. Fig. 1: Subsistemas para la competitividad en Baja California
Fuente: Martnez Pellgrini et al., 2009 (pg. 67)
La implementacin de polticas de corte regional-sectorial que apuntalen la competitividad del rea y el su sector motor, se torna todava ms necesaria, en un contexto en que la desregulacin ha permitido el ingreso de una gran variedad de vinos de importacin con arancel cero, como es el caso de los de origen chileno y europeo. Adems, es preocupante que mientras pases como Chile, Argentina, Espaa y Estados Unidos disponen de programas especficos para fomentar y desarrollar la competitividad de su sector vitivincola, en Mxico no los hay, pese al potencial productivo que presenta el sector en nuestro pas. Si se atendieran los inhibidores regulatorios, comerciales, laborales, empresariales, institucionales, medioambientales, infraestructurales, tecnolgicos y organizacionales del sector, su potencial productivo podra con facilidad superar la facturacin actual de 42 millones de dlares y los 7 mil empleos directos e indirectos que actualmente genera (ANV, 2008).
La zona vitivincola de Baja California, en especial la de Valle de Guadalupe ha recibido inters en su planeacin tanto por parte de los vinicultores como del municipio de Ensenada y de diversas agencias estatales. Destaca el estudio de Martnez Pellgrini y Villa., (2004) financiado por la Secretara de Desarrollo Econmico de Baja California (SEDECO) quienes elaboraron el primer plan estratgico para el sector, organizado como clster (agrupamiento industrial) en el marco de la Poltica de Desarrollo Empresarial (PDE). En el 2006, a instancia de los vinicultores y el gobierno local, se realiza el proceso de ordenamiento y se logra decretar el Programa de Ordenamiento Ecolgico del Corredor San Antonio de las Minas-Valle de Guadalupe en el Diario Oficial en 2006. Este programa es una ley que tiene como propsito determinar el patrn de ocupacin y los mecanismos de solucin a los conflictos ambientales identificados en la zona. En su formulacin se consideraron los valores, necesidades y prioridades de todos los actores sociales, dada la necesidad de conciliar diferentes intereses, lo cual se traduce en dificultades tcnicas y polticas. Este Programa responde las preguntas de planeacin sobre qu hacer, dnde, quin y cmo; como tal, es un programa formal de gobierno sujeto a plazos de cumplimiento y verificacin. En consecuencia, incluye acciones viables, concretas y verificables, materializadas estas a travs del modelo de ordenamiento ecolgico y las estrategias ecolgicas. La bitcora del ordenamiento se comenz en 2007 aunque no se le ha dando un seguimiento como sera de esperarse. Ese mismo ao, se llev a cabo el proceso participativo comunitario para elaborar el programa de Desarrollo regional de la regin del vino (http://www.imipens.org/IMIP_files/PDRVINO2006.pdf) donde tambin se establecen las estrategias para un desarrollo sustentable de dicha regin. Asimismo hay otros programas equivalentes en otros valles agrcolas como son San Quintn de Punta Colonet (http://www.imipens.org/IMIP_files/PDR-SanQuintin.pdf), (http://www.imipens.org/IMIP_files/PDRColonet2008.pdf) y de Ojos Negros - Valle de la Trinidad (http://www.imipens.org/IMIP_files/PDRON-VT.pdf). En 2008 se realiz el I Foro Legislativo de la Industria Vitivincola del cual se obtuvieron una serie de acuerdos sobre las necesidades de la regin vitivincola y sus actores. A partir de estos puntos se redacto una declaratoria en la que se retoman los puntos que se deban incorporar a la agenda legislativa para coadyuvar al desarrollo de la industria. De esta experiencia resalta la importancia de incorporar los aspectos normativos a las acciones de apoyo al sector en los mbitos fiscal, hidrulico, econmico, de ciencia y tecnologa, agrcola y turstico.
Otros documentos de referencia ya localizados son el Plan Estratgico de Desarrollo Econmico del Municipio de Ensenada 2010 (CODEEN e ITESM, 2004) el Programa de Desarrollo Regional. Regin del Vino (Sedesol-Copladem, 2006), el Plan Rector del Sistema Nacional Vid (SAGARPA, 2005), el Plan Rector Sistema Producto Vid de Baja California (SAGARPA, 2004) y de otras entidades (Aguascalientes y Zacatecas); y Proyecto Integral para la Competitividad del Sistema Producto Vid de Baja California (Comit Sistema Producto Vid de Baja California., 2008). Como antecedentes acadmicos se cuenta con la tesis doctoral de Leandro Snchez Zepeda, titulada la industria vincola y el desarrollo econmico, (Snchez, 2007); la tesis de maestra de Sughei Villa, La Competititividad en el Sistema Productivo local del Valle de Guadalupe (Villa, 2002) y la tesis de maestra de Leobardo Chvez, Desarrollo y Potencial de la Industria en Baja California, el caso LA Cetto (Chvez, 1996). Todos estos trabajos previos se han elaborado con la participacin de los sectores interesados y permiten construir una imagen slida de las oportunidades y limitaciones del sector y la regin. La preparacin de esta propuesta incorpora ms de un ao de trabajo entre todos los involucrados. Objetivo general del Plan de Accin para la Competitividad y la Innovacin de los Valles Vitivincolas de Baja California El proyecto tiene como objetivo la elaboracin de un plan de accin que fomente el desarrollo competitivo de la regin vitivincola de Baja California, mediante el impulso de sistemas productivos innovadores. La premisa es la deteccin de oportunidades de innovacin en el sentido ms amplio del trmino (productivas de proceso y producto, y organizacionales) para plantear estrategias empresariales, sociales y de gestin. Asimismo se llevar a cabo la formulacin de estrategias primordiales de accin segn los temas relevantes para la consolidacin de un modelo de desarrollo territorial competitivo e innovador. En otros trminos, el propsito del proyecto consiste en realizar un ejercicio de planeacin estratgica operativa en la que la utilizacin de la metodologa del Marco Lgico (ML) permite un monitoreo y evaluacin permanentes a partir de indicadores de resultados. El fin ltimo es consolidar la posicin competitiva de los valles vitivincolas de Baja California como una regin reconocida mundialmente por la calidad de sus productos, por la calidad de sus procesos econmicos y ambientales y por su capacidad para impulsar el desarrollo econmico y social, del estado y del pas.
Para alcanzar este objetivo se plantea realizar un conjunto de proyectos complementarios. En el mbito de la Planeacin y gestin se incluyen 1) el Plan Estratgico y 2) el Observatorio del Vino. En el aspecto Econmico-productivo figuran 1) la Cadena de Valor Segmentada, 2) la Poltica Fiscal para la Competitividad, 3) el Impacto Socioeconmico del Modelo de Desarrollo y 4) Proyectos Productivos Competitivos. Y en el plano social se consideran 1) Integracin social y Autoestima, 2) Proyectos Productivos para el Desarrollo Social y 3) Proyecto Ejecutivo para la construccin de un Museo del Vino en la regin vitivincola de Baja California. Objetivo especfico del Plan Estratgico para la innovacin y competitividad de los Valles Vitivincolas. Elaborar un proyecto en el que se plantee entre otras cuestiones fundamentales: i) estrategias para desarrollar de manera colectiva el sector, mediante mecanismos de organizacin cooperativa que fomenten la innovacin; ii) un diagnstico de los factores fundamentales que estn limitando el potencial productivo en la regin, como es la disponibilidad de agua, el acceso a financiamiento y una evaluacin de las restricciones existentes para expandir la inversin; y iii) valorar las ventajas y desventajas que los pequeos y medianos productores perciben, respecto a su integracin en un esquema de sistema productivo. Con todo lo anterior y utilizando la metodologa de Marco Lgico se formularn estrategias que permitan alcanzar un sistema productivo del vino deseado, apoyndose en las fortalezas del sistema de empresas y superando sus debilidades. Estas estrategias irn acompaadas de una aplicacin informtica de seguimiento y actualizacin del plan que permita una evaluacin por resultados de los avances logrados. Este subproyecto integra todos los dems e incorpora dinmicas de generacin de consensos amplios con la aplicacin de tcnicas de planeacin participativa y de trabajo con actores clave para identificar grupos de trabajo por estrategia y proyecto. Es clave para el xito de la propuesta Identificar los factores que favorecen o inhiben los procesos de involucramiento de los actores de los valles en las propuestas de poltica de desarrollo de la regin.
Impactos cualitativos esperados del Plan estratgico para la innovacin y competitividad de los valles vitivincolas
Econmicos Se planteara una ruta estratgica para incrementar la competitividad a largo plazo de la regin vitivincola a travs del fomento de sistemas innovadores. Tecnolgicos Establecimiento de un esquema cooperativo, que favorezca la incorporacin de tecnologa e innovaciones en el sistema productivo. Sociales Aprovechamiento y desarrollo del capital social de que disponen los valles en el terreno cultural, histrico y empresarial, para fomentar esquemas cooperativos. Cientficos Aportar conocimiento sobre los condicionantes socioeconmicos y organizativos, que dificultan el aprovechamiento del potencial de la zona especfica. Ambientales Uso sustentable de los recursos naturales, en un modelo territorial de desarrollo integrador para los actores residentes en los valles.
Impactos cuantitativos esperados del Plan estratgico para la innovacin y competitividad de los valles vitivincolas 1. 2. 3. 4. Capacitacin de 30 empresarios de la regin. Apoyo en bsqueda de financiacin a 20 empresarios. Apoyo a 15 empresarios en bsqueda de opciones tecnolgicas. Reduccin de los costos de produccin en mrgenes de entre el 5 y el 10% dependiendo de las cadenas segmentadas por tipo de empresas. 5. Consecucin de apoyo financiero para la dispersora de crdito estimado en 4 millones de pesos. 6. Creacin de empleo: sector de produccin artesanal 100, sector competitivo 80 y sector social 15. 7. Incremento de la tasa de recaudacin de .30 por peso invertido en el sector. Impacto geogrfico del Plan estratgico para la innovacin y competitividad de los valles vitivincolas El proyecto impacta directamente en los valles vitivincolas de los municipios de Ensenada y Tecate, as como en algunos productores ubicados en Tijuana y Mexicali. Adems contribuye al desarrollo del corredor turstico Tijuana-Ensenada con una opcin de turismo de calidad y mayor derrama econmica que la promedio de los actuales visitantes, al dirigirse a un turista educado y con mayor nivel adquisitivo.
Usuarios y/o beneficiarios de los resultados de la propuesta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Gobierno del Estado de Baja California Gobiernos municipales de Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y Tecate. Productores de vid, vino y empresas vinculadas Comit Estatal del Sistema Producto Vid de Baja California Comit Nacional del Sistema Producto Vid Comit Nacional del Sistema Producto-Uva Consorcio del Sector Vitivincola Consejo Directivo del Sistema Producto Vid de Baja California Consejo Nacional de Productores de Uva Poblacin de los valles vitivincolas de Baja California Prestadores especializados de servicios y actividades complementarias Operadores regionales, nacionales e internacionales de servicios tursticos Gobierno Federal Consejo de Promocin Turstica de Mxico (CPTM) Especialistas en investigacin, docencia y campos relacionados Estudiantes universitarios de las carreras de Enologa, Gastronoma, Ciencias Agrcolas, Agro-negocios, Turismo, Ciencias Sociales y Ciencias Econmicas Sociedad de Baja California Turistas y visitantes a la regin Asociacin de Vinicultores de Baja California Asociacin Nacional de Vitivinicultores (ANV) Banco de Comercio Exterior (BANCOMEXT) Cmara Nacional de la Industria de Transformacin (CANACINTRA) Cmara Nacional de Comercio (CANACO) Cmara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC). Instituto Municipal y de Investigacin de Ensenada (IMIE) Pro Turismo de Ensenada Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin (SAGARPA) Secretaras de Desarrollo econmico municipales Secretara de Desarrollo Econmico (SEDECO) de Baja California. Secretara de Economa y su Delegacin en Baja California. Secretara de Fomento Agropecuario de Baja California (SEFOA) Secretara de Turismo (SECTUR) de los niveles municipales de Baja California y del Estado Organizacin Internacional de la Via y el Vino (OIV)
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
METODOLOGA UTILIZADA Y DINMICA DE TRABAJO

