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Fotovoltaica en Chile

Una gua con las oportunidades que existen

ndice de contenido
Creacin de plantas fotovoltaicas rentables en un mercado energtico competitivo Generacin de electricidad y la transmisin en Chile Mapa de las plantas solares en funcionamiento y desarrollo

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En asociacin con:

1 Cumbre de Energa Fotovoltaica en Latinoamrica

PV Insider LATAM 2013

Septiembre de 2013, Santiago, Chile
cmo promover, construir, financiar y mantener una planta FV. Uno de los aspectos ms importantes de este evento es promover el dilogo entre empresas y los promotores FV. Para saber ms acerca de la conferencia PV Insider LATAM, visita: www.pv-insider.com/solar

Con motivo del lanzamiento de la primera cumbre PV Insider LATAM, te traemos esta completa gua con la informacin que estabas buscando para aprovechar el potencial del mercado solar fotovoltaico en Chile. Durante 2 das, la conferencia abordar los temas ms crticos para progresar en el mercado chileno. El evento PV Insider LATAM 2013 te ofrece toda la informacin relevante desde el punto de vista de

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Fotovoltaica en Chile: creacin de plantas fotovoltaicas rentables en un mercado energtico competitivo
Los aos 2011, 2012 y 2013 han sido claves para el desarrollo de energa solar en Latinoamrica. Toda la regin se ha convertido en un fantstico mercado para la energa solar fotovoltaica, con el mayor crecimiento y el mayor mercado para energa solar a escala de servicio pblico en Chile. Con cerca de 100 promotores establecidos ahora en el pas, la comunidad fotovoltaica global pronto se ha dado cuenta de que Chile presenta una oportunidad solar mejor a la de cualquier otro lugar del mundo. Varios factores distinguen a Chile como un manual del mercado solar. En primer lugar, las reas de elevada radiacin horizontal global de Chile corresponden a la ubicacin de muchos de los clientes solares potenciales de Chile: empresas mineras con elevada demanda energtica. En segundo lugar, el objetivo nacional de energas renovables no convencionales incentiva el desarrollo solar sin subvencionarlo. En esta gua, descubrirs: Por qu Chile ofrece una fascinante oportunidad para las empresas fotovoltaicas en 2013. En qu estado se encuentra el mercado actual de Chile y los desencadenantes e inhibidores que afectan al crecimiento solar. Cmo aprovechar las mejores oportunidades y las de mayor riqueza disponibles en este pas precios de la electricidad para los consumidores chilenos se encuentran entre los ms elevados del mundo. La falta de produccin local hace que Chile sea vulnerable a las fluctuaciones y a los cambios internacionales en la cadena de suministro. En los ltimos aos, la sequa ha afectado mucho a la generacin hidroelctrica y ha producido cortes generalizados en el suministro energtico. En 2011, el agua acumulada en instalaciones hidroelctricas disminuy un 32% con relacin al ao anterior. Dicho esto, el actual presidente, Sebastian Piera, ha reconocido la necesidad de que Chile incremente su independencia energtica no solo para reducir costes sino tambin para asegurar el suministro. En 2010, se aprob la ley 20257 que obligaba a que un 5 % de la energa producida por los productores de energa independientes procediera de fuentes renovables no convencionales (NCRE, por sus siglas en ingls). El no cumplimiento actualmente supone una multa de 0,4 UTM por MW cuando no procede de NRCE. Aunque se realizaron las modificaciones para incrementar la obligacin del 10 % al 20 % para 2024, enseguida se dieron cuenta de que no se poda lograr con la actual red y, de momento, el objetivo es del 10 % para 2024. En este punto, en un desarrollo de energa renovable estatal, es posible que otros pases introduzcan un sistema de licitacin para la energa solar o una tarifa de alimentacin para estimular el crecimiento de la energa solar y la energa renovable. Sin embargo, esto no ha ocurrido en Chile. El chileno es uno de los pocos mercados del mundo donde la fotovoltaica est obligada a ser competitiva en un mercado libre. El incremento de las plantas fotovoltaicas que se estn desarrollando en el mercado spot, as como el aumento de acuerdos para la compra de energa con empresas mineras, indican que la energa fotovoltaica es verdaderamente competitiva en Chile. Sin embargo, existe preocupacin sobre qu dimensiones tendr realmente la demanda de energa solar fotovoltaica por parte de las empresas mineras. Puesto que la energa solar es incapaz de aportar la demanda de las compaas mineras, 24 horas al da 7 das a la semana, preocupa que la implantacin de estas

1. Cumbre de Energa Fotovoltaica en Latinoamrica organizada por PV Insider (10 y 11 de septiembre, Santiago). Con ms de 30 expertos locales y globales en fotovoltaica, aprenders a desarrollar, financiar y construir con xito plantas fotovoltaicas comerciales y a hacerte un hueco en el mercado solar de Chile. Para obtener ms informacin, visita www.pv-insider.
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La crisis energtica de Chile

Con una tradicional dependencia de los combustibles fsiles y un suministro de combustible poco seguro, los

Consumo elctrico por procedencia

Biomasa 1% Elica 1% Disel fuel oil 7%

Consumo elctrico por sector

Otros 10.4% Residencial 16.3%

Hidroelctrica 33%

Industria 23.9%

Comercial 12.3%

Carbn 35% Agricultura 2.2% Gas natural 23%

2010 Consumo de electricidad en Chile por procedencia y sector

Minera 34.9%

Para asegurar la competitividad de tu negocio en la carrera por operar plantas, visita: www.pv-insider.com/solar

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instalaciones solares tenga el propsito de dar una imagen ms ecolgica a la compaa en lugar de aprovechar el enorme aporte de energa que es capaz de suministrar a las faenas mineras en las horas de luz. Dicho esto, uno de las PPAs (acuerdos para la compra de energa, por sus siglas en ingls)que se han firmado ha sido para una planta de 25 MW, un valor a tener en cuenta. La tendencia, por el momento, es o bien la realizacin de PPAs para una sola planta con gran capacidad, o bien mltimples plantas con poca capacidad. Junto con los objetivos del gobierno, la demanda de electricidad en Chile tambin seguir creciendo a una tasa prevista de un 4,7 % ( tasa de crecimiento anual compuesto) en el Sistema Interconectado Central de Chile (SIC), y de un 3,4 % en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING).

Generacin y transmisin elctrica en Chile

Como uno de los primeros pases en privatizar su sistema elctrico, el mercado de Chile y la infraestructura est privatizada exceptuando la regulacin y las propias redes. Varias empresas independientes gestionan la produccin, transmisin y distribucin energtica, lo que provoca un monopolio competitivo relativamente eficiente. Ahora mismo, hay cuatro redes en Chile: SINGSistema Interconectado del Norte Grande , SIC- Sistema Interconectado Central , y otras dos redes mucho ms pequeas, SI Aysen y Magallanes en el sur del pas.

SING- Sistema Interconectado del Norte Grande

El Sistema Interconectado del Norte Grande, SING, es la segunda mayor red pero la que cuenta con una mayor demanda industrial. Las industrias de los minerales y el carbn activas en el norte de Chile dominan el uso de la red. A diferencia de las reas residenciales, la demanda de electricidad en el SING es constante, aunque con una pequea variacin a lo largo del da. Sin embargo, mientras el sector minero sigue amplindose en la regin, se espera que la demanda de electricidad se incremente a una tasa mayor que la actual. El SING y el SIC operan de manera independiente el uno del otro y ahora mismo estn desconectados. La red SING ofrece energa a un 93 % de la poblacin que se encuentra, sobre todo, en la regiones centrales de Chile. Con un gran nmero de diferentes proveedores de subestaciones y lneas de transmisin, existe cierta disparidad en la calidad de la transmisin. Pblico 3.2% Residencial 4.1% Comercial 2.8%

La demanda de electricidad

SING Capacidad instalada: 3574.9MW Generacin: 15881GWh

Hidroelctrica 0.4%

SIC Capacidad instalada: 11845.1MW Generacin: 46052GWh

Otras renovables 3.5%

Fsil 99.6%

Industria y minera 89.9%

Hidroelctrica
47.4%

Fsil 49.2%

Comercial 14.6% Pblico 2.0% Residencial 21.3% Otras renovables 3.8% Industria y minera 62.1%

SI Aysen Capacidad instalada: 49MW Generacin: 145.7GWh SI Magalianes Capacidad instalada: 89.1MW Generacin: 286.1GWh

Hidroelctrica 39.4% Fsil 56.7% Fsil 100%

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Sistema Interconectado Central (SIC)
Esta red proporciona energa a la regin central y con mayor densidad de poblacin de Chile. Mientras que las zonas inferiores de las regiones centrales no cuentan con condiciones climatolgicas ptimas para la solar, la zona septentrional que cubre el SIC recibe niveles similares de radiacin horizontal global a las del norte de Chile. Es posible que la elevada radiacin horizontal global de la regin sea muy beneficiosa ya que la red SIC ha sufrido varios cortes importantes en el suministro energtico en la ltima dcada, el ms relevante se produjo en 2008 debido a la grave sequa de ese ao y que afect, en gran medida, a la distribucin del SIC que domina predominantemente la energa hidroelctrica. Tanto el SIC como el SING estn saturados y, como consecuencia, si un suministro energtico a la red falla, puede que sea difcil que el otro lo compense. Uno de los procesos ms largos es la consecucin del permiso para la evaluacin del impacto medioambiental que mide el impacto en la geografa humana y las comunidades, as como el terreno y el ecosistema animal.