Este documento presenta el Plan Estratgico para el sector vitivincola que puede entenderse como un agrupamiento o clster organizado en torno al Sistema Producto Vid de Baja California. En l se definen las estrategias de desarrollo del sistema de empresas y productores del sector a largo plazo, de manera consensuada con los diferentes agentes locales (sociales, empresariales e institucionales). Para ello, se estableci un proceso de Planeacin Estratgica Integral para lograr un mayor desarrollo de la actividad en su conjunto, la diversificacin de las actividades de la zona y la integracin de la poblacin del rea a estas actividades y a los beneficios derivados de ellas. La importancia de trabajar con el sector vitivincola parte de dos elementos. El primero de ellos es que la actividad se halla geogrficamente muy localizada e integrada con su medio ambiente. El segundo es, que a pesar de la dinmica general del sector en el pas, un conjunto de pequeos y medianos empresarios lograron ubicarse en nichos de mercado de calidad y registrar una evolucin exitosa a pesar de las circunstancias econmicas de los ltimos aos, baste decir que entre 2004 y 2013 el nmero de productores registrados pas de 8 a 57. La relevancia del caso deriva de que puede considerarse un caso de desarrollo endgeno en el que confluye que los actores son PYMES, han desarrollado ventajas competitivas a partir de procesos de articulacin entre ellos, de conocimiento y calidad, y adems su actividad agroindustrial, de alto valor agregado, se basa en una vocacin territorial clara. La fase de elaboracin del diagnstico est integrada por los otros siete subproyectos integrados en el Plan de Accin para la Competitividad y y generacin de un anlisis de Debilidades Amenazas Fortalezas y Oportunidades (DAFO) y de una segunda etapa en la que se formulan problemas especficos, estrategias, proyectos y acciones. La metodologa para la primera fase, diseada para la identificacin y diagnstico de Sistemas Productivos Locales y clusters,1 consisti en dimensionar las relaciones de intercambio existentes entre una actividad central, en este caso la vitivincola, y otras actividades, as como el impacto de sta actividad de referencia en la economa regional. Posteriormente se aplic un cuestionario2 a una parte representativa de los empresarios del sector para definir la cadena de valor e identificar redes de
1
Fuentes, N. y Martnez Pellgrini, S. (2001) Identificacin y Diagnstico de Sistemas Productivos Locales en Baja California, Reporte de Investigacin, proyecto financiado por el Sistema del Mar de Corts, CONACYT, 2 Anexo 1.
cooperacin y otras dinmicas de funcionamiento propias de la realidad local. Posteriormente se trabaj con el grupo de empresarios y otros actores (SEFOA, SAGARPA, SEDECO, SE y Comisin Especial del Congreso para la industria vitivincola), en un total de 22 reuniones de trabajo para validar las prioridades e identificar oportunidades para el sector. La metodologa utilizada para la formulacin del plan, segunda etapa de desarrollo de la propuesta, es la del Marco Lgico. El resultado es un Plan estratgico en el que, a partir de un diagnstico que permite la elaboracin de un DAFO, se plantean 6 grandes estrategias. Estas estrategias se subdividen a su vez proyectos y acciones. Se propone adems una forma de organizacin del SPV (estrategia 1) y grupos de trabajo para dar seguimiento a las actividades de planeacin y llevara a buen trmino los proyectos. EL PROCESO DE PLANEACIN ESTRATGICA. La creciente complejidad de los problemas que afectan la competitividad de las regiones y la incertidumbre generada por la dinmica global, han acentuado la necesidad de elaborar una estrategia de desarrollo regional slida y consistente que incremente las ventajas competitivas. El imperativo de una mayor competitividad y la creciente complejidad del mundo actual, han puesto de manifiesto las limitaciones de las herramientas tradicionales de planeacin. En medio de esta realidad, se ha convertido en una necesidad urgente para los gobiernos poner en prctica instrumentos de gestin que les permitan conjugar una direccin slida y duradera a largo plazo con un marco operativo a corto plazo. Todo ello genera nuevos instrumentos de gestin como la planeacin estratgica, en los que los gobiernos regionales y locales se vuelven actores estratgicos del desarrollo. La planeacin estratgica comenz a aplicarse en las empresas norteamericanas a finales de los aos 50 y tras desarrollarse en este mbito durante los aos 60 y 70, a comienzos de los aos ochenta se adapt a la resolucin de los problemas de reas urbanas y regiones. Esta planeacin puede definirse como un modo sistemtico de gestionar el cambio y de crear el mejor futuro posible para una determinada organizacin, entidad, empresa o
territorio.3 Es un proceso creativo para identificar y realizar las acciones ms importantes, teniendo en cuenta los puntos fuertes y dbiles, y los retos y oportunidades futuras. La planeacin estratgica aplicada a una regin o rea busca establecer una serie de objetivos, a medio y largo plazo, sobre la organizacin del desarrollo y definir las acciones que permitirn alcanzar los objetivos teniendo en cuenta tanto la evolucin local como la del contexto que incide sobre la regin. El trabajo para el SPV de Baja California se ha realizado con una amplia participacin con el fin de lograr consensos entre los actores involucrados. De esta manera este plan estratgico ofrece a los agentes pblicos y privados un proyecto global de regin con objetivos intersectoriales, capaz de movilizar al conjunto de los actores del rea de los Valles vitivincolas del Municipio de Ensenada hacia la consecucin de metas comunes. Desde septiembre de 2003, cuando se iniciaron las reuniones de trabajo con diferentes actores, hasta la fecha, se ha desarrollado un ejercicio participativo en el que las instituciones pblicas, las empresas, las asociaciones empresariales, las instituciones de educacin y capacitacin y los diversos rdenes de gobierno, han debatido sobre los retos que se presentan para la actividad y han definido los objetivos para la misma. Este trabajo conjunto es requisito imprescindible para lograr el xito de este proyecto. METODOLOGA DEL MARCO LGICO. El Plan Estratgico del Clster Vitivincola de Baja California se realiz utilizando la metodologa del Enfoque del Marco Lgico (EML) ya que sta es una herramienta de planeacin y gestin de proyectos orientados por objetivos. La seleccin de esta metodologa para el caso que nos ocupa deriva de que permite: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Clarificar el propsito y la justificacin de un proyecto. Identificar las necesidades de informacin. Definir claramente los elementos clave de un proyecto. Analizar el entorno del proyecto desde el inicio. Facilitar la comunicacin entre las partes implicadas. Identificar cmo habra que medir el xito o el fracaso del proyecto.
Materiales DELNET,Unidad 5, Curso de Especializacin en Desarrollo Local.
10
Es decir, cumple con los objetivos buscados de plantear una propuesta integral contextualizada en la situacin de la regin, considera la participacin de los diversos actores involucrados y prev desde el inicio la necesidad de evaluar resultados. El EML es una herramienta analtica general. Es polticamente neutra en cuanto a cuestiones de distribucin del ingreso, oportunidades de empleo, acceso a recursos, participacin local, costo y factibilidad de estrategias y tecnologa, o los efectos sobre el medio ambiente. Por lo tanto, el EML es solamente una herramienta entre muchas que se pueden usar durante la preparacin, la ejecucin y la evaluacin del proyecto y no sustituye el anlisis del grupo beneficiario, el anlisis coste-beneficio, la planificacin de tiempos, el anlisis del impacto, etc. Algunas de sus ventajas son:4 1. Asegura que se planteen las preguntas fundamentales y se analicen las debilidades, brindando a los decisores una informacin mejor y ms pertinente. 2. Gua el anlisis sistemtico y lgico de los elementos claves interrelacionados que constituyen un proyecto bien diseado. 3. Mejora la planificacin al resaltar los lazos que existen entre los elementos del proyecto y los factores externos. Facilita el entendimiento comn y una mejor comunicacin entre los decisores, los responsables y las dems partes involucradas en el proyecto. 4. La administracin y la direccin se benefician de procedimientos normalizados para recoger y evaluar la informacin. 5. El uso del EML y del seguimiento sistemtico asegura la continuidad del enfoque cuando se sustituye el personal original del proyecto. 6. A medida que ms instituciones adoptan el EML, puede facilitarse la comunicacin ente los gobiernos y las agencias donantes. 7. El amplio uso del formato EML facilita la realizacin de estudios sectoriales y de estudios comparativos en general. Como toda metodologa, el EML tambin tiene limitaciones derivadas fundamentalmente de que puede inmovilizarse el proyecto cuando se fosilizan los objetivos y los factores externos especificados al comienzo. Esto se puede evitar mediante revisiones regulares del plan para volver a evaluar y ajustar los elementos claves (problemas y estrategias). Identificacin de actores y elaboracin del diagnstico. Se procedi a la bsqueda de insumos para la realizacin de un inventario de informacin (que incluy la Matriz Insumo-Producto de Baja California), se llevaron a
4
Ver Manual para la Aplicacin del Enfoque del Marco Lgico, Gloria Vela, Grupo de Trabajo NORAD
11
cabo entrevistas y encuestas con productores, representantes de asociaciones, representantes de dependencias oficiales etc. El diagnstico permiti identificar actores clave, mecnicas de funcionamiento y organizacin del sector, analizar el entorno en el que se inscribe la produccin vitivincola de la regin, tanto en el nivel nacional como internacional y definir los principales retos. Los hallazgos del diagnstico se organizaron de manera sinttica en una matriz que presenta las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas para el sector.5 Identificacin y priorizacin de problemas. Una vez que en el diagnstico se identificaron los principales problemas y ventanas de oportunidad para el desarrollo del sector, se plante utilizar las ventajas y fortalezas para corregir o paliar las situaciones de riesgo, debilidades y amenazas. Los problemas identificados como fundamentales se tomaron como orientadores de los objetivos y acciones. Por su amplitud se distinguieron dos tipos de problemas, los generales y los especficos. En trminos generales e podra decir que los problemas especficos son causas y efectos de los problemas centrales. Establecimiento de objetivos. Se establecieron objetivos generales o globales, que definen el propsito y alcance del proyecto a largo plazo. Este objetivo se entiende como la gran Visin del proyecto. Tambin se formularon los objetivos especficos o inmediatos que reflejan los cambios que el proyecto espera alcanzar en el mediano y corto plazo. Tiene que observarse una estricta consistencia entre los objetivos a corto, medio y largo plazo. La jerarquizacin de los objetivos por importancia y temporalidad hace explcita la lnea de accin del Plan Estratgico. Modelo de Solucin. Para alcanzar los objetivos especficos establecidos en el Plan Estratgico (que a su vez se desprendieron del objetivo general) se formulan grandes lneas estratgicas sobre las cuales se espera alcanzar resultados previamente definidos. Cada lnea estratgica tendr tambin un objetivo general y objetivos especficos que se reflejan en cada uno de los proyectos que integran dicha lnea estratgica.
5
Ver Matriz FODA.
12
En la fase de modelo de solucin, se cuenta entonces, con un esquema de proyectos que concretizarn las actividades establecidas previamente en el Plan Estratgico. Dicho esquema de proyectos da coherencia a la actuacin de los actores y establece las tareas que habrn de realizarse para cumplir con los objetivos especficos del Plan. Evaluacin y Monitoreo. Con base en los resultados que se esperan alcanzar, conviene establecer indicadores que nos permitan evaluar si stos se han alcanzado o no; as como realizar una tarea de monitoreo de las actividades para ver qu tanto se alejan o aproximan a los objetivos. Este documento presenta el proceso hasta la cuarta etapa. De ah los pasos siguientes son el desarrollo del proyecto para cada una de las acciones planteadas y a partir de stos las variables de control para evaluacin de la consecucin de objetivos (por ejemplo: nmero de empleos generados, nmero de empresas establecidas, porcentaje de aumento de la produccin, etc.).
ELEMENTOS CENTRALES DEL DIAGNSTICO