La financiacin
Hasta el momento, solo se han financiado y se han anunciado 3 plantas en Chile. Aunque hay un leve rechazo en la financiacin de plantas solares a nivel global, no se puede entender esto solo como el motivo de la falta de financiacin. Para empresas con un acuerdo para la compra de energa, debera haber ms financiacin disponible si el coste de la electricidad es competitivo, y el desarrollador y el propietario de la planta demuestran que cuentan con experiencia y credibilidad. Dicho esto, la eleccin de la tecnologa puede afectar a la decisin de invertir con muchos bancos e inversores que prefieren ciertos mdulos en vez de otros. Adems, tambin es posible que haya demasiado optimismo con algunas de las mayores plantas de la cartera solar de Chile. Las instalaciones de ms de 100 MW sin acuerdos para la compra de energa seran una inversin arriesgada independientemente de si se trata de un mercado nuevo. Cuando promotores ms grandes y bien establecidos triunfen con esta financiacin y estos acuerdos, se establecer la seguridad y la garanta necesarias para animar a otros inversores. Para promotores sin acuerdos, financiar una planta en el mercado spot es mucho ms difcil debido a las preocupaciones que existen en torno a las variaciones de precios. Algunos promotores con plantas conectadas a la red en el mercado spot han autofinanciado con xito sus proyectos. Las grandes corporaciones financieras multilaterales pueden ser las primeras en invertir en plantas al haberlo hecho en plantas pioneras y en innovacin energtica. Ahora, Sky Solar est desarrollando una planta de 18 MW en Arica que ha financiado el Banco de Desarrollo de China, la primera entidad multilateral en financiar solar en la regin. Los bancos regionales y nacionales de Chile se han mostrado ms tmidos porque, al tener poca experiencia en financiacin de solar, es posible que cofinancien o participen como agentes colaterales sin financiar todos los costes del proyecto. Es posible que entidades como Banco BCI, Banco BICE y Santander empiecen pronto a participar en la financiacin de plantas fotovoltaicas.

Las particularidades del sistema de redes chileno

Para los promotores solares, la planificacin de proyectos solares puede implicar un pequeo riesgo debido a la diferencia en marcos temporales con los que los promotores solares y las autoridades de las redes estn trabajando. Por ejemplo, el pas orden un proceso de revisin de redes que significaba que las decisiones sobre las nuevas lneas de transmisin y los cambios en la transmisin de la red podan llevar hasta 42 meses. Adems, la obtencin de permisos para un punto de conexin a la red debe entregarse tanto al Centro de Despacho Econmico de Carga como al propietario de la lnea de transmisin. Los dos cuentan con procedimientos y estndares tcnicos que deben cumplir.

La oportunidad soada de la industria solar

Las condiciones climatolgicas y geogrficas de Chile estn entre las mejores del mundo. La radiacin horizontal global en el norte de Chile es de 3300 kWh/m ao. Estos elevados ndices indican que el rendimiento en plantas bien diseadas debera ser elevado. De todas maneras, como en cualquier mercado, hay procesos de desarrollo de proyectos que pueden ser desafiantes.

El desafo solar
PV Insider ha realizado un estudio con empresas importantes en el panorama solar interesadas o que ya estn operando en Chile y destacaron los siguientes desafos a los que tenan que enfrentarse los promotores solares en Chile.

El mercado spot de Chile

El mercado spot de Chile funciona a travs de la compra de un suministro inmediato de energa en vez de con acuerdos con precios fijados que, en ocasiones, duran hasta dcadas. Este mercado permite a las compaas elctricas beneficiarse de los cambios en los precios y les permite escoger entre diferentes productores. Sin embargo, el mercado spot puede ser poco seguro para la industria solar, vulnerable a otras variaciones de precios de compaas elctricas as como a problemas climatolgicos.

La obtencin de permisos
Como en cualquier pas, es necesaria la obtencin de permisos relacionada con el medio ambiente, los terrenos y la conexin a la red. En Chile, es posible que un proyecto necesite hasta 60 aprobaciones reguladoras entre las medioambientales y las de la red. Los marcos temporales habituales del proceso de aprobacin para una nueva instalacin de generacin rondan los 333 das.