Esta informacin fue retomada, como mencionado anteriormente, de los otros proyectos integrantes del proyecto general Plan de Accin para la Innovacin y Competitividad de la Valles Vitivincolas de Baja California. El diseo del proyecto global buscaba precisamente que los aspectos de 1) Cadena de Valor, 2) Poltica Fiscal para la Competitividad, 3) Impacto Socioeconmico del Modelo de Desarrollo y 4) Proyectos Productivos Competitivos, 5) Integracin social y Autoestima, y 6) Proyectos Productivos para el Desarrollo Social diesen la informacin de soporte para las propuestas que se exponen ms adelante como estrategias y proyectos. Cada una de las estrategias deriva de mera directa de los resultados ms importantes que arrojan los informes individuales. En este apartado slo se retoman algunos puntos de los aspectos de produccin para enmarcar de manera muy general el planteamiento de las estrategias, pero se logra una comprensin mayor del sentido e importancia de los proyectos profundizando en los informes respectivos, sobre todo a partir de los diagnsticos socioeconmicos de la zona.
13
Cultivo, produccin y consumo nacional6 El cultivo de la vid est circunscrito determinadas zonas cuyas caractersticas son apropiadas para el crecimiento de la planta. Con base en las caractersticas geogrficas, el clima y las propiedades del suelo, se han delimitado y reconocido oficialmente ocho zonas propicias para la produccin de vino en Mxico. Las ocho regiones vitcolas en el pas son las que aparecen en el siguiente mapa. Figura 1: regiones vitcolas de Mxico
Valles de Ensenada, B.C Delicias, Chihuahua Parras de la Fuente, Coah.
La Laguna
Zacatecas Aguascalientes Sonora
Tequisquiapan y San Juan del Rio, Quertaro.
Aunque existen regiones con una larga historia en la produccin de vinos (como la regin de Parras de la Fuente, donde se produce vino desde 1539), la zona ms propicia para la produccin de uva que es la materia prima del vino- es el estado de Baja California. De estas regiones, el principal productor nacional de uva es Sonora, que concentra alrededor del 70% de la uva industrial que se produce en el pas. Baja California destaca como el segundo productor nacional, representando el 18 % de la produccin. Es de destacarse el crecimiento de la produccin que se registra en el estado de
6
Este apartado se retom del subproyecto Poltica Fiscal para la Competitividad y del planteamiento general del proyecto.
14
Zacatecas, mientras que, la produccin en Aguascalientes y Coahuila registra una disminucin significativa. Ensenada y Tecate producen algo ms del 90 por ciento de los vinos mexicanos y sumados su extensin territorial supera a la suma de la extensin de Colima, Nayarit, Aguascalientes y Morelos, por lo cual el impacto de proyecto es considerable tanto a nivel sectorial como territorial. Adicionalmente, esta regin productora de vinos tiene la capacidad y amplio potencial para generar productos y servicios emblemticos del pas frente al mercado mundial del vino y del turismo, siendo entonces estratgico el impulso de sus actividades productivas, sociales, culturales y ambientales, con una perspectiva sustentable de largo plazo y altamente competitiva. La vid es el frutal ms importante en Baja California. La superficie cultivada con esta especie es de 2,400 hectreas (un tercio del potencial disponible), de las cuales alrededor del 90 por ciento tienen como objetivo la produccin de frutos para vinificacin. Su importancia econmica obliga a redoblar esfuerzos para impulsar a la regin con programas que atiendan el desarrollo de la industria e impulsen el bienestar social, as como consolidar al vino como actividad econmica estratgica del estado y del pas, de alta calidad y competitiva a nivel global. De igual manera, el turismo enolgico y de enfoque cultural ms diverso forma parte de las actividades econmicas con mayor potencial en el norte de Mxico. Los valles vitivincolas de Baja California estn en condiciones de convertirse en un poderoso factor de atraccin de visitantes nacionales e internacionales, desarrollando al conjunto de los servicios relacionados, con un impacto econmico que trasciende al entorno de la regin y del estado. Segn la Asociacin Nacional de Vitivinicultores, al 2008 Baja California concentraba el 83 por ciento de la produccin de vino, siguindole Quertaro con ocho por ciento, Coahuila con 4 por ciento, y Zacatecas con solamente el tres por ciento (ANV, 2008). En conjunto, se destinan cerca de 3,500 hectreas al cultivo de uva para produccin de vino, de las cuales Baja California concentra poco ms de dos mil quinientas. De acuerdo a cifras al 2007 de la Asociacin Nacional de Vitivinicultores (ANV), la produccin de vino en Mxico asciende a cerca de 14 millones de litros al ao. Nuestro pas solamente aporta el 0.38% de la produccin mundial. En este sentido, Mxico ocup en el 2005 el lugar nmero 24, muy por debajo de sus principales competidores como Francia, Espaa, Estados Unidos, Argentina, Alemania, y Chile, que se encuentran dentro de los 10 principales pases productores de vino en el mundo.
15
No obstante, el potencial productivo de algunos de los estados vincolas es considerable. De acuerdo al Sistema Producto Vid de Baja California, existen 8 mil hectreas con potencial productivo para incorporarse a la vid, de las cuales solamente el 33.6 por ciento se encuentran sembradas (SPVB, 2012). Esto es, la capacidad productiva podra llegar a triplicarse. Visto en perspectiva, la produccin del vino en Mxico alcanz su mayor nivel productivo entre 1981 y 1986, aos en que se obtenan cerca de 30 millones de litros anuales. Actualmente se produce un quinto de lo que se produca a mediados de los ochentas. Las cadas han resultado particularmente fuertes durante los noventas, periodo en el que el pas consolida las bases de una poltica de liberacin comercial que involucr no solamente el Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN), sino tambin tratados comerciales con Chile y la Unin Europea. Las tendencias ms recientes tambin han sido a la baja. Se estima que en el 2010 se produjeron poco ms de 8 mil millones de litros, esto representa 6 mil millones menos que en el 2007 (Grfica 1). Grfica 1. Evolucin de la produccin y las ventas de vino mexicano, 1961-2010
Produccin (miles de litros) 32,000,000 27,000,000 22,000,000 17,000,000 12,000,000 7,000,000 2,000,000 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
16
Estimacin del valor de las ventas de la produccin nacional (dlares) * 50,000,000 45,000,000 40,000,000 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
Fuente: con base en FAO (2013). (*) Las estimaciones del valor de las ventas se realiz con base en: el precio aparente de la produccin exportada, la produccin reportada por FAO, y el valor de la facturacin que declar la Asociacin de Vitivinicultores en 2007 (ver Aguilar, 2008).
Mientras que la tendencia de la produccin vitivincola de los ltimos cinco decenios presenta la forma de una u invertida, el del valor de las ventas presenta en general, una tendencia ascendente. Aunque se han presentado algunos altibajos, desde el 2005 se facturan poco ms de 30 millones de dlares, una cantidad an muy modesta para el nivel de ventas alcanzado en otros pases. Las diferencias en tendencia entre produccin y ventas, se debe a que el precio promedio de los vinos mexicanos ha tendido a crecer considerablemente, reflejando con ello un cambio de estrategia del ramo vitivincola nacional, la cual ha apostado por producir vinos de mayor calidad a precios relativamente altos. Grfica 2. Evolucin del consumo de vino en Mxico (litros por persona)
0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: con base en OIV (2013).
17
En lo interno puede afirmarse, que a pesar de que el nivel de consumo de vino en Mxico es de los ms bajos del mundo, nuestro pas sera incapaz de cubrir la demanda nacional con su propia produccin. De hecho, el 60 por ciento del consumo nacional se atiende con vinos importados (ANV, enero 2008). Esto se debe no solamente a la desregulacin comercial en el sector, sino tambin a la declinacin sistemtica de la produccin nacional de vino antes citada, la cual ha conducido a que en la actualidad se produzca cinco veces menos caldos que en 1985, ao en que el pas alcanz su mximo nivel productivo desde 1960. Tan slo atendiendo la demanda del mercado interno, podra multiplicarse por tres la facturacin del sector vitivincola nacional. Las potencialidades al respecto se presentan como muy significativas, sobre todo si consideramos que mientras a nivel mundial el consumo per cpita de vino ha tendido a estabilizarse, en el caso de Mxico ha tendido a crecer, mantenindose no obstante en niveles muy bajos (Grfica 2). De hecho, al 2009 nuestro pas ocupaba el lugar nmero 41 en cuanto a volumen consumido de vino, muy por debajo de Francia, Estados Unidos e Italia que ocupan de manera respectiva el primero, segundo y tercer lugar en consumo y del que proviene el grueso de nuestras importaciones. Pero incluso entre los pases latinoamericanos Mxico se encuentra rezagado en cuanto a consumo interno de vinos, estando por debajo de Argentina que ocupa el noveno lugar, y de Chile que se ubica en la posicin 23 (ver, WI, 2011 a). Como puede observarse, un mayor impuesto especial al vino por concepto de IEPS, difcilmente podra inhibir todava ms su consumo en Mxico, lo cual depende no solamente de la carga fiscal, sino tambin de la cultura y las costumbres alimenticias del mexicano. 4.1.12 Balanza comercial y posicionamiento de las exportaciones En los ltimos aos las importaciones de vino por parte de Mxico se han elevado desproporcionadamente, en comparacin con su capacidad de exportacin. Como consecuencia el pas arrastra un dficit creciente en su balanza comercial de vino que al 2005, ascenda a poco ms de 100 millones de dlares y el cual se elev a 160 millones en el 2010 (Grfica 3). Una cifra que contrasta con el supervit comercial creciente que disfrutan pases como Espaa, Francia, Argentina y Chile. Tan slo en el 2005 este ltimo pas, alcanz un supervit de 850 millones de dlares en su comercio internacional de vino.
18
Los pronsticos inerciales indican que, de no introducir los cambios estructurales necesarios para incentivar al ramo, para el 2020 Mxico podra pasar del dficit de 160 millones de dlares actuales a poco ms de 200 millones. Este escenario contrastara, con el supervit de ms de 700 millones y poco ms de mil millones de dlares que Argentina y Chile de manera respectiva, podran llegar alcanzar para ese mismo ao de continuar su actual crecimiento vitivincola (ver Grficas del anexo, A.1, A.2 y A.3).7 El dficit comercial del vino en Mxico ha tendido a crecer vertiginosamente, sobre todo a partir de la puesta en vigor del Tratado de Libre Comercio con Amrica del Norte (TLCAN). En la actualidad el vino importado procede principalmente de los pases con los que se tiene tratado comercial, tal es el caso de Espaa, Francia y Chile, de los cuales proviene el 72 por ciento del vino de origen extranjero. Si agregamos a Italia y Estados Unidos, se tiene que casi el noventa por ciento del vino importado por Mxico procede de tan slo cinco pases (Cuadro 1). Grfica 3. Balanza comercial del vino de Mxico, 1961-2010
Dficit comercial de vino mexicano (miles de dlares) 20,000 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
Pronsticos inerciales elaborados por el Mtro. Cristian de la Luz Tovar, a partir de un modelo no estacional de series temporales que se sustenta en las series originales de 1961-2005.
19
Dficit comercial de vino mexicano (miles de litros) 10,000 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
Fuente: a partir de FAO (2013)
Esta situacin ha variado un poco en los ltimos treinta aos. Espaa ha tendido a posicionarse cada vez ms en el mercado nacional, mientras que Francia y Chile han tendido a perder terreno. En la ltima dcada Chile perdi seis puntos de su participacin en las importaciones mexicanas, Francia la mantuvo, Espaa la elev en poco ms de tres puntos, en tanto que la participacin de las importaciones italianas y argentinas, se elevaron en dos y tres puntos porcentuales en forma respectiva. Italia y Argentina se han constituido en competidores emergentes muy dinmicos, de los que proviene casi el 15 por ciento de las importaciones. Por su parte, aunque la participacin de Estados Unidos ha tendido a contraerse, sigue siendo un competidor de gran relevancia, ya que aporta poco ms del 7 por ciento de las importaciones de vino mexicano. Cuadro 1. Principales pases de donde provienen las importaciones de vino hacia Mxico, 1990-2010 (Participacin y variacin porcentual)
1990 1995 21.86% 44.01% 8.61% 6.03% 2000 26.93% 23.94% 24.21% 5.57% 9.97% 1.59% 5.70% 2010 30.42% 23.54% 18.16% 7.54% 7.18% 5.29% 4.96% Proporcin acumulada, 2010 30.42% 53.95% 72.11% 79.65% 86.83% 92.12% 97.08% 19901995 -0.76% 3.40% 6.65% 4.07% -4.02% -1.65% -6.35% 19952000 5.06% -20.07% 15.59% -0.46% 2.67% 0.67% -3.24%
20002010 3.49% -0.41% -6.05% 1.97% -2.79% 3.70% -0.74%
1 2 3 4 5 6 7
Espaa Francia Chile Italia Estados Unidos Argentina Alemania
22.63% 40.61% 1.96% 1.96%
11.32% 7.30% 2.57% 0.92% 15.29% 8.95%
20
8 Portugal 9 Australia 1 0 Sudfrica
1.60% 0.00%
1.45% 0.01%
1.15% 0.12%
1.31% 0.78% 0.21% 99.38%
98.39% 99.17% 99.38%
-0.15% 0.01% 0.03%
-0.31% 0.11% 0.04%
0.17% 0.66% 0.15%
0.00% 0.03% 0.06% Contribucin total 97.94% 99.18% 99.25% Fuente: elaborado con base en FAO (2013)
En el Mapa 1 pueden observarse los flujos de las importaciones de vino hacia Mxico, los cuales cruzan la mayor parte de los pases europeos, Australia, Sudfrica, Norteamrica, y en particular, Amrica del Sur. En contraste, el flujo de exportaciones de vino mexicano se encuentra bsicamente concentrado en Norteamrica, Japn, y en menor grado en Europa. Resalta el hecho, de que el vino nacional no ha podido posicionarse en Amrica del Sur (ver Mapa 2). An cuando el valor absoluto de las exportaciones mexicanas es todava modesto (cerca de 5 millones de dlares), su importancia relativa ha adquirido una significancia creciente. Por una parte es destacable su cobertura geogrfica el vino mexicano llega a cerca de 20 pases, su calidad y aceptacin mundial, y su relevancia cada vez mayor en relacin a la capacidad productiva nacional (Grfica 4).
Mapa 1. Flujo de importaciones de vino desde Mxico segn pases de procedencia (Porcentaje del valor importado)
Fuente: a partir de FAO (2013).
21
Mapa 2. Flujo de exportaciones de vino mexicano segn destino (porcentaje del valor exportado)
Fuente: a partir de FAO (2013).
El perfil de los pases a los que se destinan las exportaciones tiende a variar con relativa rapidez. Por ejemplo, en el 2010 se facturaron 4.83 millones de dlares por concepto de exportaciones mexicanas de vino, de los cuales casi el 40 por ciento los aport Japn. Esta situacin fue inusual, pues histricamente este pas asitico no ha contribuido ni siquiera con el 2 por ciento del valor del vino exportado. Grfica 4. Evolucin de las exportaciones de vino mexicano, 1961-2010
Exportaciones de vino mexicano (dlares) 5,000,000 4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
22
Participacin de las exportaciones en la produccin nacional (porcentajes) 18.00 16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
Fuente: a partir de FAO (2013)
A fin de obtener una visin ms consolidada del perfil de pases que adquieren vino nacional. En la Grfica 5 se presenta la participacin promedio de los pases compradores en las exportaciones mexicanas, respecto a los ltimos cuatro quinquenios (1995, 2000, 2005 y 2010). Se observa que histricamente se ha destinado el treinta por ciento de nuestras exportaciones a Estados Unidos, siguindole Irlanda, Japn, Francia y Alemania. En conjunto, estos cinco pases dan cuenta de aproximadamente el 68 por ciento del valor de las exportaciones.
23
Grfica 5. Destino de las exportaciones mexicanas de vino, 1995-2010. Participacin promedio en los ltimos cuatro quinquenios (porcentajes)
EstadosUnidos Irlanda Japn Francia Noespecificado Alemania Suiza Eslovenia Dinamarca Blgica Canad PasesBajos ReinoUnido Suecia Finlandia Espaa ElSalvador CostaRica Suazilandia Polonia Serbia Italia AlemaniaOriental Noruega Guatemala Argentina Honduras Singapur Islandia Austria Grecia Belice Croacia Venezuela 13.72 12.41 6.65 6.43 6.03 3.59 3.43 3.04 2.57 1.91 1.47 1.43 1.05 0.96 0.86 0.76 0.64 0.61 0.56 0.51 0.49 0.38 0.29 0.25 0.22 0.21 0.15 0.10 0.10 0.09 0.06 0.05 0.02 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 28.96
Fuente: con base en FAO (2013)
Exceptuando a Francia y a Estados Unidos, puede observarse que entre los pases europeos que presentan una alta capacidad productiva e impuestos especiales de cero a los vinos como Espaa, Portugal e Italia, son a quienes nuestro pas prcticamente no les vende vino. Se observa adems, que es mnima la capacidad para exportar vino a Latinoamrica: entre 1995 y 2010, las exportaciones a este continente apenas alcanzaron el 2.45 por ciento. Como era de esperar, prcticamente no se exporta nada a Chile y hacia Argentina apenas el 0.2 por ciento del total.
24
Durante la primera mitad de los ochentas, la proporcin de la produccin nacional destinada a exportaciones no llegaba al uno por ciento. Actualmente dicha participacin es de casi 15 puntos porcentuales. Sin embargo, en los ltimos quince aos la capacidad exportadora ha tendido a disminuir, si se valora esta en razn de su participacin en la produccin nacional. Organizacin de la produccin y descripcin general de las empresas8 Los principales resultados del diagnstico empresarial trabajado en rea se resumen en los siguientes puntos. 1. Caractersticas de los establecimientos: Giro: Empresas productoras y comercializadoras de uva, vino, y aceite de oliva. Tamao: Micro y pequeas empresas, con un rango de 3 a 28 trabajadores fijos y eventuales. Ubicacin: Valle de Guadalupe (31%) y Valles del Sur (69%). Capacidad de produccin: Desde 153 a 5,373 cajas al ao. 2. rea Administrativa La mayor parte de las empresas examinadas operan a travs de una organizacin de estructura familiar donde las funciones directivas y la toma de decisiones estn a cargo de sus propietarios. La estructura administrativa que manejan es funcional por reas o departamentos, y carecen de organigrama y descripcin de puestos. El Director General de la empresa por lo general es el encargado del rea productiva. La mitad de las empresas no tienen estructuras directivas formales como consejos de administracin o vigilancia ya que an no se encuentran legalmente constituidas. Ninguna de las empresas examinadas cuenta con misin, visin y valores documentados, mencionan contar con metas y objetivos sin embargo no se establecen por escrito. 3. Recursos Humanos El nmero de trabajadores contratados no supera los 30 de forma individual, pero en conjunto emplean alrededor de 125 personas. La mayora de los empleados son eventuales y residen en los valles vincolas. Los sueldos de los trabajadores eventuales son por jornada y se estiman en 150 pesos diarios y los trabajadores fijos reciben
8
Este apartado se retom del subproyecto Proyectos Productivos.
25
alrededor de 4000 pesos mensuales. La rotacin es casi nula en las empresas, realizan la induccin los directores generales y no tienen programas de capacitacin establecidos. 4. Produccin La produccin promedio de las empresas diagnosticadas (2010-2011) es de 1,446 cajas de vino; la menor presenta153 cajas y la mayor 5,373. Ubicadas en los Valles de Guadalupe y Valles del Sur, las empresas presentan formas de produccin tanto artesanales como tecnificadas. El precio de las botellas de las casas varan de 150 a 900 pesos, y los costos de produccin fluctan por mltiples situaciones, entre las ms importantes: 1) las caractersticas de la etiqueta producida (varietales, color y aejamiento), 2) la disposicin de uva propia, 3) el grado de tecnificacin utilizada, y 4) el pago de impuestos. Slo los impuestos al vino elevan el costo de produccin alrededor de 35%9. Otro reto importante es la homogeneizacin de la calidad de los vinos. 5. Mercado Los segmentos de mercado de las empresas estudiadas comprenden: turismo local (degustaciones), mercado alimenticio (restaurantes, hoteles, cocinas, restaurantes bar y cafs), tiendas especializadas (vinateras), y cadenas comerciales (supermercados y tiendas de conveniencia). La mayor parte de las empresas concentran sus ventas a nivel regional, su porcentaje de ventas nacionales no sobrepasa el 30%, y la exportacin an no figura en sus ventas. Las estrategias de penetracin son por calidad (vinos boutique) o precios, y las estrategias de venta varan desde su promocin como atractivo turstico regional, participacin en las fiestas de la vendimia y eventos culturales, obtencin de premios nacionales, y manejo de pgina de internet. El pago o comisin a distribuidores es una prctica comn para la venta nacional. 6. Finanzas La contabilidad es una debilidad en la mayor parte de las empresas, los estados financieros o no existen o es informacin incompleta que no ayuda a la toma de decisiones. El manejo de crditos para la tecnificacin de la produccin es un riesgo que corren pocos empresarios y la mayor parte presenta falta de liquidez para invertir.
Los impuestos al vino son el IEPS (Impuesto Especial Sobre Produccin y Servicios) y el IVA (Impuesto al Valor Agregado).
26
Las empresas incipientes manejan sus ventas a nivel local sin sellos fiscales y an no registran la venta de vinos como actividad empresarial ante la Secretara de Hacienda. 7. Conclusiones Generales A pesar del creciente consumo de vino a nivel nacional y la aparicin de nuevos oferentes nacionales, la relacin esperada de beneficio tanto para productores como para consumidores no se consuma debido a la competencia con vinos extranjeros con ms aos en el mercado, y de igual o mejor calidad a precios inferiores10. La tecnificacin en la industria vitivincola se convierte en una ventaja competitiva que se refleja en los costos y calidad del producto, sin embargo requiere un mayor grado de especializacin, conocimiento y sobre todo fuertes niveles de inversin. Lo que se observa es que el desarrollo de la industria vitivincola local se da de manera irregular y slo unos pocos pueden aspirar a convertirse en casas vincolas competitivas a mediano plazo.
MATRIZ FODA, PROBLEMAS Y OBJETIVOS