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Arica 15 41 29 42 62 67

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61 Iquique 39 17 66 51

2 63 26 27 31 1 28 19 65 25 40 22 49

60 57 50 55

54 6 37 24

36 16 58 34 35 7 3 32 33 8 9 43 59 4

Antofagasta

20 21 13 14 18 23 38 56

52

47 46 12 30 45 53 44 Copiap 11 10 48

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Proyecto 1 2 3 Huayca Calama Solar 3 Tambo Real I Proyecto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Arica I Atacama Solar Calama Solar 1 Calama Solar 2 Canto Del Agua Coya Crucero Este Crucero Oeste Crucero Solar Denersol Ii Denersol Iii Diego De Almagro (Mainstream) Domeyko 2 Domeyko Este El guila Encuentro Solar Huayca Huerta Solar Fotovoltaica La Tirana Solar Laberinto Este Laberinto Oeste Lagunas (Element Power) Los Andes Pedro De Valdivia Pica Pozo Almonte Solar 1 Pozo Almonte Solar 2 Pozo Almonte Solar 3 Pv Dos Cruces Pv Salvador Salar De Huasco San Pedro De Atacama I San Pedro De Atacama Ii San Pedro De Atacama Iii San Pedro De Atacama Iv Empresa Selray Calama Solar Kaltemp Empresa Arica Solar Generacin 1 Atacama Solar Calama Solar Calama Solar 2 Canto Del Agua Solventus Chile Helio Atacama Helio Atacama Fotones De Chile Denersol Denersol Mainstream Helio Atacama Helio Atacama Mainstream Fotones De Chile Selray Fotovoltaica Sol Del Norte Solar Chile Helio Atacama Helio Atacama Element Power Aes Gener Iberelica Element Power Pozo Almonte Solar 1 Pozo Almonte Solar 2 Pozo Almonte Solar 3 Solventus Chile Solventus Chile Element Power Element Power Element Power Element Power Element Power Capacidad (MW) 1.5 1 1.2 Capacidad (MW) 18 250 9 9 21 80 128 160.4 180 7.5 30 162 160 112 70 180 7.56 8 30.24 76.7 69.8 30 220 360 90 9.3 8 17 36 40 30 30 30 30 30 Estatus En operacin En operacin En operacin Estatus SEIA aprobado SEIA aprobado SEIA aprobado SEIA aprobado SEIA aprobado SEIA aprobado SEIA aprobado SEIA aprobado SEIA aprobado SEIA aprobado SEIA aprobado SEIA aprobado SEIA aprobado SEIA aprobado SEIA aprobado SEIA aprobado SEIA aprobado SEIA aprobado SEIA aprobado SEIA aprobado SEIA aprobado SEIA aprobado SEIA aprobado SEIA aprobado SEIA aprobado SEIA aprobado SEIA aprobado SEIA aprobado SEIA aprobado SEIA aprobado SEIA aprobado SEIA aprobado SEIA aprobado SEIA aprobado SEIA aprobado

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Proyecto 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Sol Del Loa Tocopilla Aguas Blancas I Almonte Ampliacin Huayca Arica Ii Azapa Calama Sur Carrera Pinto Das Diego De Almagro (Emelda) Diego De Almagro (Fotones De Chile) Genpac Huatacondo Inti Lagunas (Intervento) Lalackama Llano De Llampos Mara Elena (Iberelica) Mara Elena (Sunedison) Sol De Lila Solar Sky 1 Solar Sky 2 Usya Valle Del Sol Wara Iii Willka La Tirana Solar I Arica Empresa Ventus Solaris Eosol New Energy Etrion Mainstream Selray Arica Solar Generacin I Mainstream Element Power Fotones De Chile E.E. Diego De Almagro Emelda Fotones De Chile Genpacsa Desarrollos Fotovoltaicos De Chile Pacific Solar Intervento Enel Green Power Sunedison Iberelica Sunedison Enel Green Power Sky Solar Sky Solar Acciona Energa Chile Enel Green Power Araucaria Solar Services Desarrollos Fotovoltaicos De Chile Solar Chile Mainstream Capacidad (MW) 110 192.6 8.8 75 30 15 104 30 90 9 52 90 14 98 69.5 38 129 93.6 400 72 122 26 26 25 143 45 98 34 100 Estatus SEIA aprobado SEIA aprobado SEIA en calificacin SEIA en calificacin SEIA en calificacin SEIA en calificacin SEIA en calificacin SEIA en calificacin SEIA en calificacin SEIA en calificacin SEIA en calificacin SEIA en calificacin SEIA en calificacin SEIA en calificacin SEIA en calificacin SEIA en calificacin SEIA en calificacin SEIA en calificacin SEIA en calificacin SEIA en calificacin SEIA en calificacin SEIA en calificacin SEIA en calificacin SEIA en calificacin SEIA en calificacin SEIA en calificacin SEIA en calificacin SEIA en calificacin SEIA Sin presentar

PV Insider LATAM
PV Insider LATAM tendr lugar los das 10-11 de septiembre en Santiago de Chile. Este evento te proporcionar las estrategias para desarrollar y construir plantas de FV con xito y aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado solar chileno. Con ponentes del Banco Interamericano de Desarrollo, CDEC-SING, Ministerio de Energa, Ingenostrum y muchos ms, la asistencia es crucial para aquellas empresas en bsqueda de nuevas oportunidades solares en Chile.

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