A manera de resumen, se exponen los principales hallazgos en el anlisis del entorno del sector, tanto en el mbito interno como en el externo, para conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del mismo.
Fortalezas Produccin de una mercanca competitiva. Vocacin clara del rea. Agrupamiento industrial integrado (clster). Producto competitivo y de alto valor agregado. Existencia de redes de cooperacin. Entorno natural adecuado. Recursos humanos calificados. Empresas con maquinaria y equipo adecuado. Disponibilidad de tierras y vides Oportunidades Disponibilidad de tierras. Mercado nacional creciente. Mercado internacional abierto. Presencia local de instituciones de educacin e investigacin. Tratados comerciales internacionales. Apoyo de la Comisin Especial del Congreso Federal para el sector. Ley Federal Instrumentos de apoyo a la industria. Desarrollo de actividades tursticas

10
El consumo de vino en Mxico se ha duplicado, en el 2003 se estimaba en alrededor de 250 ml per cpita (Chan Jeniffer 2009) y para el 2010 es de 550 ml per cpita (Hervs Serra Ana, Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Mxico, 2010). Las importaciones de vino han mantenido una tendencia ascendente, en 1996 se ubicaban por debajo de 10 millones de litros, desde el 2001 sobrepasaron los 20 millones, y a partir del 2006 estn por arriba de 30 millones (Hervs Serra Ana, Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Mxico, 2010).
27
recuperables. Costo de la mano de obra. Capacidad de organizacin. Diversidad de productores crecimiento del nmero de empresas.
complementarias. Visin de problemticas comunes. Relaciones con el valle de Napa. Apoyo de Financiera Rural y FIRA.
Debilidades Escasez de agua y calidad de sta. Articulacin entre grandes y pequeos Poca disponibilidad de mano de obra. Infraestructura deficiente (agua, comunicaciones, caminos rurales). Exclusin de algunos actores de las iniciativas comunes. Desarticulacin en compra de insumos (altos costos) Tamao de las empresas (capacidad de produccin). Fragilidad de las redes de comercializacin y costos de las acciones individuales. Tamao del sector. Aislamiento vinicultores/viticultores. Problemas de uso del suelo y del agua (controles y permisos, abuso de autoridad). Inexistencia de inventarios actualizados de cultivos y producciones. Instrumentos de apoyo a la industria (crditos). Dbil posicionamiento en el mercado nacional.
Amenazas Reconversin de cultivos reaccionando al mercado. Poltica empresarial del gobierno del estado. Drogadiccin y alcoholismo. Poca integracin con resto de poblacin de los valles. Robo de produccin y equipo Falta de integracin de actividades complementarias en el rea. Falta de agua: falta de infraestructura y abastecimiento adecuados (uso urbano). Captacin del mercado por vinos extranjeros ms baratos. Bajo consumo en el mercado nacional. Rgimen impositivo. Disminucin del cultivo de uva fina. Polticas arancelarias de apoyo como sector naciente Falta de inversin en el sector (nuevas empresas). Costo de los materiales
ESTABLECIMIENTO DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS A partir del diagnstico, se identificaron dos problemas centrales y dos objetivos generales que son los siguientes:
Problemas centrales Crecimiento de la actividad y desarrollo del rea. Poca articulacin entre los diferentes actores Objetivos generales Desarrollo de la actividad vitivincola y actividades conexas. Establecimiento de un marco de planeacin
28
para generar un proyecto comn y operativo.
integral que permita la implementacin y seguimiento de un proyecto de desarrollo a largo plazo. Establecimiento de instancias de articulacin del proyecto territorial.
Problemas especficos El trabajo directo con los vitivinicultores y los viticultores permiti detectar los siguientes problemas especficos que son, algunos, causa y otros, resultado de los problemas centrales planteados. Agua. Usos del suelo. Rgimen impositivo. Apoyo insuficiente como sector prioritario. Restricciones a los clientes de Estados Unidos. Ausencia de actividades complementarias al sector vincola. Tasa de crecimiento de las plantaciones. Relaciones con algunas dependencias (incorporacin a polticas de sectores afines o con proyectos compartidos). Comercializacin. Capacitacin de personal para las empresas existentes y para que surjan nuevas. Eficiencia en la produccin (cadena de valor). Crecimiento insuficiente para el crecimiento de la demanda Profesionalizacin y reconocimiento de profesiones, falta de contratacin de especialistas. Vulnerabilidad de las ventas de los viticultores. Escasa redistribucin de beneficios a lo largo de la cadena productiva (especializacin). Vialidades inadecuadas y falta de sealizacin. Ausencia de servicios suficientes para los visitantes.
29
FORMULACIN DE ESTRATEGIAS
ESTRATEGIA 1: CREACIN DE MECANISMOS DE ARTICULACION DE LOS ACTORES DE LOS VALLES PROYECTOS 1. Fortalecimiento del Sistema Producto Vid de Baja California
Acciones Definicin de la estructura del Sistema Producto Vid, sus funciones y fuentes de financiamiento. Financiamiento del SPV (Dispersora, Estructura de gastos Plazos 6 meses Resultados Documento para la constitucin del Consejo. Autonoma y capacidad de gestin y accin de la asociacin.
Permanente
2. Normatividad estatal y local Objetivo Revisar las normatividades de mbito estatal y local que impactan en el desarrollo de las actividades propuestas para el rea y el desarrollo de las valles con el fin de: Proponer ajustes para el mejor desarrollo de la zona. Utilizar los instrumentos de apoyo existentes.
Acciones Participacin en las actividades de planeacin estatales y municipales (ver propuesta de la estrategia 2). Identificar las posibilidades de apoyo gubernamental a las actividades del sector. Plazos Los de planeacin en los diferentes mbitos. Resultados Incorporacin de las demandas del sector a las polticas estatales y municipales. Maximizacin del apoyo gubernamental a las iniciativas conjuntas del sector.
Los de los proyectos del sector y determinados por los acuerdos de cooperacin con el gobierno.
30
3. Regulacin de vinos importados Objetivo Desarrollar instrumentos legales que permitan evitar la competencia desleal, por bajos precios, de los vinos extranjeros que acceden al mercado Mexicano.
Acciones Revisin de las regulaciones (tratados y acuerdos internacionales) y deteccin de puntos de conflicto. Presentacin de la propuesta ante las instancias responsables. Plazos 6 meses Resultados Propuesta de modificacin de las normatividades. Solicitud formal de toma de medidas.
1 ao
ESTRATEGIA 2: PLANEACIN INTEGRAL Objetivo general A medio y largo plazo, asegurar la existencia de las regulaciones marco y normatividades que coadyuven al desarrollo sustentable de los valles en consonancia con su vocacin productiva. A corto plazo, asegurar la conclusin de los proyectos ya emprendidos (1, 2 y 3) y el inicio del proyecto sobre agua. PROYECTOS 1. Ordenamiento ecolgico y territorial (vocacin agrcola de los valles). Objetivo Establecer los ordenamientos territoriales que aseguren el respeto a la vocacin agrcola de los valles, as como el uso ms adecuado del suelo para asegurar la sustentabilidad del desarrollo de la zona. Estos instrumentos de ordenamiento proporcionarn el marco de integracin de la conservacin del medio con el desarrollo de actividades productivas en el rea.
Acciones Elaboracin del ordenamiento ecolgico necesario en las reas consideradas. Elaboracin de un ordenamiento territorial que Plazos 9 meses Resultados Ordenamiento de las reas productoras o que pueden producir uva. Ordenamiento para toda la
1 ao
31
incluya los valles. Elaboracin de planes de ordenamiento especficos para las zonas urbanas de los valles. 1 ao
regin considerada de produccin vitivincola. Contar con el ordenamiento urbano y un plan de desarrollo de las infraestructuras y servicios en estas reas.
2. Implementacin y Seguimiento del Plan de Accin para la Competitividad de los Valles Vitivincolas de Baja California Objetivo: Contar con un plan de accin que integre y ordene las diferentes acciones emprendidas en los valles para lograr: El establecimiento de un marco de planeacin integral que permita la implementacin y seguimiento de un proyecto de desarrollo a largo plazo. Desarrollo de la actividad vitivincola y actividades conexas (segn la propuesta de desarrollo del Sistema Producto Vid de Baja California).
Acciones Elaboracin de los proyectos base de acuerdos de cooperacin para el desarrollo de los proyectos prioritarios del plan de accin. Seguimiento de los proyectos y acuerdos de cooperacin. Plazos Permanente Resultados Firma de los acuerdos de cooperacin y consecucin de financiamiento para el desarrollo de los proyectos. Consecucin de los objetivos y metas de los proyectos realizados, evaluacin de los proyectos. Actualizacin del plan, evaluacin de avances y nuevas propuestas.
Permanente
Revisin del Plan de accin: revisin de proyectos realizados y sus resultados, y ajuste del plan de acuerdo con lo logrado, lo pendiente y los problemas detectados.
Anual
3. Participacin en el Plan de Desarrollo Municipal: infraestructura y servicios. Objetivo Incorporar las necesidades del sector vitivincola y de los valles de Guadalupe, San Antonio de las Minas, San Vicente y Santo Toms a la planeacin municipal en los mbitos en que respondan al mbito de competencia del municipio, en particular en los aspectos de infraestructura, agua y otros servicios (recoleccin de basura), as como delimitacin y atencin a las reas urbanas (de habitacin) de los valles.
32
Acciones Establecer las necesidades de los valles en aspectos de infraestructura servicios competencia del municipio de Ensenada. Coordinacin de las actividades de planeacin con las del municipio y otras entidades interesadas en la misma. Revisin de los acuerdos sobre agua. Implementacin de un control del uso de agua.
Plazos 6 meses
Resultados Diagnstico cuantificado de las carencias de la zona. Establecimiento de compromisos con el municipio respecto a su aportacin a las necesidades de los valles. Adecuacin al uso ptimo del recurso
Permanente
6 meses 1 ao
4. Revisin de los acuerdos de uso del agua y plan de uso sustentable del agua a largo plazo Objetivo: En el corto plazo, regularizar la situacin existente respecto a acuerdos previos sobre el uso. Acciones
Realizacin del estudio hidrolgico de los valles y elaboracin de un plan de uso sustentable del recurso agua en la regin. Renegociacin de los actuales acuerdos de abastecimiento de agua a la ciudad de Ensenada. Implementacin de las acciones contempladas en el plan de uso sustentable del agua.
Plazos
1 ao
Resultados
Generacin de un esquema eficiente de uso y preservacin del recurso. Generacin de un esquema eficiente de uso y preservacin del recurso. Generacin de un esquema eficiente de uso y preservacin del recurso.
18 meses
2 aos
33
ESTRATEGIA 3: COMPETITIVIDAD Y PRODUCCIN. Objetivo general Mejorar la competitividad de la industria vitivincola de los valles mediante acciones sobre los aspectos relacionados con todas las etapas de produccin y el volumen y calidad de sta. Esta estrategia est muy relacionada con los resultados que se obtengan del estudio sobre la cadena de valor para el sector que se encuentra en curso. PROYECTOS 1. Modernizacin de la industria de acuerdo a los resultados de Cadena de Valor y Proyectos Productivos (diagnsticos empresariales) Objetivo Asegurar que la tecnologa utilizada en cada una de las empresas relacionadas con la produccin del vino en los valles es adecuada para alcanzar los estndares, eficiencia y de calidad requeridos.
Acciones Generacin de una red de informacin sobre innovaciones y tecnologa por etapas del proceso productivo. Bsqueda de financiamiento para apoyar las innovaciones y tecnologa. Elaboracin de un programa de capacitacin en aspectos bsicos. Plazos 9 meses Resultados Nivelacin de los estndares de produccin (a largo plazo). Mejora de la productividad y la produccin. Nivelacin de los estndares de produccin (a largo plazo).
2 aos 6 meses
2. Aumento de la produccin Objetivo Aumentar la importancia del sector en la economa de la regin, en trminos de participacin de valor agregado y de empleo.
Acciones Conclusin del estudio de la cadena de valor. Estudios y plan hidrolgicos de los Plazos Permanente Resultados Diagnstico general del proceso de produccin y deteccin de problemas. Establecimiento del potencial
1 ao
34
valles (ver estrategia 2). Creacin de nuevas empresas: capacitacin de viticultores y productores artesanales, y de otros empresarios (jvenes). Crecimiento de las existentes: utilizacin y crecimiento de la capacidad instalada. Atraccin de inversin: identificacin de posibles inversionistas para el rea. Proponer al gobierno del estado la creacin de un programa exclusivo para el desarrollo del sector. Permanente
de crecimiento de las actividades de cultivo. Aumento del nmero de productores en el rea. Aumento de la produccin vincola (cuantificacin segn cadena de valor). Aumento de la dimensin de las empresas y del nmero de stas. Creacin de un programa exclusivo para el sector vitivincola.
Permanente
6 meses
3. Incorporacin de los vinos artesanales Objetivo Sumar a los productores artesanales a las dinmicas del sistema y promover que se vuelvan empresas de dimensiones mayores en cuanto a produccin y empleo. Esta incorporacin tambin pretende garantizar ciertos parmetros de calidad del producto vino de Baja California.
Acciones Ver estrategia 3, proyecto 1 Modernizacin de la industria, accin Elaboracin de un programa de capacitacin... Ver estrategia 3, proyecto 1 Modernizacin de la industria, accin Generacin de una red de informacin sobre innovaciones... Elaboracin de un censo de productores artesanales e incorporacin de los mismos a las actividades del SPV acordes, a su tamao (por ejemplo, muestras regionales, etctera). Elaboracin de propuesta de venta del vino a granel en el rea. Plazos 6 meses Resultados Nivelacin de los estndares de produccin (a largo plazo) Nivelacin de los estndares de produccin (a largo plazo) Censo completo de productores y potenciales empresas con potencial de crecimiento. Aumento del mercado para los productores artesanales y otros (potencial detonador de crecimiento de produccin). Aumento de la produccin artesanal y potencial impulso para el crecimiento de este tipo de productores.
6 meses
Permanente
8 meses
Estudio de factibilidad de instalacin de una cooperativa que facilite cierta infraestructura de produccin a estos productores como forma de aumentar su actividad.
6 meses
35
4. Certificado Marca de Baja California Objetivo Reforzar la imagen distintiva del rea como generadora de un producto de calidad y establecer un mecanismo de control de dicha calidad y contribuir a la generacin de imagen de mercado del vino bajacaliforniano.
Acciones Elaboracin de la NOM (incluyendo la decisin sobre delimitacin de la Marca de Baja California). Instrumentacin de la Marca de Baja California. Plazos 1 ao Resultados Proyecto de criterios de reconocimiento como Marca de Baja California y definicin de estndares para la produccin. Homogeneizacin de los procesos productivos y de la calidad del producto. Identidad clara del producto.
2 aos
5. Control de calidad Objetivo Mantener ciertos estndares de calidad para la produccin vitivincola de la regin; la denominacin de origen y la NOM desarrollada en otras estrategias contribuirn a fortalecer la imagen del producto.
Acciones Ver estrategia 3, proyecto Marca Baja California Ver estrategia 3, proyecto Incorporacin de los vinos artesanales. Ver estrategia 3, proyecto Materia prima Plazos 2 aos Varios plazos Varios plazos Resultados dem. dem. dem.
6. Materia prima (de acuerdo a la propuesta de SEFOA para el rea) Objetivo Mejorar y aumentar la cantidad de uva comercial local disponible para la industria vincola asentada en los valles.
Acciones Realizacin del inventario de cultivos. Plazos 6 meses Resultados Evaluacin de la situacin de
36
Programa de apoyo a la recuperacin de cultivos y orientacin hacia uva fina. Promocin para crecimiento de plantacin. Diseo de un sistema de monitoreo y control de enfermedades.
2 aos
2 aos 1 ao
los viedos. Aumento de la calidad y cantidad de la materia prima para la industria. Aumento del producto y de la calidad del mismo. Proteccin de los cultivos.
ESTRATEGIA 4: COMERCIALIZACION E IMAGEN DEL PRODUCTO Objetivo general Establecer un programa de imagen del producto que permita posicionar al vino bajacaliforniano en el mercado de manera acorde a las expectativas y objetivos de los productores integrados en el SPV, as como diferenciar las estrategias por nichos de mercado y tratar de maximizar la explotacin de los mismos. PROYECTOS 1. Campaas de imagen del producto: vinos de Baja California (apertura de mercados potenciales) Objetivo Abrir los mercados potenciales existentes, nacional e internacionalmente, para la produccin vincola de los valles.
Acciones Revisar el Programa de Promocin y Cultura del Vino para definir mercados a los que se dirige. Identificacin de apoyos gubernamentales estatales (producto emblemtico) y federales. Definir los intereses promocionales de las empresas. Plazos 3 meses. Resultados Programa de actividades para los prximos 3 aos. Acuerdos de colaboracin para desarrollar el programa de Promocin. Distincin de nichos de mercado y de las estrategias de cada grupo de empresarios.
4 meses.
8 meses.
37
2. Definir las necesidades de comercializacin (cadena de valor) y generar un proyecto acorde a los diferentes tipos de produccin (posicionamiento en el mercado) Objetivo Establecer los diferentes tipos de mercado a los que se dirigen los integrantes del SPV y los mecanismos diferenciados de acceso al mercado por nichos (complementariedad en la captacin de mercado).
Acciones Elaboracin de un padrn completo de productores con informacin sobre tamaos de produccin y mercados actuales. Diseo de estrategias de comercializacin por segmento. Diseo de una campaa de publicidad para la produccin vincola regional en su conjunto. Plazos 1 mes. Resultados Diagnstico de prioridades y posibilidades de crecimiento.
2 meses.
4 meses
Programa de actividades para 2 aos (acorde con el proyecto anterior a ste). Programa de actividades para 2 aos (acorde con el proyecto anterior a este).
3. Actualizar el estudio de mercado Objetivo Cuantificar de manera precisa la dimensin y la naturaleza del mercado por estratos de producto para dirigir mejor las estrategias de cada segmento de produccin.
Acciones Realizacin del estudio de mercado. Plazos 6 meses. Resultados Estrategia de crecimiento y posicionamiento en el mercado.
ESTRATEGIA 5: DIVERSIFICACIN DE ACTIVIDADES Objetivo general Lograr que el desarrollo de la actividad vitcola y vitivincola arrastre el surgimiento de otras actividades relacionadas con ellas en los valles de forma que se diversifiquen las fuentes de empleo e ingresos en el rea.
38
PROYECTOS 1. Generacin de empleos en el sector y en servicios conexos Objetivo Aumentar la capacidad de generacin de empleos del SPV y sus actividades conexas.
Acciones Instituto de Capacitacin y Desarrollo, con programas largos (carreras) y capacitaciones tcnicas muy aplicadas (mecnica, etctera) para generar opciones de empleo para los habitantes de los valles en reas de servicio a las actividades principales. Identificacin de pequeos negocios locales con potencial de desarrollo dentro del clster. Plazos 3 aos. Resultados Formacin de recursos capacitados.
1 ao.
Ver estrategia 3, proyecto Aumento de la produccin. Desarrollar redes hacia fuera de los valles: Vnculos con el Instituto Culinario, con proveedores, entre otros
dem.
Diagnstico de actividades con base para crecer. Incorporacin de la comunidad al proyecto de desarrollo del rea. dem.
1 ao
Ampliacin de la oferta de actividades relacionadas con el sector e incorporacin de actividades conexas a la dinmica productiva.
2. Seguimiento del proyecto de la Ruta del Vino (de acuerdo con el proyecto trabajado con SECTURE) Objetivo Inducir un desarrollo turstico sustentable en la regin vitivincola que permita una diversificacin de la oferta turstica actual y generar con ello una oportunidad ms de desarrollo econmico a los productores de uva, vinicultores y comunidad en general.
Acciones Desarrollo de infraestructura y servicios en los valles. Oferta de actividades recreativas: campamentos, restaurantes (Instituto Plazos 3 aos. 2 aos. Resultados Equipamiento de los valles. Ampliacin de la oferta de actividades recreativas
39
Culinario de Baja California. Oferta de otros productos complementarios: venta de productos frescos, artesanas, etctera.
2 aos.
vinculadas con las vincolas. Diversificacin de actividades locales.
ESTRATEGIA 6: SEGURIDAD EN LOS VALLES Objetivo general Lograr que la seguridad pueda ser garantizada, tanto para los habitantes de los valles como para los visitantes. Proyectos 1. Identificar problemas de seguridad de los valles que afectan negativamente a su desarrollo Objetivo Elaborar un diagnstico de los problemas de seguridad que afectan a los habitantes y a las actividades productivas de los valles.
Acciones Elaboracin de un diagnstico. Mejora de la infraestructura: alumbrado, telfonos de emergencia, sistema de control de incendios, Cruz Roja, capacitacin de los cuerpos delegacionales de polica y difusin de la cultura de la legalidad. Plazos 6 meses Permanente Resultados Diagnstico con problemas concretos identificados. Lograr que las condiciones generales del rea alienten la llegada de visitantes e inversionistas.
2. Retomar funcionamiento del Comit de Seguridad y generacin de propuestas concretas. Objetivo Establecer propuestas concretas a partir del diagnstico y formalizar un plan de accin respecto al tema de seguridad.
40
Acciones
Elaboracin del plan de accin. Gestin de la propuesta de acciones para la seguridad en los valles e implementacin total o parcial de la misma.
Plazos
9 meses Permanente
Resultados
Propuesta canalizable a las instancias correspondientes. Cobertura de las demandas en trminos de seguridad.
3. Seguimiento al proyecto de Integracin social y autoestima en los Valles. Objetivo Establecer propuestas concretas a partir del diagnstico obtenido por el taller de Integracin Familiar y Autoestima, el seguimiento al mismo dado con la Comisin Estatal de Derechos Humanos y formalizar un plan de accin respecto al tema con apoyo del CET del Mar, el DIF y otras instancias.
Acciones Elaboracin del plan de accin. Gestin de las propuestas del plan para implementarlas en las escuelas y centros educativos y de los valles. Gestin de las propuestas destinadas a los grupos de adultos, en particular mujeres. Plazos 6 meses 1 ao Resultados Propuesta canalizable a las instancias correspondientes. Implantacin de programas del DIF y de otros programas de integracin social en los centros educativos de la zona. Implantacin de los programas del DIF y difusin del catlogo de instituciones de apoyo.
1 ao
41
BIBLIOGRAFA
Referencias contextuales de Baja California Artculos en lnea Amey, R. (December 2003). The wines of Baja California. Wine business monthly. Recuperado de http://www.winebusiness.com/wbm/index.cfm?go=getArticle&dataId=29794 Chan, J. (Noviembre 2009). Radiografa del gusto mexicano. Vinsfera. El vino es para compartir. Nm 9, 40-47. Recuperado de http://issuu.com/vinisfera/docs/vinisfera9#download Valenzuela, C. (Agosto 2011). Denominacin de origen Baja California: ya estamos a tiempo, comenta Vctor Torres. Vinsfera.com El vino es para compartir. En Historias del vino, entrevista, Agosto 31 2011. Recuperado de http://vinisfera.com/r/archivo/5826 Lammers, G. (Mayo 2008). Viaje al corazn del vino mexicano. Vinsfera.com El vino es para compartir. En Historias del vino, reportaje, Mayo 12 2008. Recuperado de http://vinisfera.com/r/archivo/934 Salsa (2009). El Vino Mexicano, desafos y oportunidades: Viticultura Unida 2009. Vinos Tripudium. En archivo de notas, 2009, 29 Diciembre 2009. Recuperado de http://www.vinustripudium.com/2009/12/el-vino-mexicano-desafios-y.html Artculos acadmicos Armenta, Cejudo R. (2004). Estrategias de mercado en la industria vitivincola del noroeste de Mxico. Regin y Sociedad, Vol. XVI, Nm. 31. Mxico, El Colegio de Sonora. Daessl, L. W., Mendoza-Espinosa L. G., Camacho-Ibar V. F., Rozier W., Morton O., Van Dorst L., & Rodrguez-Pinal A. (2006), The hydrogeochemistry of a heavily used aquifer in the Mexican wine-producing Guadalupe Valley, Baja California, Environ Geol. Doi: 10.1007/s00254-006-0318-x.
42
Font Playn I, Gudio Prez P., & Snchez Martnez A.(Julio-Diciembre 2009). La industria vincola mexicana y las polticas agroindustriales: Panorama General. REDPOL, Nm. 2. Mxico: Universidad Autnoma Metropolitana. Medelln-Azuara J., Mendoza-Espinosa L.G., Lund J.R., Harou J.J, Howitt R.E. (2009). Virtues of simple hydro.economic optimization: Baja California, Mxico. Journal of Environmental Management, 90, 3470-3478. Elsevier. Snchez Zepeda, L., & Mungaray Lagarda, A. (julio-diciembre 2010). Vino de calidad: Base de desarrollo endgeno en el Valle de Guadalupe, Baja California. Frontera Norte, Vol. 22, Nm. 44, Pp.109-132. Mxico, El Colegio de la Frontera Norte, A.C. Espejel I., Fischer D.W., Hinojosa A., Garca C., Leyva C. (December 1999). Land-use planning for the Guadalupe Valley, Baja California Mxico. Landscape and Urban Planning, Vol. 45, Issue 4, Pp. 219-232. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204699000304 Miguel Ponce V., Zuiga Castillo W.R., Venegas Cardoso R., Gaona Arredondo T., Garca Cueto O.R., Seplveda Betancourt I., & Vipinchandra Shetty A., Manejo Sustentable del agua en el Valle de Ojos Negros, Baja California, Mxico. Recuperado de http://ponce.tv/ojosnegrosresumen.html Badn A., Kretzschmar T., Espejel I., Cavazos T., DAcosta H.D., Vargas P., & Ahumada B. (2005). Hacia un plan de manejo del agua en el Valle de Guadalupe, Baja California. Memorias del II Seminario Internacional de Vitivinicultura. 3 y 4 de agosto de 2005 Ensenada, B.C. Mxico. INIFAP, FIRA, CYTED Programa Iberoamericano de ciencia y Tecnologa para el Desarrollo, SAGARPA, Fundacin Produce, Gobierno del Estado de Baja California Secretara de Desarrollo Econmico. Recuperado de http://www.isa.utl.pt/riav/Pdf/2005/Memoria%20del%20Seminario%202005%20%20Ensenada%20-%20agosto%202005.pdf#page=45 Tesis Meraz Ruiz L. (2009). Diseo de una estrategia de mercadotecnia para una pequea empresa vitivincola en Ensenada, Baja California. (Tesis de maestra). Ensenada, B.C.: Universidad Autnoma de Baja California. Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales.
43
Snchez Zepeda. L. (2007). Aproximacin a la incidencia de la industria vincola en el desarrollo econmico del Valle de Guadalupe (Mxico) y la Manchuela (Espaa). (Tesis doctoral). Recuperada de la base de datos eumed.net (Registro nm.07/50043). Villa Snchez, S. (2002). La competitividad en el sistema productivo local del vino en el Valle de Guadalupe. (Tesis de maestra). Tijuana, Mxico: El Colegio de la Frontera Norte. Libros y captulos de libro Snchez Zepeda L.& Pardo Pardo M. (2011). Industria vitivincola vnculo de desarrollo local. Vinicultura y desarrollo local en Guadalupe, Mxico y la Manchuela, Espaa: Editorial Acadmica Espaola Snchez Zepeda L. (2006). La industria vitivincola. Estudios econmicos sobre Baja California. Alejandro Mungaray Lagarda y Juan Manuel Ocegueda Hernndez (coords.). Mexicali, Baja California: Universidad Autnoma de Baja California, Miguel ngel Porra. Villa Snchez S. (2005). El culto a Baco. La senda histrica y la organizacin de la produccin vincola del Valle de Guadalupe, Baja California. Bebidas y regiones. Historia e impacto de la cultura etlica en Mxico.Camilo Contreras Delgado, Isabel Ortega Ridaura (coords.). Mxico: Universidad Autnoma Agraria Antonio Narro, Universidad Autnoma de Yucatn, Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo Len, Plaza y Valds, S.A. de C.V. Magoni, C. (2004). Historia de la vid y el vino en la pennsula de la Baja California. Tijuana, B.C.: Universidad Iberoamericana. Documentos de trabajo Asesora Financiera (s.f.). Unidad de Negocios: Vivero de Material Certificado. Plan de Negocios. Proyecto Estratgico Sistema Producto Vid de Baja California A.C. 33 pginas. Ensenada, Mxico: Sistema Producto Vid de Baja California, A.C. Asesora Financiera (s.f.). Unidad de Negocios: Abasto de Insumos. Desarrollo del Plan de Negocios. Proyecto Estratgico Sistema Producto Vid de Baja California A.C. 27 pginas. Ensenada, Mxico: Sistema Producto Vid de Baja California, A.C.
44
Asesora Financiera (s.f.). Unidad de Negocios: Comercializadora. Proyecto Estratgico Sistema Producto Vid de Baja California A.C. 25 pginas. Ensenada, Mxico: Sistema Producto Vid de Baja California, A.C. Fernndez de Juan Teresa, Taller de Integracin Social y Autoestima. Reporte de investigacin Plan de accin para la innovacin y competitividad de los valles vitivincolas de Baja California, julio, 2012. Fuentes Flores No Aron, Observatorio de los Valles Vitivincolas de Baja California. Reporte de investigacin Plan de accin para la innovacin y competitividad de los valles vitivincolas de Baja California, junio, 2012. Fuentes Flores No Aron, Diagnstico e Impacto Social y Econmico de los Valles Vitivincolas de Baja California. Reporte de investigacin Plan de accin para la innovacin y competitividad de los valles vitivincolas de Baja California, noviembre, 2012. Gonzlez Andrade Salvador, Hacia Cadena de Valor del Vino en los Valles Vitivincolas de Baja California. Reporte de investigacin Plan de accin para la innovacin y competitividad de los valles vitivincolas de Baja California, diciembre, 2012. Martnez Pellegrini Srah, Proyectos Productivos de Consolidacin Competitiva y Desarrollo Social. Reporte de investigacin Plan de accin para la innovacin y competitividad de los valles vitivincolas de Baja California, febrero, 2013. Ongay Flores Luis, Estudio del proyecto ambiental del Museo del Vino. Reporte de investigacin Plan de accin para la innovacin y competitividad de los valles vitivincolas de Baja California, junio, 2012. SAGARPA, Produce B.C., Gobierno del Estado de Baja California (s.f.). Agenda de innovacin tecnolgica. Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin, Produce Fundacin Baja California y Gobierno del Estado de Baja California. Recuperado de: http://www.siac.org.mx/planeacion/agenda02bc.pdf Secretara de Fomento Agropecuario (2011). Estudio estadstico sobre produccin de uva en Baja California. Secretara de Fomento Agropecuario, Oficina Estatal de Informacin para el Desarrollo Rural Sustentable. Gobierno de Baja California, OEIDRUS BC, SAGARPA.
45
Seplveda Betancourt J. (2009). Aspectos geogrficos y estadsticos de la viticultura del estado de Baja California. Mxico: Fundacin Produce de Baja California y Sistema Producto Vid de Baja California. Recuperado de la base de datos del Sistema Producto Vid de Baja California. http://vidyvino.org/docs/Geografia_y_estadist_vid_2008.pdf Sistema Producto Vino Baja California. (s.f.). Estatutos. Sistema Producto Vid de Baja California. Ensenada, Mxico: Sistema Producto Vid de Baja California, A.C. Ruiz Ochoa Wilfrido, Hacia la implementacin de una poltica fiscal internacionalmente competitiva en el sector vitivincola de Mxico. Reporte de investigacin Plan de accin para la innovacin y competitividad de los valles vitivincolas de Baja California, enero, 2013. Ruiz Ochoa W. & Fuentes Flores N. (s.f.) Revisin del Impuesto Especial sobre Produccin y Servicios (IEPS), Aplicable al Ramo Vitivincola. Tijuana, Mxico: El Colegio de la Frontera Norte, A.C. Discos compactos Vincolas Integradas (s.f.). Enciclopedia del Vino. Ensenada, Mxico: Vincolas Integradas S.A. de C.V. AFINTEGRAL, S. de R.L. de C.V. Referencias tericas, estudios de caso, organizacin de la industria nacional e internacional Artculos acadmicos Cerda, A., Alvarado M., Garca L., & Aguirre, M. (2008). Determinantes de la Competitividad de las Exportaciones de Vino Chileno. Panorama Socioeconmico. Ao 26, Nm. 37, Pp. 172-181. Chile: Universidad de Talca. Recuperado de: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/399/39911400008.pdf De Felipe, I., Briz M., Briz T. (2009). Impact f the Administrative regulations in the Wine Value Chain: The Spanish Case. 3rd International European Forum on System Dynamics and Innovation in Food Networks. February 16-20 2009. Austria: International Center for Food Chain and Network Research, University of Bonn.
46
Domingo, C., Alb, J.A., Romero, S.V., Mnguez, S. (2007). Los autocontroles en la industria vitivincola. Simposium Internacional de Microbiologa y Seguridad del Vino como Alimento Microsafetywine Villafranca del Peneds, Espaa. 20-21 de Noviembre 2007. Recuperado de: http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir1311/dd16608/01-p-domingo.pdf Font Playn I., Gudio Prez P., Snchez Martnez A. (2008). La industria vincola en Mxico, contexto y marcas. Reporte de Investigacin. Mxico: Universidad Autnoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Recuperado de: http://www.azc.uam.mx/socialesyhumanidades/03/reportes/adm/lec/vlad004.pdf Girn R, Vargas H., & Osta K. (2008). Propuesta metodolgica para el anlisis de competitividad empresarial en la pequea y mediana agroindustria alimentaria. Revista Ingeniera Industrial. Ao 7, Nm. 1, primer semestre. Valencia, Venezuela: Universidad de Carabobo. Iglesias, D. (2005). Los sistemas productivos como estrategias de desarrollo local ante la globalizacin. Revista Aportes. Ao X. Vol. 30. Puebla, Mxico: Benemrita Universidad Autnoma de Puebla. Facultad de Economa. Iglesias Pia D., & Ramrez Hernndez H.J.(2008). La formacin de sistemas productivos locales. Teora y Praxis. Nm. 5, p.p. 51-67. Cozumel, Quintana Roo: Universidad de Quintana Roo. Macas Tern E., Rosiles Lpez L., Garca Rivera B., Prez Alcal S. (2010). El financiamiento como factor de competitividad para el productor de trigo del Valle de Mexicali, Baja California, Mxico. Revista Internacional Administracin & Finanzas. Vol. 3, Nm. 3. Hilo, Hawai. Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Mxico. (2010). El mercado del vino en Mxico. Estudios de Mercado. Actualizado por Ana Hervs Serra. Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico, Instituto Espaol de Comercio Exterior. Recuperado de: http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?d oc=4561590 Paunero Amigo F.X., Snchez Daza, G.,& Corona Trevio L. (2007). Sistemas productivos locales en Mxico: Tipologa desde la perspectiva europea. Revista Economa Informa. Nm. 345, Marzo Abril. Mxico. Recuperado en: http://www.economia.unam.mx/publicaciones/econinforma/pdfs/345/10Paunero.pdf
47
Rooyen J., Stroebel L., Esterhuizen D. (2010). Analysing Competitiveness Performance in the Wine Industry: The South African case. Conferencia en The Worlds Wine Markets by 2030: Terroir, Climate Change, R&D and Globalization, Adelaide Convention Centre, Adelaide, South Australia, 7-9 February 2010. Recuperado de: http://www.adelaide.edu.au/cies/research/wine/pubs/van_WC0210.pdf Salgado E. (2003). Teora de costos de transaccin: una breve resea. Cuadernos de Administracin. Vol. 16, Nm. 26, julio-diciembre. Bogot, Colombia: Facultad de Ciencias Econmicas y Administrativas. Recuperado en: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/205/20502604.pdf Vargas del Valle R., Montes G., Vinocur I., Velzquez G., Frigerio G., Restrepo L.S. (2008). Argentina. Proyecto de integracin de pequeos productores a la cadena vitivincola (AR-L1063) Propuesta de Prstamo. Documento del Banco Interamericano de Desarrollo. Noviembre 25 2008. Recuperado de:http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1883122 Wittwer G. & Rothfield J., (2005). Projecting the world wine market from 2003 to 2010. Australasian Agribusiness Review, Vol.13, Paper 21. Australia,.Centre of Policy Studies, Monash University. Zamora M.C., Mndez Acosta C.M., Goldner M.C. (2003). The wine chain in Argentina: influence of the Production- Consumption dynamics. 21st System Dynamics Conference July 20-24, 2003. USA: New York City. Tesis Socha Higuera K. (2006). Maceracin de estrujados de uvas en atmsfera hiperbrica de CO2: Efectos sobre bacterias cido lcticas y levaduras. (Tesis en microbiologa industrial). Colombia, Bogot: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Bsicas. Recuperada de la base de datos Sistema de Bibliotecas Javeriano (Registro 268). Libros Huggins, R. & Izushi, H. (2011) Competition, Competitive Advantage, and Clusters: The Ideas of Michael Porter. Oxford University Press.
48
Mora P. Castalng Y. (2005). Buenas prcticas en marketing del vino. 20 estudios de casos de vinos del mundo. Madrid, Barcelona, Mxico: Ediciones Mundi-Prensa. Pardo Gonzlez J.E. (2005). El sistema de anlisis de peligros y puntos de control crtico (APPCC) en La Industria del Vino. Madrid, Barcelona, Mxico: Ediciones MundiPrensa. Porter, M. (1998). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors: With a New Introduction. New York, USA: The Free Press. Porter, M. (1998). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance: With a New Introduction. New York, USA: The Free Press. Rouzet E. & Seguin G. (2005). El marketing del vino. Saber vender el vino. Madrid, Barcelona, Mxico: Ediciones Mundi-Prensa.
Documentos de trabajo ASERCA (2010). Plan Rector Sistema Nacional Vid. Segunda fase: Diagnstico inicial, base de referencia, estructura estratgica. SAGARPA, Tecnolgico de Monterrey, INCA Rural. Recuperado en: http://w4.siap.gob.mx/sispro/IndModelos/PRector/PR_Uva.pdf Escobal DAngelo, J. (2000) Costos de transaccin en la agricultura peruana. Una primera aproximacin a su medicin e impacto. Documento de Trabajo 30. Lima, Per: Grupo de Anlisis para el Desarrollo, GRADE. Iglesias D. H. (2002). Cadenas de valor como estrategia: Las cadenas de valor en el sector agropecuario. Documento de trabajo. Argentina: Estacin Experimental Agropecuaria Anguil y el Instituto Nacional de Tecnologa Agropecuaria. Recuperado en: http://www.eumed.net/ce/dhi-cadenas.pdf
49

Plan Estratgico

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Plan Estratgico

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

PLAN ESTRATGICO PARA LA COMPETITITIVIDAD DE LOS VALLES VITIVINCOLAS

Apoyo logstico y documental:

Plan Estratgico para la Competitividad de los Valles Vitivincolas

Proyectos Productivos de Consolidacin Competitiva Y Desarrollo Social

Plan Estratgico para la Competitividad de los Valles Vitivincolas

CONTEXTO REGIONAL Y ANTECEDENTES

Plan Estratgico para la Competitividad de los Valles Vitivincolas

Fuente: Martnez Pellgrini et al., 2009 (pg. 67)

Plan Estratgico para la Competitividad de los Valles Vitivincolas

Plan Estratgico para la Competitividad de los Valles Vitivincolas

Plan Estratgico para la Competitividad de los Valles Vitivincolas

Plan Estratgico para la Competitividad de los Valles Vitivincolas

Plan Estratgico para la Competitividad de los Valles Vitivincolas

Plan Estratgico para la Competitividad de los Valles Vitivincolas

METODOLOGA UTILIZADA Y DINMICA DE TRABAJO

Plan Estratgico para la Competitividad de los Valles Vitivincolas

Plan Estratgico para la Competitividad de los Valles Vitivincolas

Materiales DELNET,Unidad 5, Curso de Especializacin en Desarrollo Local.

Plan Estratgico para la Competitividad de los Valles Vitivincolas

Plan Estratgico para la Competitividad de los Valles Vitivincolas

Ver Matriz FODA.

Plan Estratgico para la Competitividad de los Valles Vitivincolas

ELEMENTOS CENTRALES DEL DIAGNSTICO

Plan Estratgico para la Competitividad de los Valles Vitivincolas

Zacatecas Aguascalientes Sonora

Tequisquiapan y San Juan del Rio, Quertaro.

Plan Estratgico para la Competitividad de los Valles Vitivincolas

Plan Estratgico para la Competitividad de los Valles Vitivincolas

Plan Estratgico para la Competitividad de los Valles Vitivincolas

Plan Estratgico para la Competitividad de los Valles Vitivincolas

Plan Estratgico para la Competitividad de los Valles Vitivincolas

Plan Estratgico para la Competitividad de los Valles Vitivincolas

Fuente: a partir de FAO (2013)

20002010 3.49% -0.41% -6.05% 1.97% -2.79% 3.70% -0.74%

Espaa Francia Chile Italia Estados Unidos Argentina Alemania

22.63% 40.61% 1.96% 1.96%

11.32% 7.30% 2.57% 0.92% 15.29% 8.95%

Plan Estratgico para la Competitividad de los Valles Vitivincolas

8 Portugal 9 Australia 1 0 Sudfrica

1.31% 0.78% 0.21% 99.38%

98.39% 99.17% 99.38%

-0.15% 0.01% 0.03%

-0.31% 0.11% 0.04%

0.17% 0.66% 0.15%

Fuente: a partir de FAO (2013).

Plan Estratgico para la Competitividad de los Valles Vitivincolas

Fuente: a partir de FAO (2013).

Plan Estratgico para la Competitividad de los Valles Vitivincolas

Fuente: a partir de FAO (2013)

Plan Estratgico para la Competitividad de los Valles Vitivincolas

Fuente: con base en FAO (2013)

Plan Estratgico para la Competitividad de los Valles Vitivincolas

Este apartado se retom del sub- proyecto Proyectos Productivos.

Plan Estratgico para la Competitividad de los Valles Vitivincolas

Plan Estratgico para la Competitividad de los Valles Vitivincolas

MATRIZ FODA, PROBLEMAS Y OBJETIVOS

Plan Estratgico para la Competitividad de los Valles Vitivincolas

Plan Estratgico para la Competitividad de los Valles Vitivincolas

para generar un proyecto comn y operativo.

Plan Estratgico para la Competitividad de los Valles Vitivincolas

Plan Estratgico para la Competitividad de los Valles Vitivincolas

Plan Estratgico para la Competitividad de los Valles Vitivincolas

Plan Estratgico para la Competitividad de los Valles Vitivincolas

Plan Estratgico para la Competitividad de los Valles Vitivincolas